Федеральная антимонопольная служба на днях заподозрила три крупнейшие российские металлургические компании — «Северсталь», ММК и НЛМК — в сговоре. ФАС полагает, что прокатчики договорились об установлении монопольно высоких цен. Финтолк выяснил у экспертов, чем такое внимание антимонопольщиков грозит отрасли.
Цены высокие, но ниже мировых
Сообщение ФАС появилось во вторник, 27 апреля. В действиях трех компаний — ПАО «Северсталь», ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» и ПАО «Новолипецкий металлургический комбинат» — нашли признаки «установления и поддержания монопольно высокой цены на горячекатаный прокат».
Дело в том, что металлопрокат с начала 2021 года успел подорожать более чем наполовину. В ФАС поступили жалобы, и ведомство, изучив ситуацию, пришло к выводу, что виноваты могут быть сами производители. По мнению службы, и сырье не настолько повысилось в цене, и спрос так резко не вырос, чтобы готовая продукция вдруг стала в два раза дороже.
Поскольку «Северсталь», ММК и НЛМК втроем занимают доминирующее положение на рынке проката, ФАС заподозрила: монополисты решили задрать цены и держать их высокими, получая сверхприбыли. В итоге возбуждено три дела (по одному на каждую компанию), и теперь ведомство обязано найти и предъявить признаки установления монопольно высокой цены.
На новость сразу же отреагировали биржевые котировки. Сильнее всех просели в цене акции ММК — на 5,9 %. Также подешевели ценные бумаги «Северстали» (на 3,3 %) и НЛМК (на 2,8 %).
Таким образом рынок отреагировал на возможные финансовые потери компаний в случае, если ФАС таки найдет те самые признаки и наложит штрафы в виде доли от оборота. Такие штрафы ощутимы даже для компаний-гигантов.
Впрочем, эффект оказался временным, и уже на следующий день акции металлургических компаний снова стали дорожать. Более того, есть мнение, что в итоге разбирательство закончится ничем, и признаков сговора не найдут.
Топ-10 российских миллиардеров, которые стали еще богаче в 2021 году
Хотя бы из-за объективной причины, не упомянутой в заявлении ФАС о сговоре. А именно — из-за мировых цен.
Александр Сайганов, руководитель отдела аналитиков компании Invest Heroes:
— Мы не ждем, что сговор будет обнаружен. Цены на внутреннем рынке РФ всегда формировались с премией к экспортным, а сейчас сталевары поднимают цены даже меньше, чем могли бы, в соответствии с мировыми трендами.
То есть рост цен вызван объективными макроэкономическими причинами, а не сговором. Фактические спотовые цены на сталь в Европе и сейчас примерно вдвое выше, чем внутренние цены в РФ.
То есть реакция российских цен, наоборот, сдержанная.
Под контролем у государства
Другой вопрос, почему вообще ФАС вдруг заинтересовалась российскими металлургами. И ответ на этот вопрос может повлиять на биржевые котировки крупнейших представителей этого сектора уже в долгосрочной перспективе. Так, в числе причин повышенного интереса эксперты называют два фактора.
Первый — считается, что налоговая нагрузка на металлургов слишком незначительная для экспортной отрасли (по сравнению, например, с нефтяниками).
Второй — правительство пытается остановить инфляцию любыми средствами.
Максим Федоров, вице-президент инвестиционной компании QBF:
— Рост инфляции становится проблемой для страны. Банк России даже начал цикл повышения ключевой ставки, что традиционно негативно отражается на экономическом росте. Однако рост цен в значительной степени связан с внешней конъюнктурой.
На мировых рынках цены на металлы, продовольствие, пиломатериалы бьют рекорды.
В таких условиях власти, помимо действий ЦБ, прибегают к использованию нерыночных методов для сдерживания цен: ограничению экспорта, давлению ФАС, налоговых и силовых органов.
В конечном итоге такой подход может негативно отразиться на финансовых показателях российской металлургии.
«Мы видим, что государство все настойчивее „обращает внимание“ на российский металлургический сектор. Если эта тенденция продолжится, то на сегодняшнем обвинении в манипулировании ценами на горячекатаный плоский прокат государство не остановится.
Итогом станет повышенная фискальная нагрузка, с естественным ухудшением финансовых результатов для акционеров и инвестиционной привлекательности российской металлургической отрасли», — считает старший аналитик компании Forex Optimum Александр Розман.
«Хватит носиться с „надо“ и „должен“». 10 цитат богатейших бизнесменов России
Таким образом, хотя сейчас акции трех крупнейших российских металлургических компаний и вновь вернулись к росту, перспективы видятся неоднозначными. Государство будет стараться получить как можно больший процент выручки, объясняя это «избавлением бизнесменов от сверхприбылей».
Фас не против сталеваров
Фас не против сталеваров, они просто делают свою работу. ММК, НЛМК и Северсталь падали вчера на 3-6% на новостях о том, что ФАС возбудила дело о картельном сговоре на рынке горячекатаного проката (HRC). Давайте разберемся, что происходит.
- Мы не ждем, что сговор будет обнаружен.
- История показывает, что ФАС проверяет все отрасли, в которых происходит резкий рост цен.
- Чтобы это торговать, надо быстро ориентироваться в цифрах.
Мы не ждем, что сговор будет обнаружен
27 апреля на сайте ФАС появилась новость, что ФАС подозревает Северсталь, НЛМК и ММК в сговоре. Якобы они, используя свое монопольное положение на рынке, необоснованно подняли внутренние цены на горячекатаный прокат (HRC). В связи с этим ФАС начал проверку, а компаниям грозит штраф и впоследствии регулирование внутренних цен на сталь.
