Планы и цены
Как отметил руководитель управления перспективного развития строительного комплекса министерства строительства Самарской области Алексей Мартыненко, за 2020 год в регионе построено около полутора миллионов квадратных метров жилья. Миллион семьсот планируется ввести в 2021-м. Наиболее перспективные площадки для застройки — это Кинель. В Тольятти — микрорайон «Калина» и парк Прибрежный. В Самаре — площадки 4-го подшипникового завода и ЗИМ.
— Цены на жилье в 2020 году на первичном рынке выросли на 18 %, — продолжил Алексей Мартыненко. — При этом хотелось бы обратить внимание, что последние годы Самарская область серьезно отставала от городов-миллионников по росту цен, соответственно, мы в 2020-м догнали тот рост цен, который был в целом по России.
Льготная ипотека
При таких темпах спрос именно на новостройки растет. Все благодаря льготной ипотеке под 6,5 % годовых, которую по поручению Президента запустили в 2020-м с началом пандемии. Её продлили до июля 2021 года. Регион готов помочь с первоначальным взносом на приобретение квартиры по таким программам, как жилье для учителей и специалистов сферы IT.
— Кроме того, Самарская область также нацелена на поддержку семей, имеющих детей, — рассказала руководитель управления развития жилищного строительства Минстроя Самарской области Оксана Тамодлина.
— Предусмотрены меры государственной поддержки в виде предоставления субсидии семьям, где родился ребенок. Это 5 % возмещения стоимости кредита. А также предусмотрена поддержка семьям, достигшим 36-летнего возраста.
Большое количество семей стоит в очереди на получение поддержки по программе «Молодая семья». Но они снимаются с очереди при достижении 36 лет. Хотя при этом по-прежнему нуждаются в улучшении жилищных условий.
Для них также предусмотрены меры поддержки — в среднем 132 тысячи в год на одну семью, но не более уплаченных процентов. Это зависит от суммы кредита и от того, какую сумму семья уже оплатила.
Дарья Сикритова, заместитель управляющего банком «Открытие» в Самарской области:
— Наши специалисты отметили в 2020 году всплеск ипотечного кредитования. Особенно много клиентов от 23 до 27 лет. Всё благодаря льготной ипотеке. Иногда у молодых людей может не хватать денег на первоначальный взнос. Такие клиенты могут воспользоваться программами господдержки или материнским капиталом. В том числе и для них мы в 2020-м снизили сумму первоначального взноса. Объем выданных кредитов в прошлом году вырос на 63 %, ипотечных — на 25 %. При заключении договора мы обязательно смотрим на платежеспособность клиента. Если есть сомнения на этот счет, мы запрашиваем дополнительные документы, например, подтверждающие доход или наличие собственности. Можем предложить включить созаемщика. Если заёмщик сомневается, а потянет ли он ежемесячный платёж, есть вариант увеличить срок кредита или же увеличить сумму первоначального взноса, что уменьшит ежемесячные платежи. У нас нет цели, что называется, закредитовать клиента. Как правило, наши специалисты тщательно проверяют кредитную историю. И если у человека есть долги, то мы советуем сначала выплатить задолженности, а уж потом вступать в ипотеку. В наших же интересах получить «качественного заемщика».
«Ипотечный пузырь»
При таком спросе на кредиты ждать ли в Самарской области «ипотечного пузыря», когда начнут расти невыплаты заёмщиков? Такой ситуации мы не ожидаем, ответили представители банков.
При оформлении договора человеку предложат застраховать жизнь и здоровье, а также залоговый объект от его физического уничтожения. Плюс ко всему предусмотрено рефинансирование предыдущих кредитов с более выгодной ставкой.
А если клиент заболел больше чем на 2 месяца, стал инвалидом, потерял работу или в семье заемщика родился ребенок, он может воспользоваться федеральным законом № 353 и отсрочкой платежа до 6 месяцев.
Екатерина Маклакова, управляющий директор по ипотеке ВТБ в Самарской области:
— Для тех клиентов, которые под требование этого закона не проходят, есть специальное предложение именно в рамках продуктовой линейки банка ВТБ. Это, как я уже упомянула, собственная программа «кредитных каникул» и также программа отсрочки платежа. Если мы говорим про программу «кредитных каникул», то за 2020 год программа пользовалась серьезным спросом. В Самарской области ей воспользовались клиенты, которые практически на 5 миллиардов рублей реструктуризировали свою задолженность. Причем на кредитную историю такие каникулы никак не влияют. Отсрочкой же воспользовались 8,5 тысячи клиентов. Как и наши коллеги, мы также снизили сумму первоначального взноса по ипотечным программам. Прошедший год стал для нас рекордным. В 2020 году банк ВТБ выдал заёмщикам 15 миллиардов рублей, из них 2,6 миллиарда — по программам господдержки. Причем, по нашей статистике, чаще берут уже готовое жилье. Конечно, при оформлении займа мы всегда предупреждаем людей, чтобы они очень грамотно рассчитывали свои финансовые возможности. Мы рекомендуем, чтобы ипотечный платеж составлял не более 40 % от дохода семьи в месяц. Это можно рассчитать на нашем сайте с помощью специального калькулятора.
