Спрос на ипотеку замедляется
В апреле 2021 года на рынке ипотечного жилищного кредитования выдано 191,4 тыс. займов (+7,5% за месяц, +96,4% — за год по сравнению с апрелем 2020 года) на общую сумму 550,9 млрд рублей (+10% за месяц, +153% — за год). На протяжении всего 2021 года количество и объем кредитования ежемесячно увеличивались.
В феврале относительно января прирост по количеству выданных ипотечных кредитов составил 53%, в марте относительно февраля — 23%, в апреле относительно марта — 7,5%. Ежемесячный рост постепенно замедляется.
Несмотря на последние месяцы действия льготного ипотечного кредитования, сейчас активность заемщиков ниже, чем в конце прошлого года. В целом за январь–апрель 2021-го выдано на 25% ипотечных кредитов меньше, чем в сентябре–декабре 2020 года. По объему выданных кредитов спрос ниже на 18%.
Количество и объем выдаваемых ипотечных жилищных кредитов
Расчеты Аналитического центра Циан по данным ЦБ РФ
Итоги апреля 2021-го примечательны и тем, что программе льготного ипотечного кредитования — ровно год. В период действия субсидии — с мая 2020 года по апрель 2021-го — в целом по РФ было выдано на 46% больше ипотечных кредитов, чем в год до льготного ипотечного кредитования. За счет роста цен объемы кредитования увеличились существеннее — на 66%.
Количество сделок за год льготного ипотечного кредитования выросло абсолютно по всем регионам. Максимальный прирост отмечен в Чечне и Ингушетии (примерно в шесть раз). Но эти субъекты не отличаются высоким спросом: до самоизоляции в среднем в месяц в них проходило до 100 сделок.
Минимальный рост сделок (на 20–33%) за год льготной ипотеки произошел в Калужской, Курской, Астраханской областях, Якутии, Забайкальском крае и Еврейской АО.
Объемы и количество выданных кредитов в период льготной ипотеки
| Год льготной ипотеки (май 2020 — апрель 2021) | Год до льготной ипотеки (май 2019 — апрель 2020) | Динамика | |
| Количество предоставленных кредитов, млн | 1,96 | 1,34 | 46% |
| Объем предоставленных кредитов, трлн руб. | 5,13 | 3,09 | 66% |
Расчеты Аналитического центра Циан по данным ЦБ РФ
27% ипотечных сделок в период субсидирования ставки прошло на первичном рынке, средний размер займа на новостройки в этот период составил 3,3 млн рублей.
За год до льготного ипотечного кредитования доля «первички» достигала 25%, а средний заем был равен 2,85 млн рублей.
Льготная ипотека не привела к значительному перераспределению спроса в пользу сегмента новостроек. Но средний заем вырос на 15%.
За 10 лет задолженность по ипотечным кредитам выросла в 10 раз
Объем ипотечной задолженности в целом по России впервые превысил отметку 10 трлн рублей. За 10 лет (с апреля 2011-го) этот показатель увеличился в 10 раз. Рост был неравномерным в течение последнего десятилетия.
Основная активность пришлась на период 2012–2014 годов — в среднем около 40% каждый год. Из-за невысокой активности потенциальных заемщиков в 2008–2009 годах банки накопили избыточную ликвидность, поэтому начали предлагать более выгодные условия из-за возросшей конкуренции, что способствовало восстановлению рынка. Выдача ипотеки увеличивалась до 2014-го включительно.
- В 2015-м из-за повышения ключевой ставки на фоне девальвации курса рубля и заградительной ставки по ипотеке количество выданных кредитов (как и прирост задолженности) снизилось.
- За последний год (фактически период действия льготной ипотеки) прирост задолженности был на уровне 26%, что ниже, чем до валютного кризиса 2014 года.
- Ежегодный объем и прирост ипотечной задолженности в РФ
Расчеты Аналитического центра Циан по данным ЦБ РФ
На каждого работающего приходится 142 тыс. рублей ипотечного долга
Циан посчитал, какая задолженность приходится в среднем на одного россиянина (учитывались занятые в возрасте 15–72 лет). Сегодня это 142 тыс. рублей, или три средних зарплаты.
Для сравнения: год назад, в апреле 2020 года, когда льготная ипотека только была анонсирована, общая задолженность по ипотечным кредитам составляла 8 трлн рублей, на одного россиянина (учитывались занятые в возрасте 15–72 лет) приходилась задолженность 113,8 тыс. рублей, что соответствовало 2,7 средней зарплаты.
Два года назад — в апреле 2019-го — задолженность по ипотеке составляла 6,96 трлн рублей, или 97 тыс. рублей на работающего россиянина (учитывались занятые в возрасте 15–72 лет), на тот момент это было эквивалентно 2,3 средней зарплаты по РФ.
