В России вырос спрос на кредиты, ипотеку и полисы ОСАГО. Сравнивались 2019 и 2020 годы.
Финансовый маркетплейс Сравни.ру провел исследование интереса россиян к финансовым продуктам в 2020 году по сравнению с 2019 годом.
Аналитики проанализировали динамику по следующим категориям: кредиты, кредитные карты, ипотека, вклады, страховые полисы ОСАГО и КАСКО, страховки для путешествий.
Данные исследования свидетельствуют о существенном росте интереса россиян к кредитам, кредитным картам, ипотеке и онлайн-оформлению полисов ОСАГО и КАСКО.
Для исследования аналитики финансового маркетплейса Сравни.ру изучили трафик на сайте с 8 млн активных пользователей в месяц.
Кредиты
В 2020 году прирост по запросам на кредиты составил 30,3%. Пик пришелся на период с конца марта по начало апреля, с конца сентября по начало декабря также наблюдается рост запросов.
При общем росте запросов в 2020 году количество одобрений кредита для россиян в среднем снизилось, несмотря на рост в первом квартале. Рекордно низкие значения зафиксированы в апреле и в мае — 9% и 11% соответственно.
Медианная запрошенная для кредита сумма варьировалась в 2020 году от 200 000 до 300 000 рублей, с мая по август она держалась на уровне 300 000 рублей. В 2019 году запросы по сумме были ниже — от 150 000 до 200 000 рублей.
Цели кредита
Среди целей кредита в 2020 году по-прежнему лидирует ремонт, далее — рефинансирование (погашение другого кредита). С мая 2020 года увеличилось количество кредитов на учебу. Упал в 2020 спрос на кредиты для развития бизнеса и путешествий.
Кредитные карты
Интерес россиян к кредитным картам в 2020 году увеличился — прирост год к году составил 102%. Заметный пик пришелся на начало пропускного режима в Москве — с начала марта наблюдается рост в 4-8 раз по сравнению с прошлым годом.
Начиная со второй половины сентября — на фоне новостей о второй волне пандемии — также наблюдается устойчивый рост интереса к кредитным картам. Аналитики Сравни.
ру связывают повышенный интерес к кредитным картам с тем, что россияне рассматривали возможность самообеспечения на период самоизоляции и потенциальной потери постоянного источника дохода.
Ипотека
По итогам 2020 года прирост по запросам на ипотеку составил 212%. На фоне начала пандемии интерес россиян к ипотеке незначительно упал, а затем резко вырос в конце апреля после новостей о льготной государственной программе под 6,5%.
Начиная с августа, несмотря на относительно выгодные условия для покупки нового жилья, интерес россиян к ипотеке снижается — к началу декабря показатели практически достиг показателей прошлого года.
Вклады
По итогам 2020 года прирост по запросам на вклады составил порядка 3%.
Россияне интересовались вкладами в середине марта 2020 года, более масштабный рост запросов наблюдается ближе к началу декабря — на фоне новостей о рекордном оттоке средств с рублевых депозитов Сбербанка в ноябре. Аналитики Сравни.
ру предполагают, что россияне ищут новые модели финансового поведения из-за общего падения ставок по вкладам.
Страховые полисы ОСАГО и КАСКО
Россияне в 2020 году почти в 2 раза чаще по сравнению с 2019 годом интересовались оформлением страховых полисов ОСАГО и КАСКО онлайн. Прирост по ОСАГО составил 88,7%, по КАСКО — 90,5%.
Рост спроса на ОСАГО в апреле 2020 года, в первую очередь, был связан с эпидемиологической обстановкой — очень многие точки продаж были закрыты, люди не хотели контактировать с посторонними, при этом разрешили оформление полисов без прохождения диагностики автомобиля.
Вторым фактором, но не столь значимым, можно считать пересчет коэффициента бонус-малус (КБМ), или коэффициента аварийности/истории вождения водителей. В прошлом году подсчет КБМ реформировали, теперь КБМ пересчитывается 1 раз в год, что позволяет стандартизировать рынок и избавиться от разных КБМ на одного и того же водителя.
В июле 2020 года аналитики Сравни.ру зафиксировали всплеск интереса к КАСКО, который связывают с отложенным спросом после снятия карантинных ограничений первой волны пандемии.
Страховки для путешествий
В 2020 году предсказуемо упал спрос на страховки для путешествий — на 67%. Основная просадка началась с середины марта 2020 года — в связи с началом пандемии и локдауна — и продлилась до августа. К концу 2020 года спрос начал восстанавливаться, но достигнуть докризисных значений пока не удалось.
Ипотека показала вирусный рост
Эксперты «Дом.РФ» и Frank RG зафиксировали рекордный подъем рынка жилищного кредитования
Банки за десять месяцев 2020 года выдали больше ипотечных кредитов, чем за рекордный 2018 год. Популярность ипотеки растет из-за снижения ставок и льготной программы на новостройки. Побочным эффектом становится рост цен на жилье
Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС
Объем выданной с начала 2020 года в России ипотеки к концу октября достиг 3,25 трлн руб., свидетельствуют предварительные оценки «Дом.РФ» и Frank RG, поступившие в РБК. Это больше, чем было выдано за весь 2018 год — рекордный для ипотечного рынка страны, когда россияне взяли кредитов на 3,01 трлн руб. В 2019 году объем выданных ссуд составил 2,85 трлн руб.
