Интерес к жилищным кредитам на покупку вторички продолжит расти до середины года, считают представители агентств недвижимости
Игорь Генералов/ТАСС
В первом квартале 2021 года 62% сделок на вторичном рынке столицы заключалось с привлечением ипотеки. Это на 2 п.п. больше, чем в четвертом квартале, и на 9 п.п. — чем в первом квартале 2020-го, подсчитали для «РБК-Недвижимости» аналитики риелторской компании «НДВ-Супермаркет Недвижимости».
Большинство (порядка 80%) ипотечных сделок со столичной вторичкой, по данным компании, с начала года было заключено в пяти округах.
Самая высокая доля таких сделок — 22% — отмечается в Юго-Восточном АО.
В числе лидеров также Северный, Южный, Северо-Восточный и Западный АО, доля каждого из них в общем объеме ипотечного спроса на вторичное жилье, по оценке риелторов, находится в пределах 14–15%.
В «Миэль» говорят о более низкой доле ипотечных сделок со вторичкой, но подтверждают квартальный рост.
По статистике компании, в конце 2020 года доля ипотеки в сделках сегмента составляла 52%, по итогам первого квартала 2021-го — 54%. В агентстве недвижимости «Азбука жилья» говорят о квартальном росте на 3 п.п., до 58% сделок.
Средняя сумма ипотечного кредита на покупку вторичного жилья в Москве, по данным компании, с начала года составляет 5–6 млн руб.
Максимальная сумма ипотеки, взятой с начала года на покупку вторички, по статистике «Миэль», — 21 млн руб. Второй по величине суммы кредит — на 18 млн руб. В «НДВ» называют сумму в 40 млн руб.
, такой кредит был оформлен на покупку вторичного жилья в жилом комплексе бизнес-класса в районе Аэропорт. В компании ожидают, что рост спроса на ипотеку сохранится в первом полугодии, затем тренд сойдет на нет из-за увеличения ставок после возможных повышений ключевой ставки ЦБ в апреле и июне.
«Возможно, сейчас покупатели будут успевать с кредитами, что повысит долю сделок с ипотекой. Что будет после середины лета, сказать пока крайне сложно», — отмечает главный аналитик ГК «Миэль» Екатерина Бережнова.
По оценке руководителя департамента городской недвижимости «НДВ-Супермаркет Недвижимости» Елены Мищенко, во второй половине 2021-го ставки по ипотеке могут вырасти в среднем на 1%.
Руководитель департамента консалтинга и аналитики агентства недвижимости «Азбука жилья» Ярослав Дарусенков отмечает, что некоторый приток покупателей-ипотечников на вторичный рынок возможен после завершения программы льготной ипотеки на новостройки с 1 июля. «Но количество ипотечных сделок останется на прежнем уровне либо снизится. С учетом дальнейшего роста ключевой ставки Центробанка ставки по ипотеке на вторичном рынке в долгосрочной перспективе увеличатся», — считает эксперт.
Аналитики «Сбера» недавно оценили средний размер первоначального взноса по ипотеке на вторичное жилье. В большинстве случаев покупатели выходят на сделку, располагая третьей частью стоимости приобретаемой недвижимости.
Росреестр отчитался о новом ипотечном рекорде в Москве
время публикации: 21 апреля 2021 г., 12:47 | последнее обновление: 21 апреля 2021 г., 12:47
В марте 2021 года управление Росреестра по Москве зарегистрировало 11 404 договора ипотечного жилищного кредитования, что стало рекордом для марта. По сравнению с февралем (9182) этот показатель вырос на 24% почти на четверть (+24%), а по сравнению с мартом прошлого года (10 397 ипотек) количество зарегистрированных ипотечных договоров выросло на 10%.
Как сообщается на сайте ведомства, всего в первом квартале 2021 года было зарегистрировано 26 534 ипотечных договора, на 7% больше аналогичного периода прошлого года (24 864) и на 30%, чем двумя годами ранее (20 388).
«По итогам прошлого месяца зафиксирован наивысший за все годы мартовский показатель по количеству ипотечных сделок с жильем — 11,4 тыс. В прошлом году достигнуть сопоставимого месячного объема удалось лишь к октябрю.
Кроме того, максимальным стало и число оформленных москвичами ипотек в первом квартале. Если смотреть на общий объем сделок (55 890), включая не только жилой фонд, но и нежилой, то он распределился в соизмеримых долях: жилье (26,5 тыс.) и нежилые помещения (29,4 тыс.).
И пока нет очевидных предпосылок к снижению активности на рынке: продолжаются колебания курса валют, обозначены сроки окончания льготной ипотеки, к тому же Центробанк уже начал менять ставку рефинансирования.
Очевидно, для покупателей квартира в Москве по-прежнему рассматривается как надежный вариант инвестирования, — заявил руководитель управления Росреестра по Москве Игорь Майданов.
Напомним, в середине апреля сообщалось, что в первом квартале 2021 года в Москве и Подмосковье было заключено 40,4 тыс. сделок с первичным жильем. По сравнению с четвертым кварталом 2020 года этот показатель упал на 26,1%.
В Москве продажи новых квартир к предыдущему кварталу упали на 27,7%, а в Московской области — на 23,7%. При этом в январе падение продаж по сравнению с декабрем составило 47%.
В феврале продажи выросли на 50% относительно января, а в марте — на 3% к предыдущему месяцу.
«Рост числа сделок по отношению к февралю выглядит нетипично скромно несмотря на большее число рабочих дней в первом месяце весны (22 против 19).
Для сравнения, в марте 2018 года прирост относительно февральских значений составил 8%, в 2019 году — 6%. В 2020 году — всего 1%, поскольку именно в тот период был введен режим самоизоляции.
Рынок сегодня замедляется — рекордов по сделкам нет», — отмечали в компании ЦИАН.
В москве число ипотечных сделок в апреле выросло в пять раз с 2020 года
МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Почти 13 тыс. ипотечных сделок зарегистрировано в Москве в апреле, что на 14% больше, чем в марте, и почти в пять раз выше уровня апреля прошлого года. Об этом сообщила во вторник пресс-служба столичного управления Росреестра.
«В месячном выражении апрель с результатом 12 951 превысил март на 14% (11 404). При этом, если сравнивать с апрелем прошлого года, именно тогда впервые начали действовать строгие карантинные ограничения, количество сделок увеличилось почти в пять раз (394%), в апреле 2020 года зарегистрированы 2 624 ипотечные сделки», — говорится в сообщении.
