Эксперты Циан проанализировали, как развивался рынок ипотечного кредитования России после финансового кризиса 2008 года, как менялись ставки, сроки кредитов и объемы выдачи.
Все больше и выше
Рынок ипотечного кредитования в РФ обновил рекорды: по итогам 2020 года выдано 1,7 млн ипотечных кредитов на сумму 4295,8 млрд рублей. По сравнению с 2009-м количество выданных кредитов в 2020 году оказалось выше в 13 раз. Объем выданных кредитов — в 30 раз выше, чем в 2009-м. Большая динамика связана с ростом среднего размера кредита.
Динамика ипотечных сделок
Расчеты Аналитического центра Циан по данным ЦБ РФ
Рост количества и объема выданных кредитов наблюдался с 2010 года — экономика постепенно восстанавливалась (ВВП вырос на 4% относительно «низкой базы» кризисного 2009-го). Из-за невысокой активности потенциальных заемщиков в 2008–2009 годах банки накопили избыточную ликвидность, поэтому начали предлагать более выгодные условия при возросшей конкуренции.
Выдача ипотеки увеличивалась до 2014-го включительно. Средний ежегодный прирост по количеству кредитов с 2010 по 2014 год — 56%. Максимальный рост в годовой динамике зафиксирован в 2010 году (+133% по сравнению с провальным 2009-м).
В 2015 году ЦБ РФ повысил ключевую ставка на фоне девальвации курса рубля, была введена заградительная ставка по ипотеке, количество выданных кредитов снизилось на 31%. После этого рынок снова рос вместе со снижением ставок, в том числе благодаря программе субсидирования, реализованной в 2015–2016 годах на первичном рынке.
Наибольший прирост по количеству сделок был отмечен в 2018-м (+35%). Значительный вклад внесла программа семейной ипотеки, запущенная в тот год. Кроме того, покупатели стремились зафиксировать цены до поправок в Федеральный закон № 214-ФЗ (с 1 июля 2019 года), что в итоге привело к рекордной активности.
Таким образом, снижение количества и объемов выданных кредитов с 2009-го наблюдалось только в 2015 и 2019 годах, причем в последнем случае речь идет о падении по сравнению с высокими значениями 2018 года.
Расчеты Аналитического центра Циан по данным ЦБ РФ
Расчеты Аналитического центра Циан по данным ЦБ РФ
Только треть кредитов выдается на новостройки
По итогам прошлого года доля ипотечных кредитов, выданных на покупку жилья в новостройках, достигла 28% всех кредитов благодаря субсидированию (против 27% — в 2019-м, 25% — в 2018-м). По объему выданной ипотеки «первичка» занимала в 2020 году 35%, в 2019-м ее доля составляла 33%, в 2018-м — 29%.
Максимальные показатели по доле ипотечного рынка за последние пять лет первичный рынок показывал в 2016 году — тогда 36% ипотечных (и 39% общего объема) кредитов было выдано именно для покупки новостроек.
подсказка
Какую сумму вам одобрят банки? Узнайте на «Циан.Ипотека»
Эксперты объясняют это высокими на тот момент процентными ставками на покупку вторичного жилья: еще в I квартале 2016 года ипотека на готовое жилье выдавалась под 13,5–14,7% годовых — это ограничивало спрос в этом сегменте на фоне субсидирования кредитов на первичном рынке.
Несмотря на стимулирование интереса к первичному рынку, на протяжении последних пяти лет покупатели предпочитают готовое жилье.
Расчеты Аналитического центра Циан по данным ЦБ РФ
Ипотечная задолженность — в 11 раз выше, чем в 2009-м
Нынешний объем задолженности по ипотечным кредитам в РФ по итогам 2020 года достиг рекордных 9,07 трлн рублей — это в 11 раз выше, чем в 2009-м. Несмотря на абсолютные показатели, в относительном выражении ежегодный прирост задолженности стабилен — на уровне 14–21% последние пять лет.
Максимальный ежегодный прирост задолженности наблюдался в 2011–2012 годах — 38–43%. Среди причин такого взрывного роста — восстановление рынка недвижимости после стагнации 2008–2010 годов: рост доходов населения, снижение ставок по кредитам и упрощенные условия получения ипотеки — несколько ведущих банков предлагало заем без справки о доходах.
Таким образом, несмотря на рекордный размер задолженности, ее ежегодный прирост соответствует средним значениям последних лет. Доля задолженности по ипотечным кредитам, выданным на покупку новостроек, достигла по итогам 2020 года 23,6% (против 20,9% пять лет назад, в 2016-м).