Мы не ждем, что сговор будет обнаружен. Цены на внутреннем рынке РФ всегда формировались с премией к экспортным, а сейчас сталевары даже меньше поднимают цены, чем могли бы в соответствие с мировыми ценами: 
То есть рост цен вызван объективными макроэкономическими причинами, а не сговором.
Фактические спотовые цены на сталь в Европе и сейчас примерно вдвое выше, чем внутренние цены в РФ, то есть реакция российских цен, наоборот, сдержанная.
Цены на сталь в США с лета утроились: 
История показывает, что ФАС проверяет все отрасли, в которых происходит резкий рост цен
Совсем недавно:
28 декабря ФАС начала расследование о сговоре металлотрейдеров (более мелкие компании) в связи с ростом внутренних цен на арматуру.
Уже в начале февраля ФАС выпустила комментарий, в котором признала наличие рыночных факторов в росте цен (но это не окончательное решение, т.к. проверки еще продолжаются).
Мировой рост цен на сырье не мог не повлиять на внутренние цены на российском рынке. ФАС сейчас проводит проверки сельхоз отраслей (мясо птицы, куриные яйца, овощи), производителей удобрений.
Давно:
В декабре 2018 тоже был мировой рост цен на сталь, который затронул и внутренний рынок, и ФАС проверяла обоснованность роста цен на стальные продукты (трубы и прокат). Впоследствии это не привело к штрафам или регуляторному вмешательству в ценообразование на внутреннем рынке.
В майском докладе по итогам 2018 года ФАС не указала о наличии каких-либо сговоров, объяснив вполне логичный рост цен особенностями индустрии. Приведу цитаты из доклада ФАС: 
Поэтому схема работы ФАС выглядит логично: если цены где-то выросли несопоставимо с ростом издержек, это надо проверить. Если рост цен адекватен рыночной конъюнктуре, то все в порядке, если нет — то это повод для штрафов.
В случае со сталеварами рост цен объясняется мировой конъюнктурой и высокой долей участия российских сталеваров в мировом предложении стали.
Чтобы это торговать, надо быстро ориентироваться в цифрах
С точки зрения управления портфелем, важно не стоять против рынка и сделать перекладку внутри сектора в пользу менее подверженных рискам компаний.
Статья написана в соавторстве с аналитиком Александром Сайгановым
Пять дел из обзора ФАС о борьбе с картелями — новости Право.ру
Конкурсный управляющий «Хлебозавода № 9» Николай Комков пожаловался в ФАС на сговор в торгах по продаже 100% акций банкрота. В них участвовали ООО «Новое Завидово», ООО «Градострой-Инвест», Михаил Малов и Анна Кулакова. Начальная цена была 432,9 млн руб., минимальная цена – 216,4 млн.
Торги состоялись за три минуты, победил Малов, который подтвердил минимальную цену, а трое других участников промолчали. Как выяснила ФАС, поведение юрлиц координировал Межтопэнергобанк, который имел с ними корпоративные связи и не раз выдавал им займы.
Инструкции, как вести себя в ходе торгов, содержались в кредитных договорах. А непосредственно на торгах от имени двух организаций выступали сотрудники банка по доверенности для полной уверенности, что процедура пройдет «правильно». Физические лица, в свою очередь, заключили картельное соглашение.
Между ними ФАС тоже нашла давние корпоративные и деловые связи, они перечисляли друг другу деньги, участвовали в одних и тех же торгах.
В итоге физлица признали вину, в отношении юрлиц сговор не доказали, а банк попытался обжаловать решение ФАС в суде (дело № А40-203641/2017). Он обращал внимание, что ФАС не доказала его взаимодействия с победителем торгов Маловым. Но это необязательно для такого состава, как координация экономической деятельности, решил суд. Решение ФАС он оставил без изменения.
Формально банк не получил выгоды, потому что победитель торгов был с ним не связан. Он был кредитором заемщиков и пытался защитить свои интересы, но пренебрег антимонопольными запретами и, видимо, сам того не желая, «помог» нарушению на торгах, предполагает Юлия Полякова из Федеральный рейтинг.
группа ГЧП/Инфраструктурные проекты группа Земельное право/Коммерческая недвижимость/Строительство группа Антимонопольное право (включая споры) группа Арбитражное судопроизводство (крупные споры — high market) группа Налоговое консультирование и споры (Налоговое консультирование) группа Природные ресурсы/Энергетика группа Страховое право группа Экологическое право группа Корпоративное право/Слияния и поглощения группа Налоговое консультирование и споры (Налоговые споры) группа Банкротство (включая споры) 2место По выручке 3место По выручке на юриста (более 30 юристов) 8место По количеству юристов Профайл компании
.
Компаниям, которые финансируют участников торгов, надо учитывать потенциальные риски при составлении договора. В частности, не включать условия, которые определяют поведение заемщика во время торгов. Финансовые риски, связанные с невозвратом кредита, надо минимизировать на этапе заключения договора, а не проведения торгов.
Юрист коммерческой группы Vegas Lex Юлия Полякова
Документ особой важности
ФАС выявила картель на рынке запорно-пломбировочных устройств для вагонов и цистерн. Их заводы-производители вступили в сговор, чтобы поддерживать уровень цен и разделить рынок по территориальному принципу.
В результате в 2011–2016 годах в одни и те же периоды устройства предлагались по практически одинаковой цене, даже если они были разных марок и разной технологии изготовления. В итоге в действиях ЗАО «ОЦВ» нашли признаки незаконной координации деятельности.
А «ИПК «Страж», ООО «Транс-пломбир», ООО «СотекКомЦентр», ООО «ТД «КЗМИ» признали участниками сговора.
В этом сюжете
Среди доказательств – «Документ особой важности», который описывает схему продажи устройств, «Пояснительная записка о ситуации на рынке», а также электронная переписка участников.
