В марте 2021 года средний размер ипотечного кредита в России обновил исторический максимум и достиг 2,92 млн рублей. Показатель непрерывно растёт уже около года и за это время увеличился почти на 13%.
Такие данные приводит Национальное бюро кредитных историй. Наблюдаемую динамику эксперты связывают с падением ипотечных ставок в России, уменьшением суммы первоначального взноса и общим повышением цен на жильё.
Одновременно эксперты указывают на рост среднего срока кредитования в стране.
В марте 2021 года средняя сумма ипотечного кредита в России составила 2,92 млн рублей. За последний год показатель вырос почти на 13% и достиг рекордной отметки за всё время наблюдений. Такие данные в четверг, 29 апреля, представило Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).
«Средний размер ипотечного кредита растёт непрерывно фактически уже целый год. После снижения почти на 10% весной 2020 года в дальнейшем он не только вернулся к уровню до пандемии, но и превысил его», — отметил генеральный директор НБКИ Александр Викулин.
По данным организации, самый большой размер ипотеки зафиксирован в Москве и Московской области (в среднем 6,23 и 4,71 млн рублей соответственно), в Санкт-Петербурге (4,12 млн) и Приморском крае (3,66 млн). В то же время самые низкие значения были отмечены в Челябинской области (1,89 млн), Алтайском крае (1,95 млн) и Кировской области (1,99 млн).
Как полагают специалисты, увеличение суммы жилищных займов во многом связано с падением кредитных ставок. Так, согласно оценке Банка России, за последний год средний процент по ипотеке в стране опустился с 8,73 до 7,26% годовых.
Также по теме
«Востребованная мера»: правительство расширило программу «Семейная ипотека» на строительство частных домов
В рамках программы «Семейная ипотека» россияне смогут взять кредит с льготной ставкой до 6% годовых на строительство частного дома или…
«Такую динамику можно объяснить тем, что в 2020 году Центробанк активно снижал свою ключевую ставку, а власти запустили программу льготной ипотеки на новостройки под 6,5% годовых. Удешевление кредитов дало заёмщикам возможность оформить ипотеку на более значительную сумму без потери платёжеспособности», — объяснил в беседе с RT главный аналитик «ТелеТрейд» Марк Гойхман.
Напомним, программа льготной ипотеки под 6,5% годовых заработала в апреле 2020 года и первоначально была рассчитана почти на шесть месяцев, но позже правительство продлило её действие до 1 июля 2021-го.
Получить заём по сниженной ставке можно при покупке квартир в новостройках стоимостью до 12 млн рублей в Московской и Санкт-Петербургской агломерациях, а также до 6 млн рублей — в других регионах страны.
«Сокращение ипотечных ставок привлекло на рынок граждан с высоким персональным кредитным рейтингом и приемлемыми показателями долговой нагрузки. Таким заёмщикам банки практически всегда выдают займы на более значительные суммы», — подчеркнул Александр Викулин.
Помимо этого, рост среднего чека по ипотеке специалисты объясняют общим подорожанием недвижимости в России. Так, снижение кредитных ставок привело к ажиотажному спросу на рынке жилья. В результате, по официальным оценкам властей, в 2020 году стоимость квадратного метра в среднем по стране увеличилась на 12%.
«Программы, направленные на снижение ставок, сыграли свою роль как стимуляторы активности рынка. Действительно, отрасль сильно оживилась. Застройщики, которые боялись, что они повиснут с большими объёмами нераспроданного жилья, свои задачи таким образом реализовали», — отметил в беседе с RT вице-президент Российской гильдии риелторов Олег Самойлов.
Кроме того, определённую роль в повышении размера ипотеки сыграло уменьшение суммы первоначального взноса многими банками. Об этом RT рассказал аналитик ГК «ФИНАМ» Игорь Додонов.
«При этом сами банки в ходе ипотечного бума несколько ослабили требования к заёмщикам для увеличения или сохранения своей доли на рынке. Это также положительно сказалось на размере кредитов», — добавил специалист.
- РИА Новости
- © Павел Бедняков
Примечательно, что вместе с суммой ипотеки в России уверенно растёт и срок кредитования. По данным Центробанка, в феврале 2021 года средний показатель по стране оказался максимальным за всю историю и составил чуть более 19 лет.
«Увеличение срока во многом связано именно с повышением суммы кредита. Ведь при длительном периоде кредитования уменьшается ежемесячный платёж, и заём легче обслуживать. Кроме того, низкие ставки привлекают более молодых заёмщиков, для которых есть возможность и целесообразность увеличивать срок кредитования», — пояснил Марк Гойхман.
Впрочем, с учётом наметившегося повышения ключевой ставки ЦБ и скорого завершения программы льготной ипотеки эксперты в дальнейшем не ожидают заметного повышения цен на жильё в России. В этих условиях средняя сумма ипотеки в стране также может перестать расти прежними темпами, не исключают специалисты.
«В связи с ростом ключевой ставки наиболее вероятно, что текущие проценты по ипотеке снижаться не будут, а темпы увеличения среднего чека замедлятся.
Если говорить о будущем развитии рынка недвижимости, то в тех регионах, где программа льготных ипотечных ставок может быть прекращена, стоит ожидать снижения спроса и постепенного замедления роста цен», — рассказал RT руководитель направления первичной и загородной недвижимости в «Авито Недвижимость» Дмитрий Алексеев.
