- Ситуация на рынке кредитования
- Жизнь в кредит
- Платежеспособность населения
- Обслуживание кредитов
- Потребительские кредиты
- Заключение
Доходы населения практически не растут, и россияне вынуждены все чаще поддерживать уровень своей жизни с помощью кредитов. А как обстоят дела с возвратом кредитов, сколько должников в России.
Ситуация на рынке кредитования
Здесь и далее рассматриваются и анализируются общедоступные статистические данные по кредитованию за 2013 – 2015 годы.
В принципе, положение с кредитной задолженностью граждан России не дает оснований для беспокойства.
Но платежеспособность заемщиков резко падает, и сколько заемщики не могут уже своевременно обслуживать свои кредитные обязательства.
От этого напрямую зависит стабильное состояние кредитного рынка, хотя в большей степени оно зависит от возможности вовремя платить по кредитам, а не от суммарного объема задолженности, нормированного на величину доходов.
Темпы роста задолженности летом 2014 года составляли 40% в годовом исчислении, к середине 2015 года рост задолженности опустился до 33%. Отношение суммы задолженности по кредитам физических лиц в РФ к их доходам — 23%, а отношение суммы задолженности физических лиц к ВВП составляет 15%. По мировым меркам эти показатели еще достаточно скромные и не должны вызывать опасений.
В развитых странах аналогичные показатели в разы выше. Например, в США (в 2007 году) задолженность населения по потребительским и ипотечным кредитам превысила 90% ВВП, в 2012 году — 78% ВВП.
Прогноз Минэкономразвития России — к 2030 году отношение суммы кредитов населения к ВВП достигнет уровня 54%.
Жизнь в кредит
Непогашенные кредиты имеет более половины экономически активного (трудоспособного) населения страны: 39,4 млн. человек имеет кредиты (по данным Объединенного кредитного бюро), а трудоспособного населения 75,5 млн. (данные по Росстату за 2013 г.). Аналогичные оценки дают и другие источники, например, агентство Fitch оценивает число заемщиков примерно в 40 млн.
В каких цифрах это выражается?
Всего граждане России должны банкам 10,6 трлн. руб., причем многие из них имеют по несколько кредитов в разных банках. По данным ОКБ: четверть заемщиков (примерно 10 млн.) имеют одновременно 2 кредита; а 18% (примерно 7 млн.) обслуживают одновременно 3 и более кредита.
Чем больше кредитов имеет человек, тем он хуже платит, а среди тех, у кого 3 и более кредита, просрочки по платежам у каждого третьего заемщика (более 2 млн.).
За год в России число должников возросло на 1,5 млн., они уже испытывают серьезные проблемы с возвратом кредитов. Число неплательщиков составляет более 5,2 млн. человек. Просроченных платежей накопилось в общей сумме на 780 млрд. руб.
Непогашенная задолженность составляет 1,28 трлн. руб. (просрочка платежей более 90 дней). В основном это кредиты без обеспечения, по оценке Fitch их возвратность составит 5-7%.
- Проблемный кредит, по оценкам коллекторов, у каждого пятого заемщика.
- Это подтверждается банковской отчетностью, хотя в разных банках число должников отличается в зависимости от рисковой политики конкретного банка.
- Что будет если не платить кредит
Платежеспособность населения
Платежеспособность населения можно оценить другим показателем — это соотношение текущих выплат по кредитам (проценты и основной долг) и их доходов. Российский житель за год должен потратить на обслуживание банковских кредитов немного больше 10% своих доходов (теоретические данные, взятые в соответствии с графиками погашения задолженности).
Фактически платежи различаются от графика, чаще всего, в большую сторону за счет того, что много досрочных погашений.
Выделить отдельно доходы активных заемщиков невозможно, поэтому платежи по кредитам соотносят с общей суммой доходов населения. Поскольку не все берут кредиты, то для заемщиков процент кредитной нагрузки на доходы больше.
- Кажется, что нагрузка на доходы по обслуживанию кредитов в 10% — не очень большая величина, но в США она точно такая, хотя относительный уровень кредитов населения в пять раз выше.
- Главная причина этого парадокса в том, что россияне имеют короткие, но дорогие кредиты.
- Российский заемщик платит % больше, а сам кредит должен погашаться в течение короткого срока.
Обслуживание кредитов
«Средний срок жизни» банковского кредита заемщику — физическому лицу составляет чуть более 2,5 лет, включая и ипотечные кредиты на срок немного менее 8 лет. На выплаты основного долга тратится более 8% доходов. А проценты тоже немаленькие.