Расчеты Аналитического центра Циан по данным ЦБ РФ
Доля «плохих» кредитов — минимальная
Из общего объема задолженности по ипотеке (9,07 трлн рублей) 0,8% — просроченная (71,1 млрд рублей). Это минимальное значение с 2009 года в процентном соотношении от общего объема долга.
В абсолютном (рублевом) исчислении по сравнению с 2009 годом объем «плохой» задолженности вырос в 3,8 раза (с 18,5 млрд рублей), при том что общая задолженность увеличилась за тот же период в 11 раз. Качество ипотечных кредитов в России находится на высоком уровне, несмотря на рекордные выдачи кредитов.
Максимальная доля просроченной задолженности — 2,5% — была отмечена в конце 2010 года, тогда росли уровень безработицы и задолженность по заработной плате. Начиная с 2011-го уровень «просрочки» по ипотеке снижался, достигнув к 2014 году 0,9%, после чего опять был небольшой рост (до 1,1%), вызванный валютным кризисом в России.
Расчеты Аналитического центра Циан по данным ЦБ РФ
На первичный рынок приходится 9,2% всей просроченной задолженности против 5,2% в 2016 году. Заемщики, выбирающие квартиру на первичном рынке, реже становятся неплательщиками: доля просроченной задолженности по таким кредитам составляет сегодня 0,3%. Для сравнения: на вторичном рынке доля равна 0,9%.
Просроченная задолженность на первичном рынке увеличивается большими темпами, чем на вторичном: за пять лет объем «плохой» задолженности по ипотечным кредитам, выданным на первичном рынке, вырос в 1,6 раза — с 2,5 до 6,6 млрд рублей. На вторичном рынке за тот же период — в 0,4 раза (с 45,6 до 64,5 млрд рублей).
Расчеты Аналитического центра Циан по данным ЦБ РФ
Размер ипотечного кредита вырос вдвое
Средний размер ипотечного кредита по РФ в 2009 году был равен 1,12 млн рублей, в 2020-м — уже 2,51 млн рублей. За 12 лет, после кризиса 2008 года, россияне берут в кредит на покупку жилья сумму в 2,2 раза больше.
Наибольший годовой прирост по размеру кредита отмечен в 2020 году (+12,1%) — это объясняется рекордным ростом цен на недвижимость при снижении ставок по кредитам. Размер кредита снизился лишь однажды — в 2015-м: после девальвации рубля и роста ключевой ставки россияне старались сэкономить и были не готовы брать большие суммы под высокие проценты.
По сравнению с 2009 годом в трех регионах РФ средняя сумма займа увеличилась более чем в три раза.
Регионы с максимальным ростом среднего займа с 2009 по 2020 год
Расчеты Аналитического центра Циан по данным ЦБ РФ
Средний срок кредита с 2009 года увеличился на 31 месяц, или примерно два с половиной года: со 194 до 225 месяцев. Наибольший прирост за год случился в 2019-м (+18 месяцев) и 2018-м (+13 месяцев).
Расчеты Аналитического центра Циан по данным ЦБ РФ
С 2009 года ипотечная ставка снизилась почти в два раза
Средняя ставка по выданным в РФ ипотечным кредитам в целом по рынку в декабре 2020 года составила 7,36%. Средняя ставка снижается с 2015-го. Рост ипотечной ставки по выданным кредитам был зафиксирован в 2014 году (тогда поднялась ключевая ставка при девальвации курса рубля) и в 2012-м из-за пересмотра ставки рефинансирования.
С 2009 года средняя ставка по выданным кредитам в целом по рынку снизилась в 1,86 раза (с 13,72 до 7,36%). Только на первичном рынке такое же падение ставки произошло за пять лет (с 10,77% в декабре 2016 года до 5,82% в декабре 2020-го — в обе даты действовала программа субсидирования ипотечной ставки.
Средняя ставка по выданным кредитам в декабре, по годам
Расчеты Аналитического центра Циан по данным ЦБ РФ
«Снижение ипотечной ставки почти в два раза за последние 12 лет вывело жилищное кредитование на новый уровень, — комментирует Алексей Попов, руководитель Аналитического центра Циан. — Но даже с учетом новых рекордов по количеству и объему выданных кредитов российский рынок в разы отстает от западных стран в пересчете на долю задолженности от ВВП».
По мнению эксперта, главное препятствие для развития рынка — рост цен на жилье, который нивелирует эффект от снижения процентов. По оценкам аналитиков Циан, средняя стоимость 1 кв. м на вторичном рынке (в городах России с населением от 100 тыс. человек) еще три года назад составляла 57,1 тыс. рублей, сегодня — 70 тыс. рублей (на 22,6% выше).