Средний размер ипотечного кредита вырос до рекордных 2,2 млн рублей
Средний размер ипотечного кредита, из выданных российскими банками в апреле, вырос за месяц на 1,3% и достиг рекордного показателя в 2,2 млн руб., с начала года — вырос на 3% с 2,14 млн руб., согласно данным ЦБ.
Средний размер ипотечного кредита за год вырос на 18%.
В апреле было выдано 110 312 кредитов на сумму 243,431 млрд руб.
В апреле просроченная задолженность по предоставленным кредитам выросла с 66,100 млрд до 66,281 млрд руб. Средневзвешенный срок кредитования по кредитам, выданным в течение месяца, вырос с 213,1 до 214,5 месяцев.
Средневзвешенная ставка по кредитам, выданным в течение месяца, выросла с 10,41% до 10,55%, на начало года ставка была 9,88%.
В целом сумма ипотечных жилищных кредитов в России по итогам первого квартала 2019 г. выросла с начала года на 5% до 6,9 трлн руб.
В сегменте ипотечного кредитования России сохраняется повышенная доля кредитов с низким первоначальным взносом (менее 20%) – в I квартале 2019 г. данный показатель 42,0%. Ипотечные кредиты с небольшим первоначальным взносом характеризуются повышенным уровнем кредитного риска заемщика и потенциально уязвимы к снижению реальных доходов населения.
По данным федерального жилищного оператора ДОМ.РФ, рост выдачи «новой» ипотеки без учета рефинансирования за 4 месяца 2019 г. составил 2% в количественном и 14% в денежном выражении.
Совокупный ипотечный портфель (задолженность по ипотеке на балансах банков, приобретенные права требований, секьюритизированные кредиты на балансах ипотечных агентов и портфель ДОМ.РФ) на конец апреля 2019 г. достиг 7,47 трлн руб. (+21,3% к концу апреля 2018 г.).
Доля рефинансирования (новых кредитов, выданных на погашение ранее взятых ипотечных кредитов) составила 5,3% (за 4 мес. 2018 г. – 14,2%).
Выдача новых кредитов (за вычетом рефинансирования) выросла на 2% в количественном и на 14% в денежном выражении к 4 мес. 2018 г.: выдано более 370 тыс. кредитов на сумму более 810 млрд руб.
В апреле 2019 г. выдано 109 тыс. кредитов на 239,8 млрд руб. (-13% в количественном и -3,8% в денежном выражении к апрелю 2018 г.). Это совпало с предварительной оценкой ДОМ.РФ и FRG (около 110 тыс. кредитов на 235-245 млрд руб.).
Средние ставки по ипотеке за 4 месяцев 2019 г. составили 10,28% (+0,6 п.п. к 4 мес. 2018 г.).
Средние ставки по кредитам, выданным в апреле, выросли на 0,99 п.п. к апрелю 2018 г.
По кредитам на новостройки ставки в апреле 2019 г. – 10,23% (+0,8 п.п.), на вторичное жилье – 10,66% (+1,03 п.п.).
В мае 2019 г. ряд ипотечных кредиторов приступил к снижению ставок. Средневзвешенная ставка предложения на конец мая составила 10,3-10,35%, что на 0,2-0,4 п.п. ниже уровня конца апреля 2019 г.
В статистике Банка России снижение ставок отразится не ранее июня (дата публикации – 30.07.2019 г.).
Снижение стоимости фондирования (в настоящее время доходность 5-летних ОФЗ – менее 8%, осенью 2018 г. – около 9%) и прохождения годового пика инфляции создают условия для снижения как кредитных, так и депозитных ставок.
По оценкам ДОМ.РФ, во втором полугодии ставки по ипотеке снизятся до уровня менее 10%.
В россии средний размер ипотеки вырос за год почти на 12%
МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Средняя сумма ипотечных кредитов, выданных российскими банками в ноябре 2020 года, составила 2,73 млн руб., что почти на 300 тыс. руб. или на 12% больше, чем в том же месяце прошлого года, сообщили ТАСС в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ).
На эту тему
При этом в Москве средний размер ипотеки оказался рекордным и составил почти 6 млн руб. После Москвы наибольшие суммы бюро зафиксировало в Московской области (4,27 млн руб.), Санкт-Петербурге (3,53 млн руб.) и в Приморском крае (3,20 млн руб.)
«После падения среднего размера ипотечного кредита в апреле, в последующие месяцы этот показатель не только вернулся к «докарантинному» уровню, но и смог превысить его, — поясняет директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.
— Рост данного показателя в последние месяцы связан, в первую очередь, со снижением ставок благодаря программам господдержки. В свою очередь, снижение ставок, как правило, привлекает на рынок граждан с высоким персональным кредитным рейтингом (ПКР) и приемлемыми показателями долговой нагрузки.
Таким заемщикам банки чаще всего выдают займы на более значительные суммы».
Средняя сумма ипотечного кредита в России резко снизилась на фоне пандемии в апреле — до 2,37 млн руб.
Однако в целях поддержки граждан и строительной отрасли правительство вводило ряд мер, в частности была введена программа, позволяющая взять ипотечный кредит под 6,5% годовых.
Начиная с мая средний ипотечный чек растет, и в августе он превысил уровень до начала пандемии (2,6 млн руб.) При этом с сентября темп роста среднего чека замедлился. Так, в сентябре он составил 2,71 млн руб., в октябре 2,72 млн руб., в ноябре — 2,73 млн руб.
В бюро кредитных историй «Эквифакс» ТАСС также сообщили о непрерывном росте среднего ипотечного чека с апреля. По данным бюро, в октябре данный показатель составил 2,95 млн руб., увеличившись с начала года на 266 тыс. руб. или 10% с начала года.
