I квартал 2021 г. можно охарактеризовать как период стабилизации после ажиотажного предыдущего квартала: замедлились темпы роста цен, стабилизировались, а в некоторых сегментах и увеличились объёмы предложения. Выходят новые, интересные проекты, что поддерживает инвестиционный спрос.
На рынок, в отличие от предыдущего непредсказуемого года, возвращается сезонность: объёмы спроса в I квартале 2021 г. традиционно меньше, чем в IV квартале. При этом спрос превышает показатели аналогичного периода прошлого года.
Доля ипотеки сохраняется на высоком уровне благодаря продлению программы государственной поддержки: на первичном рынке Москвы в старых границах, в целом, она составляет 62,7%, в сегменте квартир комфорт-класса — 70%, в сегменте квартир бизнес-класса — 55,6%, в сегменте квартир премиум-класса — 34,8%.
При этом в структуре ипотечных сделок более 60% относится к программе с господдержкой. В сегменте апартаментов (без учёта элитных проектов) доля ипотечных сделок составляет 49,5%.
На рынке Москвы в старых границах средневзвешенная цена предложения увеличилась за квартал на 2,6% и достигла 364 тыс. руб./кв. м, а объём предложения увеличился на 3,3% и составил 2,36 млн кв. м. В сложившейся ситуации на рынке динамика и темп роста цены будут зависеть от объёма и темпов выхода на рынок новых проектов.
В I квартале 2021 года эта взаимосвязь уже просматривается — по сегментам динамика ценовых и объёмных показателей отличалась. Так, максимальный прирост средневзвешенной цены предложения отмечен в сегменте квартир комфорт-класса (+6,7% за квартал, текущий уровень — 214 тыс. руб./кв. м).
В сегменте квартир бизнес-класса прирост цены за квартал составил 4,2%, текущий уровень — 311 тыс. руб./кв. м. В сегменте квартир премиум-класса средневзвешенная цена уменьшилась за квартал на 2,8% (за счёт выхода новых проектов) до 618 тыс. руб./кв. м.
Объём предложения в комфорт-классе практически не изменился за квартал, в бизнес-классе — увеличился на 12,5%, в премиум-классе объём предложения вырос на 20,9%.
В сегменте апартаментов (без учёта проектов элитного класса) объём предложения за квартал уменьшился на 4,8% — до 471 тыс. кв. м, а средневзвешенная цена предложения выросла на 6,7% — до 393 тыс. руб./кв. м.
Однако на рост цены апартаментов повлияло также увеличение в структуре предложения апартаментов премиум-класса, в отдельности по каждому из классов прирост цены за квартал существенно меньше: в комфорт-классе прирост составил 1,6% (текущий уровень — 196 тыс. руб./кв. м), в бизнес-классе — 2,7% (текущий уровень — 292 тыс. руб./кв.
м), в премиум-классе — 2,1% (текущий уровень — 611 тыс. руб./кв. м). Важным событием квартала стало повышение ключевой ставки, что покажет свой эффект во II квартале 2021 года.
В Новой Москве в реализации представлено 9,8 тыс. квартир суммарной площадью 491,7 тыс. кв. м в 178 корпусах или 32 проектах, и это на 2% меньше, чем в предыдущем квартале.
Сокращение объёма предложения вызвано вымыванием объектов на фоне активного спроса. В результате — средневзвешенная цена предложения увеличилась за квартал на 3,9%, а за год — на 27%.
Доля ипотечных сделок на первичном рынке Новой Москвы сохранилась на уровне 67%.
На первичном рынке Московской области в реализации представлено 27 тыс. квартир суммарной площадью 1,4 млн кв. м в 170 проектах. Благодаря активному выходу новых проектов на рынок Московской области объём предложения за квартал увеличился на 6,5% относительно показателя конца 2020 года.
Средневзвешенная цена предложения на текущий период составляет 118,8 тыс. руб./кв. м, по сравнению с предыдущим кварталом она увеличилась на 3,8%. Так же, как и для Москвы, для рынка новостроек Московской области ипотека играет важную роль в поддержании спроса — по итогам I квартала 2021 г.
доля сделок с привлечением ипотечного кредитования составила 69%.
Новостройки Москвы в старых границах
В I квартале 2021 г. в границах «старой» Москвы в реализацию вышло 298,8 тыс. кв. м квартир и апартаментов в новых проектах или новых корпусах, что на 7% больше, чем в предыдущем квартале.
Активность девелоперов по подготовке новых проектов наблюдается во всех классах жилья, в том числе в премиальном сегменте, где ранее отмечался явный недостаток новых проектов.
Новый объём предложения состоит из квартир и апартаментов бизнес-класса с долей 49,5% от общего показателя, премиум-класса — с долей 32,5% и комфорт-класса — 18%.