По данным банковской отчетности, средняя доходность портфеля с розничными кредитами превышает 18% годовых. Здесь не учтены различные комиссии, дополнительные страховки и прочие обременения, причем четверть кредитов выданы по ставке в 12% (ипотека). В 2013 году средневзвешенная ставка — выше 20% годовых по длинным кредитам в рублях.
Потребительские кредиты
Растет роль банковского кредитования в обеспечении потребления населения. Отношение вновь выданных потребительских кредитов к расходам населения на товары и услуги подходит к 30%.
Розничному кредитованию присущи значительные риски, но они заранее заложены в процентные ставки по кредиту, поэтому банки пока не опасаются увеличения количества должников.
Интересная статистика: в 2013 году впервые величина прироста задолженности по потребительским кредитам превысила прирост корпоративного кредитования.
Почему же банки и далее выдают много розничных кредитов? Номинальные доходы от потребительских кредитов почти сравнялись с доходами от корпоративного кредитования, а развитие высокодоходных розничных кредитов — один из способов поддерживать рентабельность банковского бизнеса.
Ускоренное развитие потребительского кредитования возможно лишь благодаря клиентам, нам с вами, которые согласны платить проценты, значительно выше уровня инфляции.
Почему так происходит?
Основная причина — это наше стремление поддержать установленный для себя уровень потребления при низких доходах. Темп роста доходов населения в 2011–2012 годах значительно отставал от темпов роста потребления, а эта разница покрывалась банковскими кредитами.
Платят ли по кредитам
Население стало жить не по средствам. Резко вырастает доля заемщиков, которые имеют более одного кредита, нередко очередной кредит берут для того, чтобы погасить предыдущий Сегодня в стране большое количество людей, которые не платят по долгам банкам и другим финансовым организациям.
Точное количество таких неплательщиков неизвестно, по отдельным данным их около 10 млн. человек. Их количество постоянно растет. Эксперты подсчитали, что просроченные платежи составляют около 15% от общей суммы выданных кредитов.
Чем тяжелой экономическая ситуация в стране, тем больше становится неплательщиков.
Заключение
Планируйте свой семейный бюджет. Прежде, чем решиться на кредит, подумайте, как будете его погашать и сколько вы переплатите за счет процентов и других начислений.
«Скоро протянут ноги»: россияне тратят на погашение кредитов более половины дохода
По мнению экспертов, ситуация угрожает настоящей катастрофой
Более половины заемщиков тратят на погашение кредитов больше половины своих доходов. Такие данные представил Банк России. При этом аналитики признают: растут рискованность кредитов и количество банков, у которых этот риск максимален. При этом рост потребительского кредитования замедляется и снижается его рентабельность.
По данным ЦБ, более половины необеспеченных потребительских ссуд были выданы клиентам, которые тратят на их погашение более 50% дохода. При этом 20% заемщиков вообще вынуждены отдавать по долгам более 80% собственного заработка.
По заявлению руководителя департамента обеспечения банковского надзора ЦБ Александра Данилова, речь идет о данных по кредитам, выданным с 1 октября прошлого года.
Многие россияне выживают только за счет кредитов
По информации ЦБ, из-за введения ПДН российские банки начали самостоятельно уменьшать уровень одобрений, чтобы снизить риски на фоне роста просрочки.
В обзоре развития банковского сектора, представленном регулятором, сообщается, что несмотря на то, что качество необеспеченных кредитов находится на приемлемом уровне, есть опасения, что оно может ухудшиться на фоне сохраняющихся высоких темпах роста рынка.
Закредитованность населения – это тяжелейшая проблема, которая действительно не может не «взорваться», заявляла ранее «Блокноту» эксперт аналитического агентства «Политсобрание» Наталья Желтова.
По ее словам, сегодня целый пласт населения буквально живет за счет кредитов: «Причем зачастую речь идет не о том, как купить машину или квартиру с помощью заемных средств.
Многие оформляют займы до зарплаты, потому что денег не хватает даже на самое необходимое – лекарства, продукты питания, оплату коммунальных услуг», — пояснила Желтова.
Она признала, что бесконечно долго ситуация тянуться не может: «Ужесточения требований к заемщикам происходит уже сегодня, банки вынуждены идти по такому пути, у них нет других вариантов. Полагаю, что в ближайшее время все придет к тому, что право на получение банковских кредитов будут получать единицы, граждане с безупречной кредитной историей».
Глава отдела экономических исследований информационно-аналитического агентства «Национальный Эксперт» Ольга Игнатова заявила «Блокноту», что ситуация грозит обернуться катастрофическими последствиями: «Людям ограничивают кислород. Если не давать кредиты, многие, простите, в ближайшее время просто-напросто протянут ноги. Реальные доходы населения не растут, чего не скажешь об инфляции. Миллионы россиян оказались в тупике».