В апреле 2018 года задолженность составила 5,5 трлн, или 76,2 тыс. на работающего россиянина, что было сопоставимо три года назад почти с двумя (1,9) заработными платами.
В апреле 2017-го задолженность равнялась 4,54 трлн рублей, или 63,5 тыс. рублей на работающего россиянина — тогда это было примерно две (1,9) заработные платы.
Пять лет назад, в 2016-м, задолженность составила 4 трлн рублей, или 55 тыс. рублей на работающего россиянина, что эквивалентно 1,8 заработной платы.
Десять лет назад (2011-й) задолженность по ипотеке была в 10 раз ниже сегодняшней (1 трлн рублей), на одного занятого в возрасте 15–72 лет приходилось 14,4 тыс. рублей.
То есть кредитная нагрузка только по ипотеке стала выше на одного работающего в 10 раз, что логично, поскольку число занятых в РФ находится примерно на одном и том же уровне (70,7–72,8 млн человек), а объем задолженности вырос в 10 раз.
Но есть одно «но»: 10 лет назад средняя задолженность по кредиту была эквивалентна сумме 0,7 заработной платы. То есть теоретически менее чем за месяц россиянин зарабатывал сумму, чтобы закрыть условный ипотечный кредит.
Сейчас речь идет уже о трех зарплатах: каждый работающий россиянин теперь «должен» отдать для покрытия «своей» доли ипотеки не 70% одной заработной платы (как 10 лет назад), а уже три среднемесячные зарплаты.
Закредитованность населения увеличивается.
Объем задолженности по ипотеке за 10 лет вырос в 10 раз. Сумма задолженности на каждого занятого россиянина в возрасте 15–72 лет увеличилась также в 10 раз (с 14,4 до 142 тыс. рублей на одного человека). При этом заработная плата за 10 лет стала выше всего в 2,4 раза (с 20,3 до 48 тыс. «на руки»).
Общий долг по ипотеке в пересчете на всех работающих россиян
Расчеты Аналитического центра Циан по данным ЦБ РФ
В каких регионах самая высокая долговая нагрузка
В среднем по РФ задолженность по ипотеке увеличилась в 10 раз – с 14,4 тыс. до 142 тыс. рублей на одного работающего россиянина.
В разрезе отдельных округов и регионов показатель волатилен. К примеру, в Дальневосточном ФО задолженность на одного занятого увеличилась в 14 раз — с 11,1 до 158,2 тыс. рублей.
Этот округ показывает самый высокий прирост средних цен на вторичном рынке, что объясняется в том числе действием программы дальневосточной ипотеки, действующей и на приобретение готового жилья. За прошедший год средняя стоимость 1 кв.
м на вторичном рынке ДФО повысилась на 23,3%, что оказалось самым высоким показателем по стране.
На 22,9% подорожало вторичное жилье за год и в Центральном ФО. За 10 лет уровень задолженности по ипотеке в пересчете на одного работающего увеличился в 11,4 раза: с 12,2 тыс. рублей в 2011 году до 158,8 тыс. рублей — в 2021-м.
В Сибирский и Уральский ФО входит немало регионов с высокими доходами населения: 10 лет назад уровень задолженности на одного работающего был примерно в два раза выше, чем в целом по стране. За последние 10 лет задолженность увеличилась незначительно — примерно в 6,5 раза.
Больше всех «должен» каждый житель Северо-Западного ФО (179 тыс. рублей), а также Уральского ФО (177 тыс. рублей).
Расчеты Аналитического центра Циан по данным ЦБ РФ
Москва далеко не первая в списке по средней задолженности на одного работающего жителя — в среднем это 101 тыс. рублей, или примерно 1,9 средней зарплаты.
Для сравнения: Санкт-Петербург в пересчете на одного работающего имеет бо́льшую задолженность — в среднем 216 тыс. рублей, или 3,3 заработной платы.
Связано это не только с более низкими доходами, но и с меньшей численностью занятого населения — в два раза ниже, чем в Москве.
Самая высокая задолженность по ипотеке на одного занятого жителя региона (от 250 тыс. рублей) отмечена в субъектах РФ с небольшим числом работающих и в то же время заработной платой выше средней. Это Якутия (задолженность 270 тыс. рублей на каждого работающего), ХМАО (299 тыс. рублей), ЯНАО (316 тыс. рублей).
Во всех перечисленных субъектах средняя заработная плата выше 70 тыс. в месяц, но регионы не отличаются высокой численностью занятого населения. Поэтому в пересчете на каждого занятого задолженность по ипотеке в два раза выше общестрановой.
От 200 до 216 тыс. рублей на каждого занятого задолжали сегодня жители Московской и Магаданской области, Тюменской области (без ХМАО и ЯНАО), а также — Ненецкого АО и Санкт-Петербурга.