В «Эквифаксе» отметили, что при этом средний срок ипотечного контракта менялся незначительно с начала года. С января по октябрь данный показатель находится в пределах 16-16,5 лет.
Динамика в регионах
Что касается динамики среднего чека выданных ипотечных кредитов, то по сравнению с аналогичным периодом прошлого года наивысший рост данного показателя в ноябре НБКИ зафиксировали в Ставропольском (рост на 24,9%) и Приморском (+20,5%) краях, Республике Саха (Якутия) (+17,2%) (среди 30 регионов РФ — лидеров ипотечного кредитования).
В новость были внесены изменения (12:07 мск) — добавлены данные бюро кредитных историй «Эквифакс».
Россияне берут ипотеку на 20 лет в размере семи годовых зарплат
Экономика
Goodfon.ru
Циан проанализировал рынок ипотечного кредитования РФ на основе последних данных Центробанка.
Несмотря на льготное ипотечное кредитование, средний размер ипотечного кредита вырос на первичном рынке на 43%. Россияне берут сумму в долг, эквивалентную заработку за 6 лет 11 месяцев.
Срок кредита – выше в три раза. Для сравнения – год назад размер ипотеки был сопоставим с зарплатой за 5 года 10 месяцев. Рост доходов не успевает за индексацией цен на жилье.
● В 1 кв. 2021 года количество выданных ипотек (418 тысяч) оказалось на четверть выше, чем год назад. Однако в сравнении с прошлым кварталом число выданных кредитов снизилось на треть.
● Смещения спроса в пользу «первички» не произошло: четверть кредитов выданы на жилье в новостройках. Отдельно в Московской и Петербургской агломерациях доля составила 36%. В остальных регионах – 22%.
● За год средний размер ипотечного кредита на первичном рынке вырос в РФ на 19%: с 3,08 млн в 1 кв. 2020 года до 3,68 млн рублей в 1 кв. 2021 года. Размер ипотечного кредита на вторичном рынке увеличился на 11% (с 2,23 млн до 2,48 млн рублей).
● Россияне берут ипотеку на 20 лет в размере семи годовых зарплат. Год назад средний кредит составлял почти 6 годовых зарплат, а займ брали на 19 лет.
● Меньше пяти годовых зарплат составляла ипотека в валютный кризис. Среднему россиянину придетсясейчас работать на два с половиной года больше, чтобы получить сумму, равную ипотеке, несмотря на снижение ставок.
● За год ипотека на новостройки подешевела на 1,9 п.п. – средневзвешенная ставка по выданным кредитам составила по итогам 1 кв.2021 года 5,91%. Это выше, чем в конце 2020 года (5,82%).
● Жители 10 регионов взяли 42% жилищных ипотечных кредитов. В лидерах — Москва, Московская область и Санкт-Петербург. Абсолютно по всем субъектам РФ число ипотек в годовой динамике увеличилось.
● За год задолженность по ипотеке выросла на 23% — до 9,79 трлн рублей. Доля просроченной задолженности стабильна – 0,8%.
Ажиотажа нет: количество ипотек на треть меньше, чем кварталом ранее
В 1 кв. 2020 года рынок ипотечного кредитования развивался еще в «допандемийных» реалиях: без субсидирования ставки на первичном рынке, со «старыми» ценами на недвижимость и без ажиотажного спроса.
Однако даже снижение ставок не привело к кратному увеличению числа ипотек. В 1 кв. 2021 года в целом по РФ было выдано 418 тысяч ипотек, что всего на четверть (26%) больше, чем в 1 кв.
2020 года, когда не было субсидирования и ключевая ставка не позволяла банкам снижать проценты по ипотеке.
Объем кредитования увеличился значительнее: из-за роста цен на жилье заемщики привлекали большие суммы. В 1 кв. 2021 года выдано ипотек на сумму 1,16 трлн рублей, что на 43% выше, чем в 1 кв. «допандемийного» 2020 года (812,7 млрд рублей).
Текущие объемы выдачи — не рекордные. В сравнении с предыдущим 4 кв. 2020 года количество выданных ипотек сократилось на 32%, а объемы выдачи – на 27%. Показатели 1 кв. 2021 года оказались ниже и 3 кв. 2020 года.
Пролонгация программы льготного кредитования до середины 2021 года привела к перераспределению спроса на больший временной отрезок. Кроме того, высокие цены также ограничивают активность потенциальных покупателей.
Число выданных ипотек за год увеличилось абсолютно по всем регионам. Однако основная часть сделок на рынке жилищного кредитования приходится на отдельные регионы. К примеру, в 2020 году на десятку лидирующих по количеству выданных ипотек регионов пришлось 40,2% сделок. В 1 кв.
2021 года тенденция усилилась. На 10 лидирующих по количеству сделок регионов приходится уже 42,3% ипотек. Список субъектов с наибольшим число сделок не меняется.
В лидерах традиционно – Москва (7,6% от всего рынка, +31% ипотек за год), Московская область (доля 5,9%, +22% ипотек за год), Санкт-Петербург (5% от рынка, +17% за год).
Только четверть кредитов выдана на «первичке»: смещение спроса не происходит
Субсидирование ипотечных ставок на первичном рынке, как мера поддержки застройщиков, должна была стимулировать приобретение недвижимости именно в сегменте новостроек.
Однако по факту ситуация не изменилась: только четверть ипотек выдается в России на приобретение строящегося жилья. Аналогичные показатели были и в 2019 году. Смещение спроса в пользу первичного рынка по числу выданных ипотек наблюдалось только во 2-3 кв.