Для контроля цен ЗАО «ОЦВ» использовало компьютерную программу, которая позволяла отследить «цикл жизни» любого устройства по его номеру – со дня производства до момента получения конечным потребителем.
Доступ к программе имели все производители, которые знали объем продаж с точностью до одного устройства.
Один из участников картеля (в материалах дела не указывается, кто именно) согласился с выводами ФАС, но пояснил, что нарушение допущено непреднамеренно и по неосторожности. Он уверял, что компания не давала таких поручений, – вина лежит полностью на сотрудниках.
«ИПК «Страж», ООО «СотекКомЦентр», ООО «ТД «КЗМИ» и ЗАО «ОЦВ» оспаривают решение ФАС. Судебного акта по делу № А40-142267/18 на момент публикации еще нет.
Участники рынка используют программы в антиконкурентных целях, это становится трендом во многих странах и вызовом для антимонопольных органов, отмечает старший юрист Федеральный рейтинг.
группа Комплаенс группа Налоговое консультирование и споры (Налоговое консультирование) группа Финансовое/Банковское право группа Антимонопольное право (включая споры) группа Корпоративное право/Слияния и поглощения группа Международные судебные разбирательства группа Международный арбитраж группа ТМТ (телекоммуникации, медиа и технологии) группа Трудовое и миграционное право (включая споры) группа Интеллектуальная собственность (включая споры) 4место По выручке на юриста (менее 30 юристов) 19место По выручке
Татьяна Довгань. По её словам, в Европе чиновники знакомы с этим явлением и успешно с ним борются.
Программа-правонарушитель
Единственный импортер смартфонов LG «ЛГ Электроникс РУС» устанавливал «рекомендованные розничные цены» на гаджеты для реселлеров и контролировал их с помощью менеджеров, а также специальных программ, которые устанавливались на компьютеры координатора и частично – продавцов. Но иногда о нарушении правил сообщали сами реселлеры, недовольные тем, что у конкурента товар стоит меньше. Цены приходилось «исправлять» под угрозой расторжения договора поставки.
Дистрибьютор незаконно контролировал розничные цены реселлеров с помощью своих менеджеров и программ. Но иногда о нарушениях ему сообщали сами реселлеры, недовольные тем, что у конкурента товар стоит меньше.
В итоге рассмотрения дела ФАС признала импортера виновным в незаконной координации работы реселлеров. Как отмечается в обзоре, комиссия ФАС интересовалась, есть ли у нарушителя антимонопольный комплаенс.
Комиссия учитывает это, когда выносит решение. Такой вывод можно сделать из похожего дела в отношении «Эппл Рус», который регулировал цены на айфоны.
«Хотя антимонопольный комплаенс не обеспечил соблюдение закона, комиссия приняла во внимание, что он есть», – говорится в обзоре.
Дело из обзора представляет собой классический случай, когда дистрибьютор координирует цены реселлеров, комментирует Довгань. Для доказывания сложнее так называемое «динамическое ценообразование», когда участники рынка негласно используют алгоритм автоматической подстройки своих цен под конкурента. Это будущее и для ФАС, полагает Довгань.
Анализ «динамического ценообразования» и его закрепление в законе как отягчающего обстоятельства в пятом антимонопольном пакете могут стать прорывом. ФАС стоит задуматься о том, как повысить компетентность в вопросах программного обеспечения и привлечь внешних экспертов. А компаниям надо поразмышлять над тем, как выстраивать защиту в подобных делах.
Старший юрист Noerr Татьяна Довгань
Двое в сговоре
ФАС уличила «Прогресс Софт» и «РегионКом» в установлении и поддержании цен на торгах. Компании оказывали IT-услуги по госконтрактам и в 2015–2016 годах приняли участие в 22 закупках.
Они выигрывали по очереди, а все торги завершались без снижения максимальной цены или с ее снижением до 2,5%.
Отдельные госконтракты компании выполняли вместе с помощью договоров субподряда, отмечается в обзоре.
У двух фирм были тесные рабочие связи: между собой они проводили операции по счетам с различными назначениями (например, оплата по договору купли-продажи), а некоторые сотрудники работали одновременно в двух компаниях или переходили из одной в другую. Также ФАС установила, что иногда электронные файлы «конкурентов» для участия в торгах готовил один и тот же работник.
Решение ФАС по этому делу не обжаловали, сообщает обзор.
Не доказали выгоду
В обзор попало дело, где компаниям удалось доказать неправоту ФАС в суде. Это само по себе довольно необычно, комментирует Ольга Насонова из юрфирмы Федеральный рейтинг.
группа ВЭД/Таможенное право и валютное регулирование группа Международные судебные разбирательства группа Земельное право/Коммерческая недвижимость/Строительство Профайл компании
.
Антимонопольщики установили, что ОАО «Т-Платформы» и ООО «ПК Аквариус» вступили в сговор в аукционе на поставку суперкомпьютера за 160 млн руб. в Курчатовский институт. В ходе внеплановой выездной проверки в «Аквариусе» чиновники обнаружили электронное письмо с почты gmail.
com в адрес менеджера тендерного отдела: «Мы идем подыгрывать, выигрывать точно не будем, «Т-Платформы» готовили аукцион». В итоге в декабре 2014 года «Аквариус» предложил начальную цену, а победили «Т-Платформы», снизив ее на 0,5%.
В электронном письме были такие слова: «Мы идем подыгрывать, выигрывать точно не будем».
ФАС признала вину компаний. Они возражали, что взаимной переписки не было, а курс доллара вырос настолько, что снижать цену было невыгодно. ФАС возразила, что устное соглашение заключили до изменения курса и, несмотря на колебания валют, стороны его исполнили.