Новое предложение I квартала 2021 года
По сравнению с предыдущим кварталом суммарный объём предложения квартир и апартаментов на первичном рынке Москвы увеличился на 76,2 тыс. кв. м (3,3%), а по сравнению с I кварталом 2020 г. объём предложения уменьшился на 16,2%.
Общая структура предложения по округам
По объёму предложения на первое место вышел Западный административный округ с долей 16,6% от всего объёма квартир и апартаментов. В результате — ЦАО занял второе место, с долей 15,9%. На третьем месте, по-прежнему, ЮВАО с долей 15,3%. Аутсайдер по объёму предложения в реализации, как и раньше, ЗелАО, у которого всего 0,1%.
Динамика объёма предложения, спроса и цены
На фоне стабилизации объёма предложения в I квартале 2021 г. замедлились темпы роста цен: за квартал средневзвешенная цена предложения увеличилась на 2,6% и составила 364 тыс. руб./кв. м (с учётом элитного сегмента).
При этом за счёт сохранения программы субсидированной ипотеки и за счёт выхода новых интересных проектов на рынок, объём реализованного спроса в I квартале 2021 г. сохранился на высоком уровне. По сравнению с I кварталом прошлого года объём спроса на первичном рынке квартир и апартаментов Москвы в старых границах увеличился на 42,8%.
Средневзвешенная цена по округам, тыс. руб./кв. м
Наибольший прирост цены квартир и апартаментов за квартал отмечен в ЮВАО (+10,6%), ЮЗАО (+10%) и СВАО (+9,6%).
В этих округах на рост средневзвешенной цены дополнительное влияние оказал выход новых проектов или новых корпусов бизнес-класса.
Более, чем на 5% за квартал, средневзвешенная цена выросла в ЮАО (+6,8%), ЗелАО (+5,9%) и СЗАО (+5,6%). В остальных округах квартальный рост цен составил 1-1,8%.
В структуре предложения комфорт- и бизнес-класс занимают практически равные доли — 39% и 40% соответственно. Премиум-класс в структуре предложения составляет 15%, элит-класс — 6%.
В структуре реализованного спроса в I квартале 2021 г. преобладают объекты комфорт-класса — 58%, на втором месте — бизнес-класс (36%). Премиум-сегмент занимает 5% от всего объёма реализованных квартир и апартаментов, а элитный сегмент — 1%.
Структура по бюджетам
В целом по рынку основной объём лотов, как в структуре предложения, так и в структуре спроса, приходится на квартиры и апартаменты стоимостью от 5 до 15 млн рублей.
При этом доля этой категории в спросе превышает долю в предложении: доля спроса в этих бюджетах составляет 67%, а предложения — 49%. Практически сбалансированы по доле спроса и предложения лоты стоимостью 15-20 млн рублей.
В более высоких ценовых диапазонах предложение превышает спрос.
Структура по площади лотов
Как в структуре спроса, так и предложения, в I квартале 2021 г. преобладают лоты площадью от 35 до 65 кв. м (от классических однокомнатных — до классических двухкомнатных и трёхкомнатных евро-формата). На этот диапазон площадей приходится 44% предложения и 57% спроса.
В структуре спроса и предложения по типологии лотов, в целом по рынку, сбалансированы доли однокомнатных и двухкомнатных лотов (доля спроса соответствует доли предложения). Дисбаланс отмечен по студиям (доля спроса превышает долю предложения — 12% и 4% соответственно) и трёхкомнатным лотам (предложение превышает спрос — 24% и 18% соответственно).
Доля сделок с привлечением ипотечного кредитования, по сравнению с предыдущим кварталом, в целом по рынку, увеличилась с 60,7% до 62,7%. Годом ранее доля ипотечных сделок на первичном рынке жилой недвижимости Москвы в старых границах составляла 53,8%.
Падение цен на квартиры, дорогая ипотека, рост спроса на вторичку — что ждёт рынок недвижимости к концу года
Что делать, если выпадают волосы: трихолог отвечает на вопросыУэльс проиграл Италии на Евро-2020, но вышел в плей-оффИнкассаторская машина разбилась на Мурманском шоссе, ранены сотрудникиОЖД: Мы добавили электричек.
