Эксперты Циан проанализировали, как развивался рынок ипотечного кредитования России после финансового кризиса 2008 года, как менялись ставки, сроки кредитов и объемы выдачи.
Все больше и выше
Рынок ипотечного кредитования в РФ обновил рекорды: по итогам 2020 года выдано 1,7 млн ипотечных кредитов на сумму 4295,8 млрд рублей. По сравнению с 2009-м количество выданных кредитов в 2020 году оказалось выше в 13 раз. Объем выданных кредитов — в 30 раз выше, чем в 2009-м. Большая динамика связана с ростом среднего размера кредита.
Динамика ипотечных сделок
Расчеты Аналитического центра Циан по данным ЦБ РФ
Рост количества и объема выданных кредитов наблюдался с 2010 года — экономика постепенно восстанавливалась (ВВП вырос на 4% относительно «низкой базы» кризисного 2009-го). Из-за невысокой активности потенциальных заемщиков в 2008–2009 годах банки накопили избыточную ликвидность, поэтому начали предлагать более выгодные условия при возросшей конкуренции.
Выдача ипотеки увеличивалась до 2014-го включительно. Средний ежегодный прирост по количеству кредитов с 2010 по 2014 год — 56%. Максимальный рост в годовой динамике зафиксирован в 2010 году (+133% по сравнению с провальным 2009-м).
В 2015 году ЦБ РФ повысил ключевую ставка на фоне девальвации курса рубля, была введена заградительная ставка по ипотеке, количество выданных кредитов снизилось на 31%. После этого рынок снова рос вместе со снижением ставок, в том числе благодаря программе субсидирования, реализованной в 2015–2016 годах на первичном рынке.
Наибольший прирост по количеству сделок был отмечен в 2018-м (+35%). Значительный вклад внесла программа семейной ипотеки, запущенная в тот год. Кроме того, покупатели стремились зафиксировать цены до поправок в Федеральный закон № 214-ФЗ (с 1 июля 2019 года), что в итоге привело к рекордной активности.
Таким образом, снижение количества и объемов выданных кредитов с 2009-го наблюдалось только в 2015 и 2019 годах, причем в последнем случае речь идет о падении по сравнению с высокими значениями 2018 года.
Расчеты Аналитического центра Циан по данным ЦБ РФ
Расчеты Аналитического центра Циан по данным ЦБ РФ
Только треть кредитов выдается на новостройки
По итогам прошлого года доля ипотечных кредитов, выданных на покупку жилья в новостройках, достигла 28% всех кредитов благодаря субсидированию (против 27% — в 2019-м, 25% — в 2018-м). По объему выданной ипотеки «первичка» занимала в 2020 году 35%, в 2019-м ее доля составляла 33%, в 2018-м — 29%.
Максимальные показатели по доле ипотечного рынка за последние пять лет первичный рынок показывал в 2016 году — тогда 36% ипотечных (и 39% общего объема) кредитов было выдано именно для покупки новостроек.
подсказка
Какую сумму вам одобрят банки? Узнайте на «Циан.Ипотека»
Эксперты объясняют это высокими на тот момент процентными ставками на покупку вторичного жилья: еще в I квартале 2016 года ипотека на готовое жилье выдавалась под 13,5–14,7% годовых — это ограничивало спрос в этом сегменте на фоне субсидирования кредитов на первичном рынке.
Несмотря на стимулирование интереса к первичному рынку, на протяжении последних пяти лет покупатели предпочитают готовое жилье.
Расчеты Аналитического центра Циан по данным ЦБ РФ
Ипотечная задолженность — в 11 раз выше, чем в 2009-м
Нынешний объем задолженности по ипотечным кредитам в РФ по итогам 2020 года достиг рекордных 9,07 трлн рублей — это в 11 раз выше, чем в 2009-м. Несмотря на абсолютные показатели, в относительном выражении ежегодный прирост задолженности стабилен — на уровне 14–21% последние пять лет.
Максимальный ежегодный прирост задолженности наблюдался в 2011–2012 годах — 38–43%. Среди причин такого взрывного роста — восстановление рынка недвижимости после стагнации 2008–2010 годов: рост доходов населения, снижение ставок по кредитам и упрощенные условия получения ипотеки — несколько ведущих банков предлагало заем без справки о доходах.