2021 года, то есть первые месяцы субсидирования. Основная же масса покупателей рассматривают для себя уже готовые объекты.
Самая высокая доля ипотек, выданных на покупку новостроек (среди всего числа жилищных кредитов) в 1 кв. 2021 года – в Москве (40%), Санкт-Петербурге (39%) и Краснодарском крае (35%). Все они входят в число лидеров по объему ввода жилья – то есть на выбор потенциальных клиентов представлено много новостроек.
Ипотека на первичном рынке практически не пользуется спросом в Чечне (1%), Ингушетии (3%) и Томской области (7%). В данных регионах подавляющая часть заемщиков выбрали уже готовые объекты вторичного рынка.
Таким образом, доля ипотеки на приобретение именно новостроек во многом определяется девелоперской активностью и структурой предложения. В регионах с низкими показателями ввода жилья субсидирование не работает на 100%, в первую очередь это касается регионов.
Отдельно в Московской и Петербургской агломерациях 36% ипотек были выданы на новостройки. В остальных регионах доля составила всего 22%.
В годовой динамике доля ипотек, приходящихся на первичный рынок по стране не изменилась. Внутри отдельных регионов динамика более выражена.
Наибольшее смещение спроса в пользу строящихся объектов со стороны заемщиков отмечено в Курганской области, Севастополе, Крыму и Чукотском АО (+8-9 п.п. в сравнении с прошлым годом).
Однако количество сделок в данных субъектах минимально, поэтому такое перераспределение спроса не оказывает влияния на общестрановой показатель.
Есть и обратные примеры, когда доля ипотек, выданных на первичном рынке, существенно снизилась за год. От 18 до 25 п.п. уменьшилась доля ипотек в новостройках в Якутии, Бурятии и Ингушетии, в последнем регионе ипотека выдается по ставкам выше, чем в других субъектах РФ.
В Москве доля ипотек, выданных на приобретение новостроек, снизилась за год незначительно с 41 до 40%. В Санкт-Петербурге падение более существенно: с 44% до 39%.
3 из 4 покупателей, привлекающих ипотеку, продолжают выбирают готовое жилье на вторичном рынке, несмотря на отсутствие субсидирования со стороны государства.
В россии берут ипотеку на 20 лет в размере семи годовых зарплат
Субсидирование ипотеки на приобретение новостроек привело к значительному росту цен на жилье при минимальном росте заработной платы.
Согласно данным Росстата, средний уровень доходов после вычета налогов в России фактически остался прежним, увеличившись всего на 200 рублей.
При этом средний размер ипотечного займа на первичном рынке, где действует льготное ипотечное кредитование, за тот же период вырос на 19% (3,68 млн рублей в 1 кв. 2021 года против 3,08 млн рублей в 1 кв. 2020 года, когда ипотека выдавалась под 8-9% годовых).
Россияне сегодня берут сумму в долг, эквивалентную заработку за 6 лет 11 месяцев. Однако с учетом начисленных процентов график платежей растягивается на 20 лет и 4 месяца. Для сравнения – год назад размер ипотеки был сопоставим с зарплатой за 5 лет 10 месяцев. Средний срок займа составлял 19 лет.
Заработная плата не успевает за индексацией цен на недвижимость – за прошедший год срок ипотечного кредита на первичном рынке вырос почти на полтора года. А сумма займа стала сопоставимой с доходами за семь лет вместо шести лет.
Размер ипотечного кредита на вторичном рынке вырос менее значительно – на 11% (с 2,23 млн до 2,48 млн рублей).
Циан выяснил, в каких регионах ипотека на первичном рынке составляет максимальное число зарплат и как изменился показатель за год. Для этого учитывался средний уровень заработной платы после вычета налогов в 1 кв. 2020 и 2021 года, а также средний размер ипотечного кредита в данные периоды по каждому субъекту в отдельности.
Минимальное количество средних зарплат в сумме ипотечного кредита отмечено в Чукотском АО (37 месяцев или чуть более трех лет), Ямало-Ненецком АО и Магаданской области (48 месяцев), что связано в первую очередь с высокими средними доходами – минимальная средняя заработная плата отмечена в Магаданской области (87 тысяч рублей), наибольшая – в Чукотском АО (порядка 108 тысяч рублей).
Самые большие кредиты относительно средних зарплат берут жители Северо-Кавказского ФО: в Ингушетии это 283 месяца работы или более 23 годовых зарплат. В Чечне – 200 месяцев или более 16 лет. В Дагестане – 181 месяц или 15 лет.
С таким существенным разрывом между суммой займа и реальными зарплатами и связана низкая востребованность ипотеки. Ипотечные ставки — выше средних по стране (банки закладывают повышенные риски в выдаче подобных кредитов).
В Москве и Санкт-Петербурге средний ипотечный кредит составляет чуть менее шести лет: 71 и 69 месяцев соответственно, что ниже, чем в целом по стране.
В сравнении с прошлым годом (с 1 кв. 2020 года) в шести регионах количество средних зарплат в сумме среднего ипотечного займа даже снизилось.
Это Тыва (на полторы годовые зарплаты), что связано с изменением структуры спроса и минимальной выборкой (48 сделок за квартал). На 8 зарплат меньше сумма кредита стала в Курганской области.
Остальных регионах (Воронежская, Пензенская области, Калмыкия, Чукотский АО) снижение минимально – до полугода.