Выдача жилищных кредитов в октябре текущего года — 550 млрд руб. — вновь обновила рекорд за месяц. До этого банки обновляли исторические максимумы в июле (362 млрд руб.), августе (393 млрд руб.) и сентябре (504 млрд руб.). За это время средневзвешенная ставка по кредитам, выданным за месяц, находилась примерно на одном уровне — около 7,3%.
По прогнозам «Дом.РФ», в целом за 2020 год может быть выдано более 1,5 млн кредитов на сумму около 3,7 трлн руб.
Почему растет ипотечный рынок
Средняя стоимость ипотеки снизилась в мае, когда в России полноценно стартовала льготная программа кредитов под 6,5% на квартиры в новостройках, свидетельствуют данные ЦБ.
В сравнении с апрелем ставка в мае упала с 8,3 до 7,4%.
Благодаря льготной программе средняя ставка по кредитам на новостройки в последние четыре месяца составляет около 5,9%, но на вторичном рынке ставки выше — около 8,1%.
Несмотря на разницу в ценах, доля вторички в выдачах все так же держится на уровне 70%, показывают данные «Дом.РФ». В количественном выражении на вторичном рынке в октябре было выдано 155 тыс. кредитов против 143 тыс. в сентябре.
Средняя ипотечная ставка следовала и за динамикой ключевой ставки Центрального банка. С начала кризиса, вызванного пандемией коронавируса и обвалом цен на нефть, регулятор снизил ее на 1,75 п.п. — с 6 до 4,25%. В сентябре и октябре ЦБ взял паузу в смягчении своей политики.
«Рекорды по выдачам ипотеки объясняются общим снижением ставок и реализацией льготной ипотеки под 6,5%.
Как следствие, летом и осенью на рынок могли выйти заемщики, которые планировали приобретать жилье позднее, но поспешили сделать это раньше, чтобы воспользоваться льготными условиями», — объясняет младший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Екатерина Щурихина. Первоначально госпрограмма льготной ипотеки должна была действовать до 1 ноября, но в конце октября была продлена до середины следующего года.
По данным «Дом.РФ», за девять месяцев (в январе—сентябре) по программам с государственным участием банки выдали 283,5 тыс. ипотечных кредитов на 794 млрд руб.
Основной объем пришелся на программу кредитов под 6,5% на новостройки (598 млрд руб.), остальные кредиты граждане взяли по программам семейной ипотеки (153 млрд руб.) и дальневосточной ипотеки (44 млрд руб.).
На льготную ипотеку в сумме пришлось 26% всех выданных жилищных кредитов.
Еще один фактор роста рынка — рефинансирование кредитов. Доля рефинансирования в объеме выданных кредитов составила 13% в октябре. По оценке «Дом.РФ», основной ипотечный портфель сформирован по ставке около 10–11% и рефинансирование под 8% позволяет снизить ежемесячный платеж по кредиту в среднем с 25 тыс. до 21 тыс. руб.
Доля просроченной задолженности свыше 90 дней, по данным «Дом.РФ», сохраняется в октябре на низком уровне (1,56%). Весь портфель ипотечных кредитов с учетом секьюритизации в госкомпании оценивают в 9,3 трлн руб. Согласно данным ЦБ, в сентябре портфель кредитов насчитывал 8,5 трлн руб., просрочка по нему составляла лишь 73 млрд руб.
Как рост цен влияет на выгоду льготной ипотеки
В октябре выдача кредитов в отношении к прошлому месяцу выросла не так значительно, как в сентябре (10% против 28%), замедлилась и выдача ипотеки по льготной программе. По программе под 6,5% выдано 50 тыс. кредитов на 151 млрд руб.
(падение на 17% в сравнении с сентябрем), свидетельствуют данные «Дом.РФ». В госкомпании такое снижение спроса на льготную ипотеку объясняют тем, что в сентябре в ожидании завершения программы наблюдался ажиотажный спрос на кредиты.
Снижение темпов роста ипотечного рынка в октябре может объясняться двумя эффектами, говорит Екатерина Щурихина. «Во-первых, определенный платежеспособный спрос действительно исчерпывается, во-вторых, часть заемщиков могли отложить решение о покупке новостройки в связи с тем, что на рынке активно обсуждалось продление льготной госпрограммы», — отмечает она.
Программа под 6,5%, которая в итоге была продлена до июля 2021 года, позволяет взять ипотеку в новостройке с минимальным первоначальным взносом 15% (первоначально было 20%). Лимиты по кредитам установлены на уровне 12 млн руб. для Московского региона и Санкт-Петербурга с Ленобластью и 6 млн руб. для других регионов.