Таким образом, несмотря на рекордный размер задолженности, ее ежегодный прирост соответствует средним значениям последних лет. Доля задолженности по ипотечным кредитам, выданным на покупку новостроек, достигла по итогам 2020 года 23,6% (против 20,9% пять лет назад, в 2016-м).
Расчеты Аналитического центра Циан по данным ЦБ РФ
Доля «плохих» кредитов — минимальная
Из общего объема задолженности по ипотеке (9,07 трлн рублей) 0,8% — просроченная (71,1 млрд рублей). Это минимальное значение с 2009 года в процентном соотношении от общего объема долга.
В абсолютном (рублевом) исчислении по сравнению с 2009 годом объем «плохой» задолженности вырос в 3,8 раза (с 18,5 млрд рублей), при том что общая задолженность увеличилась за тот же период в 11 раз. Качество ипотечных кредитов в России находится на высоком уровне, несмотря на рекордные выдачи кредитов.
Максимальная доля просроченной задолженности — 2,5% — была отмечена в конце 2010 года, тогда росли уровень безработицы и задолженность по заработной плате. Начиная с 2011-го уровень «просрочки» по ипотеке снижался, достигнув к 2014 году 0,9%, после чего опять был небольшой рост (до 1,1%), вызванный валютным кризисом в России.
Расчеты Аналитического центра Циан по данным ЦБ РФ
На первичный рынок приходится 9,2% всей просроченной задолженности против 5,2% в 2016 году. Заемщики, выбирающие квартиру на первичном рынке, реже становятся неплательщиками: доля просроченной задолженности по таким кредитам составляет сегодня 0,3%. Для сравнения: на вторичном рынке доля равна 0,9%.
Просроченная задолженность на первичном рынке увеличивается большими темпами, чем на вторичном: за пять лет объем «плохой» задолженности по ипотечным кредитам, выданным на первичном рынке, вырос в 1,6 раза — с 2,5 до 6,6 млрд рублей. На вторичном рынке за тот же период — в 0,4 раза (с 45,6 до 64,5 млрд рублей).
Расчеты Аналитического центра Циан по данным ЦБ РФ
Размер ипотечного кредита вырос вдвое
Средний размер ипотечного кредита по РФ в 2009 году был равен 1,12 млн рублей, в 2020-м — уже 2,51 млн рублей. За 12 лет, после кризиса 2008 года, россияне берут в кредит на покупку жилья сумму в 2,2 раза больше.
Наибольший годовой прирост по размеру кредита отмечен в 2020 году (+12,1%) — это объясняется рекордным ростом цен на недвижимость при снижении ставок по кредитам. Размер кредита снизился лишь однажды — в 2015-м: после девальвации рубля и роста ключевой ставки россияне старались сэкономить и были не готовы брать большие суммы под высокие проценты.
По сравнению с 2009 годом в трех регионах РФ средняя сумма займа увеличилась более чем в три раза.
Регионы с максимальным ростом среднего займа с 2009 по 2020 год
Расчеты Аналитического центра Циан по данным ЦБ РФ
Средний срок кредита с 2009 года увеличился на 31 месяц, или примерно два с половиной года: со 194 до 225 месяцев. Наибольший прирост за год случился в 2019-м (+18 месяцев) и 2018-м (+13 месяцев).
Расчеты Аналитического центра Циан по данным ЦБ РФ
С 2009 года ипотечная ставка снизилась почти в два раза
Средняя ставка по выданным в РФ ипотечным кредитам в целом по рынку в декабре 2020 года составила 7,36%. Средняя ставка снижается с 2015-го. Рост ипотечной ставки по выданным кредитам был зафиксирован в 2014 году (тогда поднялась ключевая ставка при девальвации курса рубля) и в 2012-м из-за пересмотра ставки рефинансирования.
С 2009 года средняя ставка по выданным кредитам в целом по рынку снизилась в 1,86 раза (с 13,72 до 7,36%). Только на первичном рынке такое же падение ставки произошло за пять лет (с 10,77% в декабре 2016 года до 5,82% в декабре 2020-го — в обе даты действовала программа субсидирования ипотечной ставки.
Средняя ставка по выданным кредитам в декабре, по годам
Расчеты Аналитического центра Циан по данным ЦБ РФ
«Снижение ипотечной ставки почти в два раза за последние 12 лет вывело жилищное кредитование на новый уровень, — комментирует Алексей Попов, руководитель Аналитического центра Циан. — Но даже с учетом новых рекордов по количеству и объему выданных кредитов российский рынок в разы отстает от западных стран в пересчете на долю задолженности от ВВП».