Топ-10 регионов по уровню ипотечной задолженности на одного занятого жителя
Расчеты Аналитического центра Циан по данным ЦБ РФ
Обратная ситуация, когда задолженность ниже средней по стране на каждого жителя (до 50 тыс. рублей), — в Крыму, Севастополе, а также республиках Северного Кавказа (Дагестан, Ингушетия, Чечня), которые в целом являются аутсайдерами по объемам выдачи кредитов.
На Кавказе причина кроется не только в низких зарплатах, но и в структуре спроса, который во многом сосредоточен на частном домостроении, а не на многоэтажной застройке.
В Крыму на рынке ипотечного кредитования не представлены крупнейшие банки РФ, что сказывается на доступности кредитов.
Сколько зарплат нужно отдать каждому россиянину, чтобы погасить долг по ипотеке?
Заработная плата россиян выросла за последние 10 лет в 2,4 раза, задолженность по ипотеке — в 10 раз.
В результате каждому жителю приходится работать в четыре раза больше, чтобы полностью компенсировать задолженность по ипотеке в расчете на одного занятого россиянина.
Если в 2011 году каждому россиянину нужно было работать порядка трех недель, чтобы погасить «свою» часть долга, то сейчас — уже три месяца.
Впрочем, есть регионы, жителям которых придется работать почти полгода (от 4,5 до 5,5 месяца), чтобы заработать сумму, эквивалентную задолженности на каждого занятого по региону.
Это регионы с невысокой заработной платой и небольшой численностью занятых (Калмыкия, Кировская область и Чувашия).
Вторая категория — регионы также с низкими средними доходами, но входящие в список субъектов с высокой активностью заемщиков (Новосибирская область и Башкортостан).
Для того чтобы закрыть всю задолженность в Москве, каждый занятый должен работать 1,9 месяца. В Санкт-Петербурге — 3,3 месяца.
Проще погасить общую задолженность (менее 1,5 месяца работы) в тех локациях, где ипотека мало пользуется спросом: Крым, Дагестан, Ингушетия, Чечня.
Жилищное кредитование стало общедоступным в последние годы, что способствовало десятикратному росту задолженности при увеличении заработной платы только в два с половиной раза, отмечает Виктория Кирюхина, главный аналитик Циан.Ипотеки. Она подчеркивает, что общий уровень закредитованности следует оценивать не только в абсолютных, но и в относительных значениях.
«В России доля ипотечной задолженности от ВВП находится на уровне около 10%, тогда как, например, в США накануне ипотечного кризиса показатель превышал 80%.
Более того, согласно стратегии развития жилищной сферы, намечено увеличение доли задолженности по ипотеке до 15% к ВВП уже к 2025 году.
Но добиться таких показателей за столь небольшой срок не удастся только за счет субсидирования, необходимо увеличивать ввод жилья, объемы которого пока отстают от целевых значений», — делает вывод эксперт.
Распределение задолженности по ипотеке на каждого работающего россиянина
*Динамика: показатели в мае 2020 года — апреле 2021-го по сравнению с показателями в мае 2019 года — апреле 2020-го.
Расчеты Аналитического центра Циан по данным ЦБ РФ
С начала года объем выданной банком дом.рф ипотеки на ижс превысил 1 млрд руб. — новости ерз.рф
Президент России 11.06.2021 подписал Федеральный закон №184-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О газоснабжении в Российской Федерации«».
www.protarif.info
Портал ЕРЗ.РФ подробно рассказывал о данном законе.
Напомним, что этим документом вводятся новые институты — «единый оператор газификации (ЕОГ)» и «региональный оператор газификации (РОГ)». Единым оператором газификации является организация — собственник Единой системы газоснабжения или ее аффилированное лицо.
Региональным оператором газификации признается организация, не являющаяся единым оператором газификации, осуществляющая эксплуатацию и развитие на территории соответствующего субъекта РФ либо федеральной территории газораспределительных сетей и их объектов и оказывающая услуги, связанные с подачей газа потребителям и их обслуживанием.
ЕОГ и РОГ будут обеспечивать технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям.
www.mzgazeta.ru
Правительство РФ должно утвердить порядок подачи разными категориями заявителей заявок на технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям, а также порядок рассмотрения этих заявок и принятия по ним решений.
Закон определяет понятие «газораспределительная организация»: это специализированная организация, которая владеет на праве собственности или на ином законном основании газораспределительной сетью и осуществляет регулируемый вид деятельности по оказанию услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям, по технологическому присоединению газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям, обеспечивает подачу газа его потребителям, а также эксплуатацию и развитие газораспределительной системы.
www.trubamaster.ru
Федеральный закон фиксирует, что финансовые средства, полученные в результате введения специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа газораспределительными организациями (ГРО), разрешается использовать в качестве источника компенсации затрат ГРО на проведение мероприятий по технологическому присоединению, в т.ч. расходов на строительство или реконструкцию необходимых для технологического присоединения объектов капитального строительства.