Вместе с ростом популярности льготной ипотеки росли и цены на недвижимость: в третьем квартале они выросли на 4,1%, при этом драйвером выступил первичный рынок, где стоимость квадратного метра подскочила на 8,6%, сообщал «СберИндекс».
После решения о продлении программы льготной ипотеки часть граждан могли отложить решение о покупке квартиры, надеясь на появление новых проектов с более низкими ценами, допускает управляющий директор рейтингового агентства НКР Михаил Доронкин. «Второй фактор — это рост доли вторички, что обусловлено менее заметным ростом цен на вторичное жилье по сравнению с новостройками», — добавляет он.
С учетом роста цен на новостройки выгода льготной ипотеки несколько снижается с финансовой точки зрения, обращает внимание Щурихина. По ее подсчетам, при приобретении квартиры стоимостью 6 млн руб.
с использованием льготной ипотеки с первоначальным взносом 15% под 6,5% годовых на 15 лет величина переплаты при аннуитетном графике погашения (равные платежи в течение всего срока кредита) составит 2,9 млн руб., а ежемесячный платеж — 44,4 тыс. руб.
«При росте цены квартиры на 10%, что при текущих темпах роста стоимости жилья представляется вероятным сценарием, величина переплаты составит 3,2 млн руб., а ежемесячный платеж — 48,9 тыс. руб.», — резюмирует аналитик.
Некоторые эксперты говорили о возникновении на рынке недвижимости ценового пузыря, но Центробанк его пока не видит, заявляла председатель Банка России Эльвира Набиуллина.
Что будет со спросом на льготную ипотеку дальше
Спрос на льготную ипотеку может снижаться по мере сближения ставок по госпрограмме и собственным программам банков, считает Доронкин.
«Также в случае дальнейшего устойчивого роста цен на новостройки продолжит расти интерес заемщиков к вторичному рынку», — продолжает он. Цена за квадратный метр в следующем году будет расти медленнее — в пределах инфляции, считает эксперт.
По его оценке, в 2020 году банки могут выдать кредитов на более чем 4 трлн руб., но в следующем году рекорд повторить не удастся.
Ставка является основным фактором, стимулирующим спрос на ипотечные кредиты, напоминает директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерий Пивень. «В ситуации, когда проникновение ипотечных кредитов на российском рынке остается невысоким, можно рассчитывать на сохранение большого интереса заемщиков и при отмене льготных программ», — прогнозирует он.
В правительстве в октябре сообщали, что продление программы позволит выдать еще 600 тыс. кредитов на 1,8 трлн руб. В «Дом.РФ» ожидают, что по льготной программе банкам удастся выдать еще 300 тыс. новых льготных кредитов на сумму 1 трлн руб.
Даже такой уровень выдачи льготных кредитов с учетом продления программы до 1 июля 2021 года — достаточно амбициозная цель с учетом снижения доходов населения, оценивает Щурихина.
«Хотя интерес к программе со стороны заемщиков до конца 2020-го и в 2021-м, безусловно, сохранится, глобального скачка платежеспособного спроса ожидать не стоит», — добавляет она.
Программа льготной ипотеки на новостройки и низкие ставки в экономике вносят «огромный вклад» в продолжающийся рост выдачи кредитов, но в долгосрочной перспективе для роста доступности жилья одного снижения ипотечных ставок недостаточно — нужен стабильный рост доходов населения, обращает внимание руководитель аналитического центра «Дом.РФ» Михаил Гольдберг.
Из самоизоляции — в банк: почему возник взрывной спрос на ипотеку в июне
Фото Сергея Ермохина / ТАСС Крупнейшие банки зафиксировали в начале июня взрывной рост числа заявок на получение ипотечных кредитов. Речь как об ипотеке с господдержкой, так и о стандартных программах. О полном восстановлении рынка говорить рано, осторожны банки и эксперты
Сбербанк зафиксировал в первые дни июня рост числа заявок на получение ипотечных кредитов в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сказал 10 июня в ночном эфире программы «Право на справедливость» на «Первом канале» заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов. По его словам, в первые дни июня количество заявок ровно в два раза больше, чем год назад в тот же период, к февралю — на 50% больше заявок. Попов уточнил, что спрос связан в том числе со стартом программы льготной ипотеки.
Программа ипотеки с господдержкой по ставке в 6,5% стартовала 17 апреля и будет действовать по 1 ноября. Получить такой кредит можно в банке — участнике программы при первоначальном взносе не менее 20%.
Сумма кредита ограничена — для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей — 8 млн рублей, для остальных регионов — 3 млн рублей.
Сами банки предлагают ипотеку по этой программе и по более низким ставкам: к примеру, у Альфа-банка минимальная ставка составляет 5,99%, у Россельхозбанка — 5,9%, у Райффайзенбанка — 6,19%, у Сбербанка — 6,1% с учетом скидки 0,3 п.п. при регистрации в электронном виде, такая же минимальная ставка у банка «Дом.РФ».
«Кто надумал, надо брать ипотеку, потому что это на самом деле очень выгодно», — сказал в той же программе вице-премьер правительства Марат Хуснуллин.