В подобной ситуации ипотечное кредитование становится способом фиксации прежней стоимости, но столь значительный рост цен на жилье в среднесрочной перспективе приведет к охлаждению рынка.
«Несмотря на сохранение потенциала роста, причин для ажиотажного спроса нет: ежегодный прирост выданных кредитов стабилен и значительно ниже, чем в годы восстановления после кризиса 2007–2008 годов», — подчеркивает Алексей Попов.
Новости экономики и финансов СПб, России и мира
По данным совместного мониторинга «Дом.РФ» и FrankRG, средневзвешенная ставка предложения топ–15 ипотечных банков снизилась до 9,2%. На сколько в количественном выражении выросло число выданных кредитов и проданных квартир, пока не ясно. Однако большинство опрошенных застройщиков отметили, что интерес к покупке недвижимости вырос как минимум до прошлогоднего уровня.
Падение — драйвер
Большинство крупнейших российских банков снизили ипотечные ставки в середине 2019 года, основной причиной стало снижение ключевой ставки ЦБ до 6,5% годовых.
«Крупнейшие российские банки смягчили условия ипотечного кредитования. Диапазон ставок на данный момент составляет 8,49–10,1%, не учитывая надбавки к процентной ставке по отдельным категориям заемщиков. В следующем году ставка по ипотеке, по прогнозам аналитиков, может приблизиться к 8%», — рассказывает Марина Сторожева, директор по продажам VALO.
Ипотека — один из драйверов первичного рынка жилья. «Мы наблюдаем минимальное значение ключевой ставки за последние 5 лет. Можно предположить, что доля ипотечных сделок увеличится на 3–5%. Сейчас доля ипотечных сделок у нас составляет 65%», — говорит Юрий Никитчук, начальник управления клиентских программ и ипотеки ПИК.
Банки вынуждены корректировать ставки не только на фоне снижения ключевой ставки, но и из–за сокращения объемов выдачи ипотечных кредитов. «К концу года спрос на ипотеку может быть выше среднего.
Однако поспособствуют этому не сниженные ставки, а скорее предновогодние акции и специальные предложения на рынке недвижимости.
Для большинства граждан покупка квартиры невозможна даже при нынешних ценах на кредиты и специальных государственных программах», — рассказал Алексей Бушуев, директор по продажам компании Seven Suns Development.
Квартальное оживление
Оживление на рынке в принципе характерно для последнего квартала, констатируют участники рынка. «Покупатели чаще обращаются за информацией по ипотеке и интересуются, какие программы и в каких банках им могут предложить.
Часть покупателей, ранее взявших паузу, возвращаются с решением и желанием оформить ипотеку по новой ставке.
Поэтому позитивное влияние на продажи есть — хотя бы среди интересантов, затянувших с принятием решения», — рассказывает Ирина Тютрина, руководитель отдела ипотечного кредитования ГК «ПСК».
«Безусловно, снижение ипотечных ставок придает стимул увеличению покупательской активности.
Если сравнивать показатели доли ипотечных сделок в нашей компании, в I квартале она составляла 51%, во II квартале — 59%, а в III квартале — уже 65%. В прошлом году доля сделок с ипотекой находилась на уровне 68%.
Сейчас мы приближаемся к этой цифре», — отмечает Максим Разуменко, руководитель группы ипотеки отдела недвижимости компании «Строительный трест».
«На спрос оказывает влияние ряд факторов, и стоимость ипотечного кредита лишь один из них. Более половины квартир в массовом сегменте приобретается с привлечением ипотеки.
Сейчас этот показатель растет и в бизнес–, и в премиум–классе, за 3 года он увеличился по рынку с 20 до 45% и с 15 до 20% соответственно», — говорит Дмитрий Коновалов, управляющий партнер Glorax Development.
Впрочем, чтобы оценить масштаб, потребуется несколько месяцев, потому что с момента принятия решения о покупке, подачи заявки в банк до момента регистрации сделки может пройти несколько недель.
Еще падать и падать
Девелоперы полагают, что, начав падение, ставки на 9,2% не остановятся. «Они могут снизиться еще на 0,5%», — полагает Надежда Сибирякова, ипотечный менеджер департамента реализации недвижимости холдинга AAG.
С ней согласен Алексей Бушуев: «До конца года средняя ставка может упасть до 8,5%.
Кредит под такой процент будет доступен ограниченному кругу лиц: зарплатным клиентам, тем, кто приобретает недвижимость у застройщиков, которые работают с определенными банками по эскроу–счетам, или же на условиях большого первоначального взноса».