Советы для заёмщиков
Специалисты дают советы для заемщиков. Внимательно изучать размер ставки по ипотеке и взвешенно рассчитывать её срок, исходя из своих финансовых возможностей.
Есть ли в программе возможность досрочного погашения и какая фирма страхует заёмщика. По мнению экспертов, сейчас самое выгодное время, чтобы улучшить жилищные условия.
И даже если вы рассматриваете вторичное жилье, то в среднем ипотечная ставка по региону составляет 7,83 % годовых.
Олег Кулешов, руководитель Абсолют Банка в Самаре:
— Весной и в начале лета 2020 года госпрограмма льготной ипотеки однозначно была «благом»: она оживила рынок жилищных кредитов и недвижимости в Самарской области. В июне участие самарцев в госпрограмме достигало 50 % от общего числа кредитов. Но на фоне резкого подорожания строящегося жилья уже в конце июля и августе повысился спрос на вторичку. Вторичное жилье не только дешевле новостроек на 5-10 %. В готовую квартиру можно заселиться практически сразу после сделки. Квартиры на первичном рынке в Самаре в большинстве случаев сдаются с черновой отделкой или под чистовую. А значит, надо учесть затраты на ремонт. Как правило, они составляют 10-15 % от стоимости жилья. Мы прогнозируем, что в ближайшие месяцы цены на вторичку будут набирать обороты. Возможен рост цен на 3-5 % до конца первого полугодия 2021 года. Поэтому мы советуем поспешить, тем более что сейчас ипотека стала более быстрой. Раньше в целом по рынку было нормой, что на одобрение заявки уходит 1-2 недели, потом — на одобрение объекта (2-3 недели), потом еще пара недель — на регистрацию. Сейчас эти сроки сократились минимум в 2 раза. Что касается Абсолют Банка, то у нас цифровые технологии позволяют давать решение по заявке в срок от 15 минут после подачи, а на сделку можно выходить уже на следующий день. Почти 70 % наших заемщиков погашают ипотеку через интернет-банк или мобильное приложение. При этом частичное досрочное погашение делают онлайн 82 % заемщиков.
Еще больше новостей в наших соцсетях! Читайте, обсуждайте, подписывайтесь.
Ипотечный пузырь 2021: быть или не быть
Как ранее мы писали в наших статье: Опасения не оправдались – льготная ипотека продлевается до июля 2021 года, льготная ипотечная программа по указу президента продлевается до середины 2021 года. Глава Центрального Банка Российской Федерации официально заявила о том, что в том случае, если она не будет завершена вовремя, на ипотечном рынке образуется пузырь.
Эльвира Набиуллина отметила, что субсидирование ставок отрицательно сказывается на стоимости жилья (об этом же мы писали в нашей статьях Льготная ипотека 2021: стоит ожидать очередного повышения цен на недвижимость?, Ипотека 2020: выгодно ли брать сейчас или стоит подождать?) Подобного допускать нельзя, так как в первую очередь факт отразится на экономике. В данный момент ставка льготной ипотеки составляет рекордный минимум – 6,5%.
Цены на жилье на первичном рынке растут. Они опережают даже инфляцию, а не только темпы роста доходов населения. В итоге, жилье становится недоступным несмотря на действующую программу. Кроме того, за новым жильем происходит рост цен и на вторичном рынке.
Коротко о льготной ипотеке
Напомним, программу по ипотеке запустили весной.
Цель – помочь застройщикам и повысить доступность жилья для физических лиц. Согласно программе граждане могли взять ссуду в банке под ипотеку с первоначальным взносом в 15% (ранее – 20%).
Уже летом банковская статистика гласила о повышенном спросе на данный вид ипотечных кредитов. В общей сложности кредитование выросло на 14 % за все время действия программы.
Такая тенденция отрицательно сказалась на ценах на жилье. Застройщики отметили интерес потребителей и незамедлительно увеличили стоимость новостроек. Жилье вновь стало недоступным для большинства россиян.