Оживление спроса на ипотеку видит не только Cбербанк.
- За первую неделю июня 2020 года число заявок превысило 22 000, что на 74% выше аналогичного периода прошлого года, сообщили Forbes в пресс-службе ВТБ.
- Райффайзенбанк начале июня зафиксировал рост числа заявок на ипотечные кредиты в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом мая. Сейчас доля заявок на ипотеку по госпрограмме составляет примерно 15% от общего объема заявок. 90% заявок поступило онлайн. «Считаем, что даже после выхода из карантина данный показатель не вернется к докризисным значениям», — сказал глава направления по развитию ипотечного кредитования Райффайзенбанка Антон Красильников.
- С начала июня в банк «Дом.РФ» поступило более 6600 заявок на ипотеку по всем программам. По сравнению с началом мая рост составил 125%, c началом июня 2019 года — 110%. В мае число заявок выросло по сравнению с апрелем на 19%.
- Банк «Открытие» зафиксировал двукратный рост числа заявок на ипотеку за первые 10 дней июня по сравнению с аналогичным периодом мая 2020 года. По сравнению с началом июня 2019 года заявок в 1,2 раза больше.
- Объем заявок на кредиты в июне вырос на 20% по сравнению с маем, в мае он увеличился на 15% по сравнению с апрелем, но число выданных кредитов за месяц снизилось, сказала руководитель центра разработки ипотечных продуктов Промсвязьбанка Марина Заботина.
- Абсолют Банк сообщил, что за первую неделю июня поступило треть от количества майских заявок, рост идет в основном за счет программы ипотеки с господдержкой под 6,5%.
- Росбанк с 1 по 10 июня получили 28 000 заявок на оформление ипотеки, на 67% выше показателя аналогичного периода 2019 года.
- За семь рабочих дней июня 2020 года принято около 3000 заявок, в июне 2019 было около 1000 заявок, сообщили Forbes в пресс-службе «Ак Барса». «Преимущественно обращаются за стандартной ипотекой, доля субсидируемой ипотеки — 30%», — говорится в комментарии банка.
Резкий скачок спроса в июне идет следом за провальным для ипотеки апрелем и медленным восстановлением в мае.
В апреле рынок ипотеки обвалился почти на 17% в количественном выражении и на 15,2% в денежном по сравнению с апрелем 2019 года, посчитал аналитический центр «Дом.
РФ» — банки выдали 90 500 кредитов на 203,4 млрд рублей. В мае, по данным «Дом.РФ», банки выдали около 87 000 кредитов на 205 млрд рублей.
ВТБ сообщал, что выдал в мае ипотечных кредитов на 62,4 млрд рублей, «Объем продаж уже сопоставим с результатом февраля этого года (63 млрд рублей) и на 7% превышает апрельские показатели (58,3 млрд)», — говорилось в релизе банка.
Банк «Санкт-Петербург» выдал ипотечных кредитов на 1,962 млрд руб, на 80% больше, чем в апреле 2020 года, сообщили Forbes в пресс-службе банка.
«Ак Барс» увидел в мае рост количества заявок по отношению к апрелю — на 10%, сумма выдач по отношению к маю 2019 года увеличилась на 80% (банк не раскрыл абсолютных показателей).
Оживление спроса на ипотечные кредиты зафиксировал и ЦБ. 5 июня глава регулятора Эльвира Набиуллина сказала, что, по предварительным данным, за май кредитный портфель населения вырос примерно на 0,2%, хотя в апреле было снижение на 0,7%.
Кредитный портфель вырос в том числе за счет программы льготной ипотеки. «В ее рамках по состоянию на 28 мая 2020 года было предоставлено 57,5 млрд рублей, а основной объем выдач пришелся как раз на вторую половину месяца», — сказала Набиуллина.
Сейчас рост числа заявок объясняется ослаблением ограничительных мер, связанных с пандемией, считает глава центра ипотечных продуктов и цифрового партнерского бизнеса Росбанка Игорь Дмитриев. Банки видят реализацию отложенного спроса из-за ограничительных мер, действовавших в апреле-мае.
В частности, в Москве были закрыты МФЦ (заработали 25 мая. — Forbes), что ограничило возможности проведения регистрации сделок купли-продажи.
А запуск программы льготной ипотеки с господдержкой под 6,5% годовых обеспечил существенный прирост новых выдач, считает руководитель направления банковских рейтингов агентства НКР Михаил Доронкин.
Спрос со стороны новых заемщиков может поддержать ожидаемое снижение ипотечных ставок вслед за ставкой ЦБ, считает Доронкин. Это же будет стимулировать заемщиков к рефинансированию ипотечных кредитов.
По данным аналитического центра «Дом.РФ» средние ставки по ипотеке 9 июня составляли 8,48%. Это почти на 0,36 процентных пункта меньше, чем на 1 апреля.
На этой неделе, в частности, о снижении ставок по ипотеке объявили Райффайзенбанк, «Ак Барс» и Росбанк.