Петр Кузнецов
Год льготной ипотеки: почему россияне стали больше платить по кредитам на жилье
pexels
В апреле 2020 года в разгар пандемии власти запустили льготную программу ипотечного кредитования, вызвавшую ажиотажный спрос на жилье. В результате, несмотря на снижение ставок, платеж по ипотечному кредиту вырос. Руководитель проекта «Ипотека» Frank RG Ольга Филиппова подводит годовые итоги действия льготной программы.
Ажиотажный спрос. Несмотря на кризис, падение доходов россиян и слабость экономики, 2020 год стал рекордным для ипотечного рынка. По данным Frank RG, объем выданных ипотечных кредитов за год вырос в полтора раза до 4,3 триллионов рублей. В 2019 году объем выданных кредитов уменьшился на 6%.
Причина роста понятна: снижение ставок по кредитам вслед за снижением ключевой ставки ЦБ. В 2020 году она упала на 2 п.п. с 6,25% до 4,25%. Но главным драйвером стала запущенная правительством в апреле прошлого года льготная программа ипотечного кредитования под 6,5%. Ее целью было, в том числе, поддержать застройщиков во время пандемии.
Пока малый бизнес рушился, крупные компании привыкали к удаленке, а их сотрудники нервничали в изоляции, боясь потерять работу, средние ставки по ипотеке на первичном рынке снизились в апреле-мае с 7,82% до 5,79% годовых. Отложенный спрос выплеснулся на стагнирующий рынок жилья, несмотря на ковидные страхи и с трудом растущую в последние годы российскую экономику.
Банки охотно поддержали госпрограмму и в ипотеке начался ажиотаж: уровень одобрения по ипотечным заявкам в рамках госпрограммы с момента ее запуска был стабильно выше уровня одобрения по рыночным программам на 8-10%. В результате доля выданных кредитов по госпрограмме в июле-августе достигала 34% от всего объема выдач ипотечных кредитов, а на первичном рынке доходила до 85%.
Ставка вниз, платеж вверх. Обратной стороной высокого спроса на ипотеку стал рекордный за последние несколько лет рост цен на жилье. По данным ЦИАН, средняя стоимость квадратного метра в новостройках Москвы за 2020 год выросла почти на четверть и составила 234 тысячи рублей (на конец декабря +23%). Следом потянулись вверх и цены на вторичном рынке (+16% за год).
Чтобы оценить, насколько рост цен на жилье нивелировал выгоду от снижения ставок по ипотеке, мы во Frank RG посмотрели на изменение параметров ипотечного кредита на примере московской квартиры площадью 40 кв. м. в течение года. Вот что получилось:
Ключевым фактором для населения является, конечно, размер ипотечного платежа. Мы видим, что выиграли те, кто покупал квартиру ещё в начале действия программы: льготная ставка уже действовала, а цены ещё не успели взлететь. Клиентам удалось сэкономить до 11% на ежемесячных платежах. К тому же, было из чего выбирать: дефицита предложения жилья не было.
Статистика по теме Уже к концу года эффект от снижения ставки был перекрыт ростом цен, а платеж по ипотеке на первичном рынке превысил размер платежа в докризисный период на 3%. За увеличением спроса на новостройки последовал рост спроса на вторичном рынке жилья.
Что будет после отмены льготной ипотеки. Казалось бы, такой эффект должен привести к сворачиванию льготной программы к ноябрю, как и планировалось изначально.
Тем более рост цен был очевиден: на 1 октября 2020 года в Москве, по данным ЦИАН, он составил 16% на новостройки и 9% на вторичном рынке. Но программа была продлена до 1 июля 2021 года.
ЦБ и правительство обсуждают сейчас возможность продлить ее еще раз в ограниченном формате.
С другой стороны, отмена льготной ипотеки и плавный рост ключевой ставки неизбежно приведут к ухудшению условий для новых покупателей квартир в кредит. При текущих ценах это означает снижение спроса на жилье, так как инвестиционные и потребительские возможности людей заканчиваются.
По логике, снижение спроса должно привести к падению цен на жилье. Но по оценкам ряда экспертов, цены на недвижимость в 2021 году продолжат плавно расти в связи с тем, что растет себестоимость строительства. Рост продаж, порадовавший застройщиков прошлым летом, замедлится.
По предварительному базовому прогнозу Frank RG, в 2021 году общий объем выданных ипотечных кредитов сократится на 8-10% и составит 3,8 трлн рублей.
Вероятнее всего, к концу года мы увидим растущий интерес заемщиков к рынку вторичного жилья, которое подорожало не так сильно, а ставки пока рекордно низки, хотя и выше почти на 2,5 п.п., чем на рынке первичного жилья.