В целом с января по апрель 2021 года ведомство зарегистрировало 39,5 тыс. договоров ипотечного кредитования, что на 44% превышает показатель аналогичного периода 2020 года (27,5 тыс. ипотек) и на 36% выше рекордных четырех месяцев 2019 года (28,9 тыс.).
«С начала года апрель стал абсолютным рекордсменом по количеству регистраций ипотечного жилья, незначительно (на 69 договоров) уступив прошлогоднему лидеру — декабрю, когда было зафиксировано больше 13 тыс.
, и пока это наивысший объем за все время учета ипотечного жилищного кредитования в Москве», — приводятся в сообщении слова руководителя управления Росреестра по Москве Игоря Майданова.
По его словам, наблюдается поступательный рост количества сделок перед завершением программы льготной ипотеки на новостройки, начиная с февраля их число от месяца к месяцу растет в среднем на 19%.
Отмечается, что льготная ипотека не только поддерживает высокий спрос на жилье, но и стимулирует развитие строительного комплекса.
Так, объем ввода недвижимости в Москве в марте вырос на 6,5% по сравнению с уровнем 2020 года. За первый квартал 2021 года в столице введено 1,1 млн кв.
м жилья — 6,4% от общей площади жилья, введенной по России. Это второй показатель среди субъектов РФ после Московской области.
«С начала действия госпрограммы льготного ипотечного кредитования Москва занимает первое место по сумме выданных льготных кредитов. По стоянию на 6 мая 2021 года в столице было выдано 69,9 тыс.
кредитов на общую сумму в 399,1 млрд рублей, или 28% от общего объема выданных в Российской Федерации льготных ипотечных кредитов. При этом за январь-апрель текущего года выдано 21,3 тыс.
кредитов на общую сумму в 129,7 млрд рублей», — приводятся в сообщении слова заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.
Ипотечный рекорд ушел в прошлое
Россияне в 2020 году взяли рекордное количество ипотечных кредитов — 1,7 млн ссуд на 4,3 трлн руб. Высокому спросу способствовало сильное падение ставок, которое привело и к резкому увеличению рефинансирования.
В итоге в 2021 году можно ожидать снижения объемов выдач, считают эксперты, поскольку доходы россиян растут слабо, дальнейшего снижения ставок не ожидается, а возможности застройщиков удовлетворить спрос без повышения цен на жилье остаются под вопросом.
В 2020 году число выданных ипотечных кредитов достигло 1,7 млн на общую сумму 4,3 трлн руб., следует из оценки АО «Дом.РФ» и Frank RG. Это абсолютный рекорд в истории ипотечного рынка России. ЦБ свои данные еще не публиковал.
Рост по количеству кредитов за год составил 35%, в деньгах — более 50%.
Спрос на ипотеку стимулировало снижение ставок, как на фоне смягчения денежно-кредитной политики регулятора, так и за счет запуска льготной госпрограммы. На рынке готового жилья ставки уменьшились за год на 1,2 п. п.
(до средних 8,1% годовых), в новостройках — на 2,4 п. п. (до 5,9% годовых). В итоге доля ипотеки на первичном рынке за 2020 год выросла с 27% до 29%. Набирало темп и рефинансирование — только за 11 месяцев его доля выросла до 13,7% (на 7,8 п. п.
, или более чем в два раза).
Кроме того, в декабре объем жилья, строящегося с использованием счетов эскроу, превысил объем жилья, строящегося по старым правилам.
«Теперь жилье строится не на деньги граждан, а на кредитные средства, что позволило перенести риски на банки, максимально обезопасив от финансовых потерь дольщиков новостроек»,— отметил гендиректор АО «Дом.РФ» Виталий Мутко.
По оценке “Ъ”, объем средств частных лиц на счетах эскроу по итогам 2020 года превысил 1 трлн руб.
В этом году спрос вновь будет поддерживаться низкими ставками, хотя цикл снижения уже завершен, полагают эксперты.
Можно ожидать продолжения активного рефинансирования кредитов, выданных в прошлые годы, отмечает начальник центра разработки стратегий Газпромбанка Егор Сусин.
«В то же время произошедший рост цен на первичном и вторичном рынке уже нивелировал эффект от снижения ключевой ставки и программ субсидирования ипотеки, поэтому можно ожидать снижения общих объемов выдачи в 2021 году на фоне слабого роста доходов населения»,— говорит он.
В ВТБ, который выдал в прошлом году ипотеки на 0,9 трлн руб., считают, что рынок пока далек от насыщения. «Если действие льготной программы (заканчивается 1 июля.— “Ъ”) будет продлено, то у ипотечного рынка есть шансы на обновление рекорда и в 2021 году»,— считает заместитель президента—председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.
По оценке АКРА, высокий спрос на ипотеку сохранится, и по итогам 2021 года рост портфеля может составить около 18%. Основным вопросом года станет способность строительного рынка удовлетворить спрос без радикального повышения цены недвижимости, полагает старший директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерий Пивень.
«Если до определенного момента компенсировать влияние роста стоимости жилья на размер ипотечного платежа могло увеличение срока кредитования, при дальнейшем росте цен ипотека может стать недоступной для значительного числа потенциальных заемщиков»,— предупреждает он.
Дальнейшее снижение ставок кредиторами может обернуться недооценкой риска заемщика, подчеркивает господин Пивень. С учетом того, что в 2021 году ожидается отмена ряда послаблений ЦБ, которая может создать давление на рентабельность и капитал банков, вероятность снижения ими ставок невелика, поясняет он.
В первом полугодии 2021 года драйвером останется госпрограмма льготной ипотеки, на которую сегодня приходится каждый третий ипотечный кредит (см.
“Ъ” от 13 января), говорит начальник управления ипотечных продаж ПСБ Татьяна Чернышева: «После ее завершения уровень ставок на первичном и вторичном рынке сблизится, что приведет к незначительному (на 5–10%) сокращению доли сделок на первичном рынке в пользу программ на вторичном рынке и рефинансирования».
По оценке господина Сусина, доля сделок на вторичном рынке вырастет до 73–75%. Но, добавляет эксперт, можно ожидать, что застройщики будут вынуждены пойти на скидки после резкого повышения цен в текущем году.
Ольга Шерункова
За февраль 2021 года в России выдали рекордный объем ипотечных кредитов
В феврале 2021 года в России выдано 147 тыс. кредитов на 410 млрд рублей, о чем свидетельствуют данные «Дом.РФ» и Frank RG. Это превышает показатели февраля прошлого года на 36% в количественном выражении и на 53% в денежном, заявил в среду, 10 марта, вице-премьер Марат Хуснуллин.
Отмечается, что в общей сложности за январь–февраль в стране выдано 242 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму 669 млрд рублей.