Но говорить о росте ипотечного рынка рано, предупреждает Доронкин. Рост числа заявок не означает такой же рост выдачи ипотеки. С конца марта многие банки заметно ужесточили условия выдачи кредитов, что привело к снижению уровня одобрения.
К тому же с учетом снижения реальных доходов населения потенциал восстановления спроса ограничен, добавляет он.
«Не все клиенты сами возьмут уже одобренный кредит, так как существует неуверенность в завтрашнем дне из-за кризиса», — сказал глава дирекции ипотечного кредитования ТКБ Вадим Пахаленко.
Райффайзенбанк ожидает возврат к докризисным объемам марта не ранее июля–августа, когда будут сняты все ограничения и рынок вернется к прежнему ритму. Банк «Санкт-Петербург» считает, что спрос восстановится уже в июне. «С открытием МФЦ в рынок выйдут отложенные в последние два месяца сделки на вторичном рынке, а это очень большой пласт», — говорится в комментарии пресс-службы банка.
«Основной спрос мы видим на жилье в новостройках — 75% кредитов выдаются в рамках государственной программы льготного кредитования», — отметила Марина Заботина из ПСБ. По этой программе банк предоставляет ипотечные кредиты по ставке 5,85% годовых.
Агентство «Эксперт РА» в конце марта основным считало умеренно негативный сценарий развития рынка ипотеки в 2020 году — c сокращением объема выдач на 10-12% по сравнению с прошлым годом, до 2,5-2,6 трлн рублей.
При участии Людмилы Петуховой
Спрос населения на кредиты продолжает расти
Евгений Разумный / Ведомости
После смягчения режима самоизоляции в июне граждане вновь пошли в банки за кредитами. По данным Центробанка, с 1 по 9 июня розничный портфель банков увеличился на 0,3%, что больше, чем за весь май (0,2%).
Розничное кредитование растет второй месяц подряд после падения на 0,7% в апреле. Но все же пока его темпы гораздо ниже среднемесячных в 2019 г. и I квартале 2020 г. (около 1,4%), отмечается в сообщении ЦБ.
«Ведомости» направили запросы в 10 крупнейших банков. Выдачи потребительских кредитов в Сбербанке в первые дни июня находятся в рамках запланированных значений, сказал представитель банка, не уточнив, каких именно.
В Райффайзенбанке в июне спрос на розничные кредиты вырос более чем в 1,5 раза по сравнению с маем, говорит руководитель направления по развитию кредитования банка Дмитрий Сивов.
Однако возврата к докризисным объемам марта он ожидает не раньше июля-августа, когда будут сняты все ограничения и рынок вернется к прежнему ритму.
По оценке ВТБ, в июне выдачи кредитов наличными могут вырасти на 24% по сравнению с маем, в котором банк выдал их на 41 млрд руб. Автокредитование, говорит представитель банка, может вырасти в 1,5 раза против майских 3,3 млрд руб.: рост обеспечит новая программа госсубсидирования. Ипотечное кредитование, ожидает банк, вырастет на 20% по сравнению с 62,4 млрд руб. в предыдущем месяце.
В Газпромбанке за первые две недели июня выдачи потребительских кредитов уже сопоставимы с результатом за весь февраль 2020 г., сказал представитель банка, активность заемщиков возвращается на прежний уровень.
Сейчас драйвером роста розничного портфеля Промсвязьбанка в абсолютном выражении является ипотека, банк рассчитывает, что объемы выдачи этих кредитов по итогам июня превысят показатели июня прошлого года на 20%, говорит директор департамента розничного кредитования ПСБ Андрей Точеный. Рост потребительских кредитов будет еще значительнее ‒ за первую половину июня объемы выдачи уже увеличились на 40% по сравнению с маем.
В июне розничное кредитование должно было активизироваться из-за ослабления режима самоизоляции, появления некоторой определенности в части доходов граждан, удовлетворения отложенного спроса и, наконец, программ льготной ипотеки, говорит вице-президент – старший кредитный эксперт агентства Moody’s Ольга Ульянова.
Но сокращению кредитных портфелей банков технически препятствуют реструктуризация кредитов и рост просроченной задолженности, ведь выплаты по таким кредитам заемщиками не производятся, говорит она.
«Говорить о переходе кредитования к устойчивому росту рано: банки в ближайшие несколько месяцев будут весьма разборчивы в выборе заемщиков и будут поддерживать объемы новых выдач на уровне гашений», – заключает она.
Рост просроченной задолженности сейчас сдерживает проводимая банками реструктуризация кредитов физлицам, но по окончании льготных периодов можно ожидать значительного увеличения просроченной задолженности ‒ до 10% от портфеля, подтверждает заместитель директора группы рейтингов финансовых институтов АКРА Михаил Полухин.
По данным ЦБ, с 20 марта по 3 июня банки реструктурировали около 3% портфеля розничных кредитов на 510 млрд руб.