«Аквариус» успешно обжаловал это решение в суде. В деле № А40-244954/17 суды согласились, что внутреннее письмо не подтверждает соглашения между компаниями, а ведомству не удалось достоверно узнать, кто его отправитель и получатель.
Две инстанции поддержали позицию компаний и признали решение незаконным.
По мнению судов, ФАС должна была доказать, что компании получили экономическую выгоду. Также две инстанции согласились, что колебания курса повлияли на возможность снизить начальную цену в ходе аукциона. «Эти выводы немного выбиваются из сложившейся практики, – комментирует Насонова. – Интересно, устоят ли они в кассации». Ее заседание назначено на 18 августа.
ФАС давно устанавливает нарушения по косвенным доказательствам, которые оценивает в совокупности, утверждает Насонова. Помимо подозрительно маленького снижения начальной цены, использования одинаковых IP-адресов и т. п.
, насторожить может поведение, которое нельзя объяснить экономическими причинами.
Также, по словам Насоновой, ФАС оценит и рыночные взаимоотношения компании с конкурентами – если они заключали субподрядные договоры, это тоже может стать одним из доказательств картеля.
В последнее время ФАС целенаправленно борется за «декартелизацию» экономики, но главным слабым местом остается недостаточность доказательств. Если есть сомнения в обоснованности выводов ФАС – надо обращаться в суд и доказывать свою правоту. В делах, которые включены в обзор, лишь единицы оспорили решения службы.
Юрист компании «Мозго и партнеры» Ольга Насонова
Это подтверждает и начальник управления по борьбе с картелями ФАС Андрей Тенишев. В обзоре приводится его комментарий, что сейчас решения обжалуют почти в два раза реже, чем в 2011 году. В 2017 году суды отменили лишь 5,7% решений по делам о картелях и других антиконкурентных соглашениях.
Обзор практики ФАС России по делам об антиконкурентных соглашениях размещен на сайте ФАС.
Фас связала рост цен на металл в россии со сговором трейдеров :: бизнес :: рбк
Антимонопольная служба увидела признаки антиконкурентного сговора между торговцами металлопрокатом в России. Он мог стать причиной для роста цен на металл наравне с растущим спросом
Александр Рюмин / ТАСС
Федеральная антимонопольная служба (ФАС)начала проверку металлотрейдеров на предмет заключения ими антиконкурентного соглашения, которое повлекло за собой резкий рост цен на металлопродукцию в России. Об этом говорится в сообщении ФАС. Со 2 февраля служба проводит «внеплановые выездные проверки» нескольких трейдерских компаний, но их названия не раскрываются.
Источник в одной из металлургических компаний сообщил РБК, что ФАС ведет внеплановые проверки у трейдеров «Сталепромышленная компания», «Металлсервис» и «Металлокомплект-М». Они входят в тройку крупнейших металлотрейдеров в России по данным рейтинга РБК-500. РБК направил запросы этим трем компаниям.
Источник, близкий к одному из этих трейдеров, подтвердил РБК, что в компании проходит выездная проверка ФАС, которая будет длиться 30 дней.
Он также отметил, что сталепроизводители отказали в поставке металла трейдерам на январь—февраль.
Представитель «Русской стали» (объединяет крупнейших производителей металлопродукции) сообщил, что компании, входящие в ассоциацию, продолжают работать со своими клиентами в прежнем режиме.
Почему ФАС начала расследование
В пресс-службе ФАС сообщили РБК, что поводом для расследования стали около 30 жалоб в службу по поводу резкого роста цен на металлопрокат (арматуру, листовой и фасонный металл и трубы).
Это расследование началось еще в декабре 2020 года, когда застройщики пожаловались правительству на рост цен на металл, заявив, что из-за подорожания стройматериалов растет и стоимость жилья.
В ответ на это вице-премьер Марат Хуснуллин поручил проверить информацию о резком подорожании арматуры и металлопроката.
Тогда ФАС даже предлагала ввести экспортные пошлины на стальную продукцию на полгода для стабилизации цен.
При этом замглавы ФАС Андрей Цариковский в письме Минпромторгу указал, что по итогам анализа рынка служба не выявила признаков нарушения антимонопольного законодательства.
А замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов предложил металлургам заключать прямые контракты с застройщиками, что, по его мнению, позволило бы избежать накрутки цены посредниками.
По данным ФАС, производители металла не виноваты в росте цен: анализ их данных показал, что цены формируются на основании рыночных факторов. Тем не менее служба «изучит поведение компаний в этих условиях».
«В феврале 2021 года ФАС начала пять внеплановых выездных проверок крупнейших трейдеров металлопродукции на предмет проверки картельного соглашения. Полученная информация на данный момент анализируется.
В случае выявления нарушений будут применены меры антимонопольного реагирования», — заявили в пресс-службе регулятора.
Предпосылок для дефицита металлопродукции в России ФАС не видит. В ведомстве сообщили, что объем производства арматуры в 2020 году в России составил порядка 7,5 млн т, из них на экспорт ушло около 2 млн т, то есть 25–27%. Мощности производства в России позволяют нарастить объем выпускаемой продукции до 13 млн т.
В чем причина роста цен на металл
Рост цен на металл в России, в связи с которым ФАС начала расследование, был зафиксирован в четвертом квартале 2020 года. Тогда, по оценке аналитиков БКС, цены на арматуру в Москве за месяц выросли на 29% и к 18 декабря достигли 41,9 тыс. руб. за тонну.
Но эта продукция подорожала не только в России: по данным ценового агентства Argus на 16 декабря, экспортная цена на стальную заготовку (полуфабрикат для производства арматуры) в портах Черного моря составляла около $565 за тонну (41,5 тыс. руб. за тонну).
Цены металлотрейдеров в России полностью отражали экспортный паритет, который сложился вследствие резкого удорожания сырья для черной металлургии и стального проката на мировых рынках, говорит руководитель группы оценки рисков устойчивого развития АКРА Максим Худалов.