Автор — руководитель проекта «Ипотека» Frank RG Ольга Филиппова
Во времена финансовых кризисов банкирам важно оставаться в курсе текущих новостей. Подпишись на наш телеграм – канал Frank RG (https://t.me/frank_rg) чтобы оперативно получать данные о ситуации в банках и экономике. Не пропусти, когда начнется!
Принятые государством меры поддержки жилищных кредитов не помогли россиянам — МК
Россияне на фоне коронакризиса не в состоянии оплачивать жилищные кредиты. Эксперты зафиксировали рекордный рост задолженности по ипотеке с начала года.
Судя по данным бюро кредитных бюро «Эквифакс» и Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА), доля отчаявшихся россиян, поставивших под угрозу свой дом, выросла. Эксперты утверждают, что нынешняя статистика — это далеко не предел роста числа просроченных ссуд.
Кредитные каникулы закончатся, и россиянам, многие из которых лишились работы или потеряли в заработках, придется рассчитываться по долгам.
Просроченная задолженность увеличилась в денежном выражении с начала года более чем на 12% и превысила 86 млрд рублей. Это рекорд, а точнее — антирекорд за последние четыре года. По данным экспертов НАПКА и «Эквифакс», количество «плохих» долгов выросло с января на 21% — до 33 тыс. просроченных ссуд.
Гендиректор «Эквифакса» Олег Лазуткин объясняет рост объема просроченной задолженности введенным по весне режим изоляции.
«Часть потребителей была лишена дохода и не могла вносить платежи по кредитам, а другая не могла это сделать по объективным причинам — пропускной режим на территории многих субъектов России, закрыты офисы банков», — утверждает эксперт.
И даже несмотря на то, что у граждан, взявших ипотеку, жилье находится в залоге, многие из них просто не в состоянии вносить платежи за квартиру в установленные сроки: из-за трехмесячного карантина миллионы людей лишись части заработка, а кто-то вовсе потерял работу. В итоге заемщики перестают платить, даже рискуя остаться без крыши над головой.
Выходит, что принятые государством меры поддержки спроса на жилье и ипотеку не помогли. Недавно Глава ЦБ Эльвира Набиуллина предупредила, что пик роста просроченной задолженности населения по всем видам кредитов придется на второе полугодие 2020-го, либо на начало 2021 года.
Независимые эксперты согласны с таким прогнозом. Ведь закончится действие льготного периода по начислению пени и штрафов по потребительским кредитам и ипотеке, и людям придется платить за все и сразу.
Между тем, пандемия коронавируса сделала ипотечников весьма уязвимой с финансовой точки зрения социальной группой, так как ежемесячные выплаты очень большие, если сравнивать с другими видами кредитов, а платить надо с такой же регулярностью.
Принятые государством меры, в частности, субсидирование ипотеки для понижения процента выплат, как свидетельствует свежая статистика, не помогли остановить рост задолженности.
Ранее банки снизили ставки по ипотеке до минимальных значений с 2018 года: до 8,48% на новостройки и 8,72% на готовое жилье, но, несмотря на это, жилищные кредиты население берет все меньше, а задолженность растет на глазах, говорит топ-менеджер ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода.
Во время режима самоизоляции зарплаты без изменений остались только у 25% граждан, у большинства же доходы значительно провалились.
«Нужно понимать, что в период неопределенности люди готовы нарушить условия выплаты по займам ради обеспечения жизненных нужд семей: покупки еды и всего самого необходимого», — убежден эксперт.
Что может помочь заемщикам? По мнению Лободы, снижение ключевой ставки Центробанком, которое осуществляется уже год. Ближайшее решение регулятора от 19 июня, похоже, не станет исключением: ставку могут снизить до 4,5% годовых – минимальное значение в истории современной России.
Это дает банкам шанс ещё раз пересмотреть для заёмщиков проценты для выплат в сторону понижения. «Сегодня этот механизм пересмотра успешно обкатан и абсолютное большинство граждан просто притормозили выплаты, в надежде сэкономить на низких процентах, — рассказал «МК» Андрей Лобода.
— Падение доходов населения к выплатам долгов напрямую не отнесешь, здесь ключевую роль будет играть восстановление деловой и инвестиционной активности в России и на мировых рынках».
У россиян стало больше долгов и меньше свободных денег. что происходит? — регионы россии
Россияне столкнулись с большими финансовыми проблемами. Об этом говорят данные Центробанка и Федеральной службы судебных приставов (ФССП), а также исследование холдинга “Ромир”.
Дело в том, что у россиян уменьшается количество “свободных денег” и увеличивается долговая нагрузка.