Предусматривается возможность осуществления технологического присоединения к газораспределительным сетям, принадлежащим независимой ГРО. Так, техприсоединение в данном случае проводится на основании соглашения, заключаемого между независимыми ГРО и ЕОГ или РОГ.
www.metrtv.ru
- Устанавливается обязанность ГРО в случае обращения лица, газоиспользующее оборудование которого технологически присоединяется к газораспределительным сетям, принять в собственность вновь созданное (построенное) имущество, технологически связанное с принадлежащими ГРО существующими газораспределительными сетями, расположенное за границами земельного участка такого лица, в порядке, установленном Правительством РФ.
- Закрепляется положение о том, что плата за технологическое присоединение к магистральным газопроводам строящихся и реконструируемых газопроводов, предназначенных для транспортировки газа от магистральных газопроводов до объектов капитального строительства, и газопроводов, предназначенных для транспортировки газа от месторождений природного газа до магистрального газопровода, подлежит государственному регулированию.
www.don24.ru
Документом уточняется порядок доступа к газотранспортным и сетям газопотребления. Так, юридические лица, владеющие на праве собственности или на ином законном основании такими сетями, при наличии пропускной способности не вправе препятствовать транспортировке и подаче газа по ним, а также технологическому присоединению к указанным сетям.
- Другие публикации по теме:
- Валентина Матвиенко: Бесплатный газ нужно доводить не просто до участка, а до фундамента каждого дома
- Депутаты приняли законопроект о бесплатной газификации участков домовладения
- Подключить объекты капстроительства к сетям газораспределения можно будет через портал госуслуг
- Как сократились сроки подключения к электросетям
- Новые правила подключения новостроек к системам теплоснабжения
- ФНС разъяснила применение НДС при выносе сетей
- Для строительства в охранной зоне трубопровода потребуется согласование
- Акт о выполнении ТУ можно будет получить в электронном виде
- Принят законопроект, исключающий получение технических условий
- Для строительства газовых сетей разрешение не понадобится
- Выдача разрешений на эксплуатацию опасных производственных объектов упростится
- Необходимость получать технические условий подключения будет исключена
- Как пополнится перечень процедур в сфере жилищного строительства
- Совет Федерации: процесс подключения новостроек к газоснабжению следует сократить до 20 рабочих дней
- Опубликованы изменения в Правила подключения к сетям газораспределения
- Подключение к инженерным сетям уходит в интернет
- Для присоединения объектов к инженерным сетям создадут единый портал
- С 20 декабря застройщики смогут подать онлайн-заявку на подключение к сетям
Статистика выдачи ипотеки в 2020 году по регионам
Ежегодно в России вводятся новые программы ипотеки и льготы от государства для поддержания ипотечного рынка. Введенные меры уже поспособствовали росту спроса на покупку жилья в кредит. Об этом свидетельствуют данные по выдаче ипотеки в 2020 году.
Насколько вырос рынок ипотеки в текущем году, как он поведет себя в ближайшее время и стоит ли брать ипотеку в 2021 году? На эти и другие вопросы ответим в данной статье.
Аналитики сообщили о рекорде выдачи ипотеки в 2020 году
В текущем году эксперты досрочно сообщили о годовом рекорде по выдаче ипотечных займов в России. Статистика за период с января по октябрь показала превышение уровня оформленных договоров в 2018 году. Тогда был зафиксирован показатель – 3,01 трлн. рублей. В этом году кредитов было выдано на 3,25 трлн. рублей.
Согласно прогнозу компании «ДОМ.РФ» по окончании 2020 года сумма, выданная по ипотеке может составить 3,7 трлн. рублей.
Сообщается, что средняя ставка по ипотеке была снижена в мае и составила 7,4% годовых. Именно в этот период была запущена программа льготной ипотеки под 6,5%, которая и поспособствовала большим объемам выдачи кредитов.
Таким образом, из-за льготной программы процентная ставка составила – 5,9% на квартиры в новостройках, и 8,1% на вторичное жилье. Несмотря на то, что на жилье в новостройке банки предъявляют более лояльные требования, оформление ипотеки на вторичку составляет около 70%.
Итоги 2020 года по выдаче ипотеки в России
ТОП-20 крупнейших банков страны оформили более 157 тыс. договоров ипотечного кредитования. Еще в августе текущего года был установлен рекорд за всю историю ипотечного рынка в стране.
Выдача ипотеки на жилье в новостройках составила 40%. В прошлом году данный показатель составлял 30%.