Впрочем, Юлия Голубева, руководитель аналитического центра ГК «ФСК» в Санкт–Петербурге, не ожидает кардинального снижения ставок: «Вероятна незначительная корректировка в сторону понижения за счет в том числе новогодних специальных предложений и акций».
Ощутимое влияние на продажи ситуация на кредитном рынке окажет в том случае, если ипотека подешевеет, например, вдвое, полагают эксперты. «Снижение ставки в пределах 1–2% частично нивелирует удорожание недвижимости.
Но совершенно точно это повлияет на размер самой ипотеки, увеличивая среднюю сумму займа и сумму сделки.
Например, с точки зрения ежемесячного платежа и при прочих равных для покупателя кредит на 4,5 млн рублей под 9,2% почти не отличается от кредита на 4 млн, но под 10,5%», — подсчитала Ирина Тютрина.
Кроме того, продажи в ипотеку могут расти за счет новых мер поддержки заемщиков. «Льготная семейная ипотека распространяется на весь период действия кредита вместо ограничения в 3–8 лет, как раньше.
Также при рождении или усыновлении третьего и последующих детей государство дополнительно выплачивает заемщику 450 тыс.
рублей для погашения основного долга по ипотеке», — резюмирует Юлия Ружицкая, директор по продажам компании «Главстрой Санкт–Петербург».
Доступная ипотека поддерживает продажи. Будет ли снижаться ставка — будет зависеть от экономики страны. Банк дает ипотеку, опираясь на ставку Центробанка. Поэтому все зависит от стабильности экономики и курса рубля. Если говорить про тенденцию последних лет, то портрет покупателя немного молодеет в рамках ограничений по возрасту и стажу, которые устанавливают банки.
Роман Мирошников
исполнительный директор АО «Ойкумена»
На фоне снижения ставок покупатели, конечно, активизировались. Количество обращений увеличилось приблизительно на 10%. Портрет покупателя постепенно меняется.
Так, по сравнению с прошлым годом средний возраст заемщика немного увеличился и составил 39 лет. Средний доход получателя ипотечного кредита — 65 тыс. рублей.
Как правило, покупатель оформляет ипотеку на 13 лет, но закрывает кредит гораздо раньше — через 7 лет. Средняя сумма кредита — 2,9 млн рублей. Это выше, чем год назад.
Юлия Мошкова
руководитель отдела ипотечного кредитования «Петербургской недвижимости»
Выделите фрагмент с текстом ошибки и нажмите Ctrl+Enter
Обсуждаем новости здесь. Присоединяйтесь!
Центробанк повысил ключевую ставку на 0,25 п.п.: как это повлияет на рынок ипотеки
Центробанк повысил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта. Соответствующее решение было принято на заседании директоров Центробанка 14 сентября…
В последний раз ключевую ставку поднимали в декабре 2014 года, то есть почти четыре года назад.
Ипотечные ставки прямым образом зависят от ключевой. К примеру, когда в августе 2014 года ключевая ставка находилась на уровне 8% и постепенно росла, ипотечные ставки в среднем составляли 12,2-12,3%. В декабре 2014 года Центробанк резко увеличил ключевую ставку с 10,5 до 17%, а к началу прошлого года она опять снизилась до 10%.
В тот период прошлого года ипотечные ставки находились на уровне 13,23-13,46%. В течение всего прошлого года Банк России стремительно снижал ключевую ставку, что привело к уменьшению ипотечных ставок. К лету ключевая ставка достигла 9%, а ипотечная составляла в среднем 12,1%.
В конце 2017 года ключевая ставка была снижена до 8,25%, а средняя ипотечная ставка – до 11,15%.
Влияние изменений ключевой ставки ЦБ на средние ставки по ипотеке за период 2017 года
| Ключевая ставка, % | Средние ставки по ипотеке,% | |
| Январь, 2017 | 10,0 | 13,46 |
| Март, 2017 | 9,75 | 12,86 |
| Май, 2017 | 9,25 | 12,22 |
| Июнь, 2017 | 9,0 | 12,10 |
| Сентябрь, 2017 | 8,5 | 11,44 |
| Ноябрь, 2017 | 8,25 | 11,15 |
Весной этого года, когда ключевая ставка достигла 7,25%, ипотечная была снижена до 9-9,5%, что стало рекордом за всю историю российского рынка. На двух предыдущих заседаниях совета директоров Центробанка, последнее из которых прошло 27 июля, ключевую ставку не меняли.
В начале сентября глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что из-за появившихся факторов встал вопрос повышения ключевой ставки.