Заместитель министра финансов еще ранее высказывался насчет выдачи кредитов по низким ставкам. Он выразил сомнение по поводу платежеспособности заемщиков и сказал о том, что даже если процентная ставка будет равна нулю, 60% россиян окажутся не способны платить по счетам вовремя.
Стоит отметить, что вторая волна коронавируса заставила банки внимательнее относиться к заемщикам. Их платежеспособность оценивается более критично, и в большинстве случаев граждане получают отказ в выдаче кредита по программе льготной ипотеки.
В Министерстве финансов также отметили и другую опасность продления действующей программы. Она должна оставаться именно антикризисной. В противном случае велик риск возникновения ситуации, которая произошла в Америке в 2008-ом году, а там, как известно, произошел взрыв ипотечного пузыря.
«Чтобы не допустить пирамиды для бюджета, программу по льготному кредитованию следует завершать, продлевать ее больше не имеет смысла,» – такого мнения придерживается заместитель министра финансов. Но он также отметил, что пока до кризиса на ипотечном рынке еще далеко.
Что спровоцирует появление ипотечного пузыря
Аналитик Мария Малюкова высказала мнение о том, что для возникновения ипотечного пузыря необходимы следующие условия:
- рост безработицы граждан;
- замедление развития экономики;
- падение реальных доходов населения.
Также она отметила, что пока первоначальный ипотечный взнос находится на уровне не ниже 15%, а банковский портфель не превышает 7% ВПП, риск возникновения пузыря в России отсутствует.
Таким образом, мнение о программе, продленной президентом, разделилось.
Действие антикризисной программы так или иначе повлияет на стоимость ипотеки. Низкие ставки выручили многих застройщиков. Так как спрос на жилье возрос, строительство стало развиваться.
Положительный эффект программы отмечен и среди заемщиков. Они стали чувствовать себя свободнее, так как регулярные расходы на обслуживание счетов сократилось.
Алина Розенцвет, генеральный директор Национального рейтингового агентства, считает, что даже после завершения программы эффект сохранится. Снижение первоначального взноса на ипотечное жилье позволило людям сэкономить средства.
Розенцвет также сделала прогноз на то, что после завершения программы банки повысят ставки незначительно, всего на 0,5-1,5 п.п. Льготная ипотека была выгодна банкам. Они выдавали кредиты и получали доход за счет собираемости выданных ссуд.
Отказ от программы отрицательно скажется на деятельности банков и застройщиков. Спрос на недвижимость вновь упадет. Поэтому лучше, если льготная ипотека продолжит свое существование.
Для того, чтобы не произошло кризиса после отказа от субсидирования, следует повысить уровень дохода населения, снизить уровень безработицы и быстрыми темпами развивать экономику. Только тогда, отмену программы не почувствуют на себе ни банки, ни застройщики, ни физические лица.
Представитель одного из крупнейшего банка России ВТБ также утверждает, что риск возникновения финансового пузыря на сегодняшний момент минимален. Такого же мнения придерживаются и остальные банки.
Программа под 6,5% – идеальна для создания благоприятных условий как для застройщиков, так и для банковской системы. Кроме того, она позволила решить жилищные проблемы миллионам семей.
Эльвира Набиуллина и ее сторонники скорее всего пессимистически отнеслись к льготной ипотеке. О финансовом пузыре на российском рынке речи не идет. Положительный эффект программы очевиден, но пока его, к сожалению, замечают не все.
Пора закрывать ипотеку – решили заемщики
В третьем квартале текущего года отмечен рекордный максимум досрочно закрытых кредитов по ипотеке. ЦБ отметил волну на фоне пандемии. Несмотря на экономический кризис в стране многие заемщики смогли погасить долговые обязательства.
Стремление физических лиц исполнить обязанность по кредитам эксперты объясняют тем, что клиенты в связи с ситуацией с коронавирусом снизили уровень потребления. Свободные деньги были направлены на погашение ипотечных кредитов. Кроме того, источниками досрочного погашения стали:
- государственные субсидии;
- новые кредиты с низкой процентной ставкой;
- личные накопления, образовавшиеся из-за отказа от путешествий, походов в развлекательные заведения и т.д.
А правда погасили кредиты?
Некоторые банки объясняют ситуацию с досрочным погашением тем, что граждане получили возможность рефинансировать кредиты.
Финансовые аналитики ожидают повышение показателей и в последнем квартале года. В это время работающие граждане получают годовые премии и другие бонусы за работу, хотя многие компании существенно урезали бюджеты на мотивационные отчисления в связи с коронавирусной пандемией и кризисом. Статистика показывает, что такая же ситуация отмечалась и раньше.