Скачок проса на ипотеку был вызван снижением ставок. Так, средние ставки по 20 ведущим банкам страны составили:
- 8,02% — на новостройки
- 8,26% — на вторичный рынок
- 8,07% — на рефинансирование
За текущий период 2020 года 20 банков лидеров выдали более 900 тыс. кредитов.
В каких банках больше выдают ипотеку на новостройки, а в каких на вторичку
80% по оформлению ипотеки принадлежит ТОП-5 банкам: Сбербанк, ВТБ, Россельхозбанк, Альфа-Банк, Банк «Открытие». Сбербанку принадлежит порядка 50% ипотечного рынка, на втором месте банк ВТБ – 19%.
На кредитование строящегося жилья ориентированы такие банки: Санкт-Петербург, ПСБ, Абсолют. Лидером в данном сегменте является банк Санкт-Петербург – на долю новостроек приходится 75% оформленных кредитов. В Промсвязьбанк – 69%, Абсолют банк – 61%.
Ипотеку на вторичное жилье больше всех выдает Сбербанк. Банк является единственным, где кредитов на покупку вторичного жилья больше, чем на новостройки. Всего выдача на вторичку в Сбербанке составляет 59%.
По ипотечным займам на частные дома лидирует Россельхозбанк – 46% от общего количества договоров. Такой высокий процент является результатом участия в программе «Сельская ипотека».
ТОП-20 регионов по развитию ипотеки в 2020 году
Как отмечалось выше, в 2020 году был побит рекорд по выдаче ипотечных займов. В каждом регионе количество выдаваемых кредитов на долю экономически активного населения разная. В данном рейтинге представлены регионы России, в которых ипотечное кредитование развито лучше всего.
Лидирует по развитости в сфере ипотечного кредитования Ямало-Ненецкий АО. Данный регион является одним из самых экономически развитых. Здесь почти 30 человек из тысячи берут ипотеку.
Тюменская область и Югра также показывают хорошую динамику ипотечного кредитования на долю населения. Развитость ипотеки в этих регионах объясняется множеством демографических и экономических факторов.
Санкт-Петербург входит в ТОП-30, показатели здесь – около 20 человек на 1 тыс. Москва находится на 76 месте по развитию ипотечного кредитования, только 11 человек на 1 тыс. берут ипотеку.
*В диаграмме указано количество выданных кредитов за 2020 год на 1000 человек.
Сравнение количества выданных кредитов по регионам (2019 и 2020 год)
Несмотря на кризис и непростую обстановку, связанную с пандемией коронавируса, 2020 год стал рекордным по ипотечным займам. Банки активно участвуют в программах с субсидированием от государства и предлагают лояльные условия многим клиентам.
*Рассмотрим показатели по выданной ипотеке в сравнении 2019 и 2020 годов по областям.
Таким образом, согласно данной статистике рынок ипотечного кредитования в 2020 году имеет более высокие показатели относительно прошлого года. Финансовые эксперты считают, что такая тенденция может сохраниться. На положительную динамику повлияет значительное снижение ставок, которое уже произошло, а также продление льготной ипотеки.
Стоит ли брать ипотеку в 2021 году
Многих потенциальных заемщиков интересует, стоит ли брать ипотеку в условиях пандемии коронавируса. Опасения на этот счет весьма обоснованы, ведь данная обстановка вносит множество факторов, которые могут повлиять на стабильность рынка.
Каждый заемщик должен опираться на ряд факторов при планировании ипотеки:
- Размер ставки по ипотеке;
- Предложения банков;
- Уверенность в своей платежеспособности;
- Рост цен на недвижимость.
Государство всячески старается стимулировать выдачу ипотеки, поэтому даже в такой кризисный 2020 год, ипотечный рынок побил рекорды по кредитованию.
Снижение цен на жилье может спровоцировать падение платежеспособности населения. В свою очередь банки, в целях привлечения клиентов будут предлагать более выгодные условия заемщикам.
Эксперты считают, что в начале 2021 будет возможно небольшое повышение цен на недвижимость. На это может повлиять повышение курса доллара, введение налога на депозиты, подорожание строительных материалов.
Также в пользу увеличения цены на квадратные метры могут повлиять новые строительные законы. В связи с нововведениями увеличиваются затраты строительных компаний, что влияет на окончательную стоимость жилья.
Большинство экспертов склоняются к тому, что стоимость жилья вырастет на 5-7%. Это будет касаться крупных городов – Москвы и Санкт-Петербурга.
По мнению специалистов, оптимальное время для оформления ипотеки – первая половина 2021 года. В данный период, при условии введения госпрограмм компенсаций банкам, процентные ставки по ипотеке могут упасть до 4,5% — 5%.