Причина, по его словам, в летней недозагрузке мощностей производителей сырья и проката и небывалом объеме ликвидности (более $10 трлн), попавшем на фондовые рынки в период борьбы с последствиями пандемии (деньги на фондовом рынке разгоняют рынок акций, что приводит к инфляции на сырьевых рынках).
Таким образом, вместо создания стратегического резерва металлопроката, о чем просили сталепроизводители, регулятор занимается поиском виновных в мировой инфляции сырьевых товаров и проката в России, замечает эксперт.
ФАС признает, что рост цен на металл в России последовал за аналогичной тенденцией по всему миру. Рост мировых цен на металлопродукцию в службе связывают с восстановлением рынка после пандемии коронавируса.
«Мировые цены находятся на рекордном за последние годы уровне, что связано во многом с оживлением мирового спроса на металлопродукцию после снятия ограничительных мер по борьбе с пандемией COVID-19 летом 2020 года», — объяснили в пресс-службе ФАС.
При этом в начале 2021 года рост цен замедлился, а часть продукции даже подешевела.
Из-за опасения сезонного снижения цен в декабре 2020 года трейдеры распродали склады и остались с минимальными запасами, сказал РБК коммерческий директор «Новосталь-М» (объединяет Абинский и Балаковский заводы) Андрей Круглов.
«Но потребление в прошлом году возросло благодаря программе реновации и льготной ипотеке, поэтому в декабре действительно возник локальный дефицит, цены в моменте поднялись вверх», — сказал он.
Но, по его словам, рынок быстро сбалансировался и цены на арматуру вернулись на прежний уровень.
По данным аналитиков БКС, розничные цены на арматуру в Москве сократили на этой неделе на 7% по сравнению с предыдущей, до 46 тыс. руб. за тонну (без НДС). По словам Круглова, на цены также повлияло увеличение пошлины на лом с 1 февраля: с этого же момента, по его словам, цены на металл в России начали снижаться.
Фас обнародовала первые результаты расследования на рынке металлопродукции
3808
Рост цен на металлопродукцию различного сортамента наблюдается с четвёртого квартала 2020 года. В этой связи Федеральная антимонопольная служба России проводит комплексное расследование на рынках металлопродукции, анализируя данные как производителей, так и металлотрейдеров.
Со второго полугодия 2020 года, особенно в третьем квартале, наблюдался существенный рост мировых цен на всю металлопродукцию: сырьё, полуфабрикаты, плоский и сортовой прокат. Мировые цены находятся на рекордном за последние годы уровне, что связано во многом с оживлением мирового спроса на металлопродукцию после снятия ограничительных мер по борьбе с пандемией COVID-19 летом 2020 года.
При этом в январе 2021 года наблюдалось некоторое замедление роста цен на металлопродукцию, в том числе на арматуру, по сравнению с декабрем 2020 года, как в сегменте первичных крупнооптовых продаж, так и в сегменте металлотрейдинга. По ряду товарных позиций и регионов наблюдается небольшое снижение цен.
Предварительный анализ данных производителей свидетельствует о наличии рыночных факторов, повлиявших на изменение цен, вместе с тем ведомство изучит поведение компаний в этих условиях.
Так, в результате анализа поступивших в ФАС России заявлений граждан и организаций, а также информации, полученной в ответ на запросы, ведомством выявлены признаки антиконкурентного соглашения между металлотрейдерами. В целях проверки соблюдения рядом металлотрейдеров требований статьи 11 Закона о защите конкуренции ФАС России 2 февраля 2021 года организованы внеплановые выездные проверки.
ФАС России продолжает внимательно следить за развитием ситуации на металлургических рынках. Ведомство находится в постоянном взаимодействии с отраслевыми министерствами, в том числе с Минпромторгом России и Минстроем России, по мониторингу цен и выработке сбалансированных решений.
В настоящий момент существенные предпосылки для возникновения дефицита или усиления рыночной власти отдельных участников рынка ФАС России не наблюдаются.
Так, объем производства арматуры в Российской Федерации по результатам опроса ФАС России, в 2020 году составил порядка 7,5 миллиона тонн, объём экспорта – около 2-х миллионов тонн, то есть 25-27%.
Сортопрокатные мощности, на которых производится арматура, по данным Минпромторга России, оцениваются в 13 миллионов тонн в год.
10.02.2021 в 13:34
Фас подозревает роботов в сговоре
Участники рынка с опасениями ФАС не согласны. /Андрей Гордеев
Управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по борьбе с картелями в середине августа провело встречу с вендорами и ритейлерами электроники. Цель – обсудить программы для мониторинга и сравнения цен в интернете, так называемый парсинг. Об этом «Ведомостям» рассказали три участника встречи и подтвердили представители ФАС, «М.видео», «Связного» и «Ситилинка».
ФАС опасается, что широкое применение ценовых алгоритмов может привести к нарушению законодательства о конкуренции, передал «Ведомостям» через представителя начальник управления по борьбе с картелями службы Андрей Тенишев. В частности, чиновники подозревают, что роботы позволяют заключать и осуществлять антиконкурентные соглашения и незаконно координировать экономическую деятельность.
Программами, которые собирают и анализируют цены в интернет-магазинах, пользуются почти все крупные участники рынка, говорят три участника встречи с ФАС.
Но служба установила, что некоторые торговцы и поставщики используют роботов, чтобы определять цены товара на полке или контролировать розничные цен на продукцию конкретного бренда, заявил Тенишев.
«Ценовые алгоритмы, которые собирают информацию о розничных ценах реселлеров на товары конкретного бренда, сопоставляют с рекомендованными или минимальными ценами вендора, уведомляют нарушителей, рассматриваются ФАС как инструмент незаконной координации экономической деятельности реселлеров», – добавил он.