Тем не менее, часть ипотечных заемщиков оказалась неплатежеспособной. Особенно, уязвима та категория граждан, которая отказалась от добровольного страхования.
Мнение редакции:
Ипотечный пузырь будет потихоньку “надуваться”
независимо от продления ипотечной льготной программы, поскольку многие системообразующие банки в партнерстве с застройщиками запустили свои программы, которые позволяют брать “кредиты” по ставке от 0,1% годовых. Мы ожидаем продолжения такой тенденции, даже если отменят данную программу
Все прелести “льготы” – 6,5%
перекрылись ростом стоимости жилья, особенно по сегментам: в регионах до 6 млн рублей – это 80% жилья, в Москве до 12 млн рублей – также более 70% от всего жилья.
Рост стоимости вторичного жилья
был спровоцирован отчасти ростом спроса в целом на недвижимость (как более стабильного инструмента вложения денег с точки зрения обычного человека), а частично из-за девальвации рубля в период пандемии.
Однако рост на этот сегмент недвижимости был значительно меньше, чем на первичное, и ниже изменения курса рубля.
Покупать или нет
зависит от ситуации и ваших возможностей. Но главная рекомендация – рассчитывать на свои силы и брать либо уже готовое, либо очень высокой степени готовности новое жилье. В период коронакризиса многие стройки были “заморожены”, либо сроки по сдаче сдвинулись от полугода – до года (и это только пока).
Более подробно о наших рекомендациях – в статье Ипотека 2020: выгодно ли брать сейчас или стоит подождать?.
На днях в прессе было опубликовано, что рост на жилье в 2020 году в России продолжается, в том числе, и на рынке московской недвижимости, включая вторичное жилье, поскольку здесь наблюдается определенный дефицит предложений.
Ожидается, что спрос на недвижимость в Москве и регионах сохранится и в следующем 2021 году, особенно в массовом сегменте, хотя и несколько снизится. При этом уже сейчас наблюдается снижение спроса на элитную недвижимость, что логично, поскольку она не попадает под программу льготной ипотеки.
Оставайтесь с нами – полезное и интересное на нашем информационно-аналитическом портале – обдуманное страхование!
Calmins.com ©
Источники: zen.yandex.ru; yandex.ru; finmarket.ru, rbc.ru, calmins.com.
Доля одобренной россиянам ипотеки упала до минимума за четыре года :: Финансы :: РБК
Почему банки стали чаще отказывать потенциальным ипотечникам
В 2020 году российские банки дважды ужесточали требования при выдаче кредитов на жилье, следует из статистики НБКИ.
Уровень одобрения ипотеки падал в апреле—июне, на фоне первой волны пандемии коронавируса, а также осенью, когда в России вновь начало расти количество заболевших.
Эксперты тогда отмечали, что банки могли ужесточать риск-политику в том числе из-за роста неопределенности. В начале этого года на динамику показателя прежде всего повлияло сокращение числа платежеспособных заемщиков, считают опрошенные РБК аналитики.
На фоне общего снижения ставок, а также запуска новой льготной госпрограммы российские банки в прошлом году выдали рекордный объем ипотечных кредитов. Они заключили 1,7 млн договоров на 4,3 трлн руб. (.pdf). По оценкам «Дом.РФ», на льготную ипотеку под 6,5% пришлось чуть больше 20% выдач — 345,6 тыс. ссуд более чем на 1 трлн руб.
Наиболее платежеспособные заемщики взяли ипотеку в прошлом году, но желающих решить жилищный вопрос по-прежнему много, замечает старший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Игорь Алексеев: «Наблюдаемое снижение уровня одобрений, скорее всего, происходит из-за роста общего числа заявок с более низким уровнем платежеспособности». По словам Алексеева, заемщики стремятся взять ссуду, пока на рынке сохраняются низкие процентные ставки, а льготная госпрограмма еще действует.
В январе—феврале россияне взяли 242 тыс. ипотечных кредитов на 669 млрд руб., следует из данных «Дом.РФ» и Frank RG. Общее количество заявок на ипотеку растет, но в последние месяцы обращаться за ссудами стали «заемщики не очень высокого кредитного качества», отмечает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.
По данным бюро, среднее значение персонального кредитного рейтинга клиентов в начале года не превышало 610 баллов из 850 возможных. Годом ранее показатель был выше 620 баллов.
Банки, по словам Волкова, сохраняют низкий аппетит к риску и не склонны одобрять заявки граждан с низким скоринговым баллом, поэтому уровень одобрения ипотеки падает.