По мнению эксперта, главное препятствие для развития рынка — рост цен на жилье, который нивелирует эффект от снижения процентов. По оценкам аналитиков Циан, средняя стоимость 1 кв. м на вторичном рынке (в городах России с населением от 100 тыс. человек) еще три года назад составляла 57,1 тыс. рублей, сегодня — 70 тыс. рублей (на 22,6% выше).
В подобной ситуации ипотечное кредитование становится способом фиксации прежней стоимости, но столь значительный рост цен на жилье в среднесрочной перспективе приведет к охлаждению рынка.
«Несмотря на сохранение потенциала роста, причин для ажиотажного спроса нет: ежегодный прирост выданных кредитов стабилен и значительно ниже, чем в годы восстановления после кризиса 2007–2008 годов», — подчеркивает Алексей Попов.
Что такое "ипотечный пузырь" и стоит ли брать кредит на жилье в 2021 году?
Планы и цены
Как отметил руководитель управления перспективного развития строительного комплекса министерства строительства Самарской области Алексей Мартыненко, за 2020 год в регионе построено около полутора миллионов квадратных метров жилья. Миллион семьсот планируется ввести в 2021-м. Наиболее перспективные площадки для застройки — это Кинель. В Тольятти — микрорайон «Калина» и парк Прибрежный. В Самаре — площадки 4-го подшипникового завода и ЗИМ.
— Цены на жилье в 2020 году на первичном рынке выросли на 18 %, — продолжил Алексей Мартыненко. — При этом хотелось бы обратить внимание, что последние годы Самарская область серьезно отставала от городов-миллионников по росту цен, соответственно, мы в 2020-м догнали тот рост цен, который был в целом по России.
Льготная ипотека
При таких темпах спрос именно на новостройки растет. Все благодаря льготной ипотеке под 6,5 % годовых, которую по поручению Президента запустили в 2020-м с началом пандемии. Её продлили до июля 2021 года. Регион готов помочь с первоначальным взносом на приобретение квартиры по таким программам, как жилье для учителей и специалистов сферы IT.
— Кроме того, Самарская область также нацелена на поддержку семей, имеющих детей, — рассказала руководитель управления развития жилищного строительства Минстроя Самарской области Оксана Тамодлина.
— Предусмотрены меры государственной поддержки в виде предоставления субсидии семьям, где родился ребенок. Это 5 % возмещения стоимости кредита. А также предусмотрена поддержка семьям, достигшим 36-летнего возраста.
Большое количество семей стоит в очереди на получение поддержки по программе «Молодая семья». Но они снимаются с очереди при достижении 36 лет. Хотя при этом по-прежнему нуждаются в улучшении жилищных условий.
Для них также предусмотрены меры поддержки — в среднем 132 тысячи в год на одну семью, но не более уплаченных процентов. Это зависит от суммы кредита и от того, какую сумму семья уже оплатила.
Дарья Сикритова, заместитель управляющего банком «Открытие» в Самарской области:
— Наши специалисты отметили в 2020 году всплеск ипотечного кредитования. Особенно много клиентов от 23 до 27 лет. Всё благодаря льготной ипотеке. Иногда у молодых людей может не хватать денег на первоначальный взнос. Такие клиенты могут воспользоваться программами господдержки или материнским капиталом. В том числе и для них мы в 2020-м снизили сумму первоначального взноса. Объем выданных кредитов в прошлом году вырос на 63 %, ипотечных — на 25 %. При заключении договора мы обязательно смотрим на платежеспособность клиента. Если есть сомнения на этот счет, мы запрашиваем дополнительные документы, например, подтверждающие доход или наличие собственности. Можем предложить включить созаемщика. Если заёмщик сомневается, а потянет ли он ежемесячный платёж, есть вариант увеличить срок кредита или же увеличить сумму первоначального взноса, что уменьшит ежемесячные платежи. У нас нет цели, что называется, закредитовать клиента. Как правило, наши специалисты тщательно проверяют кредитную историю. И если у человека есть долги, то мы советуем сначала выплатить задолженности, а уж потом вступать в ипотеку. В наших же интересах получить «качественного заемщика».
«Ипотечный пузырь»
При таком спросе на кредиты ждать ли в Самарской области «ипотечного пузыря», когда начнут расти невыплаты заёмщиков? Такой ситуации мы не ожидаем, ответили представители банков.