В россии в октябре объем выдачи ипотеки вырос на 40%
27.11.2018 г. Федеральные новости
В России продолжается рост рынка ипотечного кредитования, Так, в октябре 2018 года объем выдачи ипотеки вырос на 40%, по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. За месяц выдано ипотечных кредитов на сумму около 300 млрд рублей, сообщается на сайте «Дом.РФ» (ранее АИЖК), сообщает regnum.ru.
За десять месяцев 20 178 года выдано ипотечных кредитов на сумму порядка 2,37 трлн рублей. По данным «Дом.РФ», в 2018 году объемы выдачи ипотеки увеличатся до 3 трлн рублей.
По данным на начало ноября, число просроченных ипотечных кредитов (задержка платежей 90 дней и более) находится на низком уровне и составляет порядка 1,9%. Два года назад доля просроченной ипотеки составляла порядка 3%, в 2010 году — порядка 7%
Как сообщало ИА REGNUM, октябрь 2018 года в России поставил рекорд по объему кредитования с января 2013 года. Так, за месяц было выдано 3,31 млн новых кредитов общим объемом свыше 805,72 млрд рублей. Чаще всего в октябре жители России брали кредиты наличными.
- Россияне назвали размер справедливой ипотечной ставкиБольшинство россиян (55%) считают, что справедливая ипотечная ставка находится в пределах 1-5% годовых. Еще 21% респондентов придерживаются мнения, что ставки по ипотеке не должны превышать 1%, показал проведенный банком «Открытие» опрос (результаты опроса есть в распоряжении ТАСС).
- Число договоров по программе «Дальневосточная ипотека» за 1,5 года превысило 20 тыс.Более 20 тыс. договоров на сумму около 75 млрд рублей заключили по программе «Дальневосточная ипотека» за 1,5 года ее действия. Наиболее высокий спрос на льготные жилищные кредиты отмечается в Приморье, Якутии и Хабаровском крае, сообщила пресс-служба Министерства Российской Федерации по развитию…
- Семейная ипотека актуальна для МосквыПомимо льготной ипотеки, которая поддержала строительную отрасль в кризис и позволила обзавестись новым жильем более чем полумиллиона семей в стране, скоро появится еще одна программа льготного жилищного кредитования.
- Более 16 тыс. ростовских семей воспользовались программой льготной ипотекиБанки выдали жителям Ростовской области более 16 тыс. кредитов на сумму 33 млрд рублей в рамках программы льготной ипотеки, рассказал ТАСС во вторник глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко. Более половины кредитов приходится на областной центр.
- Создается банк бесплатных проектов индивидуальных домовКонкурс на создание типовых проектов частных домов будет объявлен в конце июня ДОМ.РФ. Предполагается, что это ускорит и удешевит возведение зданий, а также упростит получение ипотеки на индивидуальное жилищное строительство.
- Россияне оформляют ипотеку почти в 1,5 раза чаще, чем в прошлом годуЗа пять месяцев нынешнего года в России выдано на 44% больше ипотечных кредитов, чем за те же месяцы прошлого года. Об этом рассказал в Instagram гендиректор ДОМ.РФ Виталий Мутко.
- Решетников назвал выстраданным решение о продлении льготной ипотекиГлава Минэкономразвития Максим Решетников прокомментировал решение о продлении льготной ипотеки, назвав его «выстраданным».
- Как новые условия льготной ипотеки изменят доступность жильяБолее жесткие условия льготной ипотеки, которые начнут действовать с 1 июля, сильно поменяют расклад на рынке недвижимости.
- Еще более 30 медспециалистов Подмосковья получили свидетельства на соципотекуБолее 30 медицинских сотрудников Московской области получили сертификаты не приобретение жилья в рамках программы «Социальная ипотека». Об этом в среду сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства здравоохранения Подмосковья.
- В РФ предложили расширить перечень документов для оформления «ипотечных каникул»Список документов, предоставляемых для оформления «ипотечных каникул», может измениться. Госдума поддержала соответствующий законопроект во втором чтении.
Все новости по ипотекеСегодня в продаже:
Банки увеличивают выдачу ипотеки и число одобрений кредитов: есть ли в этом риски
В сентябре количество открытых счетов эскроу в российских банках, которые нужны для расчетов между продавцами и покупателями недвижимости, выросло на 20% и составило 215,8 тыс., сообщил ЦБ 30 октября.
Выросла и сумма средств на таких счетах — до 730,5 млрд рублей. Для сравнения — на начало 2020 года на счетах эскроу в банках было 148 млрд рублей.
Рост средств на них — следствие роста выдачи ипотечных займов, сказал Forbes собеседник в одном из 20 крупнейших по выдаче ипотечных кредитов банке.