Из-за льготной ипотеки профиль ипотечного заемщика изменился, соглашается гендиректор БКИ «Эквифакс» Олег Лагуткин: «Снижается доля потребителей со значительным (более 20%) первоначальным взносом и высокими располагаемыми доходами». Абсолютное число одобренных заявок все же сохраняется на среднем уровне начала 2020 года, отмечает он.
За неполный год действия программы льготной ипотеки платежеспособный спрос снизился, но на уровень одобрения повлиял и другой важный аспект — цены на недвижимость, говорит старший кредитный эксперт Moody’s Ольга Ульянова.
«Снижение платежеспособного спроса обратным образом коррелирует с фактором доступности жилья: дорожающее жилье еще больше ограничивает платежеспособный спрос среди клиентов, пока не охваченных ипотечным кредитованием», — поясняет она.
В 2020 году рост цен на недвижимость затронул и первичный, и вторичный рынок жилья независимо от класса квартир, следует из обзора Банка России на основе данных Росстата (.pdf). Так, стоимость 1 кв. м жилья на первичном рынке за прошлый год выросла на 23,3%, до 79 тыс. руб., а на вторичном — на 14%, до 66,7 тыс. руб.
Уровень долговой нагрузки остается одним из важных условий выдачи ссуды, и увеличение стоимости жилья снижает доступность ипотеки для заемщиков с невысоким доходом, отмечает управляющий директор рейтингового агентства НКР Михаил Доронкин. Он не считает, что снижение уровня одобрений связано с ухудшением входящего потока заемщиков: из-за высокого спроса на ипотеку у банков просто есть возможность более избирательно подходить к выбору клиентов.
Большинство опрошенных РБК банков утверждают, что не снижали уровень одобрения заявок на ипотеку в начале года.
- «Показатель одобрения находился примерно на одинаковом уровне плюс-минус 1–2%», — сказал представитель Газпромбанка, добавив, что доля удовлетворенных заявок в феврале составила 40%.
- ВТБ не отмечает снижения уровня одобрений в феврале по сравнению с декабрем и январем, сообщили в банке.
- В банке «Дом.РФ» отметили, что показатель может незначительно меняться от месяца к месяцу. В феврале уровень одобрения заявок на ипотеку составил около 65%, по сравнению с январем и декабрем он не изменился, говорит директор ипотечного бизнеса банка Игорь Ларин.
- В Райффайзенбанке показатель называют «стабильно высоким». Рост одобрений зафиксировали Промсвязьбанк, Росбанк и «Ак Барс». Это, в частности, связано с принятием решений по заявкам, которые были поданы еще в прошлом году, пояснил директор кредитного департамента «Росбанк Дом» Вадим Мамонов. По его мнению, рост стоимости недвижимости также не повлиял на оценку потенциальных заемщиков. «Банк всегда одобрит максимально доступную (по своим скоринговым моделям) для клиента сумму, пусть и меньше, чем он запрашивал, но не откажет», — подчеркивает собеседник РБК.
- Снижение одобрений в секторе в целом может быть связано «с перегревом рынка», ростом стоимости квадратного метра, что сделало ипотеку менее доступной, несмотря на сниженные ставки, говорит представитель «Ак Барса». «Качественных клиентов становится меньше, многие уже взяли кредиты в конце 2020 года. Доля платежеспособных клиентов снижается», — добавил он.
- Остальные банки из топ-15 по размеру ипотечного портфеля не ответили на запросы РБК.
Доля отклоненных обращений за ипотекой растет и из-за притока «легкомысленных заявок», говорит Волков: «Развитие онлайн-каналов ипотечных продаж, получившее серьезный импульс во время карантинных мероприятий весны прошлого года, привело к увеличению числа заявок «на всякий случай» или «на авось». Иными словами, сейчас подать заявку на ипотеку стало довольно просто, зачастую это можно сделать не выходя из дома».
В БКИ «Эквифакс» отметили, что февральские данные об уровне одобрений еще могут не включать информацию о заявках, поданных в конце месяца. Со временем показатель может скорректироваться, напоминает Лагуткин.
Будут ли банки менять подход к заемщикам
Программа льготной ипотеки под 6,5% действует в России до 1 июля 2021 года. Банк России выступал против того, чтобы продлевать ее в прежнем виде.
«Появились негативные эффекты: дополнительный спрос, который стимулируется льготной ипотекой, уходит прежде всего в рост цен», — поясняла позицию регулятора председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.
Она не исключила, что сохранение льготных условий по ипотеке возможно лишь в некоторых регионах.
Вице-премьер Марат Хуснуллин, который ранее выступал за продолжение льготной программы, 15 марта заявил журналистам, что ее продление будет зависеть в том числе от ставки Банка России. В феврале ЦБ сообщил о завершении цикла смягчения денежно-кредитной политики. Повышение ключевой ставки может произойти уже в марте, допустили аналитики Сбербанка.
