Москвичи с каждым месяцем берут все больше ипотечных кредитов — в апреле столичное управление Росреестра зарегистрировало их почти 13 тысяч. Отставание от прошлогоднего декабря составило всего 69 договоров, а ведь тогда был поставлен рекорд за все время учета ипотечного кредитования в городе. В чем причина столь бурного роста?
Уральцы стали чаще покупать жилье в ипотеку для детей-подростков
Эксперты говорят, что основным фактором остается льготная ипотека — горожане спешат купить квартиру со ставкой по кредиту в районе 6%. Этот ажиотаж только подогревают банки и застройщики — они запускают совместные программы, где предлагают совсем уж удивительные ставки — порой около 3%.
А купить квартиру, как и подать заявку на кредит, можно не выходя из дома — на сайте или в мобильном приложении. И покупатели, несмотря на выросшие за последний год цены на жилье, продолжают инвестировать в квадратные метры. «Как и в прошлом году мы наблюдаем поступательный рост количества сделок в преддверии окончания льготной ипотеки.
Начиная с февраля их число от месяца к месяцу растет в среднем на 19%», — говорит глава Росреестра по Москве Игорь Майданов.
Завершиться программа льготной ипотеки должна, напомним, 1 июля. Однако в правительстве не стихают разговоры о ее продлении в той или иной форме. В прошлом году программу также планировалось завершить 1 ноября, однако ее продлили и это только подстегнуло интерес, достигший пика в декабре.
В этом году, впрочем, высокий спрос на ипотеку отмечают не только в апреле — всего за четыре месяца москвичи оформили почти 40 тысяч займов на жилье. Это на 44% больше, чем в январе-апреле 2020 года и на 36% больше, чем в 2019-м.
С одной из главных своих задач — поддержкой строительной отрасли — льготная ипотека справляется. Объем ввода недвижимости в Москве в марте превысил показатели 2020 года на 6,5%.
А всего за первый квартал в столице сдали более 1,1 миллиона «квадратов» — это 6,4% от общероссийского показателя и второй результат в стране.
Больше — только в Московской области, где спрос во многом тоже формируют москвичи.
Еще в 15 регионах РФ появятся собственные программы льготной ипотеки
«С начала действия госпрограммы льготного ипотечного кредитования Москва занимает первое место по сумме выданных кредитов», — говорит заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. — По стоянию на 6 мая 2021 года в столице было выдано 69,9 тысячи кредитов на общую сумму в 399,1 млрд рублей или 28% от общего объема выданных в России льготных кредитов».
Риелторы прогнозируют, что ажиотаж на рынке новостроек и ипотеки будет только нарастать вплоть до июля, когда должна завершиться программа льготной ипотеки.
Без нее ставки по кредитам поползут вверх, а потому покупатели хотят компенсировать выросшие цены на жилье хотя бы низкими процентами.
«Скорее всего, мы еще увидим новые рекордные значения числа сделок в мае и июне», — прогнозирует управляющий партнер компании «Метриум» Мария Литинецкая.
Риелторы назвали район Москвы с максимальной долей ипотечных сделок :: Жилье :: РБК Недвижимость
Жилье в кредит активнее всего покупали в Новой Москве, Зеленограде и столичных районах рядом с МКАД
Ярослав Чингаев/ТАСС
Наибольшая в Москве доля ипотечных сделок с жильем по итогам 2020 года составила 85%. Такой показатель зафиксирован в Новой Москве, в поселении Новофедоровское, говорится в предоставленном «РБК-Недвижимости» обзоре риелторской компании «НДВ-Супермаркет Недвижимости».
Второе место в рейтинге также досталось одному из районов Новой Москвы — в поселении Воскресенское доля ипотечных сделок составила 79%. Третье место досталось району Крюково Зеленоградского АО, где в ипотеку заключили 78% всех сделок с жильем. В число районов с максимальной долей ипотечных сделок в 2020 году также вошли:
- Измайлово (78%);
- Орехово-Борисово Южное (77%);
- Дмитровский (76%).
«Все эти районы также находятся вблизи МКАД, — отмечает руководитель департамента консалтинга и аналитики «НДВ-Супермаркет Недвижимости» Сергей Ковров. — В престижных районах, напротив, покупатели предпочитают приобретать квартиры за счет собственных средств и в рассрочку. Так, в Якиманке, Тверском, Дорогомилово доля ипотечных сделок не превышает 20%».
Средняя доля ипотечных сделок с жильем массового сегмента в 2020 году составляла порядка 65%, подсчитали аналитики.
По числу оформленных ипотечных кредитов первое место досталось поселению Сосенское Новой Москвы, отметили в компании. Доля локации в общем объеме столичных жилищных кредитов составила 9%.