В остальных субъектах РФ заемщики стали брать кредит на большее количество зарплат, чем год назад. Еще дополнительные четыре года работы и более в сравнении с прошлым годом включают ипотечные займы в Дагестане, Ингушетии и Чечне.
На 2-4 годовые зарплаты больше стал ипотечный кредит в Брянской, Калужской, Нижегородской областях и Севастополе. В Москве средний кредит вырос на одну годовую зарплату (13 месяцев). В Санкт-Петербурге – на полторы (16 месяцев).
Если в среднем по РФ ипотека – это семь годовых зарплат, то в отдельных регионах этот показатель отличается как в большую, так и меньшую стороны. Например, жителям семи регионов придется работать более 10 лет, чтобы заработать сумму, эквивалентную ипотечному займу на первичном рынке.
Причем пять из них находятся в Северо-Кавказском ФО. В список также вошли Калмыкия и Мордовия.
И обратная ситуация – менее пяти годовых зарплат в средней ипотеке – в семи регионах, причем четыре из них – в Дальневосточном ФО, где по отдельным регионам зарплаты сопоставимы со столичными.
Меньше пяти годовых зарплат составляла ипотека в валютный кризис
Циан также проанализировал, как менялось среднемесячное количество заработных плат в среднем размере ипотечного кредита на первичном рынке за последние шесть лет (после валютного кризиса 2014-2015 годов).
В сравнении с 2015 годом текущим заемщикам нужно работать на 2 года и 2 месяца больше, чтобы заработать сумму, равную величине кредита. С 2015 по 2019 год прирост по количеству средних зарплат в сумме ипотечного кредита был минимальным: с 57 месяцев до 64 месяцев.
Значительный рост начался с 2020 года (+6 месяцев за год в сравнении с 2019 годом). Рекорд был поставлен в 2020 году (+13 среднемесячных зарплат в сумме среднего займа).
Причем на протяжении всех шести лет длительность ипотеки примерно в три раза превышает тот срок, за который заемщик зарабатывает сумму, равную займу.
«Казалось бы, что при двух работающих в семье накопить недостающую сумму на квартиру в течение семи лет – это реальный расклад, – комментирует Алексей Попов, руководитель аналитического центра Циан.
– Однако большинство россиян все же предпочитают брать кредит сроком в три раза больше — на 20 лет, а не копить самостоятельно. С одной стороны, играет роль желание жить «здесь и сейчас», не откладывая приобретение жилья на несколько лет.
С другой стороны, ипотека стала инструментом для фиксации роста цен, поскольку жилье дорожает быстрее накоплений, что делает стратегию отказа от кредита неэффективной, как минимум в трети крупных городов.
Но после завершения программы льготного кредитования многие вернутся к накоплениям, поскольку рост ключевой ставки повышает востребованность вкладов и доходность по ним».
Средний размер ипотечного кредита в России достиг почти семи годовых зарплат
Средний размер ипотечного кредита на первичном рынке в России за год вырос на 19% при минимальном росте доходов граждан и теперь сумма средней ипотеки сопоставима со средним доходом почти за семь лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на свежее исследование компании ЦИАН.
«Заработная плата не успевает за индексацией цен на недвижимость — за прошедший год срок ипотечного кредита на первичном рынке вырос почти на полтора года (до 20 лет и четырех месяцев), а сумма займа стала сопоставимой с доходами за семь лет вместо шести лет», — отметили в ЦИАН, уточнив, что средний уровень доходов россиян после вычета налогов вырос, по данным Росстата, всего на 200 рублей, тогда как средний размер ипотеки на первичном рынке вырос с 3,08 млн рублей в первом квартале 2020 года (до запуска льготной ипотеки под 6,5%) до 3,68 млн рублей в первом квартале 2021 года (+19%).
Сейчас средний размер ипотечного кредита сопоставим со средним доходом за шесть лет и 11 месяцев. Год назад средний кредит был равен доходу за пять лет и 10 месяцев.
В ЦИАН добавили, что с 2015 по 2019 год размер среднего ипотечного кредита вырос с доходов за 57 месяцев до уровня доходов за 64 месяца. Заметный рост начался с 2020 года, а первый квартал 2021 года стал рекордным по темпам роста этого показателя (+13 месяцев).
Напомним, ранее в ЦИАН сообщили, что программа льготной ипотеки на новостройки под 6,5% годовых, запущенная в России в прошлом году, перестала быть выгодной для заемщиков в ряде крупных российских городов из-за повышения цен на жилье.
Как говорится в исследовании ЦИАН, сейчас в 24 городах России с населением от 500 тыс. человек льготную ипотеку можно взять на 84% новых квартир, тогда как годом ранее условиям программы отвечал 91% квартир на первичном рынке.
Самый низкий показатель был зафиксирован в Сочи, где льготную ипотеку можно взять только на 12% квартир в новостройках.
В ЦИАН считают, что в четырех городах льготная ипотека перестала быть выгодной. Так, переплата по льготной ипотеке, взятой в этих городах в 2021 году, оказалась выше, чем по обычному ипотечному кредиту, взятому до запуска программы льготной ипотеки.
В список таких городов вошли Ростов-на-Дону (переплата больше на 6%), Ярославль (+6%), Барнаул (+3%) и Самара (+1%).
В Москве и Перми переплата по льготной ипотеке сейчас примерно равна переплате по обычному ипотечному кредиту, а в Санкт-Петербурге и Казани выгода от льготной ипотеки составляет всего 1%.