Но от давки это не спаслоПредполагаемый убийца американки Кэтрин Сироу арестован на два месяцаМЧС просит не ходить в лес: плюс 36 ожидается уже в понедельник«Спартак» вызвался помочь певице МакSим, находящейся в комеПогиб сын Александра БашлачеваДля тех, кто умеет читать: у ямы на Уральской сделали особую разметкуВ Петербурге установлен новый температурный рекордСобянин: Китайского штамма уже нет, вместо него — более агрессивныйДежуривший полицейский погиб в Москве у посольства ТуркменистанаДаже воскресным днём на выезде из Петербурга — пробкиКак спасать и спасаться от петербургской жарыВ «Артеке» у нескольких детей нашли ковидВ Ульянке пенсионер загорелся на скамейке. За его жизнь борются врачиЕщё один регион ввёл обязательную вакцинацию, теперь их около десяти15 фото, которые доказывают, что почерк врачей — это катастрофаКаршеринг устремился на стройку в Мурино и завис на бетонном блокеВ здравоохранении планируется внедрить новую систему оплаты трудаРоссийский посол возвращается в США с оптимистичным настроемВ Кремле рассказали, как задать вопрос Путину во время прямой линииТам, где за 30. Петербургская погода готовится к новому рекордуМинтруд допустил отстранение непривитых сотрудниковЖителям Купчино пообещали вернуть электричество в ближайшее времяКакая музыка делает человека больным и бедным — мнение психологаПредыдущие новостиАрхив материалов
Росреестр отчитался о грандиозных успехах рынка недвижимости в апреле 2021 года. Ипотека рванула вверх почти на 150%, договоров долевого участия стало больше на 77%.
автор фото Евгений Павленко/КоммерсантъПоделиться
Эксперты предрекают год рекордов для рынка, но прогнозируют падение спроса и скидки на квартиры к концу года. Данные девелоперов и аналитиков коррелируют с Росреестром.
»По сравнению с апрелем предыдущего года объем спроса «Главстрой Санкт-Петербург» вырос в 3,5 раза», — комментирует Юлия Ружицкая, директор по продажам «Главстрой Санкт-Петербург».
Причинами такого бурного роста в 2021-м эксперт называет неестественное падение спроса во время карантина.
«Нужно понимать специфику того времени: год назад началась пандемия, и апрель стал самым «пострадавшим» месяцем (практически двукратное снижение спроса, начало перевода продаж в онлайн-формат)», — уточняет Ольга Трошева, руководитель консалтингового центра «Петербургская недвижимость».
- Поэтому от нынешнего года застройщики и банкиры закономерно ждут рекордов.
- «Во втором квартале в банковской сфере Санкт-Петербурга, особенно в сфере ипотечного кредитования, будет зафиксировано много статистических рекордов», — предрекает Михаил Иоффе, старший вице-президент, управляющий Северо-Западным филиалом банка «Открытие».
- Ипотека как двигатель цен и продаж
Впечатляющими выглядят данные Росреестра о регистрациях ипотеки в апреле в Петербурге. Ведомство отчиталось о трёхкратном росте — 21 тысяча против немногим более 7 тысяч в апреле прошлого года.
В прошлом году именно ипотека спасла девелоперов от падения. В апреле 2020-го аналитики не обещали ничего хорошего: »Рынок начнет восстанавливаться только к концу года. Думаю, что застройщики будут рассматривать корректировку цен вниз за счет предоставления скидок в первую очередь», — говорил в беседе с РБК директор аналитической платформы bnMAP.pro Сергей Лобжанидзе.
«Взлетную площадку» год назад подготовил премьер-министр Мишустин, утвердив программу льготной ипотеки под 6,5% годовых. Рынок начал оживать. Новая ставка оказалась «вкусной» для покупателей и выгодной для застройщиков.
Уже по итогам третьего квартала появились первые рекорды. Аналитики столичного региона фиксировали почти 40%-ный рост продаж первичного жилья по сравнению со вторым кварталом. Это происходило на фоне сокращения предложения. По законам рынка цены устремились в стратосферу.
Ковидный год принёс рост цен на квартиры в среднем до 35%.
«Если обычно рост составлял порядка 10–15% в год, то осенью 2020 года рост цен достигал 10% в месяц. В итоге к концу 2020 года подорожание составило вплоть до 30–35% в зависимости от типа жилья. То, что должно было быть продано завтра, было продано уже вчера», — подчёркивает Дмитрий Рубин, президент Ассоциации риэлторов СПб и ЛО.
Исторически низкие ставки по ипотеке подстегнули и продолжают стимулировать продажи застройщиков. Доля проданных с помощью ипотеки новых квартир выросла до 70–80% от всех сделок.
«Прогнозы многих экспертов, что спрос на ипотеку с господдержкой будет полностью исчерпан в конце прошлого — начале этого года, не сбылись. По итогам четырех месяцев объем выдачи ипотечных кредитов продолжил расти, при этом каждый третий выдаваемый в Санкт-Петербурге и Ленобласти кредит приходится на программу с господдержкой», — комментирует Михаил Иоффе.
ВТБ и Сбербанк тоже сообщают о рекордах выдачи ипотеки в Петербурге и области. Результаты нынешнего апреля на 80–85% превысили показатели прошлого.
Для покупателей это может значить, что ждать до 1 июля снижения цен на квадратные метры, явного или скрытого, не стоит. Напомним, с этой даты должна прекратиться программа льготного ипотечного кредитования. Но если купить квартиру нужно до 1 июля, имеет смысл искать предложения на вторичном рынке.