Агрессивного роста розничных портфелей в 2020 г. ждать не стоит из-за снижения доходов потенциальных заемщиков и усиления риск-политики банков, говорит младший директор по банковским рейтингам «Эксперта РА» Ксения Балясова. Даже в случае стабилизации макроэкономической ситуации и отсутствия второй волны пандемии к концу года объем розничных кредитов вырастет менее чем на 10%, говорит она.
Во втором полугодии мы ожидаем восстановления розничного кредитования, но по итогам года оно не превысит 10% (в I квартале составило 3,5%), согласен аналитик Fitch Антон Лопатин, но в случае второй волны пандемии рост еще затормозится. Также есть значительный потенциал для роста реструктуризаций, и общая доля таких кредитов может достигнуть 10% и выше против 5% на 3 июня.
Спрос иностранцев на ипотеку в РФ за шесть лет вырос в пять раз
14 июня 2016, 12:36
Москва. 14 июня. ИНТЕРФАКС-НЕДВИЖИМОСТЬ — В России за шесть лет число ипотечных кредитов, оформленных иностранцами, увеличилось в пять раз, пишет «Российская газета». Около 45% из них принадлежит гражданам Белоруссии, следом идут украинцы (19%), казахи (7%), узбеки (6%), молдаване (4%), граждане Азербайджана, Турции, Армении (по 2%).
Как отмечает издание, специалисты банка «ДельтаКредит» провели статистическое исследование базы клиентов, зафиксировав устойчивый растущий спрос иностранцев на ипотечные займы. Согласно подсчетам специалистов, средняя зарплата иностранных ипотечных клиентов российских банков составляет 90 тыс. рублей в месяц.
Работают такие новоселы главным образом в розничной и оптовой торговле, в строительстве, на рынке недвижимости, в IT-компаниях. Доля этих специалистов среди иностранных заемщиков составляет от 12% до восьми процентов.
На работников здравоохранения и общественного питания приходится пять процентов. В основном это рядовые специалисты — 76%. Топ-менеджеров всего шесть процентов. В два раза больше руководителей среднего звена. И совсем мало глав компаний и акционеров — один процент.
Повышенный спрос иностранцев на жилье в РФ (в основном в столичном регионе) юрист международного адвокатского офиса по Москве Александр Федоров объясняет тем, что гражданам из стран ближнего зарубежья, живущих и работающих в России, арендовать квартиры становится менее выгодно, чем приобретать через ипотеку. Однако предложение ипотеки на российском рынке для иностранцев ограничено.
Законодательство не запрещает выдачу займов гражданам других государств, но банки относятся к этой категории клиентов настороженно. Главный «страх»: иностранец может оказаться мошенником, взять ипотеку и покинуть страну.
Пока даже в Москве ипотеку для иностранцев выдают несколько кредитных учреждений при том, что в столице постоянно находится до трех млн нерезидентов и ипотека среди них очень востребована.
Особенно среди официально работающих украинцев, узбеков, армян, азербайджанцев, таджиков.
Но без помощников-посредников им приходится в этой сфере туго. Поэтому на рынке растет число фирм-посредников, которые консультируют и помогают в поисках ипотеки.
По словам сотрудника одной из таких фирм Дмитрия Горбачева, в целом требования к иностранцам такие же, как к россиянам: официальная работа, справка о доходах. И еще стаж работы — не менее двух-трех лет. Есть и другие «секреты», которые помогают получать положительные кредитные решения по ипотеке. Это касается возраста, состава семьи, профессии.
«Например, учителям, преподавателям, врачам больше доверия, чем работникам ЖКХ», — говорит Д.Горбачев.
По его мнению, расширение числа банков способствовало бы созданию целевой аудитории иностранных ипотечных заемщиков. Под них могли бы создаваться специальные кредитные продукты. Госбанки иностранцам в России ипотеку не выдают.
Как вырос спрос на ипотеку в 2020 году?
Текущий 2020 год выдался непростым для всех сегментов экономики, включая рынок новостроек. Однако поддержать спрос и подтолкнуть многих покупателей к покупке квартиры помогли рекордно низкие ставки по ипотечному кредитованию. О том, насколько такой инструмент приобретения жилья оказался востребован у граждан, порталу «НовостройСити» рассказали в банке ДОМ.РФ.
Итоги января-октября 2020 года
Как отмечают эксперты, начиная с января по октябрь этого года потенциальные покупатели подали 58.5 тыс. заявлений на приобретение квартир в новостройках в ипотеку, при этом совокупный объем составил более 155 млрд руб. Это в 2.5 раза больше, чем в начале года, и практически в три раза больше по отношению к октябрю 2019 г.
За первые 10 месяцев этого года на приобретение квартир в новостройках покупатели получили 11 тыс. ипотечных кредитов, общая сумма которых составила 33 млрд руб.
Таким образом, объем кредитования увеличился, и это в два раза превышает результаты аналогичного периода 2019 года. В общей структуре выданных кредитов ипотека заняла долю в 43%.
При этом в среднем сумма заемных средств по ипотеке на покупку квартиры теперь составляет 3 млн рублей.
Так, в ДОМ.РФ рост объемов ипотечного кредитования за весь 2020 год составил порядка 40%.