«Из-за роста цен на недвижимость за год средний размер ежемесячного платежа по льготной ипотеке, даже несмотря на сниженную ставку, теперь выше, чем ежемесячный платеж по кредиту, который выплачивают заемщики, взявшие кредит год назад по старым ценам. Более чем на 20% платеж по кредиту вырос в Ростове-на-Дону, Барнауле, Ярославле.
В Москве ежемесячный платеж стал выше на 17%, в Санкт-Петербурге — на 18%», — добавили в ЦИАН, отметив, что в некоторых городах первого взноса в 15% уже не хватит на покупку квартиры по льготной ипотеке с учетом предусмотренных в программе лимитов.
Например, в Сочи потребуется внести 38% стоимости квартиры, чтобы взять льготную ипотеку, а в Москве — 18%.
Размер ипотечного кредита достиг почти семи годовых зарплат среднего заемщика
Среднему россиянину для того, чтобы заработать сумму ипотечного кредита, придется сегодня работать на два года и два месяца дольше, чем в кризисном 2015 году, говорится в исследовании ЦИАН.
В валютный кризис шесть лет назад средний размер ипотеки составлял меньше пяти годовых зарплат среднего российского заемщика, отмечается в исследовании.
Сегодня же, несмотря на низкие ставки, среднему заемщику придется работать 6 лет 11 месяцев, чтобы заработать сумму, сопоставимую с размером кредита.
Год назад средний ипотечный кредит был сопоставим с зарплатой за 5 лет 10 месяцев, указывает ЦИАН.
Аналитики компании подсчитали, что с 2015 по 2019 год количество средних зарплат в сумме ипотечного кредита росло минимальными темпами: прирост за этот период составил семь месяцев (с 57 до 64 месяцев). Но затем темпы существенно увеличились: год назад средний по России размер ипотеки был сопоставим с зарплатой за 70 месяцев, а теперь равняется заработку за 83 месяца.
В отдельных регионах этот показатель отличается: минимальное количество средних зарплат в сумме ипотечного кредита отмечено на Чукотке (37 месяцев), в Ямало-Ненецком автономном округе и Магаданской области (по 48 месяцев).
Это объясняется высокой минимальной средней зарплатой в этих регионах, отмечает ЦИАН.
Самые большие кредиты относительно средних зарплат берут жители Ингушетии и Чечни: на выплату долга жителям этих регионов придется работать больше 23 лет (283 месяца) и 16 лет (200 месяцев) соответственно.
В Москве и Петербурге средний ипотечный кредит составляет чуть менее шести лет: 71 и 69 месяцев соответственно.
ЦИАН объясняет резкое увеличение количества зарплат, необходимых для выплаты кредита, тем, что рост доходов населения не поспевает за подорожанием жилья на фоне льготной ипотеки.
В результате заемщики вынуждены занимать больше денег на больший срок: средний размер ипотечного займа на первичном рынке, где действует льготное кредитование под 6,5% и ниже, вырос за год на 19% и в первом квартале 2021 года составил 3,68 млн рублей. Годом ранее, когда ипотека выдавалась под 8-9% годовых, он равнялся 3,08 млн рублей.
Сейчас с учетом процентов выплата платежей по средней ипотеке растягивается на 20 лет и 4 месяца, тогда как в 2020-м средний срок займа равнялся 19 годам, отмечают авторы исследования.
«Казалось бы, что при двух работающих в семье накопить недостающую сумму на квартиру в течение семи лет — это реальный расклад. Однако большинство россиян все же предпочитают брать кредит сроком в три раза больше — на 20 лет, а не копить самостоятельно», — отметил глава аналитического центра ЦИАН Алексей Попов.
Он объяснил, что ипотека стала инструментом для фиксации роста цен, поскольку жилье дорожает быстрее накоплений и стратегия отказа от кредита становится неэффективной почти в трети крупных городов.
Однако после завершения программы льготного кредитования россияне вернутся к накоплениям, поскольку рост ключевой ставки повышает востребованность вкладов и доходность по ним, считает Попов.
Фото Доната Сорокина / ТАСС
Средний размер ипотечного кредита на новостройки вырос на 43%
Несмотря на льготную ипотеку, средний размер кредита на покупку жилья вырос в России на первичном рынке на 43%. Об этом говорится в исследовании базы объявлений об аренде и продаже недвижимости ЦИАН, аналитики которой проанализировали российский рынок ипотечного кредитования на основе последних данных Центробанка. Результаты исследования поступили в «Известия» в понедельник, 17 мая.
В первом квартале 2021 года россиянам выдали ипотек на сумму 1,16 трлн рублей, что на 43% больше, чем за аналогичный период прошлого года — 812,7 млрд рублей.
За первые три месяца нынешнего года в целом по России выдали 418 тыс. ипотек, что на 26% больше, чем за такой же период 2020 года, когда не было субсидирования под 6,5% и ключевая ставка не позволяла банкам снижать проценты по ипотеке.
Размер ипотечного кредита на вторичном рынке вырос на 11% — с 2,23 млн рублей в январе–марте 2020 года до 2,48 млн рублей за тот же период этого года.
Отмечается, что субсидирование ипотеки государством на приобретение новостроек привело к росту цен на жилье. Средний размер ипотеки на новостройки, где действует льготное ипотечное кредитование, за тот же период вырос на 19% — 3,68 млн рублей в I квартале 2021 года против 3,08 млн рублей — за аналогичный период 2020-го, когда ипотека выдавалась под 8–9% годовых.