При оформлении договора человеку предложат застраховать жизнь и здоровье, а также залоговый объект от его физического уничтожения. Плюс ко всему предусмотрено рефинансирование предыдущих кредитов с более выгодной ставкой.
А если клиент заболел больше чем на 2 месяца, стал инвалидом, потерял работу или в семье заемщика родился ребенок, он может воспользоваться федеральным законом № 353 и отсрочкой платежа до 6 месяцев.
Екатерина Маклакова, управляющий директор по ипотеке ВТБ в Самарской области:
— Для тех клиентов, которые под требование этого закона не проходят, есть специальное предложение именно в рамках продуктовой линейки банка ВТБ. Это, как я уже упомянула, собственная программа «кредитных каникул» и также программа отсрочки платежа. Если мы говорим про программу «кредитных каникул», то за 2020 год программа пользовалась серьезным спросом. В Самарской области ей воспользовались клиенты, которые практически на 5 миллиардов рублей реструктуризировали свою задолженность. Причем на кредитную историю такие каникулы никак не влияют. Отсрочкой же воспользовались 8,5 тысячи клиентов. Как и наши коллеги, мы также снизили сумму первоначального взноса по ипотечным программам. Прошедший год стал для нас рекордным. В 2020 году банк ВТБ выдал заёмщикам 15 миллиардов рублей, из них 2,6 миллиарда — по программам господдержки. Причем, по нашей статистике, чаще берут уже готовое жилье. Конечно, при оформлении займа мы всегда предупреждаем людей, чтобы они очень грамотно рассчитывали свои финансовые возможности. Мы рекомендуем, чтобы ипотечный платеж составлял не более 40 % от дохода семьи в месяц. Это можно рассчитать на нашем сайте с помощью специального калькулятора.
Советы для заёмщиков
Специалисты дают советы для заемщиков. Внимательно изучать размер ставки по ипотеке и взвешенно рассчитывать её срок, исходя из своих финансовых возможностей.
Есть ли в программе возможность досрочного погашения и какая фирма страхует заёмщика. По мнению экспертов, сейчас самое выгодное время, чтобы улучшить жилищные условия.
И даже если вы рассматриваете вторичное жилье, то в среднем ипотечная ставка по региону составляет 7,83 % годовых.
Олег Кулешов, руководитель Абсолют Банка в Самаре:
— Весной и в начале лета 2020 года госпрограмма льготной ипотеки однозначно была «благом»: она оживила рынок жилищных кредитов и недвижимости в Самарской области. В июне участие самарцев в госпрограмме достигало 50 % от общего числа кредитов. Но на фоне резкого подорожания строящегося жилья уже в конце июля и августе повысился спрос на вторичку. Вторичное жилье не только дешевле новостроек на 5-10 %. В готовую квартиру можно заселиться практически сразу после сделки. Квартиры на первичном рынке в Самаре в большинстве случаев сдаются с черновой отделкой или под чистовую. А значит, надо учесть затраты на ремонт. Как правило, они составляют 10-15 % от стоимости жилья. Мы прогнозируем, что в ближайшие месяцы цены на вторичку будут набирать обороты. Возможен рост цен на 3-5 % до конца первого полугодия 2021 года. Поэтому мы советуем поспешить, тем более что сейчас ипотека стала более быстрой. Раньше в целом по рынку было нормой, что на одобрение заявки уходит 1-2 недели, потом — на одобрение объекта (2-3 недели), потом еще пара недель — на регистрацию. Сейчас эти сроки сократились минимум в 2 раза. Что касается Абсолют Банка, то у нас цифровые технологии позволяют давать решение по заявке в срок от 15 минут после подачи, а на сделку можно выходить уже на следующий день. Почти 70 % наших заемщиков погашают ипотеку через интернет-банк или мобильное приложение. При этом частичное досрочное погашение делают онлайн 82 % заемщиков.
Еще больше новостей в наших соцсетях! Читайте, обсуждайте, подписывайтесь.
Иностранцы оценили пузырь на рынке жилья в РФ
23.03.2021 20:10:00
Бурный рост ипотеки не коррелирует с доходами населения
Государственное стимулирование спроса в условиях падающего ввода жилья спровоцировало рост цен.
Подорожание жилья продолжится и в 2021 году, а притормозить рост цен может только сворачивание программы льготной ипотеки, считают в агентстве Standard & Poor’s (S&P).