Почему растет спрос?
Среди ключевых причин такого спроса на инструмент ипотечного кредитования эксперты называют низкие годовые ставки. Так, например, в банке ДОМ.
РФ по программам, которые распространяются как на новостройки, так и на «вторичку», ставки находятся ниже рыночного уровня.
Кроме того, сегодня действуют разнообразные ипотечные программы, которые упрощают процедуру оформления ипотеки и делают такой инструмент еще более доступным для покупателей.
При этом весь процесс – от момента подачи заявления до оформления документов и регистрации сделки – можно осуществлять в удаленном режиме, что особенно актуально в условиях распространения коронавируса.
Какие сегодня минимальные ставки?
На рынке новостроек минимальная ставка ипотечного кредитования, отмечают в ДОМ.РФ, составляет 5.9%. При желании покупатель, взявший кредит в другом банке, может рефинансировать ипотеку по ставке от 7.3%. На «вторичке» эта ставка чуть выше – от 8%.
Получить такую ставку могут покупатели, которые выступают зарплатными клиентами банка, или кто в качестве подтверждающих документов предоставляет выписку из ПФР.
При этом эксперты отмечают еще один бонус для таких заемщиков – более удобное оформление.
К примеру, выписка может заменить документ, который подтверждает доходы и занятость заемщика, а заказать ее можно сразу через специалиста в банке.
Оформить такой ипотечный кредит можно на сумму до 30 млн рублей. Максимальный срок кредитования составляет 30 лет.
Планируете покупку квартиры в новостройке? Свяжитесь с нами!
Спрос на ипотечные кредиты у иностранцев вырос
Новостройки на набережных Москвы
Усадьба в Завидово. Покупаем «Мой гектар»
Обзор новостроек района ОБРУЧЕВСКИЙ (новостройки ЮЗАО)
Топ продаж новостроек в Подмосковье 2020
Топ продаж новостроек в Москве 2020
Апартаменты: мифы и реальность
Новостройки на старте продаж 2021
Приемка квартиры без отделки в ЖК «Инновация» от ГК «Гранель»
Топ 5 ошибок при покупке квартиры
ТОП продаж новостроек Москвы. Первое полугодие 2020
Топ продаж новостроек в Подмосковье. Первое полугодие 2020
Готовые новостройки Москвы с отделкой для сдачи в аренду
Скидки на новостройки в июне
ТОП-5 доступных ЖК в пределах МКАД
Покупка квартиры онлайн. Проверка застройщиков: ПИК, ФСК, INGRAD, САМОЛЕТ
Новостройки на старте продаж
Как нас обманывают управляющие компании, и как с этим бороться?
ТОП продаж новостроек Подмосковья за 2019
Топ продаж новостроек в Москве за 2019
Как купить квартиру без риэлтора. Пошаговая инструкция
Обзор района. Химки vs Красногорск
Итоги 2019 на рынке недвижимости. Прогноз на 2020
Стандарт комплексного развития территорий (обзор семинара)
Ярмарка недвижимости Санкт-Петербург
Покупка новостройки с агентом
Новостройки на котловане. Бизнес класс
Новостройки на котловане. Комфорт класс
Обзор Одинцовского района, Трехгорки и Сколково
Топ продаж новостроек. Новая Москва
ТОП продаж новостроек в МО за 1 полугодие Полезные советы по выбору
Перепланировка. С чего начать? Подводные камни
ТОП продаж новостроек в Москве
Как и за что можно получить компенсацию от застройщика
Самые доступные новостройки Москвы
Самые дорогие новостройки Москвы
Новостройки в экологичных районах Москвы
Приемка квартиры с отделкой от ПИК
Новостройки на старте продаж. Проекты для жизни и инвестиций.
Особенности классов жилья в новостройках: стандарт, комфорт, бизнес, элит
Что выбрать — панель или монолит?
Инвестиции в недвижимость
Новостройки и эксроу счета — что, как, когда
Что выбрать — новостройку или вторичку?
Приемка квартиры без отделки. На что обращать внимание?
Как выбрать надежного застройщика
За время пандемии среди россиян вырос спрос на ипотеку — исследование | Rusbase
Одним из самых популярных кредитных продуктов среди россиян за время пандемии стала ипотека — спрос на нее вырос на 62%. Об этом говорят результаты исследования финансового маркетплейса «Сравни.ру», с которыми ознакомился Rusbase.
За время пандемии среди россиян вырос спрос на ипотеку — исследование Ксения Самбулова
«Сравни.ру» изучил спрос на финансовые продукты в январе-мае 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Авторы исследования проанализировали трафик на сайте маркетплейса с 5 млн активных пользователей в месяц.
Согласно результатам исследования, есть тренд на «омоложение» аудитории, которая интересуется кредитами. Сегмент 45+ лет снизился на 5%. Аудитория 25-35 лет выросла с 41% до 47% — это самый массовый сегмент заемщиков. Кроме того, они чаще других получают одобрение банков. Молодежь 18-24 лет стала обращаться за ипотекой и автокредитами на 6% чаще, за наличными займами — на 2% чаще.