«Стоимость новостроек местами превысила цены на вторичное жилье, делая последнее более доступным для приобретения. Уже сейчас виден рост спроса на покупку жилья на вторичном рынке, а также на программы рефинансирования», — добавляет Ирина Илясова, начальник управления по Северо-Западному федеральному округу «Росбанк Дом».
Льготной ипотеки не будет — что дальше
Прогнозировать в цифрах результаты деятельности рынка первичной недвижимости, до того как власти решат судьбу льготного ипотечного кредитования, девелоперы не берутся.
«Безусловно, после 30 июня рынок ожидает переходный период, возможен небольшой спад продаж. Но даже в этих условиях рынок сам найдет точку равновесия и стабилизируется», — комментирует перспективы Юлия Ружицкая.
К спаду спроса после 1 июля готовятся и петербургские банкиры. Впрочем, год планируют закрыть без потерь.
«По итогам года ипотечные выдачи будут, судя по всему, сравнимы с выдачами 2020 года.
С учетом того, что программа с господдержкой завершится 1 июля, летом на рынке ипотечного кредитования будет наблюдаться традиционный спад.
Осенью он сменится поступательным ростом спроса и выдачи кредитов, однако в целом вряд ли позволит региональному рынку ипотеки серьезно вырасти по сравнению с прошлым годом», — говорит Михаил Иоффе.
Поддержать спрос на займы и квартиры, по мнению экспертов, в краткосрочной перспективе поможет ожидание отмены льготной ипотеки и ужесточение денежно-кредитной политики Центробанка. В долгосрочной — неуверенность россиян в стабильности российской экономики.
«Теперь спрос на первичную недвижимость формируется ожиданиями инфляции, валютными колебаниями и ставками по депозитам», — комментирует Ирина Илясова, начальник управления по Северо-Западному федеральному округу «Росбанк Дом».
Вадим Шклёда, специально для «Фонтанки.ру»
автор фото Евгений Павленко/Коммерсантъ© Фонтанка.Ру
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
26511540719 Мая 2021 в 11:10Да ну их нафиг, красиво выглядит средняя по больнице, а местами рост га 50% и более. Однушка в жопе мира за 6 лямов, спасибо, но нетany_deen19 Мая 2021 в 10:01Один из немногих оставшихся инструментов сохранения денег в нашей стране — купи квартиру. Неважно какую, 20 студию в Мурино, но купи. Из-за спроса на все подряд, падает качество жилья.
К тому же, стоит говорить ещё о том, что каартиры покупают в основном те, у кого уже есть другие Квартиры и появились деньги. Те люди, у которых купить квартиру возможности не было, они так и остались без квартир. Взлёт продаж не показывает, что количество квадратных метров на жителя страны увеличилось.
Богатые богатеют, бедные беднеют.
чцаца983218 Мая 2021 в 23:14читать все комментариидобавить комментарий
Снижение цен на новостройки и вторичку после "жилищного бума" – чего ждать москвичам от рынка недвижимости в 2021 году | Москва.ру
Завершение программы льготной ипотеки спровоцирует снижение роста цен на недвижимость в столице, такой прогноз эксперты дают на окончание 2021-го года. Чего еще ждать москвичам от рынка недвижимости в этом году – в материале «Москвы.ру».
Несмотря на тяжелый ковидный год и предсказания долгой экономической стагнации, на рынке недвижимости есть и спрос, и предложение. Росреестр рапортует о стабильной положительной динамике.
Согласно данным Управления ведомства по Москве, с января по апрель 2021 года в столице зарегистрировано 39 485 договоров ипотечного жилищного кредитования, что на 44% превышает аналогичный показатель 2020-го.
По состоянию на 6 мая текущего года в столице было выдано 69,9 тысячи кредитов на общую сумму в 399,1 млрд рублей.
За 4 месяца этого года Росреестр зарегистрировал свыше 52 тысяч договоров купли-продажи жилья, что на треть превышает аналогичный период годом ранее. Это рекорд последних лет. С января месяца спрос на вторичном рынке вырос в 2,3 раза.
Ключи от квартиры. «Москва.ру»/Мария Добрыгина
По мнению адвоката Геннадия Нефедовского, рост цен на «новостройки» и на вторичное жилье напрямую связан. Как только «новостройки» повышаются в цене, за ними следом идет вторичное жилье. 2020-й год можно по праву назвать «жилищным бумом».
«Главным стимулом роста, как в прошлом, так и в текущем году стали рекордно низкие ставки по ипотеке (6,5 %), а также желание покупателей спасти свои деньги в связи с падением курса рубля. Соответственно, чем выше спрос – тем выше цены», — отмечает Нефедовский.