Вероятное сворачивание программы и общий рост ставок в 2021 году приведут к тому, что желающих взять кредит на подорожавшее жилье станет меньше, замечает Алексеев.
«Также ограничивает конверсию фактор неопределенности из-за ситуации с пандемией и темпами вакцинации, который затрудняет оценку кредитных рисков для банков и заставляет ожидать более благоприятной конъюнктуры для потенциальных заемщиков», — добавляет аналитик.
В 2021 году поток заявок, как и уровень одобрения в ипотеке, продолжит падать, считает Ульянова: «Обслуживание кредита по коммерческой ставке предъявляет более высокие требования к кредитоспособности заемщика по сравнению с льготным кредитованием».
Самые популярные ипотечные банки начала 2021 года: ТОП-30 банков
При выборе кредитной организации для оформления целевого займа на покупку жилья каждый человек опирается на собственные приоритеты. Одни граждане опираются на уровень переплаты. Другие – на надежность структуры.
По итогу все эти факторы определяют частоту обращения клиентов к тому или иному игроку рынка. Именно это направление было проанализировано сервисом Brobank.ru с целью определить самые популярные ипотечные банки начала 2021 года по числу заключенных сделок.
Рейтинг включает ТОП-30 кредитных организаций.
ТОП-30 самых популярных ипотечных банков начала 2021 года
Рейтинг опирается на количество заключенных договоров целевого займа для покупки жилья. В это число входят все типы сделок. В том числе и рефинансирование ипотеки. Охват времени – январь-март 2021 года. То есть ТОП-30 опирается на итоги I квартала.
Помимо основного перечня, в файле представлен список с развернутой информацией. Он включает те же структуры, но с указанием динамики выдач, а также изменением занимаемого места. Для получения этих сведений сопоставляются текущие данные с идентичным периодом прошлого года.
Рейтинг с дополнительной информацией →
Можно отметить, что отметку в 300 договоров целевого займа преодолела еще одна структура – МТС Банк. Соответственно, этот игрок рынка фактически занимает 31-е место. Со средним показателем в 100 выданных ипотечных кредитов за месяц.
Банки, увеличившие популярность на начало 2021 года — ТОП-20
Рейтинг включает ТОП-20 структур. Опирается на численный эквивалент изменения числа заключенных сделок. Сопоставляются, как и в случае с динамикой, представленной в файле, идентичные периода текущего и 2020 гг. То есть итоги I квартала.
| Место | Банк | Увеличение числа сделок |
| 1 | ПАО Сбербанк | 78 506 |
| 2 | АО Банк ДОМ.РФ | 6 747 |
| 3 | АО Россельхозбанк | 6 189 |
| 4 | АО АЛЬФА-БАНК | 2 891 |
| 5 | ПАО РОСБАНК | 854 |
| 6 | РНКБ Банк (ПАО) | 754 |
| 7 | ПАО Банк Санкт-Петербург | 450 |
| 8 | Инвестиционный Банк ВЕСТА (ООО) | 376 |
| 9 | АО Автоградбанк | 346 |
| 10 | ПАО МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК | 248 |
| 11 | ПАО КБ УБРиР | 228 |
| 12 | АО Банк БЖФ | 195 |
| 13 | АО СМП Банк | 190 |
| 14 | ПАО МТС-Банк | 175 |
| 15 | КБ Кубань Кредит ООО | 172 |
| 16 | АО АБ РОССИЯ | 165 |
| 17 | ПАО Банк ЗЕНИТ | 152 |
| 18 | Банк СОЮЗ (АО) | 142 |
| 19 | АО АКБ НОВИКОМБАНК | 113 |
| 20 | ПАО АКБ Металлинвестбанк | 92 |
Можно выделить из текущего списка три структуры. В частности, находящиеся на 14-й, 18-й и 19-й строчках. Они заметно увеличили частоту выдачи целевых займов на покупку жилья. В то же время не смогли войти в самые популярные ипотечные банки начала 2021 года.
Особенно заметна их динамика в процентном эквиваленте. Так, МТС-Банку удалось почти удвоить активность на ипотечном рынке – 99,43%. Прирост Новикомбанка — 353,13%. Банка Союз и вовсе достиг грандиозных 835,29%.
Общие тенденции рынка
Количество заключенных договоров ипотеки в I квартале 2021 года заметно больше, чем в том же периоде прошлого года. Разница составляет 85 454 проведенных сделки. Эта цифра соответствует приросту интереса россиян к целевым займам на покупку жилья на уровне 27,02%.