Что это значит?
Долговая нагрузка — соотношение всех платежей по кредитам к общим доходам населения.
Первый зампред Банка России Ксения Юдаева во время выступления в Госдуме сказала, что Центробанк фиксирует стремительный рост долгов россиян. Чтобы исправить ситуацию, по словам Юдаевой, Банк России в рамках возврата к докризисной ситуации с 1 июля повысит надбавки к коэффициентам риска по потребительским кредитам.
Также Юдаева сказала, что Центробанк готовит законодательную инициативу, чтобы ограничить кредитование физлиц по плавающим ставкам на сроки до года и свыше 20 лет.
По данным Банка России, долговая нагрузка россиян к началу 2021 года выросла до рекордных 11,7%.
Глава департамента финансовой стабильности Центрального Банка Елизавета Данилова говорит, что рост долговой нагрузки в 2020 году был связан в первую очередь с пандемией и с сокращением доходов граждан.
По данным Банка России, долговая нагрузка россиян к началу 2021 года выросла до рекордных 11,7%.
Глава департамента финансовой стабильности Центрального Банка Елизавета Данилова говорит, что рост долговой нагрузки в 2020 году был связан в первую очередь с пандемией и с сокращением доходов граждан.
Гендиректор Центра развития коллекторства Дмитрий Жданухин сказал, что за 2021 год проблемных долгов стало на 15-20% больше.
Произошло это, в том числе, потому, что после пандемии люди стали активно обращаться за займами, но сложность в том, что не все могут получить их на нормальных условиях.
Самыми проблемными точками сейчас, по словам Жданухина, стали прежде всего необеспеченные потребительские кредиты, кредитные карты и автокредиты.
Что грозит таким должникам?
Кроме приезда профессиональных взыскателей — коллекторов, должникам грозит риск стать невыездным.
Так, по данным ФССП, на 1 апреля 2021 года из-за накопленных долгов уже около 7 млн россиян не могут выехать за границу. Это около трети от общего числа граждан с долгами — всего их в России 18,9 млн. В сравнении с этим же периодом 2020 года, должников в России стало на 2 млн больше (тогда их было 16,8 млн).
Речь идёт о людях, чей долг превышает 30 тысяч рублей, а период просрочки больше 90 дней, рассказали в Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).
По данным ассоциации, большинство невыездных должны деньги банкам, при этом 90–95% имеют одновременно банковский кредит и займ в микрофинансовых организациях (МФО). Также у россиян есть долги по ЖКХ, штрафам ГИБДД и неуплате алиментов.
Президент НАПКА Эльман Мехтиев сказал, что 60–70% должников не платят по кредитам, ссылаясь на потерю работы, снижение уровня дохода, невозможность откладывать сбережения и, как следствие, рост долговой нагрузки. При этом, по словам Мехтиева, на таких должников мера по ограничению выезда за рубеж не влияет, так как их проблема не в нежелании платить, а в нехватке средств.
Проблемы только в долгах?
Нет, хоть число должников и достигло исторически высокого уровня, это не единственный показатель финансовых трудностей россиян. Дело в том, что у семей в России сейчас фиксируется уменьшение “свободных денег”.
“Свободные деньги” — это средства, которые остаются после трат на необходимые товары и услуги (еда, услуги ЖКХ и прочее).
Граждане могут тратить эти деньги на образование, здоровье, ремонт, отдых и выплату кредитов.
“Свободные деньги” — это средства, которые остаются после трат на необходимые товары и услуги (еда, услуги ЖКХ и прочее).
Граждане могут тратить эти деньги на образование, здоровье, ремонт, отдых и выплату кредитов.
Холдинг “Ромир” провёл расчёт первоочередных затрат россиян и сравнил их со средними доходами. Оказалось, что показатель “свободных денег” у средней семьи в стране вырос на 14 %, если сравнивать в мартом 2021 года, но сократился на 26 %, если сравнивать с апрелем 2020 года.
По словам исполнительного директора “Ромир” и Mile Group Инны Караевой, уровень восстановления ниже ожидаемого, динамика против прошлого года резко негативная, а количество “свободных денег” у населения находится на относительно низком уровне.
Россияне стали хуже платить по ипотеке – Рынки – Finversia (Финверсия)
Ипотека, на которую банкиры сделали ставку как на наиболее надежный сегмент розничного кредитования, не оправдала ожиданий.
В 2016 году именно ссуды на приобретение жилья обеспечили рост кредитов физлицам, но они же показали самый высокий рост просрочки в количественном выражении.
Такое открытие сделали бюро кредитных историй (БКИ) — по их данным, число ипотечных кредитов, просроченных более чем на 90 дней, выросло на 20%, их объем достиг 160 млрд руб. Эксперты ждут продолжения роста из-за падения доходов населения.