Высокие показатели ТиНАО в компании объясняют реализацией нескольких крупных ЖК, которые пользуются спросом у покупателей-ипотечников.
Средняя стоимость купленной с привлечением жилищного кредита квартиры в Новой Москве составила по итогам года 7,3 млн руб. — на 19% больше, чем в 2019-м. В Старой Москве этот показатель, по данным «НДВ», составил порядка 13 млн руб.
, увеличившись за год на 13%. Аналогичные цифры (12,98 млн руб. и прирост на 13–14% за год) называют и в агентстве недвижимости «Бест-Новострой».
Динамику в Новой Москве в компании оценивают в 16%, среднюю стоимость ипотечной квартиры — 7,25 млн руб.
«Рост среднего бюджета ипотечной сделки в ТиНАО в 2020 году увеличивался постоянно в отличие от Москвы в старых границах, где во втором квартале 2020 года размер ипотечной покупки ненамного, но все же сокращался: с 12,7 млн до 12,1 млн руб.
, после чего снова пошел в рост. В Подмосковье годовое увеличение бюджета ипотечной сделки составило 16% — с 4,33 млн в 2019 году до 5,03 млн в 2020-м», — отмечает председатель совета директоров компании «Бест-Новострой» Ирина Доброхотова.
По оценке компании «Миэль», средняя стоимость ипотечной квартиры ежемесячно росла на 2–4% с августа по декабрь 2020-го, прирост за год составил 15%.
«Максимальная сумма ипотечного кредита в Москве за последний год — 16 млн руб. при стоимости всего объекта 22,7 млн руб., — пояснила главный аналитик «Миэль» Екатерина Бережнова.
— Минимальная сумма кредита в Москве составила 1,2 млн руб., в Московской области — 500 тыс. руб».
Средний возраст заемщика по итогам 2020 года составил 38 лет, 55% ипотечных сделок в компании заключили женщины. «Среди самых молодых покупателей жилья с привлечением ипотечного кредита в возрасте до 24 лет доля девушек еще выше — 70,6%», — говорит эксперт. Риелторы также отмечают увеличение доли несемейных заемщиков с 42% в 2019 году до 50% в 2020-м.
По итогам января 2021-го участники столичного рынка недвижимости отмечают не только рост среднего бюджета купленной в ипотеку квартиры, но и увеличение среднего срока кредита. Это объясняется желанием заемщиков сократить сумму ежемесячных платежей по кредиту.
Успеть по старым ставкам: число ипотечных сделок в Москве выросло почти на треть
Банки отмечают повышенный спрос на ипотеку. Эксперты объясняют: участники рынка ждут повышения ставок уже в апреле
Валерий Матыцин/ТАСС
Число ипотечных сделок в Москве выросло на 28% в феврале по сравнению с предыдущим месяцем. Такие данные приводит столичный Росреестр. За год количество ипотечных сделок увеличилось на 16%.
Повышенный спрос на ипотеку фиксируют и российские банки по всей стране. Они наблюдают резкий приток заявок на кредиты, пишет газета «Коммерсантъ».
Это происходит на фоне негативных ожиданий покупателей, которые хотят успеть взять ипотеку по старым ставкам. Такая спешка логична: участники рынка ждут повышения ипотечных ставок уже в апреле, объясняет управляющий партнер компании Webster Константин Ковалев.
— Все находятся в ожидании на фоне роста цен на недвижимость, и уже многие, в том числе и застройщики, на столичном рынке наблюдают этот процесс в связи с падением курса рубля. Мы видим желание некоторых банков увеличить ставку по ипотеке, это совершенно не за горами.
Центральный банк в ближайшее время должен сказать, какова будет ставка рефинансирования. Все ожидают, что она будет повышена, соответственно, вырастут и ставки по ипотеке. На этих двух драйверах — на снижении стоимости рубля и желании зафиксировать ипотеку на низком процентном уровне — и растет спрос.
Это достаточно ожидаемая и предсказуемая цифра.
— Как вы считаете, что произойдет с рынком недвижимости?
— Рынок недвижимости упирается в себестоимость и спрос. Сегодня по многим проектам, где серьезная составляющая импортных материалов и рабочей силы, конечно, себестоимость будет расти. В домах эконом- и комфорт-класса порядка 20-25% — стоимость, которая так или иначе завязана на стоимости валюты на рынке. Эти проекты будут расти в цене.
- Сбербанк может пересмотреть ставки по ипотеке в случае движения ключевой ставки, сообщила заместитель председателя правления Сбербанка Светлана Кирсанова.
- Некоторые банки с иностранным участием уже начали повышать ставки, не дожидаясь решения ЦБ, которое должно быть объявлено 20 марта, говорит руководитель отдела ипотеки ГК «Инград» Вячеслав Приймак.