Экспертам внушает опасение выдача кредитов низкодоходным группам населения, а также общее увеличение задолженности населения. Основной лоббист льготной программы – Минстрой – продолжает настаивать на необходимости продления программы.
Глава Минстроя Ирек Файзуллин на заседании комитета Госдумы по транспорту и строительству во вторник объявил, что министерство рассматривает возможность продления программы льготной ипотеки адресно для некоторых категорий граждан. «Наша позиция в этой части будет такая, что мы готовы будем скорректировать более адресную систему, например, всем многодетным молодым семьям. Наверное, желательно было бы сохранить допуск к льготной ипотеке», – сказал он.
Также министр отметил, что рассматривается возможность продлить программу льготной ипотеки внутри отдельных территорий или городов. По его мнению, это позволит равномерно распределить по региону объемы строительства нового жилья.
Против продления неоднократно высказывались в Центробанке (ЦБ). «Мы считаем, что программу если и сохранять, то не дальше, чем до конца этого года.
Если сохранять до конца года, то сохранять в ограниченном числе регионов и прежде всего в тех регионах, где льготная ипотека не привела к негативным эффектам.
В том числе с точки зрения снижения доступности жилья, разгона цен на жилье и формирования предпосылок ипотечного пузыря», – рассказывала глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.
Пока что программа льготной ипотеки действует до 1 июля 2021 года. Ее прекращение замедлит рост сегмента ипотечного кредитования, полагают в S&P.
Согласно прогнозу агентства, рост жилищного кредитования замедлится примерно до 15% в этом году и до 12–14% начиная со следующего года.
Это заметно ниже, чем в 2020-м, когда на фоне умеренного повышения цен на жилье и ограниченного предложения на рынке недвижимости сегмент жилищного кредитования вырос на 22%.
По их ожиданиям, в текущем году объем новых ипотечных кредитов составит 3,5–3,8 трлн руб. по сравнению с 4,3 трлн руб. в 2020 году.
«В первом полугодии ипотечное кредитование продолжит поддерживать рост розничного кредитования, но затем его темпы замедлятся ввиду отсутствия факторов роста и повышения цен на жилье», – прогнозируют аналитики S&P. «Покупка жилья стала менее доступной для населения в 2020 году вследствие снижения экономического роста», – уверены аналитики.
 |
| Источник: S&P |
Программа льготного ипотечного кредитования привела к росту спроса на новостройки, несмотря на снижение реальных доходов населения. Каждый четвертый выданный в России кредит в прошлом году был займом в рамках программы субсидирования ипотеки.
Господдержка привела к улучшению условий не только для предоставления новых ипотечных кредитов, но и для рефинансирования старых.
Доля рефинансирования в структуре портфеля новых ипотечных кредитов увеличилась до 14% к январю 2021 года (по сравнению с 6% годом ранее).
Несмотря на двузначный рост рынка ипотечного кредитования в течение предыдущих четырех лет (в среднем на 20% в год,) эксперты S&P пока не видят признаков формирования ипотечного пузыря.
Совокупный объем накопленной ипотечной задолженности, по оценкам аналитиков, в РФ составляет 8,5% ВВП и соответствует показателям Турции (около 5%) или Бразилии (8%).
«Однако он существенно ниже, чем в других странах со средним уровнем доходов населения, таких как Польша (20%) и ЮАР (30%)», – указывают в S&P.
Относительно небольшая задолженность по ипотечным кредитам в России говорит о ее возможном росте в будущем.
Жилье все еще рассматривается в РФ в качестве инвестиционного инструмента. Этому способствуют снижение процентных ставок по депозитам и ограниченный набор альтернативных финансовых инструментов для сбережений и инвестиций. На сегодняшний день общий спрос на жилье по-прежнему превышает предложение, однако рыночное равновесие будет достигнуто в следующие 6–12 месяцев, считают аналитики.
При этом аналитики указывают на усиление «структурных дисбалансов на российском рынке жилой недвижимости». Одна из причин – региональная неравномерность экономических показателей. Более высокий уровень благосостояния населения в регионах с наилучшими показателями может поддерживать активность на ипотечном рынке в течение 2021–2022 годов. При этом разрыв между регионами может увеличиться.
Беспокоит экспертов и повышение долга работающего населения на фоне высокой безработицы. Для банков самым главным риском становятся заемщики с низким уровнем дохода и не имеющие кредитной истории.
Низкие процентные ставки создают иллюзию доступности ипотеки, однако при этом увеличиваются и риски неплатежей.