Объединенное кредитное бюро (ОКБ, входит в топ-3 БКИ) проанализировало качество розничных кредитов. Лидером по проблемам стала ипотека. За 2016 год число просроченных (с первого дня) ипотечных кредитов увеличилось на 39%, до 114,1 тыс. шт. Самые низкие темпы роста были зафиксированы в сегменте кредитных карт — 3%, по кредитам наличными рост составил 10%, по автокредитам — 17%.
По данным ОКБ, количество ипотечных кредитов, просроченных более чем на 90 дней, увеличилось на 20%, до 42,3 тыс. шт.
Сопоставимые данные приводят и в БКИ «Эквифакс» (также входит в топ-3): количество ипотечных кредитов с просрочкой свыше 90 дней выросло за 2016 год на 21%.
В НБКИ также зафиксировали рост этого показателя, однако менее значительный — около 4,3%. ОКБ, «Эквифакс» и НБКИ консолидируют информацию более чем о 90% всех кредитов.
Данные БКИ о значительном росте числа просроченных ипотечных ссуд выглядят неожиданно. Обычно для оценки качества кредитов используется доля просрочки в совокупном объеме ссуд в денежном выражении. И по этому показателю качество ипотеки в 2016 году даже несколько улучшилось.
Так, по данным Агентства ипотечного жилищного кредитования (АИЖК), на начало года просрочка по ипотечным кредитам свыше 90 дней составляла 3% от их совокупного объема, на 1 декабря 2016 года — 2,9%. Динамика объяснима: ипотечные кредиты — самые крупные (несколько млн руб.) и самые длинные розничные ссуды.
Даже несколько просроченных платежей фактически не влияют на долю просрочки по российским стандартам бухучета, а при росте кредитования просрочка размывается новыми ссудами. За 11 месяцев 2016 года объем ипотечных кредитов увеличился на 11%.
А вот в абсолютном выражении расхождения данных по просрочке по ипотеке свыше 90 дней у ЦБ и участников рынка БКИ не столь значительны. По информации ЦБ на 1 декабря 2016 года это 126 млрд руб. (данные по итогам года недоступны). По данным ОКБ — около 160 млрд руб. за весь 2016 год.
Банкиры стараются не признавать ухудшение качества ипотеки. В крупнейших банках на рынке ипотеки (топ-10) на запрос «Ъ» данных не предоставили, ограничившись общими ми. «Мы не наблюдаем роста просроченных кредитов»,— сообщили в Сбербанке. Банки группы ВТБ не отмечают ухудшения качества ипотечного портфеля, заверили в пресс-службе ВТБ.
«По ипотеке у нас просрочка одна из самых низких по рынку, как и по всему портфелю,— сообщил член правления Газпромбанка Валерий Серегин.— У нас довольно жесткие риск-правила. Не сильно рос объем выдач, но мы и не взяли никаких плохих долгов». «Мы такую тенденцию не фиксировали»,— сообщили в Связь-банке.
В «Дельта-кредите», Россельхозбанке и Райффайзенбанке не ответили на запрос «Ъ».
Лишь в двух банках признали некоторое ухудшение качества кредитов и то с оговорками. «Правильнее смотреть не на абсолютные значения, а на процент просрочки от объемов портфелей 2015 и 2016 годов,— отметил руководитель дирекции ипотечного кредитования Транскапиталбанка Вадим Пахаленко.
— Возможно, мы увидим небольшой рост просрочки, который нормален с учетом кризиса». По словам зампреда правления Абсолют-банка Татьяны Ушковой, единственный сегмент, который показал рост по выдачам в 2016 году, это ипотека, доходы населения продолжают падать, поэтому, естественно, просрочка растет.
Впрочем, госпожа Ушкова подчеркнула, что у банка просрочка в портфеле не выросла.
Между тем эксперты ожидают дальнейшего ухудшения качества ипотеки. «Хотя в 2015-2016 годах банки предъявляли более жесткие требования к заемщикам, есть вероятность того, что население не сможет обслуживать ранее взятые кредиты,— говорит главный экономист компании «ПФ Капитал» Евгений Надоршин.
— При падающих реальных доходах населения (по данным Росстата, сокращение с 2014 года — 8,9%) ипотека не может оставаться таким же качественным продуктом, как ранее».
По словам директора по развитию продуктов ОКБ Александра Ахломова, просрочка по беззалоговым кредитам уже достигла определенного дна, а на залоговых кредитах сказался отложенный эффект макроэкономической ситуации.