При этом, по словам эксперта, в 2021 году приобретать недвижимость стало менее выгодно. В первом квартале 2021 года, согласно данным ЦИАН, в среднем один квадратный метр вторичного жилья в Москве стоил 247,215 тыс. рублей (год назад — 211,7 тыс. рублей). Первичное жилье в столице подорожало еще сильнее: с 199,2 тыс. рублей за 1 кв. м (в 2020 году) до 243,5 тыс. рублей.
Стройка. «Москва.ру»/Мария Добрыгина
«В первом квартале 2021 года рост цен продолжается: цены на новостройки растут на фоне высокого спроса со стороны покупателей, а также из-за удорожания строительных материалов. Но учитывая перенасыщение рынка, сильного роста цен на вторичное жилье в этом году ждать не следует», — считает адвокат.
Напомним, что в связи с повышением ключевой ставки Банка России банки пересматривают условия по ряду продуктов в соответствии с рыночными тенденциями.
Плюс ко всему, льготная программа ипотеки, стартовавшая в 2020 году, завершится 1 июня 2021 года. Пока на общий уровень ипотечных ставок будет влиять льготная программа и формы ее продления.
В значительной степени решение Банка России о повышении ключевой ставки отразится на вторичном жилье, где нет льготной программы.
Деньги. «Москва.ру»/Мария Добрыгина
«Как отмечают аналитики, с большей долей вероятности, льготная ипотека сохранится только в регионах, где не было такого роста цен на жилье, как в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае, и где жилье покупали действительно для себя, а не в инвестиционных целях. Также рост ипотечных ставок будет сдерживать снижение платежеспособности населения», — подчеркивает Геннадий Нефедовский.
После отмены или сокращения льготной программы спадет спрос на новое жилье, поскольку повышение ключевой ставки Банка России может стать критичным для граждан в части платежеспособности при приобретении новой недвижимости в строящихся или построенных домах, считает эксперт.
Ближе к осени рост цен как на новое, так и на вторичное жилье начнет снижаться, после чего последует восстановление баланса спроса и предложения на рынке недвижимости. Это, по мнению собеседника «Москвы.ру», случится ближе к концу года.
Крупнейшие ипотечные банки I квартала 2021 года (рейтинг) — ТОП-50
Наша команда стремится помочь вам принимать более взвешенные финансовые решения. Мы придерживаемся строгой редакционной политики. Данная статья может содержать ссылки на финансовые продукты наших партнеров. Мы открыто говорим о том, как мы зарабатываем деньги.
Вторая половина 2020 года и начало текущего ознаменованы огромным спросом на целевые займы для покупки жилья. Это направление, используя отчетность кредитных организаций, публикуемую на сайте ЦБ РФ, оценил сервис Brobank.ru. По итогу были определены крупнейшие ипотечные банки I квартала 2021 года по сумме портфеля физлиц.
Также выполнена оценка его динамики в целом по рынку и для отдельных структур.
Самые крупные банки I квартала 2021 года по сумме ипотечного портфеля физлиц
Рейтинг представлен в двух форматах. Первый – краткий. Включает только основные сведения. В частности, занимаемое место, наименование структура, а также объем портфеля. Второй – расширенный.
Дополнен динамикой показателя долга физлиц и изменением места. Причем эти параметры представлены в двух временных периодах. Во-первых, за I квартал 2021 года.
Во-вторых, за 12 предшествующих отчетной дате месяцев.
Отдельно стоит отметить, что в расширенном ТОПе нет дополнительных сведений по одному игроку рынка, находящемуся в пятом десятке. Причина – нулевые балансы рассматриваемых счетов в предшествующих периодах. В частности, на 1 апреля 2021 и 2020 гг. Соответственно, оценить динамику и смену занимаемого места не представляется возможным.