В настоящее время граждане берут в кредит на покупку жилья сумму, эквивалентную заработку за шесть лет 11 месяцев. С учетом процентов, они выплачивают заем за 20 лет и четыре месяца. Год назад размер ипотеки был сопоставим с зарплатой за пять лет 10 месяцев, а средний срок займа — 19 лет.
В сравнении с 2015 годом, нынешним заемщикам придется работать на два года и два месяца больше, чтобы заработать сумму, равную величине кредита по ипотеке. На протяжении шести лет длительность ипотеки примерно в три раза превышает срок, за который заемщик зарабатывает сумму, равную кредиту.
За год задолженность по ипотеке выросла на 23%, до 9,79 трлн рублей. Доля просроченной задолженности стабильна и составляет 0,8%.
Доля ипотеки на покупку новостроек во многом определяется девелоперской активностью и структурой предложения. В регионах с низкими показателями ввода жилья субсидирование не работает на 100%.
В Московской и Петербургской агломерациях 36% ипотек выдали на новостройки. В остальных субъектах их доля составила 22%.
Ипотека на первичном рынке малопопулярна в Чечне — 1%, Ингушетии — 3% и Томской области — 7%. Здесь большинство заемщиков выбирают готовые объекты вторички.
Ранее, 13 мая, в пресс-службе вице-премьера Марата Хуснуллина сообщили «Известиям», что по предварительной оценке госкомпании ДОМ.РФ и консалтинговой компании Frank RG, российские банки выдали 613 тыс. ипотечных кредитов на 1,72 трлн рублей за четыре месяца 2021 года.
Согласно предварительному отчету, свыше 20% выданных кредитов почти на 430 млрд рублей приходится на льготную программу на новостройки под 6,5%.
Программа льготной ипотеки на новостройки со ставкой до 6,5% годовых начала действовать в России в разгар антиковидных ограничений в середине апреля 2020 года и продлится до 1 июля 2021 года.
Более 200 тысяч рублей вкладов приходится в среднем на одного россиянина
МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Чуть более 200 тысяч рублей депозитов приходится в России на человека в среднем, при этом москвичи в шесть раз богаче жителей остальных регионов, свидетельствуют результаты рейтинга РИА Новости.
ВКЛАДЫ РАСТУТ
В последние годы депозиты физических лиц в российских банках демонстрируют рост. За 2019 год вклады физических лиц выросли на 2,1 триллиона рублей или на 7,3%, а за первые два месяца 2020 года прирост составил еще +0,1%.
Всего же за последние два года (с 1 марта 2018 года по 1 марта 2020 года) вклады населения выросли на 5 триллионов рублей или на 19,6%.
Таким образом, согласно статистике Центробанка, на 1 марта 2020 года в российских банках хранилось 30,8 триллиона рублей сбережений населения.
Для сравнения в 2011 году суммарные средства населения в банках были меньше 10 триллионов, то есть за 9 лет вклады утроились.
Эксперты отмечают, что в пересчете на одного жителя в России приходится порядка 210 тысяч рублей депозитов.
Однако за этой средней величиной скрывается значительная дифференцированность вкладов как по размеру у отдельных граждан, так и в разрезе субъектов РФ.
В частности, средний размер депозитов в разных регионах отличается многократно. Эксперты РИА Новости составили рейтинг регионов по размеру средних банковских вкладов населения.
БОГАТЫЕ МОСКВИЧИ
Результаты исследования свидетельствуют, что средний объем вкладов на одного жителя между регионами отличается почти в 100 раз. При этом Москва значительно оторвалась от остальных регионов, что нельзя объяснить только зарплатами (в ряде регионов они даже выше, чем в Москве). Объем депозитов на душу населения в Москве на 1 марта 2020 года — 858,7 тысячи рублей.
Эксперты объясняют уверенное лидерство Москвы в большей степени высокой концентрацией самых состоятельных граждан – миллионеров и миллиардеров, которые зачастую зарабатывая свои состояния в регионах, преимущественно живут в Москве, и соответственно в столице формируют свои сбережения.
При этом сбережения сверхбогатых москвичей сильно искажают не только среднюю картину по Москве, но и влияют на средние значения по России в целом. Если среднее значение сбережений в банковских вкладах в России составляет 210 тысяч, то медианный уровень вкладов среди регионов равняется 127 тысячам рублей, то есть он на 40% ниже среднеарифметического значения по России в целом.
И если исключить Москву, то средний уровень банковских вкладов россиян составит 150 тысячи рублей.
В целом в столице проживает примерно 10% населения, а в части сбережений Москва обеспечивает долю в 33% (причем в валютных накоплениях у москвичей доля и вовсе более 50%).
Таким образом, Москва в среднем в шесть раз богаче остальных регионов, но, вероятнее всего, значительная часть этого богатства столицы сосредоточена на счетах и вкладах небольшого числа очень богатых людей.
ПЕРВАЯ ДЕСЯТКА
На второй строчке рейтинга почти с двукратным отставанием располагается Санкт-Петербург, в котором в среднем на человека приходится 440 тысяч рублей вкладов в банках. Отставание второй столицы от первой как раз объясняется большей концентрацией сверхбогатых россиян в Москве, хотя в Петербурге они, конечно, тоже есть.
При этом в последние два года Москва и Санкт-Петербургу показали практически одинаковый прирост (21,9% против 21,4%). Таким образом, Москва не отрывается от своего основного «преследователя», но ее преимущество слишком велико, и лидерству в среднесрочной перспективе ничего не угрожает.
В первую десятку рейтинга помимо двух крупнейших федеральных городов также входят: Магаданская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Камчатский край, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, Сахалинская область, Чукотский автономный округ, Мурманская и Московская области.