Уже к концу 2019 года около четверти жилищных кредитов выдавалась заемщикам, у которых отношение «платежи по кредиту / доходы» превышало 60%.
Доля проблемных кредитов (платежи по которым просрочены более чем на 90 дней) составляла около 1,4% в конце 2020 года и, вероятнее всего, останется стабильной в 2021 году при прочих равных условиях», – прогнозируют аналитики.
Еще один риск – это длительное сохранение высоких темпов роста ипотечного кредитования, которые существенно превышают темпы экономического роста.
«Относительно низкие процентные ставки и стабилизация финансовых рынков в России не могут компенсировать низкие темпы экономического роста, которые не обеспечивают устойчивое основание для длительного увеличения задолженности физлиц», – формулируют в S&P.
Эксперты «НГ» считают, что специально снижать темпы роста ипотечного кредитования не следует. «У нас по-прежнему один из самых маленьких рынков ипотечного кредитования в мире – суммарный долг по жилищным кредитам оценивается всего в 8–9% ВВП, тогда как в развитых странах этот показатель исчисляется десятками процентов», – напоминает управляющий партнер компании «Метриум» Мария Литинецкая. Но если развивать ипотечное кредитование в «вакууме», то есть не проводить политику, направленную на рост доходов и активизацию бизнес-активности, то рост ипотеки будет способствовать накоплению дисбалансов, продолжает она. «Но еще хуже искусственно сдерживать рост инвестиций в экономике, ужесточая кредитно-денежную политику – тогда никакой восстановление хозяйственной активности вообще не состоится», – подчеркивает эксперт. «В России уже не первый раз происходит экономический кризис на фоне роста рынка жилья. И каждый раз снижение экономической активности сопровождается сохранением относительно высокой занятости и низкой долей просроченных кредитов. Сейчас этот показатель составляет около 1% от общего объема кредитования», – отмечает президент компании «Кортрос» Вениамин Голубицкий. Аналитик компании «Финам» Игорь Додонов считает, что ипотека в ближайшие годы останется самым быстрорастущим сегментом розничного кредитования, хотя и будет постепенно замедляться за счет постепенного исчерпания платежеспособного спроса. Тем не менее, продолжает руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев, рост ипотечного кредитования несет определенные риски, связанные с отсутствием фактического роста доходов населения. «Уровень задолженности домохозяйств растет (люди платят более 50% своего дохода в качестве ежемесячных платежей по кредитам). При этом более половины заемщиков имеют не один, а два-три и более кредитов. Растет и стоимость недвижимости, что нивелирует выгоду от низких ставок по ипотеке, при этом доля затрат на продукты питания и товары повседневного спроса превышают 38% доходов семей. Для экономики текущая ситуация грозит кризисом неплатежей – в прошлом году количество физических лиц – банкротов выросло на 70%, и эта тенденция продолжается», – обращает внимание он. «Закредитованность населения высокая, это правда. Но доля проблемных кредитов невелика, и что самое главное – нет резкой положительной динамики этого показателя, то есть в основном россияне с долговой нагрузкой справляются», — соглашается председатель совета директоров компании «Бест-Новострой» Ирина Доброхотова.
Российские банки за январь — февраль 2021 года нарастили продажи ипотечных кредитов на 40%
Российские банки за январь — февраль 2021 года нарастили продажи ипотечных кредитов на 40%, их объем может превысить 600 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ВТБ со ссылкой на данные ипотечного бизнеса банка.
«Российский рынок ипотеки по итогам первых двух месяцев текущего года увеличит продажи жилищных кредитов на 40%. Согласно данным ипотечного бизнеса ВТБ, выдачи российских банков в январе и феврале могут превысить рекордные для этого периода 600 млрд рублей», — отмечается в сообщении.
Профессор Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Ирина Швец, в свою очередь, связывает такой рост с тремя факторами. «Во-первых, заемщики активно используют возможности льготной ипотеки, по которой банки выдают каждый третий кредит.
Во-вторых, продолжает снижаться средняя ставка: в январе она уже достигла небывалых 7,23%. В-третьих, продолжается активный выход на рынок новых строительных проектов, и в этом году темпы ввода нового жилья в России должны увеличиться.
Все это на данный момент способствует росту продаж», — сказала Швец.