Основной игрок рынка – Сбербанк. На него приходится более половины всех выдач. Доля этой структуры от общего числа подписанных соглашений в I квартале 2021 года составляет 56,77%. Причем 12 месяцев тому назад она была заметно меньше – 47,28%.
В то же время далеко не все кредитные организации продемонстрировали положительную динамику. Среди тех, кто заключил хотя бы одну сделки в обоих оцениваемых периодах и раскрывает данные, 40% показали сокращение основного параметра. Соответственно, 60% структур задают общую тенденцию по приросту выдач.
Если более детально рассматривать каждый месяц, входящий в I квартал, то наблюдается планомерное увеличение числа заключенных сделок. Причем и в текущем, и в прошлом году. Так, в феврале 2021 года была выдано на 52,69% займов больше, чем в январе. Март текущего года принес новых договоров на 22,92% больше, чем февраль. В 2020 году – больше на 38,41 и 15,04% соответственно.
В завершении можно отметить, что в самые популярные ипотечные банки начала 2021 года вошли все системно значимые игроки рынка. Исключений два – Совкомбанк и ПСБ. Причина их отсутствия – не раскрывают данные о своем бизнесе по используемой форме. Среди учтенных 10 системообразующих структур ровно половина смогла увеличить число выдач ипотеки. У пяти – наблюдается сокращение новых сделок.
Еще две кредитные организации почти прекратили свою деятельность. 12 месяцев тому назад они были заметными игроками — выдавали более чем по полторы тысячи новых займов за квартал.
Тем самым были в середине ТОП-30 – 14 и 15 места. Сейчас они проходят подготовку по реорганизации. То есть будут закрыты в ближайшее время. Поэтому располагают всего 13 и 1 новыми договорами.
Речь идет о Запсибкомбанке и Возрождение.
Как определялись самые популярные ипотечные банки начала 2021 года
Данные о числе выданных займов на покупку жилья взяты из формы 0409316. В частности, выдержка из раздела 1. Суммировались сведения, представленные по каждому отдельному региону в строке 1.1. Отчетная дата для основного ТОПа – 1 апреля 2021 года. То есть опирается на итоги I квартала.
Важно отметить, что не все игроки рынка раскрывают указанную отечность. Доступ к ней на сайте регулятора есть по 215 игрокам рынка. Именно они и проверялись изначально. Итоговая конкуренция включала банки, которые за отчетный период выдали хотя бы одну ипотеку. Таких представителей сегмента 119. Именно они и могли формировать основной ТОП-30 и рейтинг по приросту сделок.
Динамика оценивалась сопоставлением двух идентичных периодов текущего и предшествующего гг. То есть использовались итоги за январь-март 2021 года и данные тех же кредитных организаций, по которым есть сведения, за I квартал 2020 года.
Источник:
ЦБ РФ – раздел 1 формы 0409316.
Об авторе
Дмитрий Сысоев — высшее экономическое образование Сумского НАУ по специальности «Менеджмент организации». Аналитик банковского сектора и микрофинансового рынка.
Опыт работы в профильных коммерческих структурах – и банке, и МФО.
Более 5 лет создает полезный контент для потребителей финансовых услуг и организаций — информационно-аналитические статьи по банковскому сектору и микрофинансовому рынку. sysoev@brobank.ru
Эта статья полезная? Помогите нам узнать насколько эта статья помогла вам. Если чего-то не хватает или информация не точная, пожалуйста, сообщите об этом ниже в х или напишите нам на почту admin@brobank.ru.
Экономист: в 2021 году россияне станут еще беднее и будут зависимы от пособий
В 2021 году Россия не сможет преодолеть депрессию в экономике. Бедных в преддверии выборов будут подкармливать пособиями, а богатые еще больше станут переводить свои активы в доллары, рассказал в интервью «МК» известный российский экономист Руслан Гринберг.
В начале года российский ВВП упал всего на 2,5%, а это хороший показатель в сравнении с США и Евросоюзом, где падение экономики составило 3,5% и 6,8% соответственно. Однако эксперт считает, что в условиях пандемии «динамика ВПП дает искаженные представления» о реальных материальных возможностях людей.
«Важна не отвлеченная категория, не ВВП сам по себе, а социальное самочувствие, как в целом в стране, так и каждого человека в отдельности Если на первом плане население, то экономика может и проседать, зато реальные доходы граждан гарантированно будут расти», отметил глава Института экономики РАН.
Руслан Гринберг привел сравнение: в США и Европе власти в начале пандемии сразу приняли ряд мер по поддержке бизнеса и населения. Была создана дополнительная денежная ликвидность, благодаря которой людям оказали реальную помощь в объеме примерно 12 процентов ВВП. В России этот показатель составил менее 3 процентов ВВП.