Эксперты предполагали, что из-за усиления санкций в отношении России Центробанк может повысить ключевую ставку. При этом необходимо готовиться к ужесточению условий выдачи ипотеки, и из-за роста ипотечных ставок число заемщиков будет снижаться. В новых условиях банкам придется повысить ставки как по потребительским, так и по ипотечных кредитам.
Повышение ключевой ставки до уровня 7,5% до конца года прогнозировали и в Сбербанке. В связи с этим кредитор заявил, что нет предпосылок для снижения ставок по кредитам в ближайшем будущем.
Как это отразится на ипотеке: мнение экспертов
По словам директор по продажам ГК «Гранель» Рустама Арсланова, если Центробанк поднимет ставку, банкам придется повысить ипотечные ставки.
Учитывая, что на сегодняшний день мы имеем дело с рекордно низкими ставками по ипотеке, увеличение на 1-1,5% не слишком отразится на рынке, уверен эксперт.
Однако при повышении ипотечных ставок до 15% и более число заемщиков существенно снизится, а это приведет к сокращению продаж, говорит он.
Директор департамента вторичного рынка компании «Инком-Недвижимость» Сергей Шлома предупреждает, что с учетом санкций в отношении России (которые давят, прежде всего, на банки) кредиты могут подорожать, а ипотечные ставки – возрасти. Если из-за этого у банков появятся проблемы с ликвидностью, требования к потенциальным заемщикам могут ужесточиться, а это приведет к уменьшению числа покупателей жилья.
Гендиректор компании «Бон Тон» Наталия Кузнецова уверена, что ипотека по-прежнему будет востребованной, поскольку для многих россиян она является единственным доступным вариантом покупки жилья.
К тому же, на сегодняшний день на рынке недвижимости можно найти множество объектов с привлекательными ценами, и оснований для их стремительного роста нет.
Поэтому, даже если ставки по ипотеке повысятся, заемщики по-прежнему будут активно пользоваться этим инструментом, говорит Кузнецова.
48% сибиряков поддерживают продление госпрограммы льготной ипотеки
Новости
ТВ2
12 часов назад
Почти половина опрошенных жителей Сибири поддержали продление на год госпрограммы льготной ипотеки. При этом 64% уверены, что ставки по ипотеке во второй половине 2021 года вырастут. Таковы результаты опроса, проведенного банком «Открытие» в июне 2021 года среди россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.
1 июля истекает срок госпрограммы льготной ипотеки для новостроек, запущенной в апреле 2020 года в качестве меры поддержки рынка жилья во время пика коронакризиса. Ее решено продлить еще на год, до июля 2022 года. При этом ставка увеличится с 6,5% до 7%, а предельная сумма такого кредита уменьшится.
Большинство сибиряков (48%) считают решение о продлении госпрограммы льготной ипотеки правильным, поскольку она снижает ставки по жилищным кредитам и делает жилье более доступным.
Это один из самых низких процентных показателей по стране. Абсолютно солидарны с сибиряками и жители Дальнего Востока.
А наибольший процент сторонников продления этой программы проживает в Петербурге и Ленинградской области (63%).
20% считают, что программу надо было сворачивать, поскольку из-за нее растут цены на жилье. Треть опрошенных жителей Сибири ничего не знают об этой программе.
Лишь 17% респондентов считают, что в случае отмены госпрограммы льготной ипотеки цены на жилье начали бы снижаться. 32% полагают, что цены на жилье все равно продолжали бы расти. По мнению 17% опрошенных, после отмены льготной ипотеки цены на квартиры остались бы на текущем уровне. 34% затруднились оценить динамику цен в случае прекращения госпрограммы.
Больше 60% сибиряков уверены, что ставки по ипотеке во второй половине 2021 года вырастут.
При этом 43% полагают, что этот рост будет незначительным, в пределах 1-2 процентных пункта, тогда как пятая часть респондентов ожидают роста ставок на 5 процентных пунктов и более.
7% опрошенных считают, что ставки по ипотеке до конца года останутся на текущем уровне. И никто из сибиряков не прогнозирует их снижение.
57% процентов опрошенных сибиряков считают справедливыми ставки по ипотечным кредитам в пределах 1-5%, то есть даже ниже, чем в госпрограмме льготной ипотеки. Еще 17% респондентов считают, что ставки по ипотеке не должны превышать 1%. По мнению 5%, справедливые ставки по ипотечным кредитам находятся в диапазоне 5-7%, лишь 2% согласны на ставки 7-9%.
Новости компаний.
Итоги 2019 года на рынке ипотеки: объемы жилищного кредитования падают, несмотря на снижение ставок
Аналитики Циан подвели итоги развития рынка ипотеки в 2019 году, по данным Центробанка РФ. Впервые за четыре года объемы жилищного кредитования снизились – падение составило 5%. Объем выданных кредитов достиг 7% от ВВП России.