- Вячеслав Приймак руководитель отдела ипотеки ГК «Инград»
Ранее глава Сбербанка Герман Греф сообщил о всплеске интереса к ипотеке на фоне волатильности на рынке из-за угрозы коронавируса и падения цен на нефть. По его словам, «зафиксирован исторический максимум спроса».
Как пишет «Коммерсантъ», в ВТБ отмечают, что число заявок на ипотеку примерно на 15% выше средних показателей. Рост спроса на 25% зафиксировали и в банке «ФК Открытие».
Добавить BFM.ru в ваши источники новостей?
Рекордный 2020-й: как пандемия повлияла на загородное жилье Подмосковья
Источник: РБК Недвижимость
Эксперты называют 2020 год рекордным по уровню спроса на рынке загородного жилья
Главным трендом на рынке загородного жилья Подмосковья в 2020 году стало увеличение спроса, который разогрел цены на аренду и покупку домов, отмечают эксперты, опрошенные редакций «РБК-Недвижимость».
Вместе с аналитиками рассказываем о главных итогах этого года на первичном и вторичном рынках, а также рынке аренды загородного жилья в Московской области.
Ажиотажный спрос
Эксперты называют 2020 год рекордным по спросу на рынке загородного жилья. Он коснулся всех сегментов — граждане активно арендовали дома и дачи во время пандемии, а также покупали коттеджи. Предыдущий рекорд был зафиксирован с середины по конец 2000-х годов (за период с 1991 года), отмечают эксперты.
Закрытые из-за пандемии границы и действовавшие региональные ограничения способствовали стремлению горожан изолироваться в местах меньшего скопления людей.
Количество просмотров объявлений об аренде домов в Московской области увеличилось втрое в сравнении с 2019 годом, показывают данные ЦИАН.
В последние годы спрос на куплю-продажу загородного жилья стагнировал, особенно это касалось объектов класса бизнес и выше. В 2020 году спрос на покупку, по данным ЦИАН, вырос на 65%.
С началом режима самоизоляции в компании «Метриум» наблюдали рекордный рост первичного спроса на рынке загородной недвижимости. Во втором квартале количество звонков с запросами увеличилось на 52% по сравнению с прошлым годом.
Основной прирост пришелся на апрель — май: количество обращений выросло на 66% в годовом выражении. По предварительным итогам года, количество сделок на загородном рынке Подмосковья увеличилось на 20–30%.
Подобного никто не ждал — с 2008 года рынок находился в замерзшем состоянии, отмечает директор управления элитной недвижимостью компании «Метриум Премиум» Анна Раджабова.
В 2020 году недвижимость на загородном рынке чаще рассматривалась именно с точки зрения круглогодичного, а не сезонного проживания. Как при аренде, так и при покупке клиенты интересовались наличием в пешей доступности магазинов, аптек, частных детских садов, отмечает главный эксперт аналитического центра ЦИАН Виктория Кирюхина.
В 2020 году недвижимость на загородном рынке чаще рассматривалась именно с точки зрения круглогодичного, а не сезонного проживания В 2020 году недвижимость на загородном рынке чаще рассматривалась именно с точки зрения круглогодичного, а не сезонного проживания ( ТАСС/Кирилл Чаплинский )
Татьяна Ананьева, руководитель отдела в «Миэль. Сущевский»:
— Последние пять лет рынок загородной недвижимости был в тени. За это время успел накопиться отложенный спрос. Если раньше, в середине 2000-х, были популярны дома с замковой архитектурой, гектарами земли, бассейнами, то в этом году спрос сместился в сторону участков размером 9–10 соток и небольших домов площадью 150–250 кв. м.
Покупатели хотят объект под ключ: эргономичный дом с панорамным остеклением, эффективный по энергосбережению, с максимально полезной площадью. А подобных домов на нашем рынке очень мало. Такой фактор и задал основной тренд на земельные участки в этом году. Второй тренд текущего года — летние дачи. Активно продавались участки площадью 7–8 соток с щитовыми домиками.
В мае и июне звонки по таким объектам зашкаливали.
Аренда загородных домов
На рынке долгосрочной аренды загородных домов объем предложения, по данным компании «Инком», составляет более 3,3 тыс. домов — год назад показатель был на уровне 2,5 тыс.
Причина роста связана с тем, что многие из сдававших жилье долгосрочно, временно решили заработать на краткосрочной аренде, поясняют аналитики компании.
В этом году предложение на рынке прибавилось и за счет собственников, которые не смогли продать дом, решив сдавать его в аренду на волне ажиотажного спроса, поясняют эксперты.