«Мы наблюдаем небывалый рост ипотечного кредитования, который сохраняется уже девятый месяц подряд. Более 240 тыс. ипотечных кредитов с начала года ― это почти четверть миллиона семей, улучшивших свои жилищные условия», — сказал Хуснуллин.
По его словам, основная причина таких объемов ― рекордно низкие ставки по ипотеке. Вице-премьер подчеркнул, что огромный вклад в этот результат вносит программа льготной ипотеки на новостройки под 6,5%, оператором которой является «Дом.РФ».
С помощью этого инструмента с апреля прошлого года купили жилье свыше 400 тыс. семей, сумма выдачи достигла 1,2 трлн рублей.
Он добавил, что у программы есть колоссальный положительный эффект как для решения жилищного вопроса граждан, так и для расширения объемов стройки.
«Институт развития в жилищной сфере в тесном взаимодействии с правительством и Банком России реализует целый комплекс системных мер по повышению доступности ипотеки.
В их числе ― цифровизация ипотечного кредитования: дальнейшее внедрение электронных закладных, перевод всего процесса выдачи и банковского сопровождения кредита в электронную форму.
Это снижает издержки банков и позволяет им уменьшать ставки», ― рассказал глава «Дом.РФ» Виталий Мутко.
Также он подчеркнул, что дополнительно снижению ставок способствует развитие рынка ипотечных облигаций, которые помогают привлекать в сектор долгосрочные финансовые ресурсы. Эти деньги идут в том числе на выдачу новых ипотечных кредитов, добавил он.
Согласно данным Центробанка РФ, в январе средневзвешенная ставка выдачи ипотеки в стране составила 7,23%. На первичном рынке, где действуют льготные программы с государственным участием, средняя ставка еще ниже ― 5,86%.
5 марта сообщалось, что Центробанк выявил регионы РФ с самой недоступной ипотекой. Ими по итогам января оказались Чечня, Тува и Ингушетия.
Так, в Республике Чечня средняя ставка составила 8,06% годовых, в Ингушетии чуть меньше (8,03% годовых), а в Туве она оказалась равна 7,99%.
Самыми доступными оказались ипотечные кредиты в Чукотском автономном округе (4,98%), Приморском крае (5,89%) и Якутии (5,94%).
В тот же день эксперт рынка недвижимости Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский в беседе с «Известиями» объяснил высокие ставки по ипотеке в этих регионах тем, что там строится мало жилья.
Ранее, 26 февраля, стало известно, что средний размер ипотечного кредита в России в январе этого года вырос на 1,7% и впервые составил 3,004 млн рублей.
Как отметил генеральный директор бюро кредитных историй «Эквифакс» Олег Лагуткин, рост среднего чека опасений на данный момент не вызывает.
Он также указал на то, что кредитное качество ипотеки в целом всё еще остается стабильным, а инвестиционный спрос на недвижимость продолжает оставаться уделом небольшой части населения. По его словам, для рынка это не несет негативного влияния.
Число ипотечных сделок выросло почти на 40% за год
- По итогам 2018 года в Московском регионе с помощью ипотеки было заключено 80 тыс. сделок с физическими лицами (+39% за год), В агломерации Санкт-Петербурга – 56,8 тыс. займов (+37% за год);
- Доля ипотечных сделок в общем объеме продаж за год выросла на 6 п.п. в Московском регионе (с 50 до 56%) и на 3 п. п. в Петербургском регионе (с 50 до 53%);
- Средняя ипотечная сделка дорожает быстрее роста цен на рынке в целом. В Московском регионе средняя цена ипотечной квартиры выросла на 10% (при росте цены сделки на 7%), в агломерации Санкт-Петербурга: на 8% (при росте цены сделки на 5%);
- В 2018 году лидерами по количеству выданных ипотечных кредитов в Московском регионе стали: «Сбербанк России» (33,5 тыс. сделок), ВТБ (24,0 тыс. сделок) и «Возрождение» (3,6 тыс. сделок);
- Лидерами по количеству выданных ипотечных кредитов в агломерации Санкт-Петербурга в 2018 году стали: «Сбербанк России» (22,6 тыс. сделок), ВТБ (14,3 тыс. сделок) и «Банк Санкт-Петербург» (6 тыс. сделок);
- Среди крупнейших кредиторов наибольший рост объёма ипотечных сделок в столичных регионах за год зафиксирован у банка «Россельхозбанк» – более чем в 2 раза;
- В 2018 году банки «Сбербанк России» и ВТБ предоставили ипотеку более чем в 80% жилых комплексах Московского региона.
- В Петербургском регионе по итогам 2018 года банки «Сбербанк России» и «Банк Санкт-Петербург» предоставили ипотеку более чем в 72% жилых проектах.
Ипотека по-прежнему является одним из основным инструментом приобретения жилья. В 2018 году основным драйвером роста объема выданных жилищных кредитов стал информационный фон, связанный нахождением ипотечных ставок на «рекордно низких уровнях» (в 1-3 кварталах) и с ее «неизбежным ростом» (во 4 квартале).
Московский регион
По итогам 2018 года на первичном рынке Московского региона было совершено около 80,0 тыс. ипотечных сделок (здесь и далее под сделкой понимается покупка квартиры или апартамента на первичном рынке по ДДУ), по сравнению с 2017 годам показатель вырос на 39%.
Доля сделок с привлечением банковского финансирования в общем объёме продаж выросла на 6 п.п. (с 50% до 56%) по сравнению с результатами 2017 года.
В прошедшем году более половины сделок совершено с использованием ипотечного кредитования в 44% жилых комплексов Московского региона (в 2017 году – таких ЖК было лишь 31% от общего числа).
Средняя длительность срока, на который заемщики брали ипотеку в 2018 году, составила 16,4 года. По сравнению с 2017 годом показатель вырос на 5%.
В прошедшем году покупатели отдавали предпочтение двухкомнатным квартирам, средняя площадь лота, взятого в кредит в Московском регионе в 2018 году, составляет 51,5 кв. м, за год показатель вырос на 2%. При этом средняя стоимость «ипотечного» жилья выросла на 10%: с 5,75 до 6,35 млн руб.
На топ-10 банков-лидеров по объемам выдачи ипотеки на первичном рынке Московского региона пришлось 91% сделок, по сравнению с 2017 годом концентрация не изменилась. Тройка лидеров не меняется третий год подряд.
На первом месте по количеству выданных ипотечных кредитов стал «Сбербанк России», который выдал 33,5 тыс. займов (+31% за год). На второй позиции банк ВТБ, который за 2018 год предоставил около 24,0 тыс. жилищных кредитов (+44% за год). Следом с большим отрывом идёт банк «Возрождение» – 3,6 тыс.