Ипотека. За начало 2020 года популярность раздела «Ипотека» среди российских интернет-пользователей увеличилась на 62%. Пик трафика был зафиксирован после анонса президентом ипотеки под 6,5% в конце апреля.
Средняя стоимость недвижимости, на покупку которой берут ипотеку в России, в этом году увеличилась на 444,7 тысяч рублей — до 2,12 млн рублей.
Средний взнос вырос на 50 тысяч рублей — до 550 тысяч рублей. Средний срок кредита не изменился и составляет 13,5 лет.
Автокредиты. За время пандемии популярность автокредитов среди россиян упала на 13%. Общая инфляция повлияла на среднюю стоимость автомобиля, на покупку которого берут кредит. В 2019 году она составляла 510 тысяч рублей, а в 2020 выросла до 645 тысяч рублей. Средний взнос вырос на 85 тысяч рублей и составил 200 тысяч рублей.
Кредиты наличными. Средний уровень зарплаты российских заемщиков с 2019 по 2020 год не изменился и составляет 50 тысяч рублей, по данным «Сравни.ру». Средняя запрошенная сумма кредита — 220 тысяч рублей.
В этом году уменьшился средний срок кредита. Теперь половина заемщиков готова расплатится с банком за 3 года. В прошлом году на такой срок кредиты брали только 19% россиян, а самым популярным вариантом был кредит на 5 лет (43%). Россияне чаще всего берут кредит на ремонт, погашение других кредитов, покупку автомобиля.
Alexander Raths / Shuterstock
«Метр квадратный»: спрос россиян на курортную недвижимость вырос в 1,5 раза
Экосистема недвижимости ВТБ «Метр квадратный» проанализировала спрос россиян на недвижимость на курортах страны с начала этого года. Общий объем сделок вырос в 1,5 раза, лидерами стали Краснодарский край, Карелия и Калининградская область. Одним из факторов роста спроса стала доступная ипотека. Летом аналитики М2 также прогнозируют увеличение числа сделок в 1,5 раза.
В условиях развития внутреннего туризма привлекательность объектов недвижимости в курортных регионах растет как с точки зрения аренды, так и в качестве инвестиционного актива.
Сильнее всего спрос на жилую недвижимость в этом году увеличился в Краснодарском крае и Республике Карелия, где в апреле было реализовано в среднем на 80% больше сделок, чем в январе-феврале.
Калининградская область и Ставропольский край показали рост на 70%, Ростовская область — на 60%, Астраханская область — на треть. Высокий спрос выявлен со стороны жителей Москвы и области, которые активно приобретают жилье на юге России.
«Зачастую туристы сначала приезжают отдыхать, снимают жилье, а потом приобретают для себя понравившийся объект, в первую очередь — в инвестиционных целях.
Многие планируют большую часть года сдавать недвижимость и получать арендный доход, а несколько месяцев в году использовать ее самостоятельно, минимизируя расходы на гостиницу или аренду в частном секторе.
В последнее время популярным вложением для инвесторов является покупка номера в апарт-отеле, которая имеет более низкий порог входа, так как номер меньше и, соответственно, дешевле квартиры», — комментирует генеральный директор компании «Метр квадратный» Вячеслав Дусалеев.
С точки зрения среднего объема сделки наиболее доступное жилье среди туристических регионов предлагается в Ставропольском крае (2,3 млн руб.
в среднем за объект недвижимости в апреле 2021 года), а самое дорогое — в Калининградской области (4,2 млн руб.). Средняя стоимость жилья в Ростовской области составила 3 млн рублей, Карелии — 3,3 млн руб.
, Краснодарском крае — 3,6 млн руб., Астраханской области — 3,9 млн руб.
Для приобретения объектов у моря россияне все активнее используют ипотеку. Среди туристических направлений наибольший рост числа выданных кредитов в 1 квартале 2021 г. наблюдался в Краснодарском крае — почти в 1,5 раза. Средний кредит на первичном рынке здесь составляет около 2,7 млн руб. (против 3,8 млн руб. по России в целом).
Особую инвестиционную привлекательность здесь приобретает Сириус — наукоград и самостоятельный городской округ вблизи Сочи, который выделяется в регион федерального значения и становится полноценным городом с развитой инфраструктурой.
В Ставропольском крае в 1 квартале выдано на 35% ипотек больше, чем годом ранее, на Балтийском побережье — на 15%, в Карелии — на 9%.
«Бум спроса на недвижимость в России, по нашей оценке, сосредоточен не только в мегаполисах, но и ключевых туристических центрах.
Этому способствует резкий рост внутреннего туризма, развитие инфраструктуры в региональных центрах, доступная ипотека и поправки в законодательство, допускающие удаленную работу для отдельных категорий сотрудников.
С учетом сохраняющихся ограничений, можно предположить, что летом тенденция роста спроса на курортную недвижимость продолжиться, и мы увидим рост числа сделок к предыдущему году не менее чем в 1,5 раза», — резюмирует Вячеслав Дусалеев.