- Ипотека выдается реже: количество кредитных сделок снизилось на 14%, объем выданных кредитов – на 5%.
- Прирост ипотечных сделок отмечен только в пяти регионах. В каждом из 10 регионов-лидеров выдача кредитов в 2019 году упала.
- Ипотечная ставка достигла исторического минимума – 9%.
- Задолженность по жилищным кредитам достигла 7,5 трлн рублей – около 7% от ВВП РФ.
- Россияне берут в ипотеку в среднем 2,24 млн рублей. Каждый год сумма увеличивается в среднем на 100 тысяч рублей.
- На 10 регионов пришлось 40% выданных ипотечных кредитов.
- Средний срок ипотеки в России превышает 18 лет – это на четверть больше, чем до 2014 года.
I. Выдача ипотеки снижается – сумма кредита растет на 100 тысяч в год
В 2019 году в России было выдано 1,27 млн ипотечных кредитов – на 14% меньше, чем в 2018 году. Их объем в денежном выражении составил 2,85 трлн рублей, что на 5% ниже прошлогодних значений.
Повторить прошлогодний рекорд не удалось – в 2018 году впервые объем выданных кредитов превысил 3 трлн рублей. Средняя сумма предоставляемого кредита достигла 2,24 млн рублей.
За последние пять лет размер займа увеличивался в среднем на 100 тысяч рублей в год.
Выдача жилищных (ипотечных) рублевых кредитов в России
Источник: расчеты Аналитического центра Циан по данным ЦБ РФ
II. Ипотечная ставка достигла исторического минимума
В декабре 2019 года средневзвешенная ставка по выданным жилищным кредитам достигла своего исторического минимума: 9% годовых. В конце 2018 года ипотека предоставлялась в среднем под 9,66% годовых. В декабре 2014 года в результате резкого роста ключевой ставки жилищные кредиты предоставлялись по 13,16%.
Средневзвешенная ставка по выданным ипотечным жилищным кредитам в декабре (2014-2019 гг.)
| Год | Ставка, % |
| 2014 | 13,16 |
| 2015 | 12,89 |
| 2016 | 11,56 |
| 2017 | 9,79 |
| 2018 | 9,66 |
| 2019 | 9,00 |
Источник: Аналитический центр Циан (по данным ЦБ РФ)
Доступность ипотечного кредитования по-прежнему оказывает непосредственное влияние на количество выдаваемых кредитов. В 2019 году в мае количество ипотек относительно прошлого месяца снизилось на рекордные 21%.
Именно на тот период ставки по кредиту достигли 10,5% годовых, что ограничило спрос. Максимальное количество ипотек было выдано в декабре (145,2 тыс. сделок), когда ставка по ипотеке впервые опустилась до 9%.
Источник: Аналитический центр Циан (по данным ЦБ РФ)
III. Жители 10 регионов взяли 40% жилищных ипотечных кредитов
В 2019 году на десятку лидирующих по количеству выданных ипотек регионов пришлось 40% кредитов. Относительно 2018 года их список не изменился: Москва (80,8 тыс. ипотек), Московская область (71,4 тыс.
), Санкт-Петербург (64 тыс.), Тюменская область (52,6 тыс.), Башкортостан (46,2 тыс.), Татарстан (44,1 тыс.), Свердловская область (43,6 тыс.), Краснодарский край (39,2 тыс.), Челябинская область (37,1 тыс.
), Новосибирская область (32,4 тыс.).
Речь идет преимущественно об экономически благополучных локациях с относительно высоким уровнем доходов населения. Во всех лидирующих по выдаче ипотеки регионах зафиксировано снижение показателей относительно 2018 года (сильнее всего в Татарстане и Тюменской области).
Топ-10 регионов с максимальным числом зарегистрированных ипотек
| Регион | Кол-во сделок | Динамика в 2018 году,% | |
| 1 | Москва | 80 758 | -8,4% |
| 2 | Московская область | 71 422 | -13,0% |
| 3 | Санкт-Петербург | 63 936 | -13,2% |
| 4 | Тюменская область | 52 657 | -16,4% |
| 5 | Республика Башкортостан | 46 173 | -13,7% |
| 6 | Республика Татарстан | 44 089 | -19,5% |
| 7 | Свердловская область | 43 670 | -14,8% |
| 8 | Краснодарский край | 39 194 | -10,2% |
| 9 | Челябинская область | 37 131 | -12,8% |
| 10 | Новосибирская область | 32 416 | -12,9% |
Источник: расчеты Аналитического центра Циан по данным ЦБ РФ
Эксперты Циан отмечают, что только в пяти регионах по итогам 2019 года был отмечен прирост ипотечных сделок относительно 2018 года. Наибольшее увеличение зафиксировано в республике Крым и Севастополе (по 32%).