Кредитный ад: россиянам нечем платить по долгам
Последние данные Банка России о долговой нагрузке россиян вызвали шок у экспертов
По информации регулятора, на начало осени общий долг домохозяйств поставил исторический рекорд, достигнув 20,6 триллиона рублей. При этом, граждане и сейчас активно продолжают набирать кредиты в банках и МФО, наращивая долговую нагрузку в условиях падающих доходах.
Жуткие цифры
Наравне с абсолютными суммами задолженности простых граждан, пугают и темпы ее нарастания.
Так, в августе рост задолженности населения поставил абсолютный рекорд, составив 386 млрд рублей, и это при том, что месяцем ранее эта сумма составляла только 307 млрд рублей кредитов, в июне – 170 млрд рублей, а в мае – 40 млрд. Таким образом, накопленным итогом за последний год долговая нагрузка граждан взлетела на 2,3 триллиона рублей.
По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), сегодня заемщики в среднем отдают банкам каждый четвертый заработанный рубль. Относительная долговая нагрузка на начало октября достигла 25,1%.
Как отмечают в бюро кредитных историй «Эквифакс», наибольшее количество кредитов набрали жители Амурской (31,94%), Кировской (30,25%) и Вологодской (29,47%) областей. Вместе с объемом взятых кредитов растет и просрочка по платежам, чему способствовала пандемия и режим самоизоляции.
Количество кредитов просроченных более чем на 90 дней (банки и МФО), по данным «Эквифакс», уже достигло своего исторического максимального значения за все время наблюдения – 12,6 млн. Это больше прошлогоднего показателя на 12,5%.
В общей сложности просроченные долговые обязательства россиян перед кредитными организациями превышают 950 млрд рублей, пик роста которой пришелся на август, когда просроченная задолженность подскочила на рекордные 50 млрд рублей.
Лидерами по объему просрочки перед банками и МФО являются Москва (803 тыс.), Московская область (597 тысяч) и Краснодарский край (490 тысяч). Максимальные темпы ее прироста за год отмечены в Крыму (100,4%), Севастополе (85,4%) и Чеченской Республике (32,2%).
Почему и доколе?
Причины столь резкого роста задолженности населения по кредитам, а также просроченных платежей в целом понятны.
Большинство граждан еще не успело зафиксировать в сознании тот факт, что прежние уровень и качество жизни, скорее всего не вернутся уже никогда.
Последние «тучные» годы и относительное экономическое благополучие заставили многих поверить в то, что они действительно могут позволить себе относительно высокий уровень потребления, в том числе и с использованием кредитных денег.
Однако с падением цен на нефть и общим замедлением экономики, экономическая активность в стране начала снижаться, а вместе с ней и доходы значительной части граждан. Переломным моментом стала пандемия и самоизоляция, приведшая к тому, что миллионы россиян лишились доходов на время, или даже на совсем.
И если еще совсем недавно, граждане залезали в долги не успев понять, что былой уровень потребления более не соответствует их текущему уровню доходов, то сегодня, при обнулении доходов, они вынуждены занимать только ишь для поддержания минимального уровня потребления.
При этом, большинство из них надеется, что в скором времени доходы восстановятся, и кредиты будут возвращены.
«Рост задолженности происходил в течение долгого времени, – пояснил «Утру.ру» руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.
– Но на фоне пандемии и снижения доходов граждан объем задолженности вырос более значительно. Это одно из кризисных проявлений, когда гражданам становится сложнее оплачивать займы и многие решают реструктурировать кредиты.
По мере восстановления экономики и доходов граждан объем задолженности будет постепенно снижаться».
Дорога в ад, или почему нужно бояться ипотеки
Хотелось бы верить, что слова эксперта окажутся пророческими. Однако, к сожалению, текущее развитие событий свидетельствует об обратном. «Вторая волна» пандемии, и риск нового локдауна оставляют все меньше шансов на то самое восстановление экономики, о котором говорит Деев, и как следствие, на снижение задолженности.
На данный момент восстановление экономики после первого локдауна сошло на нет практически во всех ее отраслях, при том, что проценты и штрафы по уже просроченным платежам продолжают критически расти. Ситуация будет ухудшаться с каждым месяцем, а в случае объявления новых карантинных ограничений, для многих заемщиков жизнь вообще превратится в ад.
Впрочем, должники по потребительским кредитам – это еще не самая высокорискованная категория заемщиков. В реальной опасности находятся сотни тысяч россиян, имеющих на руках ипотечные кредиты, на которые сегодня приходится основная часть долговой нагрузки физических лиц.
Ситуацию осложняет облегчение условий предоставления льготной ипотеки. Так, по новым правилам на льготных условиях в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях можно взять займ на сумму до 12 млн рублей, и до 6 млн рублей – в остальных регионах.