Кроме того, эксперт сомневается, что экономическая активность в Российской Федерации сможет совершить рывок в этом году. Он подчеркивает, что наша страна по-прежнему зависит от экспорта природных ресурсов. Отрицание этого факта — заблуждение.
«В 2020 году рыночный спрос на сырье упал, соответственно, цены тоже. Это создало ложное ощущение, что Россия „отвязывается“ от нефтегазовой зависимости. Сейчас цены растут, значит растут и наши доходы от нефти и газа. А это в свою очередь значит, снова крепнет и привязка к этому источнику пополнения бюджета»,пояснил Гринберг.
Более того, Евросоюз планирует в течение тридцати будущих лет полностью отказаться от природных энергоносителей. А половину доходов от экспорта нефти, газа и угля Россия получает как раз от европейских покупателей.
Собственное производство в России также не развивается. Доля импортных товаров на внутреннем рынке: от фруктов, одежды, бытовой химии до технологии и гаджетов — составляет до 80%.
Санкции усиливаются, также сохраняется волатильность курса рубля, которая реагирует на волатильность нефтяных цен. Все эти факторы не способствуют росту инвестиций, но способствует развитию экономик в других странах. В 2020 году из России за рубеж ушло около 47,8 млрд американских долларов.
Все это может и не сказаться фатально на экономике в краткосрочном периоде, однако в перспективе ничего хорошего ожидать не приходится.
По данным Росстата, в прошлом году доходы россиян упали на 3,5%. До пандемии они они также снижались в течение нескольких лет подряд.
Руслан Гринберг считает, что есть два способа, которые смогут повысить личные доходы работающего населения России.
«Первый: за счет ускоренных темпов экономического роста. Второй: за счет стратегии социального выравнивания. То есть систематическое перераспределение личных доходов посредством применения прогрессивной шкалы налогообложения, поскольку в обществе резко увеличился спрос на справедливость», пояснил эксперт-экономист.
В этом году власти ввели дополнительный налог для физлиц на доходы свыше пяти млн рублей. Однако, по мнению Гринберга, это принесет больше негатива, чем пользы, так как нагрузка ляжет «на остатки среднего класса», а в период инвестиционного застоя это не очень своевременная мера.
Также эксперт высказал предположение, что в преддверии выборов, которые запланированы на осень текущего года, правительство будет подбрасывать населению дозированные пособия.
А вот депрессивное настроения малого и среднего бизнеса усилится еще больше. Успешным компаниям в России все сложнее становится развиваться под усиливающимся давлением силовых ведомств.
Эксперты: экономике России далеко до восстановления, но дно уже пройдено
Как заявляет Гринберг, в настоящее время мировые фонды раздули пузырь, который вот-вот лопнет. И когда это произойдет, все опять побегут за долларом, а «значит от рубля».
«Этот сценарий очень вероятен, современные биржевые операции носят откровенно спекулятивный характер, они никак не связаны с жизнью, с реальной экономикой. И рубль будет стремительно обесцениваться», пояснил экономист.
Не спасет Россию даже массовая вакцинация. Это, безусловно, положительно отразится на повышении потребительского спроса, но если правительство не оттолкнется от примитивной сырьевой структурой экономики и не будет наращивать технологические мощи, страна так и будет жить в ожидании очередного краха.
Инфляция в Российской Федерации по официальным данным составляет пять процентов, но в реальности продукты, лекарства, «коммуналка» и транспортные расходы подорожали примерно на 10-12%.
«Увы, государство так и не научилось управлять ценовой динамикой. Хотя в чисто потребительском, товарном смысле у нас вроде бы полнейшее изобилие», отмечает Гринбер.
Эксперт пояснил, в прошлом году Россия в разы увеличила экспорт зерна, что спровоцировало его дефицит внутри страны, а соответственно и рост цен на корма, а затем и на продукты первой необходимости.
На вопрос журналистов, как же лучше сохранить свои деньги, Руслан Гринберг посоветовал перевести их в валюту. Но половину можно оставить в рублях.
«Если государство борется с инфляций, как оно утверждает, то почему само ее вызывает? Почему некоторые чиновники мешают людям сохранять свою скромную покупательную способность в той валюте, которая не прогорает? Это же чистое лицемерие. Подозреваю, что отдельные высокопоставленные лица держат свои активы отнюдь не в рублях», заключил экономист.
Ранее Муксун.fm опубликовал десять советов для тех, кто хочет научиться управлять семейным бюджетом и накопить деньги даже при скромной зарплате.