В этих 8 регионах среднедушевые депозиты находятся в диапазоне от 225 тысяч рублей в Московской области до 333 тысяч рублей в Магаданской области.
Таким образом, только эта первая десятка регионов показала результат выше среднероссийского. Регионы-лидеры представлены в основном северными и столичными регионами.
Обращает на себя внимание, что динамика вкладов у регионов-лидеров в последние два года была несколько ниже среднероссийского уровня.
АУТСАЙДЕРЫ РЕЙТИНГА
Меньше всего депозитов на душу населения в 2019 году было в Чеченской Республике (9,4 тысячи рублей на человека). Схожий очень низкий результат в Республике Ингушетия (10 тысяч рублей).
Также в последней десятке представлены Дагестан (23,5 тысячи рублей), Тыва (29 тысяч рублей), Карачаево-Черкесская Республика (35 тысяч рублей), Калмыкия (43 тысяч рублей), Кабардино-Балкарская Республика (45 тысяч рублей), Алтай (46 тысяч рублей), Адыгея (54 тысяч рублей) и Крым (59 тысяч рублей).
Таким образом, отмечают эксперты, даже лучший регион из последней десятки почти в 4 раза уступает среднероссийскому результату и в 2 раза уступает медиане. Как видно из результатов исследования, низкие объемы депозитов наблюдаются в основном в южных республиках, где у населения не очень высокие доходы.
Кроме того, невысокий уровень вкладов у части этих регионах можно объяснить местными особенностями, связанными со сформировавшимся недоверием населения к банкам.
В тоже время нельзя не отметить довольно интенсивный рост вкладов в ряде регионов, занимающих последние места рейтинга.
В Республике Дагестан, в Республике Ингушетия и в Чеченской Республике прирост вкладов населения заметно превышал динамику среднероссийского показателя.
ЛИДЕРЫ ПО ПРИРОСТУ ДЕПОЗИТОВ
За последние два года объем депозитов в среднем по России вырос почти на 20%. При этом только в 24 регионах из 85 прирост был выше среднероссийского. Явными лидерами по приросту вкладов являются Севастополь и Республика Крым, где вклады выросли более чем в 1,5 раза.
Быстрый рост в этих двух регионах объясняется эффектом базы и быстрым ростом зарплат в последние годы.
В целом эти два региона с момента вхождения в состав России остаются лидерами по приросту депозитов, что определяется в первую очередь эффектом низкой базы. По мере исчерпания этого эффекта их темпы прироста будут снижаться.
Близкий к лидерам результат наблюдается в ЯНАО, где за последние 24 месяца вклады населения выросли на впечатляющие 46% (темпы роста вдвое выше среднероссийских).
Еще в 17 регионах за два года депозиты выросли более чем на 20%. Наиболее существенно (более чем на 25%) объемы вкладов выросли в Республике Ингушетия и в Чеченской Республике.
Таким образом, как уже было отмечено ранее, два региона, замыкающие рейтинг по вкладам показали достаточно приличный прирост, что позволило им немного сократить отставание.
Во многом такой рост связан с эффектом низкой базы.
СБЕРЕЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
Если обращаться к абсолютным приростам вкладов, то получается, что за последние два года средний россиянин смог дополнительно накопить в банках примерно 34 тысячи рублей. При этом в Москве прирост накоплений составил 154 тысячи рублей, что является лучшим результатом.
Сбережения в ЯНАО выросли на 90 тысяч за последние 24 месяца, а петербуржцам удалось за два года скопить 77 тысяч рублей, что является третьим результатом по абсолютному приросту вкладов. Еще у четырех регионов (Магаданская область, Московская область, Калининградская область и Приморский край) вклады выросли более чем на 35 тысяч рублей.
Сбережения населения можно рассматривать как финансовую подушку, и текущий ее объем находиться на приемлемом уровне, отмечают эксперты.
В среднем по России соотношение сбережений и зарплат находится на уровне 6 (сбережения в банках равняются среднемесячным зарплатам за полгода).
При этом медианное значение среди регионов заметно ниже – 4,6, то есть в среднестатистическом регионе сбережения примерно равны зарплатам за четыре с половиной месяца.
Москва также лидирует и по этому показателю. Средние вклады в столице почти составляют зарплату за целый год. Конечно, как уже говорилось выше, значительные сбережения сформировали очень богатые люди, которые вообще не живут на зарплату, а скорее, на доходы от собственности, поэтому для среднего москвича этот показатель несколько завышен статистикой.
Вторую строчку, как и по объему депозитов, занимает Санкт-Петербург с соотношением 9,3, далее идут – Калининградская область (депозиты равняются 6,6 средним зарплатам), Самарская область (6,3), Ярославская область (6,2) и Владимирская область (6,1). Обращает на себя внимание, что наибольшей бережливостью относительно своих зарплат отличаются многие жители центральных регионов России.
В нижней части таблицы по данному соотношению находятся национальные республики. Это не говорит об их значительной расточительности или слабой бережливости, скорее всего, жители этих регионов предпочитают другие способы сбережения – наличные деньги, недвижимость или другие варианты.
По мнению аналитиков РИА Новости, депозиты замедлят свой рост в краткосрочной перспективе из-за карантинных мер, связанных с коронавирусом. Части людей придется тратить свои сбережения из-за сокращения доходов.
В особенности это касается тех, кто работает в сфере малого бизнеса, кто по тем или иным причинам останется без работы. Скорее всего, на фоне этих событий региональная картина будет оставаться такой же неоднородной.