Согласно последнему решению президента программа льготной ипотеки будет продлена до лета 2021 года. И в этом кроются главные риски для граждан.
Необходимо четко понимать, что предоставление властями программы льготной ипотеки и ее продление не являются действием, направленным на поддержку населения. Главным бенефициаром этой программы являются не граждане, а строительная отрасль, столкнувшаяся с дефицитом спроса. Ситуацию усугубляют последствия «первой волны» пандемии, и опасения нового локдауна.
Подобно всем остальным, строители оказались в сложной ситуации, имея на руках кредиты, при падающем уровне собственных доходов.
Однако благодаря лоббистским возможностям стройкомплекса, была продавлена программа льготной ипотеки, а также ее продление.
Это позволяет застройщикам за счет притока новых клиентов, польстившихся на сравнительно дешевые ипотечные кредиты, поправить свое материальное положение, а кому-то и просто избежать банкротства.
Для самих же держателей ипотечных кредитов наступает период серьезных рисков, благополучно пережить который удастся не всем. Главная проблема заключается в неизбежном снижении уровня доходов значительной части населения.
Этот процесс необратим, так как страна и ее экономика входят в совершенно новый исторический период, не столь благоприятный, по сравнению с предыдущим.
Те, кто оценивал платежи по кредиту из расчета сегодняшнего уровня доходов, может столкнуться с тем, что при их падении, обслуживание ипотеки вскоре окажется затруднительным.
Но самая главная опасность для держателей ипотеки состоит даже не в этом. Проблема заключается в перегретости рынка недвижимости и завышенном уровне цен. Это означает, что в среднесрочной перспективе средние цены неизбежно пойдут вниз, а с ними и залоговая стоимость ипотеки.
В этом случае, при невозможности обслуживания кредита, владелец ипотеки по суду может лишится не только самой квартиры, но и тех средств, которые были внесены им в качестве первоначального взноса.
Не исключен и вариант того, что в случае сильного падения цен на заложенную квартиру, в добавок к ее изъятию за ним будет еще и признан долг.
Современная история знает пример ипотечного кризиса, случившегося в 2007 году в США, повлекшего за собой едва ли не новую Великую депрессию. России тогда удалось избежать подобных катаклизмов, а ее жителям так и не довелось познакомиться со всеми прелестями ипотечного кризиса. На этот раз им может повезти не так сильно…
Не от плохой жизни: почему россияне на самом деле перестают платить кредиты?
Несмотря на рост безработицы и другие финансовые проблемы, которые испытывают россияне из-за коронавируса и ограничений, количество «хороших» заемщиков в банках растет. Кредитные организации стали строже относиться к своим клиентам – одобрение получают только россияне с хорошим кредитным рейтингом. Отсюда и снижение общей доли просрочки.
Как ранее писал Bankiros.ru, россияне перестают платить кредиты даже не потому, что у них внезапно кончились деньги. Дело в неправильной оценке своих сил и слабой финансовой грамотности, уверен директор по продажам, маркетингу и развитию бизнеса Национального бюро кредитных историй (НБКИ) Алексей Волков.
По мнению кредитного юриста Никиты Мастюкова, главной причиной невозврата кредита является отсутствие желания отдавать заемные средства.
«Вид кредита не имеет значения. Правовая природа обязанности заемщика заключается в исполнении своих обязательств. И эта обязанность идентична при любом кредите или займе», – отметил эксперт.
Он напомнил, что обычно кредиты никто людям не навязывает, потому как свобода договора абсолютная. При этом причин не платить по ссуде у людей масса: нет денег, потеря работы, банальное нежелание.
«И как то ни странно, порой нежелание преобладает. Людям сложно платить каждый месяц за то, чего уже нет. В моральном плане с автокредитом и ипотекой проще, вы видите то, за что платите», – рассказал Мастюков в беседе с Bankiros.ru.
Как девальвация рубля отразится на карманах россиян?
При этом люди, которые осознают наступившую несостоятельность, но не встречают отклика – в рефинансировании, отсрочке, – у банка, часто просто перекладывают ответственность на плечи кредитной организации:
«Нет денег – не плачу. Банк не идет на встречу – его проблемы, не мои».
«Нет кредита – нет проблем?»
При этом отсутствие кредитных обязательств не является спасением от жизненных проблем.
«А если вы не курите – не умрете от рака? Вопрос вероятности проблем. Кредит – это помощь в сложной ситуации. Если деньги нужны срочно и вы уверены, что сможете платить – это «спасение». Если платить потом не сможете – это временная передышка в проблемах. Кредит – это не спасение, но ситуации разные», – отметил эксперт.
Обнаружили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.