На Сбербанк приходится почти половина этой суммы — у него в сентябре было 359 млрд рублей остатков на эскроу-счетах, сказал начальник аналитического управления БКФ Максим Осадчий, проанализировавший отчетность банков по форме 101. В сентябре он увеличил объем средств почти на 24%. Но это не самый высокий рост. Сильнее всего нарастили объем средств Россельхозбанк, РНКБ и банк Дом.РФ.
В сентябре банки выдали ипотечных кредитов на 424 млрд рублей, на 82% больше, чем годом ранее, сообщало «Объединенное кредитное бюро». Это стало историческим рекордом для российской банковской системы.
В третьем квартале россияне взяли 1,15 трлн рублей ипотечных кредитов, на 72% больше, чем за аналогичный период 2019 года. За 9 месяцев объем выданной ипотеки превысил 2,57 трлн рублей — плюс 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Президент Владимир Путин сказал на прошлой неделе, что в 2020 году российские банки выдадут более 3,5 трлн рублей ипотечных кредитов.
Спрос на ипотеку вырос благодаря льготной госпрограмме ипотечного кредитования по ставке 6,5%, которую продлили до 1 июля 2021 года. Кроме того, снижаются и общие ипотечные ставки.
В сентябре в 20 крупнейших банках ставки по ипотеке на вторичном рынке составили 8,26% (-1,39 п. п. к сентябрю 2019 года), на новостройки — 8,03% (-1,66 п. п.), рефинансировать ипотеку можно под 8,06% (-1,96 п. п.
к сентябрю 2019 года), судя по данным Frank RG и Дом.РФ.
В сентябре уровень одобрения ипотечных кредитов по льготной программе достиг 70% (в августе было 68%). Для сравнения — уровень одобрения по другим ипотечным продуктам составляет 59%, говорится в исследованииFrank RG и Дом.РФ. Все это сопровождается падением реальных доходов населения. В третьем квартале 2020 года они сократились на 4,8% в годовом выражении, по данным Росстата.
Падение во втором квартале составило 8,4%. «В этих условиях мы однозначно видим нарастание ипотечного пузыря. Это выглядит как пир во время чумы», — считает Осадчий. Программа льготной ипотеки распространяется преимущественно на жилье экономкласса, основными участниками которой являются заемщики с невысоким уровнем дохода.
Риски их дефолта в текущих условиях достаточно высоки, полагает он.
Продление льготной госпрограммы повышает риски перегрева ипотечного рынка, полагает младший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Екатерина Щурихина. Данная программа рассчитана на широкий круг заемщиков, и привлекательные условия по ставке могут привлечь на рынок клиентов с низким уровнем кредитоспособности.
Также растет вероятность завышения цены квартир в новостройках и дефицита предложения нового жилья в отдельных регионах. Аналитики НКР указывают, что сейчас просрочено на 90 и более дней менее 2% ипотечного портфеля.
По мере вызревания кредитов, выданных весной-летом, она может вырасти, но маловероятно, что рост будет критичным в среднесрочной перспективе, говорит старший аналитик рейтингового агентства НКР Егор Лопатин.
«Вероятность пузыря, к сожалению, растет. И хотя мы не ожидаем, что ЦБ РФ примет меры по охлаждению рынка, банкам следует предельно осторожно кредитовать застройщиков и покупателей квартир», — заявил Forbes первый заместитель председателя правления Совкомбанка Сергей Хотимский. Но он, судя по всему, находится в меньшинстве.
В большинстве опрошенных Forbes банков не видят рисков в стремительном наращивании портфеля ипотеки. «Мы не видим значительных рисков образования ипотечного пузыря», — заявил управляющий директор розничных кредитных продуктов Райффайзенбанка Андрей Спиваков. В банке сообщили, что он одобряет 85% заявок на льготную ипотеку.
В пресс-службе ВТБ заявили, что в России нет массовой практики выдачи высоко рискованных кредитов, что подтверждает высокое качество накопленного ипотечного портфеля.
Ранее зампред правления ВТБ Анатолий Печатников заявил, что эффект от снижения ставок по ипотеке за счет льготной программы приобретения жилья под 6,5% будет нивелирован, когда рост цен на жилье превысит 17,5%, однако «объективно до этого еще очень далеко».
В «Открытии» по итогам сентября общий объем выдач превысил 18 млрд рублей, сообщила пресс-служба кредитной организации. Это почти в 2,5 раза больше, чем в сентябре 2019 года.
«Банк считает, что уровень риска соответствует риск-аппетиту (совокупный максимальный уровень риска.
— Forbes)», — комментирует директор департамента анализа розничных рынков банка «Открытие» Оксана Старосельская.