Кто именно из продавцов и поставщиков замечен в таких действиях, Тенишев не уточнил. Летом ФАС возбудила дело против «ЛГ электроникс рус», сообщало «РИА Новости»: ФАС полагала, что российская «дочка» LG использовала специальную программу для мониторинга цен ритейлеров для контроля за ценами на ряд смартфонов LG. Представители LG в России на запрос не ответили.
Участники рынка с опасениями ФАС не согласны. Программы сбора цен нужны лишь для автоматизации, сговориться с их помощью нельзя, уверен один участник встречи с чиновниками. С ним согласен его конкурент, также бывший на встрече.
«Это современный инструмент изучения рынка, позволяющий заменить несколько человек, которые делали бы это сравнение вручную, обрабатывали и предоставляли информацию», – поясняет он.
Кроме того, продолжает собеседник «Ведомостей», факт сбора цен у конкурентов не значит, что ритейлер установит ту же стоимость. Как управлять ценами с помощью парсинговых программ, вообще невозможно представить, разводит руками сотрудник одного из вендоров.
Кроме того, программы исследуют цены из открытых источников, у конкурентов нет доступа к программе друг друга, данные никуда не передаются, поэтому координировать цены с помощью роботов не выйдет, рассуждает еще один участник встречи с ФАС.
Европейский регулятор в мае предупредил участников рынка о рисках использования программ мониторинга и корректировки цен. Одна из таких практик – использование программ для отслеживания в реальном времени цен у конкурентов и автоматической корректировки цен. Это может позволить координировать цены и сдерживать их снижение, писала FT.
«Ценовая разведка – наша ежедневная практика, продиктованная требованиями рынка и нашим позиционированием сети с низкими ценами», – говорит генеральный менеджер «Ситилинка» Михаил Славинский. «Ситилинк» использует парсинг, он же – в основе системы ценообразования, добавил он: роботы позволяют сократить трудозатраты.
Цены в ритейле зависят от нескольких факторов, добавляет представитель «Связного»: от закупочной цены, расчетной доходности товара и т. д.
При определении розничной цены для каждого конкретного города и региона учитывается прежде всего рыночная ситуация, отмечает он.
Ценовые алгоритмы только способствуют развитию конкуренции, уверен Славинский: «Российский ритейл до сих пор остается рынком цены».
Другой крупный продавец электроники в интернете – «Эльдорадо» во встрече с ФАС не участвовало, но также использует роботов для сбора цен на рынке, рассказала представитель ритейлера Юлия Завьялова. С тем, что с помощью алгоритмов можно координировать цены, Завьялова не согласна, о таких случаях на российском рынке ей ничего не известно.
Некоторые продавцы электроники и вовсе не используют такие программы. Например, так поступает Inventive Retail Group (сети re:Store, Samsung и др.), говорит ее представитель Людмила Семушина: «У нас единое ценообразование с офлайн-розницей».
ФАС решила привлечь участников рынка и создать рекомендации, как использовать ценовые алгоритмы, говорит Тенишев. Это призвано снизить риски нарушения антимонопольного законодательства, когда именно будут выработаны такие рекомендации, он затруднился сказать.
Представители Media Markt и «Вымпелкома» отказались от комментариев; их коллеги из «Мегафона» и МТС на запрос «Ведомостей» не ответили.
В подготовке статьи участвовал Валерий Кодачигов
Трейдеров повязали арматурой
Антимонопольная служба обвинила ряд крупных металлотрейдеров в картельном сговоре, который, по версии чиновников, привел к росту цен на металл для жилищного строительства в конце 2020 года.
Если компании будут признаны виновными, им грозят оборотные штрафы в целом минимум на несколько миллиардов рублей.
Сами трейдеры удивлены обвинениями, а сталевары говорят о продолжении роста цен в России еще на 25% во втором квартале.
ФАС 22 апреля сообщила, что нашла признаки картельного сговора металлотрейдеров.
Проверки проводились из-за резкого роста цен на арматуру, листовой и фасонный металл, трубы в четвертом квартале 2020 года и после обращений граждан, компаний и органов власти.
Они, говорится в заявлении ФАС, жаловались на повышение стоимости жилищного строительства в связи с ростом цен на строительные материалы.
В сговоре подозревают АО «Сталепромышленная компания» и аффилированное с ним ООО «Предприятие «Стройтехцентр»», ООО «Сервисный центр металлопроката», ООО «А Групп», ООО «Уралметаллстрой», ООО «Управление комплектации и снабжения», ООО «Металлоторговая компания КРАСО».
По словам источников “Ъ”, крупными игроками на рынке металлотрейдинга являются «Сталепромышленная компания» с выручкой за 2020 год в 78,3 млрд руб. и чистой прибылью в 5 млрд руб., а также «А Групп» с выручкой в 43 млрд руб. и чистой прибылью в 789,7 млн руб.
(по данным Картотека.ру).
Гендиректор и владелец «А Групп» Алексей Зайцев заявил “Ъ”, что удивлен претензиями ФАС: «Мы работаем преимущественно в трубном сегменте, и жилищное строительство не является нашей целевой отраслью. Наша доля на рынке строительного проката составляет менее 3%. Соответственно, повлиять на какие-либо ценовые процессы мы явно не можем».
Потенциальные штрафы для трейдеров могут составить миллиарды рублей. Советник коллегии адвокатов A1 Игорь Кокин говорит, что базовые условия для наказания за картель — от 3% до 15% от выручки за год, предшествующий нарушению, на товарном рынке, где оно произошло.