На рынке загородной аренды этой весной спрос, по оценке компании «Миэль-Аренда», вырос почти в десять раз по сравнению с прошлым годом. Клиенты арендовали дома иногда даже без просмотров и по завышенной цене. 90% запросов в компанию в апреле поступало от нанимателей, подыскивавших загородный дом в аренду на несколько месяцев.
Вторая волна пандемии не вызвала резкого роста интереса к аренде загородной недвижимости — некоторые наниматели, снявшие круглогодичные дома во время весеннего ажиотажа, провели там лето и до сих пор не отказались от аренды, отмечает руководитель отдела в «МИЭЛЬ Сущевский» Татьяна Ананьева. Востребованность длительного найма загородных домов в четвертом квартале в компании «Инком-Недвижимость» также не могут назвать повышенной — число сделок было примерно на том же уровне, что и годом ранее.
Но даже высокий спрос весной и летом этого года не слишком повысил цены в массовом сегменте (классы стандарт и комфорт) — клиенты не готовы к значительному увеличению арендного бюджета.
Тем не менее, по оценке «Инком-Недвижимости», для летнего найма дачи за год подорожали в среднем на 10%, таунхаусы — на 6,5%, коттеджи — на 20%. Более половины заявок на подбор вариантов, 57%, — в бюджете ниже 90 тыс. руб. в месяц; 27% спроса — на лоты по цене от 90 тыс. до 130 тыс. руб.
; 16% — на высокобюджетные предложения. Ассортимент предложения высокий. По данным компании, можно найти варианты и за 30–40 тыс. руб. в месяц.
Если в декабря 2019 года средняя ставка аренды коттеджа в Подмосковье, по данным «Инком-Недвижимости», составляла 93,7 тыс. руб. в месяц, а дачи — 47,9 тыс. руб., то в декабре этого года — 98,7 тыс. руб. и 50,6 тыс. руб. соответственно.
В 2021 году столь ажиотажного спроса на аренду загородных домов не предвидится, поэтому цены сохранятся на текущем уровне с небольшим ростом в весенне-летний период (на 2–4%), что объясняется сезонностью, прогнозируют в компании ЦИАН.
Загородная первичка и вторичка
Средняя стоимость квадратного метра загородного дома в Московской области, по данным ЦИАН, составляет сегодня 77,6 тыс. руб., что на 17% выше, чем год назад. Столь значительный рост во многом связан с дефицитом ликвидных предложений — новых поселков практически не строится, а на вторичном рынке много уже морально устаревших объектов недвижимости, считает Виктория Кирюхина из ЦИАН.
«В среднем цены на загородном рынке выросли на 21,9%. В прошлые годы цены росли из-за вымывания с рынка более дешевых лотов, тогда как в продаже оставались в основном дорогие объекты.
В этом году они росли еще и из-за высокого спроса на проекты с ликвидными объектами, а таких проектов было много во всех форматах», — говорит руководитель аналитического центра компании «Инком-Недвижимость» Дмитрий Таганов.
«С учетом ажиотажного спроса на коттеджи в 2021 году возможен рост предложения от инвесторов, в том числе частных компаний, строящих на продажу не целые поселки, а несколько домов одновременно.
Но это вряд ли позволит решить проблему ликвидного предложения — рост цен на такие объекты продолжится. Неликвидные дома в цене будут стагнировать или даже снижаться, что сдержит средние цены на рынке», — прогнозирует Кирюхина.
По ее словам, возможен рост интереса к таунхаусам — промежуточному варианту между квартирами и домами.
Объем первичного предложения от застройщиков на загородном рынке домов не превышает 5%, поэтому из-за небольшой выборки нет смысла делить загородный рынок на первичный и вторичный, считают аналитики ЦИАН. По их подсчетам, в продаже в Московской области сегодня доступно 3,9 тыс. коттеджей (на землях ИЖС), год назад на выбор было порядка 4,6 тыс. лотов. Таким образом, падение за год составило 15%.
Если рассматривать все первичное предложение на рынке с учетом земельных участков в коттеджных поселках и дачных товариществах, то предложение составляет 43,3 тыс. объектов, подсчитали в «Инком-Недвижимости».
Это на 14% меньше, чем годом ранее. 76% предложения представлено участками без подряда (+3 п.п. к 2019 году), 9% — коттеджами (+2 п.п.), столько же — квартирами в малоэтажных домах (-3 п.п.), 4% — таунхаусами (-2 п.п.
) и 2% — дуплексами (без изменений).
По итогам третьего квартала на подмосковной вторичке в продаже находится 27,7 тыс. объектов, это на 28% меньше, чем годом ранее, подсчитали в «Инком-Недвижимости». 49% предложения составляют коттеджи, 38% — участки без подряда (УБП), 8% — дачи и 5% — блокированные дома (таунхаусы и дуплексы).