сделок на первичном рынке Московского региона. На тройку лидеров приходится 76% ипотечных сделок.
По сравнению с 2017 годом рейтинг крупнейших кредиторов покинул «Промсвязьбанк» (925 ипотечных кредитов), который спустился с 10-го на 11-е строчку. В 2018 году в топ-10 попал банк «Открытие» (перешел с 17-го на 10-е место), увеличив объем ипотечных сделок в 3 раза: с 325 до 946 штук (в основном, за счет наращивания объемов выдачи проектах на территории старой Москвы).
Сильнее всего нарастил выдачу ипотечных кредитов «Россельхозбанк» – плюс 209%: с 866 сделок в 2017 году до 2672 по итогу 2018 года. Такой существенный рост обеспечили ипотечные сделки в проектах компании «А101 Девелопмент» и «ПИК».
Табл. 1: Топ-10 банков-лидеров по объему выдачи ипотеки на первичном рынке жилья Московского региона по итогам 2018 года
| № | Банк | Кол-во ДДУ по итогам 2018 года, шт. | Изменение, 2018/2017 |
| 1 | Сбербанк России | 33 451 | +31% |
| 2 | ВТБ | 24 039 | +44% |
| 3 | Возрождение | 3 584 | +47% |
| 4 | Россельхозбанк | 2 672 | +209% |
| 5 | Абсолют | 2 553 | +59% |
| 6 | Газпромбанк | 2 440 | +59% |
| 7 | ДельтаКредит | 1 182 | +14% |
| 8 | Райффайзенбанк | 1 127 | +22% |
| 9 | УРАЛСИБ | 950 | +4% |
| 10 | Открытие | 946 | +191% |
| Прочие банки | 7 013 | +32% |
Источник: Аналитический центр ЦИАН
Банки «Сбербанк России» и ВТБ охватывают наибольшее количество жилых комплексов Московского региона. В 2018 году они предоставили ипотеку в 85% (+7 п. п. за год) и 81% (-6 п. п. за год) новостроек соответственно.
Следом идут банки «Возрождение» и «ДельтаКредит» – 57% (+1-2 п. п. за год). Среди крупнейших кредиторов наименьшее покрытие наблюдается у банков «Россельхозбанк» и «Райффайзенбанк» – проникновение в 39% (+8 п. п. за год) и 38% (-1 п. п.
за год) от числа жилых комплексов соответственно.
На рынке новостроек Москвы в старых границах по объему ипотечных сделок второй год подряд лидируют: «ВТБ» (9,3 тыс. сделок), «Сбербанк России» (8,7 тыс. сделок), «Газпромбанк» (1,2 тыс. сделок).
На первичном рынке Новой Москвы топ-10 банков возглавляет «Сбербанк России» (7,3 тыс. сделок), затем идут ВТБ (4,5 тыс. сделок) и с большим отрывом «Россельхозбанк» (1,2 тыс. сделок). В Московской области тройка лидеров выглядит так: «Сбербанк России» (17,5 тыс.
сделок), «ВТБ» (10,3 тыс. сделок), «Возрождение» (2,3 тыс. сделок).
Санкт-Петербург и Ленинградская область
По результатам 2018 года объем ипотечных кредитов на рынке новостроек агломерации Санкт-Петербурга вырос на 37% и составил 56,8 тыс. займов.
Доля сделок с привлечением банковского финансирования от общего объема продаж в рассматриваемой локации составила 53%, плюс 3 п. п. за год.
Также растет доля новостроек, где более половины сделок осуществлялись с использованием ипотечного кредитования: с 34% в 2017 году до 42% по итогам 2018 года.
В 2018 году средняя длительность срока, на который заемщики брали кредит на жилье в новостройках, составила 15,4 года, что на 1 год меньше, чем в Московском регионе. По сравнению с 2017 годом показатель вырос на 6%.
В прошлом году в Петербургском регионе более 70% ипотечных сделок пришлось на студии и однокомнатные квартиры. Средняя площадь жилья, взятого в кредит, составила 42,2 кв. м, за год показатель вырос на 1%. При этом средняя стоимость «ипотечного» лота выросла на 8%: с 3,66 до 3,96 млн руб.
На десятку лидеров по объему выдачи ипотеки в Санкт-Петербурге и Ленинградской области пришлось 91% займов (минус 3 п. п. за год). Банки, занимающие первые три позиции в рейтинге, не меняются уже 5 лет подряд.
Первые две строчки, как и в Московском регионе, занимают «Сбербанк России» (22,6 тыс. займов) и ВТБ (14,3 тыс. займов). На третьем месте «Банк Санкт-Петербург», за 2018 год банк заключил 6,0 тыс. ипотечных сделок.
В московском рейтинге данный банк занимает только 30 строчку с 23-я сделками. На них приходится 76% сделок.
По сравнению с 2017 годом рейтинг топ-10 банков не изменился. С 5-й на 4-ю строчку поднялся «Россельхозбанк», увеличив количество жилищных кредитов в 2018 году в 2,4 раза.
Табл. 2: Топ-10 банков-лидеров по объему выдачи ипотеки на первичном рынке жилья Санкт-Петербурга и Ленинградской области по итогам 2018 года
| № | Банк | Кол-во ДДУ по итогам 2018 года, шт. | Изменение, 2018/2017 |
| 1 | Сбербанк России | 22 630 | +14% |
| 2 | ВТБ | 14 295 | +94% |
| 3 | Банк Санкт-Петербург | 5 986 | +5% |
| 4 | Россельхозбанк | 2 581 | +140% |
| 5 | Газпромбанк | 1 516 | +71% |
| 6 | Промсвязьбанк | 1 179 | +0% |
| 7 | Райффайзенбанк | 1 027 | +40% |
| 8 | АК Барс | 985 | +38% |
| 9 | Абсолют Банк | 922 | +39% |
| 10 | ДельтаКредит | 806 | +9% |
| Прочие банки | 4 849 | +96% |
Источник: Аналитический центр ЦИАН
По результатам 2018 года банки «Сбербанк России» и «Банк Санкт-Петербург» заключили ипотечные сделки в наибольшем количестве новостроек Петербургского региона – 87% (за год не изменилась) и 72% (+3 п. п. за год) проектов соответственно.
Следом по показателю проникновения идут ВТ» (69%, -5 п. п. за год) и «Россельхозбанк» (56%, + 3 п. п. за год). Среди крупнейших кредиторов наименьший охват наблюдается у банков «Промсвязьбанк» и «Открытие» – 36% (-3 п. п. за год) и 32% (+19 п. п.