Не факт, что вся выручка компаний-нарушителей была получена именно от того металлопроката, который подпал под расследование, подчеркивает он. «Если лицо, нарушившее закон, предотвращает негативные последствия для конкуренции или добровольно возмещает ущерб, то это минимальная планка в 3%.
В ином случае ФАС использует математическую формулу, когда в качестве базы берется сумма минимального штрафа.
Каждое смягчающее обстоятельство уменьшает штраф на 1/8 от разности максимума и минимума. Каждое отягчающее обстоятельство, наоборот, увеличивает»,— объясняет юрист.
Рост цен на металл наблюдается во всем мире с конца прошлого года. Компании и ведомства по-разному объясняют причины происходящего и предлагают разные пути решения. По версии металлургов, внутренние цены идут вслед за мировыми, которые растут на фоне высокого спроса в Китае и цен на сырье.
Так, операционные затраты на выпуск сляба ММК в квартальном выражении выросли на $55 — до $340 за тонну, из которых $34 приходится на рост цен на руду и уголь, а $9 — на рост цен на металлолом. По итогам первого квартала тонна горячего проката подорожала с $554 до $746 «FOB Черное море».
ФАС же в конце декабря заявила, что видит признаки сговора на рынке металлопродукции, и начала расследование. С тех пор в правительстве для сдерживания цен на металл предлагались различные меры: ограничение экспорта, введение экспортной пошлины или демпфера (как на рынке нефтепродуктов), поставка по сниженным ценам для госстроек и другие, но решений пока не принято.
Тем временем благодаря улучшению конъюнктуры российские металлурги показали отличные результаты за первый квартал. EBITDA «Северстали» квартал к кварталу выросла на 63,7%, до $1,1 млрд, НЛМК — на 31%, до $1,166 млрд, ММК — на 53,2%, до $726 млн.
При этом гендиректор ММК Павел Шиляев заявил 21 апреля в ходе телефонной конференции, что ждет роста цен на сталь в России на 25–30% во втором квартале.
В первом квартале рост был сопоставимым — 25–35%. Источник “Ъ” на рынке говорит, что даже сами металлурги уже не так рады росту цен: хотя их финансовые показатели улучшаются, покупателям металлопродукции приходится увеличивать бюджеты проектов, что в итоге может привести к серьезному пересмотру инвестиционных программ и сжатию рынка.
Евгений Зайнуллин
аЄааЁ аПбаЕаКбаАбаИаЛаА баАббаЛаЕаДаОаВаАаНаИаЕ аВ аОбаНаОбаЕаНаИаИ аКббаПаНаЕаЙбаИб аПбаОаИаЗаВаОаДаИбаЕаЛаЕаЙ аАбаМаАбббб — аИббаОбаНаИаКаИ
аЄаЕаДаЕб€аАаЛбŒаНаАб аАаНб‚аИаМаОаНаОаПаОаЛбŒаНаАб баЛбƒаЖаБаА (аЄааЁ) а аОббаИаИ аПб€аЕаКб€аАб‚аИаЛаА б€аАббаЛаЕаДаОаВаАаНаИаЕ аВ аОб‚аНаОбˆаЕаНаИаИ бб‚б€бƒаКб‚бƒб€ ТЋа•аВб€аАаЗаАТЛ, ТЋаЁаЕаВаЕб€бб‚аАаЛаИТЛ аИ ТЋаœаЕб‡аЕаЛаАТЛ, баВбаЗаАаНаНаОаЕ б б€аОбб‚аОаМ б†аЕаН аНаА аАб€аМаАб‚бƒб€бƒ, баОаОаБб‰аИаЛаИ аЂааЁаЁ аДаВаА аИбб‚аОб‡аНаИаКаА аВ аМаЕб‚аАаЛаЛбƒб€аГаИб‡аЕбаКаИб… аКаОаМаПаАаНаИбб…. аЁаОаОб‚аВаЕб‚бб‚аВбƒбŽб‰аЕаЕ б€аЕбˆаЕаНаИаЕ аБб‹аЛаО аПб€аИаНбб‚аО аЄааЁ баЕаГаОаДаНб.
ТЋа аАббаЛаЕаДаОаВаАаНаИаЕ аБб‹аЛаО аПб€аЕаКб€аАб‰аЕаНаО, аПаОбаКаОаЛбŒаКбƒ аВаЕаДаОаМбб‚аВаО аНаЕ бƒбаМаОб‚б€аЕаЛаО аЗаЛаОбƒаПаОб‚б€аЕаБаЛаЕаНаИаЙ аДаОаМаИаНаИб€бƒбŽб‰аИаМ аПаОаЛаОаЖаЕаНаИаЕаМ аНаА б€б‹аНаКаЕТЛ, — бƒб‚аОб‡аНаИаЛ аОаДаИаН аИаЗ аИбб‚аОб‡аНаИаКаОаВ аЂааЁаЁ.
аžб„аИб†аИаАаЛбŒаНаОаЕ аПаОаДб‚аВаЕб€аЖаДаЕаНаИаЕ аОб‚ аПб€аЕаДбб‚аАаВаИб‚аЕаЛаЕаЙ аЄааЁ, ТЋа•аВб€аАаЗаАТЛ аИ ТЋаœаЕб‡аЕаЛаАТЛ аПаОаКаА аПаОаЛбƒб‡аИб‚бŒ аНаЕ бƒаДаАаЛаОббŒ.
ТЋаœб‹ аПб€аИаВаЕб‚бб‚аВбƒаЕаМ б€аЕбˆаЕаНаИаЕ аЄааЁ.