Ипотека в Крыму растет второй год подряд (в 2018 году объемы выдачи на полуострове выросли более, чем в 2 раза); рост спроса на ипотечные кредиты сохраняется как со стороны местных жителей, так и от проживающих в других регионах (для этого крымские банки открыли свои представительства в Москве, Санкт-Петербурге и ряде других регионов).
Максимальное падение сделок произошло в Ульяновской области (-24,5%) и Ненецком автономном округе (-24%).
Регионы с приростом ипотечных сделок
| Регион | Кол-во сделок | Динамика в 2018 году,% |
| Республика Крым | 3 939 | 32,3% |
| Севастополь | 1 287 | 32,0% |
| Чеченская Республика | 1 098 | 26,2% |
| Республика Дагестан | 4 532 | 15,7% |
| Чукотский автономный округ | 554 | 0,7% |
| Республика Северная Осетия | 2 895 | 0,7% |
Источник: расчеты Аналитического центра Циан по данным ЦБ РФ
Регионы с наибольшим падением кол-ва зарегистрированных ипотек
| Регион | Кол-во сделок | Динамика в 2018 году,% |
| Ульяновская область | 15092 | -24,5% |
| Ненецкий автономный округ | 533 | -24,0% |
| Кировская область | 17637 | -23,4% |
| Республика Мордовия | 7982 | -21,8% |
| Ханты-Мансийский автономный округ | 30009 | -20,6% |
Источник: расчеты Аналитического центра Циан по данным ЦБ РФ
IV. Ипотека на 18 лет. Относительно докризисного периода срок вырос на четверть
Средний срок рублевого ипотечного кредита достиг к декабрю 2019 года в среднем по стране 218,3 месяцев или 18,2 лет. Для сравнения – в конце 2018 года ипотеку брали в среднем на 16,7 лет.
Относительно докризисного периода срок займа на покупку жилья увеличился на четверть: в конце 2013 года ипотеку брали на 14,7 лет.
Аналитики Циан отмечают, что основное увеличение срока кредита приходится на последние годы: на 12 месяцев в 2018 году и на полтора года в 2019 году.
Эксперты также проанализировали средний срок по кредитам, выданным исключительно на первичном рынке (с заключением договоров долевого участия). Ипотека на новостройки в конце 2019 года выдавалась в среднем на 18,6 лет (на 4 месяца больше, чем в целом по рынку). Относительно декабря 2018 года срок ипотеки на «первичке» увеличился на 2,2 года, декабря 2018 года – на 2,7 года.
Средний срок выданного жилищного ипотечного кредита по первичному и вторичному рынку в декабре (2013-2019 гг.).
| Год | Срок ипотеки, месяцы | Срок кредита, лет | Динамика относительно прошлого года, месяцев |
| 2013 | 176,4 | 14,7 | |
| 2014 | 177,9 | 14,8 | 1,5 |
| 2015 | 182,9 | 15,2 | 5 |
| 2016 | 184,6 | 15,4 | 1,7 |
| 2017 | 187,5 | 15,6 | 2,9 |
| 2018 | 200 | 16,7 | 12,5 |
| 2019 | 218,3 | 18,2 | 18,3 |
Источник: расчеты Аналитического центра Циан по данным ЦБ РФ
Максимальный срок ипотеки в декабре 209 года зафиксирован в Ингушетии (20,8 лет). Быстрее всего планируют выплатить кредит жители Ненецкого АО. В Москве и Московской области показатель составил 18,9 лет, в Санкт-Петербурге – 18,1 лет.
Регионы с максимальным сроком ипотеки (декабрь 2019 года)
| Регион | Срок кредита, месяцев | Срок кредита, лет |
| Республика Ингушетия | 249,1 | 20,8 |
| Чеченская Республика | 236,3 | 19,7 |
| Республика Дагестан | 236,2 | 19,7 |
| Республика Мордовия | 234,8 | 19,6 |
| Республика Крым | 234,6 | 19,6 |
Источник: расчеты Аналитического центра Циан (по данным ЦБ РФ)
Регионы с минимальным сроком ипотеки (декабрь 2019 года)
| Регион | Срок кредита, месяцев | Срок кредита, лет |
| Ненецкий автономный округ | 175,5 | 14,6 |
| Мурманская область | 185,5 | 15,5 |
| Челябинская область | 197,1 | 16,4 |
| Республика Хакасия | 198,6 | 16,6 |
| Забайкальский край | 199,9 | 16,7 |
Источник: расчеты Аналитического центра Циан (по данным ЦБ РФ)
«Рынок ипотечного кредитования инертен, – комментирует Алексей Попов, руководитель аналитического центра Циан. – В полной мере эффект от снижения ставок по жилищным кредитам мы увидим в I полугодии 2020 года. На рынке присутствует отложенный спрос: согласно оценке ДОМ.