за год) жилых комплексов соответственно.
На рынке жилья Санкт-Петербурга рейтинг банков по количеству жилищных кредитов в 2018 году возглавили «Сбербанк России» (15,0 тыс. сделок), ВТБ (10,9 тыс. сделок), «Банк Санкт-Петербург» (4,2 тыс. сделок). В топ-10 по Ленинградской области три первые строчки занимают аналогичные банки. В 2018 году на них пришлось 7,6, 3,4 и 1,8 тыс. займов соответственно.
Итоги 2019 года на рынке ипотеки: объемы жилищного кредитования падают, несмотря на снижение ставок
Аналитики Циан подвели итоги развития рынка ипотеки в 2019 году, по данным Центробанка РФ. Впервые за четыре года объемы жилищного кредитования снизились – падение составило 5%. Объем выданных кредитов достиг 7% от ВВП России.
- Ипотека выдается реже: количество кредитных сделок снизилось на 14%, объем выданных кредитов – на 5%.
- Прирост ипотечных сделок отмечен только в пяти регионах. В каждом из 10 регионов-лидеров выдача кредитов в 2019 году упала.
- Ипотечная ставка достигла исторического минимума – 9%.
- Задолженность по жилищным кредитам достигла 7,5 трлн рублей – около 7% от ВВП РФ.
- Россияне берут в ипотеку в среднем 2,24 млн рублей. Каждый год сумма увеличивается в среднем на 100 тысяч рублей.
- На 10 регионов пришлось 40% выданных ипотечных кредитов.
- Средний срок ипотеки в России превышает 18 лет – это на четверть больше, чем до 2014 года.
I. Выдача ипотеки снижается – сумма кредита растет на 100 тысяч в год
В 2019 году в России было выдано 1,27 млн ипотечных кредитов – на 14% меньше, чем в 2018 году. Их объем в денежном выражении составил 2,85 трлн рублей, что на 5% ниже прошлогодних значений.
Повторить прошлогодний рекорд не удалось – в 2018 году впервые объем выданных кредитов превысил 3 трлн рублей. Средняя сумма предоставляемого кредита достигла 2,24 млн рублей.
За последние пять лет размер займа увеличивался в среднем на 100 тысяч рублей в год.
Выдача жилищных (ипотечных) рублевых кредитов в России
Источник: расчеты Аналитического центра Циан по данным ЦБ РФ
II. Ипотечная ставка достигла исторического минимума
В декабре 2019 года средневзвешенная ставка по выданным жилищным кредитам достигла своего исторического минимума: 9% годовых. В конце 2018 года ипотека предоставлялась в среднем под 9,66% годовых. В декабре 2014 года в результате резкого роста ключевой ставки жилищные кредиты предоставлялись по 13,16%.
Средневзвешенная ставка по выданным ипотечным жилищным кредитам в декабре (2014-2019 гг.)
| Год | Ставка, % |
| 2014 | 13,16 |
| 2015 | 12,89 |
| 2016 | 11,56 |
| 2017 | 9,79 |
| 2018 | 9,66 |
| 2019 | 9,00 |
Источник: Аналитический центр Циан (по данным ЦБ РФ)
Доступность ипотечного кредитования по-прежнему оказывает непосредственное влияние на количество выдаваемых кредитов. В 2019 году в мае количество ипотек относительно прошлого месяца снизилось на рекордные 21%.
Именно на тот период ставки по кредиту достигли 10,5% годовых, что ограничило спрос. Максимальное количество ипотек было выдано в декабре (145,2 тыс. сделок), когда ставка по ипотеке впервые опустилась до 9%.
Источник: Аналитический центр Циан (по данным ЦБ РФ)
III. Жители 10 регионов взяли 40% жилищных ипотечных кредитов
В 2019 году на десятку лидирующих по количеству выданных ипотек регионов пришлось 40% кредитов. Относительно 2018 года их список не изменился: Москва (80,8 тыс. ипотек), Московская область (71,4 тыс.
), Санкт-Петербург (64 тыс.), Тюменская область (52,6 тыс.), Башкортостан (46,2 тыс.), Татарстан (44,1 тыс.), Свердловская область (43,6 тыс.), Краснодарский край (39,2 тыс.), Челябинская область (37,1 тыс.
), Новосибирская область (32,4 тыс.).
Речь идет преимущественно об экономически благополучных локациях с относительно высоким уровнем доходов населения. Во всех лидирующих по выдаче ипотеки регионах зафиксировано снижение показателей относительно 2018 года (сильнее всего в Татарстане и Тюменской области).
Топ-10 регионов с максимальным числом зарегистрированных ипотек
| Регион | Кол-во сделок | Динамика в 2018 году,% | |
| 1 | Москва | 80 758 | -8,4% |
| 2 | Московская область | 71 422 | -13,0% |
| 3 | Санкт-Петербург | 63 936 | -13,2% |
| 4 | Тюменская область | 52 657 | -16,4% |
| 5 | Республика Башкортостан | 46 173 | -13,7% |
| 6 | Республика Татарстан | 44 089 | -19,5% |
| 7 | Свердловская область | 43 670 | -14,8% |
| 8 | Краснодарский край | 39 194 | -10,2% |
| 9 | Челябинская область | 37 131 | -12,8% |
| 10 | Новосибирская область | 32 416 | -12,9% |
Источник: расчеты Аналитического центра Циан по данным ЦБ РФ
Эксперты Циан отмечают, что только в пяти регионах по итогам 2019 года был отмечен прирост ипотечных сделок относительно 2018 года. Наибольшее увеличение зафиксировано в республике Крым и Севастополе (по 32%).
Ипотека в Крыму растет второй год подряд (в 2018 году объемы выдачи на полуострове выросли более, чем в 2 раза); рост спроса на ипотечные кредиты сохраняется как со стороны местных жителей, так и от проживающих в других регионах (для этого крымские банки открыли свои представительства в Москве, Санкт-Петербурге и ряде других регионов).
Максимальное падение сделок произошло в Ульяновской области (-24,5%) и Ненецком автономном округе (-24%).