РНКБ, который вошел в десятку крупнейших по объему счетов эскроу, в сентябре выдал ипотеку на первичном рынке на 1,3 млрд рублей. «Риска возникновения ипотечного пузыря РНКБ не видит, поскольку банки в соответствии с требованиями ЦБ внимательно следят за долговой нагрузкой заемщиков, кроме того, кредиты выдаются по фиксированной ставке», — сказали в пресс-службе банка.
Исследование: количество выданных ипотечных кредитов выросло на 4,4% в первом полугодии
Количество ипотечных кредитов в первом полугодии 2020 года увеличилось на 4,4% в годовой динамике, объемы кредитования показали рост на 13,9%. Об этом говорится в исследовании аналитиков центра ЦИАН. В целом по России было выдано 601,1 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму 1,44 трлн рублей.
Основной прирост произошел из-за сделок на первичном рынке — 173,5 тыс. ипотечных договоров на сумму 505 млрд рублей. Это объясняется программой льготного кредитования под 6,5%, которая активизировала отложенный спрос. На вторичном рынке выдано 427,6 тыс. ипотечных кредитов на сумму 934,9 млн рублей.
По итогам первого полугодия 2020-го средневзвешенная ставка по выданным жилищным кредитам поставила новый рекорд: 7,5% годовых (в июне 2020 года) — это самое низкое значение за всю историю рынка.
На первичном рынке средневзвешенная ставка за счет льготной ипотеки снизилась до 6,09% против 9,82% в июне 2019-го и 7,99% в начале этого года.
Программа субсидирования привела к увеличению разрыва между средней ставкой в среднем по рынку и ставкой только на первичном рынке. В июне 2020 года она составила 1,41 процентного пункта.
Самые низкие средневзвешенные ставки по выданным ипотекам зафиксированы в Дальневосточном федеральном округе, где ипотеку на покупку новостроек удастся взять под 2%.
Так, в июне 2020 года ипотека на «первичке» в Якутии выдавалась в среднем под 2,68%, в Приморье — под 3,88%, в Еврейском АО — под 4,15%.
Самая дорогая ипотека на новостройки — в Чечне (7,43%), Ингушетии (7%) и Карачаево-Черкесии (6,72%).
Максимальный средний срок кредитования в июне 2020 года зафиксирован в Ингушетии (261 месяц), Крыму (242 месяца), Севастополе (240 месяцев). Москва вошла в десятку с показателем 228 месяцев, или 19 лет. Быстрее всех выплатить ипотеку намерены жители Мурманской области (193 месяца, или 16 лет), Челябинской области (193 месяца), Хакасии (194 месяца).
Средний размер ипотечного жилищного кредита в первом полугодии достиг 2,4 млн против 2,2 млн рублей за аналогичный период 2019 года. За год сумма, которую берут по ипотеке, увеличилась на 200 тыс. рублей, или на 9%.
На вторичном рынке средняя сумма ипотечного кредита равна 2,19 млн рублей против 2,03 млн годом ранее. Прирост — на 8%. На первичном рынке — 2,91 млн рублей против 2,62 млн в первом полугодии 2019-го. Разница — 11%.
В целом по рынку в июне 2020 года брали самые большие ипотечные кредиты в Москве (5,13 млн рублей), Московской области (3,6 млн рублей), Сахалинской области (3,6 млн рублей), Санкт-Петербурге (3,24 млн рублей) и в Якутии (3,20 млн рублей). Минимальные суммы берут в ипотеку жители Челябинской области (1,59 млн рублей), Марий Эл, Курганской области, Кировской области (по 1,64 млн рублей), а также Алтайского края (1,66 млн рублей).
Общий объем задолженности по ипотечным кредитам в первом полугодии достиг 7,966 трлн рублей. В годовой динамике прирост составил 14%. В абсолютном выражении объем «плохих» кредитов увеличивается.
Просроченная ипотечная задолженность по РФ на сегодня составляет порядка 75,1 млрд рублей против 72,7 млрд годом ранее и 72,56 млрд рублей — в начале 2020-го. То есть за год объем просроченных кредитов вырос на 3,3%.
За последние полгода прирост — 3,5%.
Эксперты отмечают высокую долю просроченной задолженности для кредитов в иностранной валюте — на них приходится 43% «просрочки».
От общего объема задолженности (7,966 трлн рублей) на ипотеку в иностранной валюте приходится всего 0,3% (20,7 млрд в рублевом исчислении).
Самый большой объем валютной ипотечной задолженности в Москве — 10,7 млрд рублей, 38% этой суммы — просроченная. Столичные заемщики задержали выплату по 1,5% кредитов.
НБКИ: число ипотечных заявок в июле выросло на 21,3%
Снижение ставок, популярность программ государственной поддержки, а также маркетинговая активность банков, заинтересованных в привлечении заемщиков хорошего кредитного качества, привели к росту числа заявок на получение кредитов.