ТОП-50 банков по объему ипотеки
Рейтинг с расширенными данными →
| Место | Банк | Объем ипотеки (млрд рублей) |
| 1 | ПАО Сбербанк | 5 350,54 |
| 2 | Банк ВТБ (ПАО) | 1 684,58 |
| 3 | Банк ГПБ (АО) | 377,13 |
| 4 | АО Россельхозбанк | 370,35 |
| 5 | ПАО Банк ФК Открытие | 270,85 |
| 6 | АО АЛЬФА-БАНК | 268,60 |
| 7 | ПАО РОСБАНК | 257,25 |
| 8 | АО Банк ДОМ.РФ | 183,97 |
| 9 | АО Райффайзенбанк | 150,47 |
| 10 | АКБ Абсолют Банк (ПАО) | 79,91 |
| 11 | ПАО Банк Санкт-Петербург | 74,53 |
| 12 | АО ЮниКредит Банк | 64,05 |
| 13 | ПАО Запсибкомбанк | 45,50 |
| 14 | Банк Возрождение (ПАО) | 43,62 |
| 15 | ПАО КБ Центр-инвест | 41,33 |
| 16 | РНКБ Банк (ПАО) | 33,51 |
| 17 | ПАО МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК | 27,84 |
| 18 | АО АБ РОССИЯ | 22,92 |
| 19 | ПАО Банк ЗЕНИТ | 21,44 |
| 20 | ПАО АКБ Металлинвестбанк | 20,25 |
| 21 | Банк ВБРР (АО) | 20,12 |
| 22 | АО СМП Банк | 16,70 |
| 23 | ПАО МТС-Банк | 13,60 |
| 24 | КБ Кубань Кредит ООО | 13,26 |
| 25 | ТКБ БАНК ПАО | 12,11 |
| 26 | Банк Левобережный (ПАО) | 8,03 |
| 27 | Банк КУБ (АО) | 7,10 |
| 28 | ПАО СКБ Приморья Примсоцбанк | 6,89 |
| 29 | АО Банк БЖФ | 6,73 |
| 30 | АО БАНК СГБ | 6,26 |
| 31 | ПАО ЧЕЛИНДБАНК | 6,13 |
| 32 | ИНВЕСТТОРГБАНК АО | 4,81 |
| 33 | Банк СОЮЗ (АО) | 4,11 |
| 34 | АКБ Алмазэргиэнбанк АО | 3,85 |
| 35 | ПАО КБ УБРиР | 3,62 |
| 36 | АО АКБ НОВИКОМБАНК | 2,60 |
| 37 | ПАО Томскпромстройбанк | 1,92 |
| 38 | АО КБ Солидарность | 1,88 |
| 39 | ББР Банк (АО) | 1,59 |
| 40 | АКБ Энергобанк (АО) | 1,52 |
| 41 | КБ ЭНЕРГОТРАНСБАНК (АО) | 1,45 |
| 42 | ООО Экспобанк | 1,36 |
| 43 | ООО КБ РостФинанс | 1,34 |
| 44 | АКБ Форштадт (АО) | 1,20 |
| 45 | Прио-Внешторгбанк (ПАО) | 1,16 |
| 46 | АО Кредит Европа Банк (Россия) | 1,11 |
| 47 | АКБ ФОРА-БАНК (АО) | 1,10 |
| 48 | ООО Камкомбанк | 0,96 |
| 49 | БСТ-БАНК АО | 0,95 |
| 50 | СДМ-Банк (ПАО) | 0,86 |
Банки с крупнейшим приростом ипотеки в I квартале 2021 года
Рейтинг опирается на разницу портфелей двух отчетных дат – 1 апреля и 1 января 2021 года. Соответственно, сами выдачи ипотеки за оцениваемый период могут быть гораздо больше. Ведь в это время частично были погашены ранее оформленные договоры.
ТОП-20 строится по сумме, а не проценту. За счет этого в список могли попасть все рассматриваемые игроки рынка. Ведь исключается вариант, когда с незначительным приростом портфеля, в связи с его небольшим изначальным объемом, динамика становится заметной.
| Место | Банк | Прирост портфеля ипотеки (млн рублей) |
| 1 | ПАО Сбербанк | 245 912,51 |
| 2 | Банк ВТБ (ПАО) | 102 220,69 |
| 3 | АО АЛЬФА-БАНК | 40 382,26 |
| 4 | АО Банк ДОМ.РФ | 32 730,30 |
| 5 | ПАО Банк ФК Открытие | 19 496,10 |
| 6 | АО Россельхозбанк | 13 837,36 |
| 7 | ПАО РОСБАНК | 12 594,27 |
| 8 | АКБ Абсолют Банк (ПАО) | 4 153,02 |
| 9 | РНКБ Банк (ПАО) | 3 741,21 |
| 10 | ПАО МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК | 3 341,42 |
| 11 | ПАО Банк Санкт-Петербург | 3 123,03 |
| 12 | Банк ГПБ (АО) | 2 240,94 |
| 13 | АО ЮниКредит Банк | 1 848,28 |
| 14 | ПАО АКБ Металлинвестбанк | 1 797,50 |
| 15 | АО Райффайзенбанк | 1 671,36 |
| 16 | АО АБ РОССИЯ | 1 269,46 |
| 17 | АО СМП Банк | 966,73 |
| 18 | ПАО КБ Центр-инвест | 869,10 |
| 19 | ПАО КБ УБРиР | 808,00 |
| 20 | АО Банк БЖФ | 762,68 |
Невзирая на то, что конкурировали за попадание в ТОП-20 все кредитные организации, по которым доступны данные, в список все же вошли только крупнейшие ипотечные банки I квартала 2021 года. Это неудивительно. Ведь прирост портфеля у находящегося на 18-й строчке игрока рынка больше, чем весь его размер у замыкающего основной перечень финансового института.