Ипотека на загородку
Банки увидели запрос потребителей на загородную недвижимость. В этом году на загородном рынке увеличилось количество ипотечных сделок, а «Дом.
РФ» запустил пилотный проект по льготной ипотеке на покупку загородного жилья.
В 2021 году есть перспектива, что несколько банков могут выпустить продукт с невысокими ставками по кредиту, считает руководитель отдела в «Миэль. Сущевский» Татьяна Ананьева.
В компании «Инком-Недвижимость» называют появление доступной ипотеки на загородном рынке одним из главных трендов этого года. С программой льготной ипотеки связывают основные надежды по развитию рынка после завершения пандемии. Высокий интерес сохранится до окончания пандемии, а льготная ипотека сможет поддержать спрос уже после ее завершения, считает Таганов.
Прогноз на 2021 год
Анна Раджабова, директор управления элитной недвижимости компании «Метриум Премиум»:
— Высокий спрос на подмосковную загородную недвижимость сохранится и в следующем году, но уже не по причине пандемии, а потому, что клиенты получили возможность оценить все преимущества загородной жизни.
К тому же в 2021 году многие продолжат работать удаленно, и долгий путь до офиса перестанет быть препятствием к переезду за город. Льготная загородная и сельская ипотека также будет способствовать интересу покупателей.
Кроме того, мы ожидаем появления новых интересных проектов в коттеджных поселках — этому станет способствовать повышенный спрос при дефицитном предложении.
Татьяна Ананьева, руководитель отдела в «Миэль. Сущевский»:
— Рынок загородной недвижимости в 2021 году мне видится позитивно. Ментальность людей в связи с событиями этого года изменилась, потребители перестали откладывать на потом строительство дома своей мечты. Скорее всего, зимой участки покупать не будут, так как за снегом не видно рельефов земли.
Останется хороший спрос на готовые дома под ключ. И, возможно, с началом весны будет повышенный интерес к садовым некоммерческим товариществам. Пока мы не знаем, какой запас отложенного спроса остался. Поэтому продавцам загородных домов мы советуем выходить на рынок сейчас и не поднимать цены.
Дмитрий Таганов, руководитель аналитического центра компании «Инком-Недвижимость»:
— До конца пандемии из-за того, что большая часть людей будет находиться на удаленном режиме работы, спрос будет оставаться довольно высоким — на уровне второй половины 2020 года.
После завершения пандемии возможны два сценария развития событий: если пилотная программа льготной ипотеки продлится и будет хорошо действовать, то спрос не упадет, но если она завершится или окажется неэффективной, спрос упадет до тех значений, на которых он находился до начала пандемии.
Росреестр отчитался о новом ипотечном рекорде в Москве
время публикации: 21 апреля 2021 г., 12:47 | последнее обновление: 21 апреля 2021 г., 12:47
В марте 2021 года управление Росреестра по Москве зарегистрировало 11 404 договора ипотечного жилищного кредитования, что стало рекордом для марта. По сравнению с февралем (9182) этот показатель вырос на 24% почти на четверть (+24%), а по сравнению с мартом прошлого года (10 397 ипотек) количество зарегистрированных ипотечных договоров выросло на 10%.
Как сообщается на сайте ведомства, всего в первом квартале 2021 года было зарегистрировано 26 534 ипотечных договора, на 7% больше аналогичного периода прошлого года (24 864) и на 30%, чем двумя годами ранее (20 388).
«По итогам прошлого месяца зафиксирован наивысший за все годы мартовский показатель по количеству ипотечных сделок с жильем — 11,4 тыс. В прошлом году достигнуть сопоставимого месячного объема удалось лишь к октябрю.
Кроме того, максимальным стало и число оформленных москвичами ипотек в первом квартале. Если смотреть на общий объем сделок (55 890), включая не только жилой фонд, но и нежилой, то он распределился в соизмеримых долях: жилье (26,5 тыс.) и нежилые помещения (29,4 тыс.).
И пока нет очевидных предпосылок к снижению активности на рынке: продолжаются колебания курса валют, обозначены сроки окончания льготной ипотеки, к тому же Центробанк уже начал менять ставку рефинансирования.
Очевидно, для покупателей квартира в Москве по-прежнему рассматривается как надежный вариант инвестирования, — заявил руководитель управления Росреестра по Москве Игорь Майданов.
Напомним, в середине апреля сообщалось, что в первом квартале 2021 года в Москве и Подмосковье было заключено 40,4 тыс. сделок с первичным жильем. По сравнению с четвертым кварталом 2020 года этот показатель упал на 26,1%.
В Москве продажи новых квартир к предыдущему кварталу упали на 27,7%, а в Московской области — на 23,7%. При этом в январе падение продаж по сравнению с декабрем составило 47%.