Регионы с приростом ипотечных сделок
| Регион | Кол-во сделок | Динамика в 2018 году,% |
| Республика Крым | 3 939 | 32,3% |
| Севастополь | 1 287 | 32,0% |
| Чеченская Республика | 1 098 | 26,2% |
| Республика Дагестан | 4 532 | 15,7% |
| Чукотский автономный округ | 554 | 0,7% |
| Республика Северная Осетия | 2 895 | 0,7% |
Источник: расчеты Аналитического центра Циан по данным ЦБ РФ
Регионы с наибольшим падением кол-ва зарегистрированных ипотек
| Регион | Кол-во сделок | Динамика в 2018 году,% |
| Ульяновская область | 15092 | -24,5% |
| Ненецкий автономный округ | 533 | -24,0% |
| Кировская область | 17637 | -23,4% |
| Республика Мордовия | 7982 | -21,8% |
| Ханты-Мансийский автономный округ | 30009 | -20,6% |
Источник: расчеты Аналитического центра Циан по данным ЦБ РФ
IV. Ипотека на 18 лет. Относительно докризисного периода срок вырос на четверть
Средний срок рублевого ипотечного кредита достиг к декабрю 2019 года в среднем по стране 218,3 месяцев или 18,2 лет. Для сравнения – в конце 2018 года ипотеку брали в среднем на 16,7 лет.
Относительно докризисного периода срок займа на покупку жилья увеличился на четверть: в конце 2013 года ипотеку брали на 14,7 лет.
Аналитики Циан отмечают, что основное увеличение срока кредита приходится на последние годы: на 12 месяцев в 2018 году и на полтора года в 2019 году.
Эксперты также проанализировали средний срок по кредитам, выданным исключительно на первичном рынке (с заключением договоров долевого участия). Ипотека на новостройки в конце 2019 года выдавалась в среднем на 18,6 лет (на 4 месяца больше, чем в целом по рынку). Относительно декабря 2018 года срок ипотеки на «первичке» увеличился на 2,2 года, декабря 2018 года – на 2,7 года.
Средний срок выданного жилищного ипотечного кредита по первичному и вторичному рынку в декабре (2013-2019 гг.).
| Год | Срок ипотеки, месяцы | Срок кредита, лет | Динамика относительно прошлого года, месяцев |
| 2013 | 176,4 | 14,7 | |
| 2014 | 177,9 | 14,8 | 1,5 |
| 2015 | 182,9 | 15,2 | 5 |
| 2016 | 184,6 | 15,4 | 1,7 |
| 2017 | 187,5 | 15,6 | 2,9 |
| 2018 | 200 | 16,7 | 12,5 |
| 2019 | 218,3 | 18,2 | 18,3 |
Источник: расчеты Аналитического центра Циан по данным ЦБ РФ
Максимальный срок ипотеки в декабре 209 года зафиксирован в Ингушетии (20,8 лет). Быстрее всего планируют выплатить кредит жители Ненецкого АО. В Москве и Московской области показатель составил 18,9 лет, в Санкт-Петербурге – 18,1 лет.
Регионы с максимальным сроком ипотеки (декабрь 2019 года)
| Регион | Срок кредита, месяцев | Срок кредита, лет |
| Республика Ингушетия | 249,1 | 20,8 |
| Чеченская Республика | 236,3 | 19,7 |
| Республика Дагестан | 236,2 | 19,7 |
| Республика Мордовия | 234,8 | 19,6 |
| Республика Крым | 234,6 | 19,6 |
Источник: расчеты Аналитического центра Циан (по данным ЦБ РФ)
Регионы с минимальным сроком ипотеки (декабрь 2019 года)
| Регион | Срок кредита, месяцев | Срок кредита, лет |
| Ненецкий автономный округ | 175,5 | 14,6 |
| Мурманская область | 185,5 | 15,5 |
| Челябинская область | 197,1 | 16,4 |
| Республика Хакасия | 198,6 | 16,6 |
| Забайкальский край | 199,9 | 16,7 |
Источник: расчеты Аналитического центра Циан (по данным ЦБ РФ)
«Рынок ипотечного кредитования инертен, – комментирует Алексей Попов, руководитель аналитического центра Циан. – В полной мере эффект от снижения ставок по жилищным кредитам мы увидим в I полугодии 2020 года. На рынке присутствует отложенный спрос: согласно оценке ДОМ.
РФ, в среднесрочной перспективе 16,5 млн семей планируют приобрести жилье, и 80% из них готовы взять ипотеку. Кроме того, задолженность по жилищным кредитам составляет всего 7% от ВВП РФ. Для сравнения – в развитых европейских странах показатель равен 20-50%.
Рынок жилищного кредитования в России имеет большой потенциал, в том числе и по причине роста цен на жилье, опережающего увеличение доходов населения. Ипотека для многих становится единственным вариантом улучшения жилищных условий.
Поэтому по итогам 2020 года, полагаю, объемы выдачи ипотечных кредитов снова превысят отметку в три триллиона рублей, как это было в 2018 году».
Макроэкономический прогноз и тренды развития финансового рынка на 2021 год – События – Finversia (Финверсия)
Эксперты РСПП, АКРА, Московской биржи, Минфина и Банка России подвели основные макроэкономические итоги 2020 года, оценили влияние пандемии и дали прогноз развития экономики и финансового рынка России на 2021 год.
19 ноября в онлайн-формате прошло расширенное заседание комиссий Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) в составе комиссий по банкам и банковской деятельности, по страховой деятельности, по финансовым рынкам и по аудиторской деятельности. Темой заседания стала оценка состояния российской экономики и финансового рынка, определение основных трендов их развития на 2021 год.
На заседании члены РСПП и приглашенные эксперты оценили экономическую ситуацию в России в уходящем году, в том числе ситуацию на финансовом рынке страны, обсудили макроэкономические прогнозы и основные тренды финансового рынка, создание механизмов для активизации инвестиционной деятельности, развития венчурного и ответственного инвестирования.
Модератором заседания выступил исполнительный вице-президент РСПП, председатель комиссии РСПП по банкам и банковской деятельности, Александр Мурычев. Он подчеркнул, что традиционно в конце года в РСПП подводят экономические итоги уходящего года и строят планы на предстоящий год. Для этого РСПП привлекает широкий круг экспертов по российскому финансовому рынку.
Александр Мурычев напомнил, что ожидания быстрого восстановления российской экономики после весенней волны пандемии коронавируса, к сожалению, не оправдались.
Вторая волна пандемии оказалась сильнее первой, а влияние пандемии на российскую экономику осенью оказалось весьма негативным.
Так как РСПП участвует в подготовке Единого плана по достижению национальных целей развития России на период до 2024 года, то крайне важно внести в этот план коррективы, учитывающие реалии сегодняшней ситуации.
Прогнозы Минфина и Банка России
Кирилл Тремасов, директор департамента денежно-кредитной политики Банка России, подчеркнул, что экономика страны в 3 квартале 2020 года по данным Росстата сократилась на 3,6%, а по итогам 9 месяцев сокращение составило 3,5% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Прогноз Банка России предполагает снижение ВВП на 4%-5% за 2020 год.