аІаЕаНб‹ аНаА аАб€аМаАб‚бƒб€бƒ аИбаКаЛбŽб‡аИб‚аЕаЛбŒаНаО аВаОаЛаАб‚аИаЛбŒаНб‹ аКаАаК аВ аМаИб€аЕ аВ б†аЕаЛаОаМ, б‚аАаК аИ аВ а аОббаИаИ, аА б†аЕаНаОаОаБб€аАаЗаОаВаАаНаИаЕ аОаБбƒбаЛаОаВаЛаЕаНаО б€б‹аНаОб‡аНб‹аМаИ аМаЕб…аАаНаИаЗаМаАаМаИ.
аŸаОбб‚аОаМбƒ аОаБаВаИаНаЕаНаИб аВ аМаОаНаОаПаОаЛбŒаНаОаМ аЗаАаВб‹бˆаЕаНаИаИ б†аЕаН аВ бƒбаЛаОаВаИбб… аНаАаЛаИб‡аИб, аКаАаК аМаИаНаИаМбƒаМ, аДаЕббб‚аКаА б€аОббаИаЙбаКаИб… аПаОбб‚аАаВб‰аИаКаОаВ, аИаМаПаОб€б‚аНб‹б… аПаОбб‚аАаВаОаК, аА б‚аАаКаЖаЕ аПаОбаВаЛаЕаНаИб аНаОаВб‹б… аПб€аОаИаЗаВаОаДаИб‚аЕаЛаЕаЙ («аЂбŽаМаЕаНбŒТЛ, ТЋаЂбаМаПаОТЛ, ТЋаЁб‚аАаВбб‚аАаЛбŒТЛ аИ аДб€.) аБб‹аЛаИ баОаВаЕб€бˆаЕаНаНаО аНаЕаОаБаОбаНаОаВаАаНаНб‹аМаИ, б‡б‚аО аИ аДаОаКаАаЗаАаЛаО аЄааЁТЛ, — баОаОаБб‰аИаЛ аОб„аИб†аИаАаЛбŒаНб‹аЙ аПб€аЕаДбб‚аАаВаИб‚аЕаЛбŒ ТЋаЁаЕаВаЕб€бб‚аАаЛаИТЛ.
а’ аИбŽаЛаЕ 2016 аГаОаДаА аЄааЁ аВаОаЗаБбƒаДаИаЛаА аДаЕаЛаА аПаО аПб€аИаЗаНаАаКаАаМ аНаАб€бƒбˆаЕаНаИб аАаНб‚аИаМаОаНаОаПаОаЛбŒаНаОаГаО аЗаАаКаОаНаОаДаАб‚аЕаЛбŒбб‚аВаА аНаА б€б‹аНаКаЕ аАб€аМаАб‚бƒб€б‹ аВ аОб‚аНаОбˆаЕаНаИаИ аКб€бƒаПаНаЕаЙбˆаИб… аПаОбб‚аАаВб‰аИаКаОаВ аАб€аМаАб‚бƒб€б‹ аНаА аВаНбƒб‚б€аЕаНаНаИаЙ б€б‹аНаОаК — ТЋаЁаЕаВаЕб€бб‚аАаЛаИТЛ, ТЋаœаЕб‡аЕаЛаАТЛ аИ ТЋа•аВб€аАаЗаАТЛ. аŸаЕб€аЕаД аНаАб‡аАаЛаОаМ б€аАббаЛаЕаДаОаВаАаНаИб аВаЕаДаОаМбб‚аВаО аЗаАб„аИаКбаИб€аОаВаАаЛаО аБаОаЛбŒбˆаОаЕ аКаОаЛаИб‡аЕбб‚аВаО аОаБб€аАб‰аЕаНаИаЙ аПб€аЕаДаПб€аИбб‚аИаЙ бб‚б€аОаИб‚аЕаЛбŒаНаОаЙ аОб‚б€аАбаЛаИ аИ аДб€бƒаГаИб… аПаОб‚б€аЕаБаИб‚аЕаЛаЕаЙ аАб€аМаАб‚бƒб€б‹ б аЖаАаЛаОаБаАаМаИ аНаА аНаЕаОаБаОбаНаОаВаАаНаНб‹аЙ б€аОбб‚ б†аЕаН аНаА аДаАаНаНбƒбŽ аПб€аОаДбƒаКб†аИбŽ.
ааНаАаЛаИаЗ аОб‚аПбƒбаКаНб‹б… б†аЕаН б‚аОб€аГаОаВб‹б… аПаОбб€аЕаДаНаИаКаОаВ б‚аОаГаДаА аПаОаКаАаЗаАаЛ, б‡б‚аО бб‚аОаИаМаОбб‚бŒ аАб€аМаАб‚бƒб€б‹ б баНаВаАб€б аПаО аАаПб€аЕаЛбŒ 2016 аГаОаДаА аПб€аОаИаЗаВаОаДбб‚аВаА ТЋа•аВб€аАаЗ а—аЁаœаšТЛ аВб‹б€аОбаЛаА аНаА 34%, ТЋаЁаЕаВаЕб€бб‚аАаЛаИТЛ — аНаА 103%. аІаЕаНб‹ аНаА аАаНаАаЛаОаГаИб‡аНбƒбŽ аПб€аОаДбƒаКб†аИбŽ аЇаЕаЛбаБаИаНбаКаОаГаО аМаЕб‚аАаЛаЛбƒб€аГаИб‡аЕбаКаОаГаО аКаОаМаБаИаНаАб‚аА (аВб…аОаДаИб‚ аВ ТЋаœаЕб‡аЕаЛ») аВ аПаЕб€аИаОаД б аДаЕаКаАаБб€б 2015 аГаОаДаА аПаО аМаАаЙ 2016 аГаОаДаА аПб€аОаДаЕаМаОаНбб‚б€аИб€аОаВаАаЛаИ б€аОбб‚ аНаА 70%.
а˜аНб„аОб€аМаАб†аИаОаНаНаОаЕ аАаГаЕаНб‚бб‚аВаО а аОббаИаИ аЂааЁаЁ