В феврале продажи выросли на 50% относительно января, а в марте — на 3% к предыдущему месяцу.
«Рост числа сделок по отношению к февралю выглядит нетипично скромно несмотря на большее число рабочих дней в первом месяце весны (22 против 19).
Для сравнения, в марте 2018 года прирост относительно февральских значений составил 8%, в 2019 году — 6%. В 2020 году — всего 1%, поскольку именно в тот период был введен режим самоизоляции.
Рынок сегодня замедляется — рекордов по сделкам нет», — отмечали в компании ЦИАН.
Эксперты подвели итоги 2020 года на рынке ипотеки в России
Мир квартирМир квартир
Относительно докризисного 2014 года количество заемщиков увеличилось на 69%. Но сумма требующихся им для покупки жилья заемных средств за этот же период выросла в 2,5 раза.
Субсидирование ставок спасло рынок ипотеки
В первом полугодии 2020 года спрос на ипотеку не демонстрировал внушительного роста. Относительно аналогичных месяцев 2019 года количество выданных кредитов росло на 1-8%. Ситуация кардинально поменялась во втором полугодии, когда многие потенциальные заемщики осознали выгоды от снижения ставок, а большинство коронавирусных ограничений сняли власти.
Во второй половине года спрос быстро увеличился. Лучшим месяцем стал декабрь, когда россияне получили 212 тыс. кредитов на 560 млрд рублей. В среднем каждый месяц с июля по декабрь банки выдавали по 185 тыс. кредитов на сумму 476 млрд рублей. В 2014 году в такой же период в среднем кредиторы предоставляли 93 тыс. ипотеки на сумму 165 млрд рублей.
Спрос на ипотеку вырос из-за программы субсидирования, благодаря которой ставки сократились примерно до 6%. Власти компенсируют банкам недополученную прибыль из-за снижения рыночной ставки с уровня примерно 9% до 6,5%. Без этой меры даже при отсутствии кризиса, связанного с коронавирусом, рынок ипотеки скорее всего продолжил бы стагнировать, как это было в 2019 и начале 2020 года.
Кредит стал более обременительным
В крупных городах страны квартиры подорожали примерно на 15-20%. Новостройки росли в цене еще быстрее. К примеру, в Москве средняя стоимость квадратного метра нового жилья бизнес-класса за год возросла на 24%, а массовых новостроек – на 19%.
Из-за этого кредит стал более обременительным, особенно для тех заемщиков, которые пришли на рынок в конце года. Если в начале 2020 года банки выдавали заемщикам в среднем по 2,43 млн рублей, то в декабре уже 2,65 млн.
Однако ежемесячный платеж в условиях стагнации доходов заемщики не хотели увеличивать, что выразилось в повышении срока кредитования. В декабре россияне занимали у банков деньги на покупку жилья в среднем на 225 месяцев или 18,8 лет.
Для сравнения, в мае срок кредитования составлял 217 месяцев (18,1 лет).
Примечательно, что такая динамика наблюдается на фоне беспрецедентного снижения ипотечных ставок. В декабре 2019 года кредит на покупку жилья (вторичного и первичного) в среднем выдавался под 9% годовых, а в декабре 2020 года – под 7,36%. То есть несмотря на снижение стоимости кредита, рост цен на жилье вынудил покупателей брать кредит в среднем на 8 месяцев дольше.
Доля ипотеки на новостройки сокращается
Несмотря на то, что госпрограмму субсидирования ипотеки власти реализовали для поддержки строительного сектора, доля ипотечных кредитов, полученных под покупку квартиры в строящихся домах к концу года, заметно снизилась.
В декабре 2019 года 25% кредитов были выданы под залог прав участника долевого строительства, иными словами – на покупку квартиры у застройщика в еще не готовом доме. Остальные кредиты, соответственно, приходились на договоры купли-продажи, в основном на вторичные квартиры, но в том числе и на жилье в готовых домах от застройщика.
В мае, после начала субсидирования ставок, которое действовало только при покупке жилья от застройщика, доля ипотечных сделок с новостройками подскочила до 34%. В июне показатель достиг 35%, а затем начал устойчиво снижаться: в июле и августе – до 33%, в сентябре – до 28%, в октябре – до 27%, в ноябре – до 25%, в декабре – до 24%.
Хотя в целом спрос на новостройки в кредит увеличился по числу сделок на 44% (до 483 тыс.) и на 64% по объему (почти до 1,5 трлн рублей), к концу года заемщики стали чаще приобретать вторичное или готовое жилье.
Это связано с тем, что средний кредит на новостройки стал значительно больше за год. Он увеличился с 2,93 млн в декабре 2019 года до 3,35 млн рублей в декабре 2020 года.