Восстановление экономики в 3 квартале, поддержанное как бюджетной политикой, так и денежно-кредитной политикой Банка России, берет паузу в связи со второй волной пандемии. Жесткого локдауна в Центробанке не ожидают, но снижение потребительской активности до весны 2021 года будет иметь место.
Во 2 полугодии 2021 года, если выпущенные на рынок вакцины будет эффективны, возможно бурное восстановление экономики. Прогноз Банка России на 2021 год – рост ВВП на 3%-4%, на 2022 год – рост ВВП на 2,5%-3,5%. Возвращение экономики на докризисные уровни произойдет в середине 2022 года. Прогноз по инфляции Банка России 3,9%-4,2% на 2020 год, и 3,5%-4% на 2021 год.
Мягкая денежно-кредитная политика Банка России принципиально отлична от политики во время кризисов 2008 и 2014 годов. Размер нейтральной ключевой ставки сейчас оценивается в 5%-6% годовых.
В 2021 году денежно-кредитная политика Банка России будет оставаться мягкой. Снижение ключевой ставки маловероятно, все будет зависеть от скорости восстановления экономики.
Но возвращение ставки в нейтральный диапазон неизбежно.
Рост розничного кредитования в 2020 году составит 13%-16%, в 2021 году такие темпы сохранятся. Ипотечное кредитование растет более чем на 20% за 2020 год.
Корпоративные кредиты за 2020 год возрастут на 8-11%, за 2021 год – на 6%-10%. Население, несмотря на снижение доходов, старается больше сберегать в условиях кризиса.
Треть прироста сбережений сейчас идет на фондовый рынок, что для прошлых кризисов не было характерно.
Иван Чебесков, директор департамента финансовой политики Минфина, остановился в своем выступлении на мерах стимулирования инвестиций в российскую экономику.
90% инвестиций сейчас идут через банковский сектор, и 10% — через финансовый рынок.
Частные инвесторы приходят на рынок капитала, сейчас идет обсуждение доработки законов для стимулирования этого процесса и для защиты интересов частных инвесторов.
Ситуация в банковском секторе
Анатолий Аксаков, председатель комитета Госдумы по финансовому рынку и президент Ассоциации банков России, рассказал, что банки прошли первый этап пандемии сравнительно неплохо. Кредитование экономики не останавливалось. Но 7 трлн. рублей банковских ссуд реструктурировано, и эта проблема будет проявляться с отменой послаблений Банка России.
Проценты по банковским вкладам снижаются, что вызывает пусть и медленный, но отток вкладов. При этом малые и средние банки чувствуют отток вкладов сильнее, чем крупные. Снижается маржа банков, и это снижение тоже сложнее перенести малым банкам. 129 банков на 1 октября 2020 года были убыточны, это треть от общего числа банков.
Покрыть убытки в сегодняшней ситуации банкам будет непросто.
Для владельцев банков, которые не в состоянии успешно управлять малыми банками, необходимо создать правила цивилизованного выхода из бизнеса, без потерь кредиторов и без уголовных дел. Также необходимо облегчить вход на рынок для добросовестных бизнесменов.
Идет переток средств частных лиц из банков на фондовый рынок. На фондовом рынке средства физлиц — хороший ресурс для долгосрочных инвестиций. Но частным инвесторам сейчас недостаточно выбора доступных инструментов на российском финансовом рынке. Например, пока мало примеров успешных для инвесторов отечественных IPO.
Ипотека и жилищное строительство
Михаил Гольдберг, руководитель аналитического центра «ДОМ.РФ», рассказал, что в начале 2020 года наблюдалось снижение числа ипотечных сделок.
В ответ правительство запустило программу субсидирования процентов по ипотеке, которая очень хорошо поддержала застройщиков в кризис.
Без этой меры падение числа сделок на рынке составило бы 30-40% в сравнении с 2019 годом, и привело бы к серьезным проблемам у застройщиков.
Сейчас в месяц выдается около 200 тысяч ипотечных кредитов на общую сумму 500 млрд. рублей.
Рост связан не только с программой субсидирования, которая в общем объеме выдач не превышает 30%, но и с ростом числа сделок на вторичном рынке жилья, ставки ипотечных кредитов на котором тоже весьма низки, и составляют около 8% годовых. Пока качество ипотечных кредитов весьма высоко, а просрочка составляет не более 1,5% от объема ипотечного портфеля.
Перед банками стоит задача развития рынка проектного финансирования застройщиков жилья, так как пока еще половина жилья достраивается по старой схеме, с прямым привлечением средств дольщиков. Важно развивать и привлечение средств застройщиками на фондовом рынке, через выпуск облигаций.
Что касается цен на рынке недвижимости, то за 9 месяцев 2020 года прирост цен на первичном рынке жилья составляет 10%-11%. При достижении отметки роста цены на жилье 17% ипотечный платеж по стандартной квартире будет такой же, как до начала программы субсидирования.
Нужны государственные меры для замедления роста цен на жилье, например, предоставлять местным властям застройщикам в необходимом объеме землю под строительство, а также внедрение самими застройщиками технологий, снижающих стоимость проектирования и строительства жилья.
Дмитрий Тимофеев, вице-президент ГК «ПИК», рассказал о проблеме роста цен на жилье со стороны застройщиков. По Москве средний рост цены жилья составил около 6% за 9 месяцев 2020 года. При этом цена на строительные материалы возросла за этот период примерно на 6%-6,5%.
Существует серьезная проблема нехватки рабочей силы на строительных объектах, которая в 2020 году обострилась из-за пандемии. Это тоже влияет на рост себестоимости строительства. Однако даже с учетом роста цен на жилье, экономический эффект от покупки квартир в льготную ипотеку сохраняется.
Развитие фондового рынка
Юрий Денисов, председатель комиссии РСПП по финрынкам, руководитель Московской биржи, весьма доволен тенденциями развития российского фондового рынка в 2020 году.
Российские компании с зарубежным листингом приходят на российский рынок за дополнительной ликвидностью. Уже 6 российских компаний с зарубежным листингом провели вторичный листинг на Московской Бирже в 2020 году.
По многим компаниям уже от 30% до 60% оборота идут на Московской бирже. Открылся рынок IPO – в 2020 году успешно разместились компании «Совкомфлот» и «Самолет».
Вкладчики банков приходят на финансовый рынок, идет рост активных частных инвесторов. 3,6 млн. новых розничных инвесторов пришли на Московскую биржу за январь-октябрь 2020 года.