ТОП-20 банков, увеличивших ипотечный портфель за 12 месяцев
Текущий список опирается на сопоставление итогов I квартала 2021 года с данными 12-месячной давности. То есть с объемом ипотечного портфеля на 1 апреля 2020 года. Забегая наперед, можно отметить идентичную с предшествующим блоком тенденцию. В частности, в ТОП-20 вошли только крупнейшие ипотечные банки I квартала 2021 года. Хотя, конкурировали за попадание все оцениваемые.
| Место | Банк | Прирост портфеля ипотеки (млн рублей) |
| 1 | ПАО Сбербанк | 1 059 131,11 |
| 2 | Банк ВТБ (ПАО) | 268 452,45 |
| 3 | АО АЛЬФА-БАНК | 124 396,43 |
| 4 | АО Россельхозбанк | 94 743,99 |
| 5 | АО Банк ДОМ.РФ | 86 606,23 |
| 6 | ПАО Банк ФК Открытие | 82 401,95 |
| 7 | ПАО РОСБАНК | 40 346,14 |
| 8 | ПАО Банк Санкт-Петербург | 15 501,25 |
| 9 | РНКБ Банк (ПАО) | 15 482,79 |
| 10 | ПАО МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК | 9 482,49 |
| 11 | ПАО АКБ Металлинвестбанк | 7 627,90 |
| 12 | АО АБ РОССИЯ | 6 168,02 |
| 13 | ПАО КБ Центр-инвест | 5 653,50 |
| 14 | АО Райффайзенбанк | 4 984,90 |
| 15 | Банк ВБРР (АО) | 4 703,24 |
| 16 | ПАО МТС-Банк | 4 119,84 |
| 17 | АО СМП Банк | 2 678,75 |
| 18 | АО Банк БЖФ | 2 364,71 |
| 19 | Банк Левобережный (ПАО) | 2 118,50 |
| 20 | АО КБ Солидарность | 1 627,05 |
Можно отметить, что рейтинга с лучшей динамикой за минувший квартал и 12 предшествующих 1 апреля 2021 года месяцев отличаются несильно. Разнятся только четырьмя игроками рынка. Соответственно, большая часть структур смогли удержать значимую динамику прироста портфеля и на длительной дистанции – в течение года, и на короткой – за квартал.
Динамика ипотечного портфеля в банках в I квартале 2021 года
Список в ТОП-50 игроков рынка с наибольшей суммой целевых займов на покупку жилья выбран не просто так. Эти структуры концентрирую практически все долги. На них приходится 99,87% ипотечного портфеля всех оцениваемых кредитных организаций. Причем эта доля практически не менялась в последнее время. Например, на 1 января 2020 года она составляла 99,85%.
Сразу же можно отметить Сбербанк. На него приходится более половины ипотеки. На отчетную дату, то есть по итогу I квартала 2021 года, его доля составляет 55,99%.
Тремя месяцами ранее она была немного больше – 56,24%. Хотя, здесь же стоит отметить, что этот показатель у рассматриваемого игрока рынка плавающий.
Например, 1 апреля 2020 года доля от общего портфеля находилась на уровне 55,06%. В первый день того же года – 56,25%.
Относительно общей динамики портфеля ипотеки. В I квартале 2021 года она более чем в полтора раза больше показателей того же периода 12-месячной давности.
Если в минувших январе-марте сумма долга увеличилась на 478,76 млрд рублей, то в соответствующее время 2020 года – на 295,32 млрд рублей. При сопоставлении процентного эквивалента изменения портфеля итоги будут сопоставимы.
В I квартале 2021 года он стал больше на 5,27%. За тот же период 2020 года – на 3,94%.
В то же время рынок неоднороден. Есть у некоторых игроков и обратная тенденция. Причем даже входящих в крупнейшие ипотечные банки I квартала 2021 года. В целом, в разрезе года портфель сократился у 73 структур. За прошедшие январь-март число кредитных организаций с такой же динамикой еще больше – 86.
Подобная статистика может объясняться не только незначительными выдачами целевых займов. На фоне более быстрого погашения действующих долговых обязательств. У потребителей достаточно популярно рефинансирование ипотеки. В таком случае происходит увеличение портфеля в другом банке и резкое его сокращение у изначального кредитора.
Методология
Источником является форма 0409316. В частности, выдержка из раздела 1. Портфель ипотечных займов получен суммированием показателя по долгам в рублях и иностранной валюте в строке 1.1. Отчетная дата для основного ТОПа – 1 апреля 2021 года. То есть опирается на итоги I квартала.
Здесь же важно отметить, что далеко не все структуры раскрывают используемую отечность. Доступ к ней на сайте регулятора есть по 215 игрокам рынка. В то время как действующих банков в России на момент сбора данных более 345. Естественно, те, по ком нет информации, в рейтинг попасть не могли. Также они не учтены при оценке динамики.