Срок кредитования при этом вырос до 229 месяцев (19,1 лет), хотя, к примеру, в мае он составлял 214 месяцев (17,8 лет). Ставка по кредитам на новостройки снизилась за год с 8,28% до 5,82%.
41% кредитов выданы в 10 регионах России
Спрос на жилье в кредит по-прежнему сконцентрирован в населенных и экономически успешных регионах России. В 2020 году 41% ипотеки выдали в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Тюменской области, Татарстане, Свердловской области, Башкортостане, Краснодарском крае, Челябинской и Новосибирской областях. В 2019 году жителям этих регионов одобрили 40% кредитов, выданных в России.
Характерная в целом для страны тенденция к сокращению доли ипотечных сделок со строящимся жильём наблюдалась не во всех лидирующих по объему кредитования регионах.
В Краснодарском крае доля кредитов на покупку таких квартир выросла с декабря 2019 года к декабрю 2020 года с 34% до 35%, в Тюменской области – с 19% до 22%, в Челябинской области – с 13% до 15%.
Тем не менее этот показатель за аналогичный период сократился в Москве с 42% до 37%, Московской области – с 32% до 26%, Санкт-Петербурге – с 45% до 36%, Башкортостане – с 24% до 19%, Свердловской области – с 23% до 22%, Новосибирской области – с 25% до 23%. Не изменилась доля новостроек в ипотечном спросе только в Татарстане (20%).
«Основной вывод, который можно сделать по итогам 2020 года – программу субсидирования ипотеки необходимо продолжать, – комментирует Мария Литинецкая, управляющий партнер компании «Метриум» (участник партнерской сети CBRE). – Даже несмотря на трудные экономические условия, снижение ставок стимулировало инвестировать банки и население в строительство 4,3 трлн рублей – а это около 4% ВВП в 2020 году. По первой оценке, Росстата за 2020 год, ВВП страны сократился на 3,1%. То есть если бы не ипотечное кредитование строительства, мы имели бы еще более глубокий экономический спад. В 2021 году необходимо не только продолжить программу субсидирования, но и снизить ипотечные ставки, чтобы дополнительно простимулировать население приобретать жилье и помочь экономике быстрее восстановиться».
За два года число зарегистрированных ипотечных сделок в России выросло на 30%
«За первый квартал текущего года Росреестр зарегистрировал 843,2 тыс. ипотек, что на 30% выше аналогичного показателя 2019 года – 663,6 тыс. В сравнении с 2020 годом спрос на ипотеки вырос на 18% (I кв.
2020 года – 713,7 тыс.)», — сообщила заместитель руководителя Росреестра Елена Мартынова.
В ТОП-5 регионов среди лидеров по числу сделок на покупку недвижимости заключенных с помощью кредитных средств в I квартале текущего года вошли:
- Московская область — 70,4 тыс. ипотек;
- Москва — 55,9 тыс.;
- Краснодарский край — 51,2 тыс.;
- Санкт-Петербург — 41,3 тыс.;
- Свердловская область — 36 тыс.
При этом рост спроса со стороны населения наблюдается и на первичное и на вторичное жилье. По данным Росреестра на вторичном рынке за I квартал 2021 года было зарегистрировано 820,5 тыс. сделок. Для сравнения, в 2020 году данный показатель составлял 716,6 тыс., а в 2019 году – 681,6 тыс. сделок. Наибольший спрос на «вторичку» продемонстрировали жители:
- Краснодарского края — 49,1 тыс. сделок;
- Москвы — 35 тыс.;
- Свердловской области — 32,7 тыс.;
- Московской области — 31,5 тыс.;
- Санкт-Петербурга — 26 тыс.
На первичном рынке недвижимости за отчетный квартал число зарегистрированных договоров участия в долевом строительстве (ДДУ) составило 189,7 тыс., что на 27% больше, чем за аналогичный период 2020 года, когда ведомство зафиксировало 148,9 тыс. ДДУ. В 2019 году данный показатель достигал 201,6 тыс. ДДУ. Лидируют по числу зарегистрированных ДДУ в I квартале 2021 года:
- Москва — 31,7 тыс.;
- Московская область — 27 тыс.;
- Санкт-Петербург — 16,4 тыс.;
- Краснодарский край — 11,5 тыс.;
- Новосибирская область — 8 тыс.
«Значительный рост количества сделок с 2019 года обусловлен несколькими факторами: постоянным снижением ипотечных ставок, действием программ льготной ипотеки и повышением финансовой устойчивости граждан. Еще одна важная причина, недвижимость является основным активом людей, в который они уверенно инвестируют», — считает президент Российской гильдии риелторов, член Общественного совета при Росреестре Игорь Горский.