РФ, в среднесрочной перспективе 16,5 млн семей планируют приобрести жилье, и 80% из них готовы взять ипотеку. Кроме того, задолженность по жилищным кредитам составляет всего 7% от ВВП РФ. Для сравнения – в развитых европейских странах показатель равен 20-50%.
Рынок жилищного кредитования в России имеет большой потенциал, в том числе и по причине роста цен на жилье, опережающего увеличение доходов населения. Ипотека для многих становится единственным вариантом улучшения жилищных условий.
Поэтому по итогам 2020 года, полагаю, объемы выдачи ипотечных кредитов снова превысят отметку в три триллиона рублей, как это было в 2018 году».
Почему ипотека, вопреки утверждениям ЦБ, не дешевеет?
В России сложилась двоякая ситуация: ставки падают, а цены на квартиры растут. В 2019 г. средний процент по ипотеке должен был снизиться до 8,9%.
До цели не хватило 1%, но какой в этом смысл, если больше 30% семей не могут обслуживать кредит? Пока низкие ставки только у Дальневосточной ипотека под 2% и «семейной» программы.
Но правда ли, что маленький процент — гарантия дешёвого кредита?
Низкие ставки, дорогие квартиры
С августа 2018 по сентябрь 2019 г. из-за перехода на проектное финансирование (эскроу-счета), новостройки в крупных городах подорожали почти на 12%, «вторичка» — на 8%, пишут «Известия».
Да, банки снижают ипотечные ставки. Но на фоне дорожающей недвижимости снижение будет незаметным. Первичный рынок дорожает опережающими темпами.
И если банки заманивают падающим процентом при растущих ценах, когда покупать квартиру?
«Авито.Недвижимость» считает, что «квадраты» продолжат дорожать. Это традиционная осенняя тенденция. К декабрю подорожание остановится: цены на квадратный метр готового жилья застынут на 66 тыс. руб., на новое — 75 тыс. рублей.
saratov
Вторая тенденция 2019 г. — падение ипотечных ставок. К концу 2019 г. средняя ставка преодолеет порог в 10% годовых. По данным индекса «Выберу.ру», на 6 октября показатель по всем банкам — 9,786%. «ДОМ.РФ» считает, что в I половине 2020 г. значение упадёт ниже 9% годовых, а во II полугодии опустится до 8,7%.
Проценты по жилищным кредитам до 8,9% в этом году должен был снизить нацпроект «Жильё и городская среда». Но цели достичь не удалось. К 2024 г. цель проекта — средняя ставка 7,9%.
6% за второго и третьего
Программа с ближайшей к минимальным ставкой — так называемая «семейная» или «детская» ипотека с господдеркжой под 6% годовых. Но получить правительственную субсидию могут только семьи, в которых с 1 января 2018 до 31 декабря 2022 года родятся второй или третий ребёнок.
А если на третьего или даже второго нет ни возможностей, ни сил? Переезжать на Дальний восток? Поговаривают, здесь можно купить жильё в ипотеку под 2%…
ugra-news
Квартирный вопрос по-дальневосточному
Минэкономразвития опубликовало условия «дальневосточной» ипотеки. Квартиры на первичном рынке под 2% получат молодые семьи и участники программы «Дальневосточный гектар». Исключений для субъектов нет — льготную ипотеку запускают по всему Дальневосточному федеральному округу. Программа действует 5 лет.
- Сколько стоит ипотека в ДФО?
- — сумма — до 6 000 000 рублей, срок — до 20 лет;
- — купить квартиру можно только в новостройке;
- — участник «Дальневосточного гектара» вправе направить деньги только на строительство дома.
- Требования к участникам:
- — супруги — граждане РФ не старше 35 лет, состоят в официальном браке больше 1 года;
- — регистрация в ДФО одного из супругов;
- — могут участвовать неполные семьи: родитель до 35 лет с ребёнком до 18 лет.
Льготный кредит начнут выдавать аккредитованные банки-участники. Пока список финансовых организаций формируют. Итоговый перечень опубликует Правительство РФ.
bizmrg