За один только ноябрь месяц на бирже зарегистрировано 457 тысяч новых инвесторов. Сейчас открыты 3 миллиона индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС), 40% частных инвесторов инвестируют свои средства через ИИС.
Коллективные частные инвестиции также развиваются, но потенциал их роста еще очень большой.
Московская биржа в 2020 году запустила маркетплейс финансовых услуг. Первым доступным продуктом стали депозиты. К платформе подключены 6 банков. В ноябре появилась возможность приобретения через маркетплейс электронных полисов ОСАГО, клиенты могут сравнить предложения 17 страховых компаний. Скоро клиентам маркетплейса будут доступны и другие финансовые продукты.
Страхование и аудит
Игорь Юргенс, президент Всероссийского союза страховщиков, председатель комиссии РСПП по страховой деятельности, рассказал об итогах года в отрасли страхования. Страховой рынок в 2020 году поддержали обязательные виды страхования и корпоративное страхование.
Сохранился устойчивый спрос на накопительные программы по страхованию жизни, остаются востребованы медицинские страховые программы. Государственное стимулирование ипотечных программ и всплеск инвестиций населения в автомобили и недвижимость положительно отразится на показателях кредитного страхования.
В период пандемии страховщики предложили своим клиентам также страховую защиту от коронавирусной инфекции, значительно возросла роль дистанционных сервисов.
Особую роль в поддержании финансовой устойчивости страховщиков сыграли меры регуляторных послаблений, введенные Банком России. В случае ухудшение ситуации с пандемией страховщики надеются на сохранение гибкого регулирования рынка со стороны Банка России.
По предварительным оценкам, совокупные показатели сборов по итогам 2020 будут сопоставимы с показателями 2019 года.
В 2021 году флагманами отрасли останутся сегменты по накопительному и инвестиционному страхованию жизни, ОСАГО и ДМС.
В связи продлением программы господдержки ипотечного кредитования и роста объемов выдачи кредитов населению, ожидается положительная динамика сборов в сфере кредитного страхования.
Эксперт подчеркнул, что в условиях экономического кризиса крайне важно сохранить условия для успешного ведения частного бизнеса, не наращивать долю государства в различных секторах экономики и финансового рынка.
Олег Гощанский, председатель правления КПМГ в России, председатель комиссии РСПП по аудиторской деятельности, обратил внимание, что 1 января 2021 года ожидается долгожданный закон об аудиторских обществах.
Основные направления закона – управление рисками, качественная система внутреннего контроля, формирование внешних корпоративной отчетности и роль комитета по аудиту.
Это будет стимулировать российские компании повышать качество корпоративного управления и качество корпоративной отчетности. Ведь инвесторов сегодня интересует не только финансовая отчетность, но и подробная информация о компании.
Сегодня российским компаниям в конкуренции за капитал, в том числе на международных рынках, нужно повышать качество корпоративного управления и качество корпоративной и финансовой отчетности.
Макроэкономика – итоги и прогнозы
Михаил Сухов, гендиректор АКРА, кратко сформулировал основные параметры макроэкономического прогноза агентства. Рост ВВП России в 2021 году по прогнозам АКРА составит 3,8%, а размер инфляции 3,4%. Это соотношение может стать сильным фактором развития экономики.
Дмитрий Куликов, замдиректора группы суверенных рейтингов и макроэкономического анализа АКРА, подвел предварительный итог 2020 года по деловой активности.
Падение ВВП России составляет около 4,3% за год.
Основное падение пришлось на промышленное производство в результате падения внешнего спроса и на услуги населению, которые пострадали от внутрироссийской ситуации с пандемией.
Прогноз на 2021 год базируется на предположении, что ограничения работы ряда отраслей экономики будут менее масштабными и менее длительными, чем в 2020 году.
В 2021 году прирост ВВП России составит 3,8% по отношению к 2020 году, а инфляция составит 3,4% годовых. Банк России продолжит мягкую кредитную политику.
Курс российского рубля укрепится в 2021 году на 6%-7%, так как мировая экономика будет восстанавливаться и будут расти мировые цены на российские экспортные товары.
Елена Анисимова, директор группы региональных рейтингов АКРА, рассказала о том, как различалось падение отраслей экономики в регионах страны. Кризис 2020 года оказался очень необычным по структуре падения отдельных отраслей. От него пострадали все российские регионы, а начавшееся восстановление в большинстве регионов сейчас прекратилось.
Официально зарегистрированная безработица увеличилась в России с начала кризиса к сентябрю 2020 года более чем в пять раз – до 4,9%, и стала сопоставима с безработицей, регистрируемой по методологии Международной организации труда. Динамика роста зарегистрированной безработицы вызвана отчасти изменением размера пособия по безработице, которое произошло в апреле.
Если же говорить о возможных сроках восстановления экономики до докризисного уровня, то в большинстве регионов оно произойдет к концу 2021 года – началу 2022 года.
Максим Худалов, руководитель группы оценки рисков устойчивого развития АКРА, рассказал об экологическом рэнкинге регионов России. Вопреки мнению об ужасающем состоянии окружающей среды в России, АКРА отмечает, что относительно высокие показатели имеют 78 из 84 регионов.
В то же время по данным на 2018 год большее количество регионов демонстрировала нейтральную, либо положительную динамику.
Однако АКРА опасается, что данные за 2019 и 2020 годов будут не столь обнадеживающими на фоне роста количества экологических аварий и с учетом ухудшения показателей ВРП большей части регионов страны.
Наталья Орлова, руководитель центра макроэкономического анализа Альфа Банка, отметила, что, несмотря на многие оптимистичные прогнозы, медицинскими экспертами массовое использование вакцины намечается только на второе полугодие 2021 года. До этого пандемия будет продолжаться. Но жесткий локдаун по типу весеннего в России вряд ли возможен. Сейчас во всем мире стараются выбрать меры, которые бы сократили число заболевающих и при этом не наносили бы слишком большой вред экономике.
Российская экономика в 2020 году снизилась на 3.5-4%. От трети до половины предстоящего роста экономики в России 2021 года – это эффект низкой базы 1 полугодия 2020 года.
Однако поскольку падение российской экономики в 2020 году было меньшие, чем во многих развитых странах, эффект низкой базы 2020 года будет меньше заметен в 2021 году. Бюджетные расходы в Росси в 2021 году будут сокращаться, а налоги расти.
Потенциал для снижения ставок на рынке крайне мал. Все это не даст российской экономике восстанавливаться темпами выше среднемировых.
По итогам обсуждения принято решение подготовить аналитическую записку для направления ее в Банк России.
Москва.