По мнению г-на Горского также, на рост спроса влияет и цикличность приобретения нового жилья каждые 10-15 лет. На 2019-2021 годы пришлась волна смены «поколения покупателей» – это время, когда люди среднего возраста обладают достаточным благосостоянием для покупки недвижимости, отвечающей их потребностям.
Исследование: количество выданных ипотечных кредитов выросло на 4,4% в первом полугодии
Количество ипотечных кредитов в первом полугодии 2020 года увеличилось на 4,4% в годовой динамике, объемы кредитования показали рост на 13,9%. Об этом говорится в исследовании аналитиков центра ЦИАН. В целом по России было выдано 601,1 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму 1,44 трлн рублей.
Основной прирост произошел из-за сделок на первичном рынке — 173,5 тыс. ипотечных договоров на сумму 505 млрд рублей. Это объясняется программой льготного кредитования под 6,5%, которая активизировала отложенный спрос. На вторичном рынке выдано 427,6 тыс. ипотечных кредитов на сумму 934,9 млн рублей.
По итогам первого полугодия 2020-го средневзвешенная ставка по выданным жилищным кредитам поставила новый рекорд: 7,5% годовых (в июне 2020 года) — это самое низкое значение за всю историю рынка.
На первичном рынке средневзвешенная ставка за счет льготной ипотеки снизилась до 6,09% против 9,82% в июне 2019-го и 7,99% в начале этого года.
Программа субсидирования привела к увеличению разрыва между средней ставкой в среднем по рынку и ставкой только на первичном рынке. В июне 2020 года она составила 1,41 процентного пункта.
Самые низкие средневзвешенные ставки по выданным ипотекам зафиксированы в Дальневосточном федеральном округе, где ипотеку на покупку новостроек удастся взять под 2%.
Так, в июне 2020 года ипотека на «первичке» в Якутии выдавалась в среднем под 2,68%, в Приморье — под 3,88%, в Еврейском АО — под 4,15%.
Самая дорогая ипотека на новостройки — в Чечне (7,43%), Ингушетии (7%) и Карачаево-Черкесии (6,72%).
Максимальный средний срок кредитования в июне 2020 года зафиксирован в Ингушетии (261 месяц), Крыму (242 месяца), Севастополе (240 месяцев). Москва вошла в десятку с показателем 228 месяцев, или 19 лет. Быстрее всех выплатить ипотеку намерены жители Мурманской области (193 месяца, или 16 лет), Челябинской области (193 месяца), Хакасии (194 месяца).
Средний размер ипотечного жилищного кредита в первом полугодии достиг 2,4 млн против 2,2 млн рублей за аналогичный период 2019 года. За год сумма, которую берут по ипотеке, увеличилась на 200 тыс. рублей, или на 9%.
На вторичном рынке средняя сумма ипотечного кредита равна 2,19 млн рублей против 2,03 млн годом ранее. Прирост — на 8%. На первичном рынке — 2,91 млн рублей против 2,62 млн в первом полугодии 2019-го. Разница — 11%.
В целом по рынку в июне 2020 года брали самые большие ипотечные кредиты в Москве (5,13 млн рублей), Московской области (3,6 млн рублей), Сахалинской области (3,6 млн рублей), Санкт-Петербурге (3,24 млн рублей) и в Якутии (3,20 млн рублей). Минимальные суммы берут в ипотеку жители Челябинской области (1,59 млн рублей), Марий Эл, Курганской области, Кировской области (по 1,64 млн рублей), а также Алтайского края (1,66 млн рублей).
Общий объем задолженности по ипотечным кредитам в первом полугодии достиг 7,966 трлн рублей. В годовой динамике прирост составил 14%. В абсолютном выражении объем «плохих» кредитов увеличивается.
Просроченная ипотечная задолженность по РФ на сегодня составляет порядка 75,1 млрд рублей против 72,7 млрд годом ранее и 72,56 млрд рублей — в начале 2020-го. То есть за год объем просроченных кредитов вырос на 3,3%.
За последние полгода прирост — 3,5%.
Эксперты отмечают высокую долю просроченной задолженности для кредитов в иностранной валюте — на них приходится 43% «просрочки».
От общего объема задолженности (7,966 трлн рублей) на ипотеку в иностранной валюте приходится всего 0,3% (20,7 млрд в рублевом исчислении).
Самый большой объем валютной ипотечной задолженности в Москве — 10,7 млрд рублей, 38% этой суммы — просроченная. Столичные заемщики задержали выплату по 1,5% кредитов.
НБКИ: число ипотечных заявок в июле выросло на 21,3%
Снижение ставок, популярность программ государственной поддержки, а также маркетинговая активность банков, заинтересованных в привлечении заемщиков хорошего кредитного качества, привели к росту числа заявок на получение кредитов.