Источники:
ЦБ РФ – раздел 1 формы 0409316.
Об авторе
Дмитрий Сысоев — высшее экономическое образование Сумского НАУ по специальности «Менеджмент организации». Аналитик банковского сектора и микрофинансового рынка.
Опыт работы в профильных коммерческих структурах – и банке, и МФО.
Более 5 лет создает полезный контент для потребителей финансовых услуг и организаций — информационно-аналитические статьи по банковскому сектору и микрофинансовому рынку. sysoev@brobank.ru
Эта статья полезная? Помогите нам узнать насколько эта статья помогла вам. Если чего-то не хватает или информация не точная, пожалуйста, сообщите об этом ниже в х или напишите нам на почту admin@brobank.ru.
Что будет с рынком ипотеки в 2021 году?
При этом спрос на недвижимость остался на таком же стабильно высоком уровне, хотя и обусловлен уже иными факторами. В 2020 году катализатором спроса был кризис и девальвация рубля. Люди боялись потерять (или обесценить) свои накопления, поэтому массово инвестировали их в объекты недвижимости. В 2021 году спрос обусловлен увеличением объемов ипотечного кредитования.
По моим прогнозам, пока действует льготная ипотека под 6,5%, которая доступна для всех категорий граждан, спрос на недвижимость будет и далее держаться на достаточно высоком уровне.
Программа льготного кредитования действует до 1 июля 2021 года, однако с большой долей вероятности она будет продлена.
Это в свою очередь может стать драйвером развития рынка недвижимости в России во второй половине 2021 года.
Одной из причин такого решения (пролонгирования льготной ипотеки) может стать рекордное количество возведенных квадратных метров, которые застройщики во чтобы то ни стало попытаются реализовать. Помимо сданных в эксплуатацию домов, еще сотни, если не тысячи, объектов находятся в процесс строительства. И их тоже нужно все продать.
Поэтому, по моим оценкам, в ближайшие 2 3 года будет наблюдаться достаточно высокий рост продаж. В том числе и за счет ипотечного кредитования.
Но, опять же, стоит отметить, что рост продаж будет продолжаться только при условии стабильной ситуации на глобальном рынке. Потому что российский рынок недвижимости сильно подвержен влиянию внешних факторов, таких как:
общемировая экономическая обстановкаситуация с пандемиейполитические события на международной ареневведение новых санкцийпадение фондового рынкаизменение курсов валют
Всё это может влиять на размер ключевой ставки и, как следствие, на размер ставок по ипотеке.
Но на сегодняшний день прогнозы весьма оптимистичные. И если вы планируете приобрести собственное жилье в ипотеку, то сделать это лучше всего именно сейчас. На это есть несколько объективных причин:
1. Широкий выбор объектов недвижимости. Застройщики активно продают объекты, которые возводили в течение последних 2 3 лет. Сейчас количество новых строек намного меньше, следовательно, со временем выбор для покупателей тоже будет уменьшаться.
2. Низкая ипотечная ставка и возможность попасть в программу льготного кредитования.
3. Высокий процент положительных решений банков по ипотеке. В перспективе ситуация может измениться. Государство и Центробанк снижает уровень финансирования частных банков, поэтому они будут более пристально рассматривать каждую ситуацию перед принятием решения о выдаче ипотечного кредита.
4. Выгодная инвестиция. Цены на недвижимость всегда растут. И если смотреть на долгосрочную перспективу (на 5 6 лет вперед), то это может стать рациональным вложением средств.
Как снизить риски при покупке жилья в ипотеку?
Во-первых, в ипотеку выгодно приобретать тем гражданам, кто не имеет собственного жилья и вынужден проживать на съемном. Однако в этом случае сумма платежа по ипотеке не должна превышать размер платы за арендованное жилье. В этом случае плата будет уже не за чужое имущество, а за свое.
Во-вторых, нужно оценить, как долго вы будете проживать в этом месте (районе, городе), нет ли в планах переезда или продажи жилья. Потому что в среднесрочной перспективе цены на недвижимость могут просесть (из-за той же ключевой ставки или кризиса). Стабильный рост цен, как я уже упоминала выше, возможен только в долгосрочной перспективе.
В-третьих, необходимо проанализировать стабильность и размер своих доходов. Не угрожает ли ничего вашему заработку? Насколько стабильная у вас работа? Так, например, если значительная часть вашей зарплаты состоит из плавающей премии, то это уже автоматически переносит вас в зону риска.
В четвертых, стоит прислушиваться к рекомендациям банка и не завышать свои реальные доходы. В идеале, кредитная нагрузка не должна превышать 50% вашего дохода на семью. Ведь если случится микрокризис, то можно потерять не только жилье, но и средства, которые уже были вложены в ипотеку.