ВТБ установил рекорд февраля по продаже ипотеки, выдав почти 76 млрд рублей. Порядка 30% в объеме выдачи занимает ипотека с господдержкой. Так, в феврале ВТБ выдал в рамках госсубсидирования на покупку квартир в новостройках более 6 тыс. кредитов на 21,6 млрд рублей, уточнили в банке.
При этом регионами — лидерами по объему всей выданной ипотеки в ВТБ в феврале традиционно стали Москва и Московская область (26,5 млрд рублей), Санкт-Петербург и Ленинградская область (6,2 млрд рублей), Новосибирская область (2,4 млрд рублей), Республика Татарстан (2,1 млрд рублей) и Свердловская область (1,7 млрд рублей).
Кроме того, треть от общего объема кредитования ВТБ заняло рефинансирование ипотеки других банков: по итогам февраля ставку снизили 7,6 тыс. человек почти на 16,7 млрд рублей.
Согласно данным отчета аналитического центра ДОМ.РФ, объем выдачи ипотечных кредитов в России по итогам 2020 года достиг 4,3 трлн рублей, что стало абсолютным рекордом за всю историю рынка.
Приёмная
Dmitri Atname
8 часов
«СберМегаМаркет» привезли разбитое зеркало и отказывают в замене или возврате денег
Сделал заказ на большое зеркало с подсветкой и музыкой в «СберМегаМаркет». Подсветкой и музыкой пользоваться можно, а зеркалом — нет.
{
«lastComments»: [
{
«photo»: «https://leonardo.osnova.io/6267ebc4-0e72-01fe-b261-c0401829769f/»
},
{
«photo»: «https://leonardo.osnova.io/195c4cd6-2272-50c6-ab73-dd5f03b22b9e/»
},
{
«photo»: «https://leonardo.osnova.io/cd99fcbd-3e58-1c3c-f30d-feb824d7dfe9/»
}
]
}
Торговля
Полина Лааксо
6 часов
Торговая война США и Китая «взрастила гиганта»: история онлайн-магазина Shein, который обходит по продажам Zara и H&M Статьи редакции
Он продаёт топы за пару долларов, при этом оценивается в $30 млрд и бьёт рекорды Amazon. Как благодаря отлаженной логистике, налоговым лазейкам и ИИ-технологиям китайский бренд утроил продажи и что ждёт его в будущем — в пересказе Bloomberg.
Приложение Shein Bloomberg {
«lastComments»: [
{
«photo»: «https://leonardo.osnova.io/8fd580e4-be32-4f18-9e13-ac8a9fa9ef56/»
},
{
«photo»: «https://leonardo.osnova.io/69a6f369-ab14-a0c6-8b98-29989df12027/»
}
]
}
Приёмная
Михаил Фокеев
3 часа
После использования банкомата «Тинькофф» деньги были украдены со счёта
В погоне за клиентами компании стараются сделать клиентский путь для использования своих продуктов проще, но при этом иногда забывают о безопасности. Именно с такой ситуацией я и столкнулся.
{
«lastComments»: [
{
«photo»: «https://leonardo.osnova.io/21232c70-583d-2a22-f825-fd80a97a5ce7/»
},
{
«photo»: «https://leonardo.osnova.io/80c78514-a4ac-500f-8e4a-e53bd9aad51f/»
}
]
}
Финансы
Timur Gaynetyanov
1 час
История развития Roku: от компании, в которую никто не верил, до компании стоимостью $50 млрд. И они всё ещё не верят
Честно говоря, мы не думали, что у Roku много шансов
«Альфа-Банк» списал комиссию за пополнение карты «Мир», расценив его как квази-кэш операцию
17.06 с моего зарплатного счëта «Альфа-Банка» были списаны 199 рублей как комиссия за квази-кэш операцию.
{
«lastComments»: [
{
«photo»: «https://leonardo.osnova.io/80c78514-a4ac-500f-8e4a-e53bd9aad51f/»
},
{
«photo»: «https://leonardo.osnova.io/c132113b-a75b-e31a-46fc-be4b896aa89f/»
}
]
}
Карьера
Денис Яковлев
2 часа
Адаптируем agile-методологии в распределённой команде | Scrum
Если ваша agile-команда столкнулась c переходом к дистанционной деятельности, то этот цикл статей обязателен для прочтения. Мы собрали лучшие практики, которые позволят адаптировать гибкие методологии для распределённых команд, каких стало большинство на фоне пандемии коронавируса.
БКС Мир инвестиций
18 июн
Что такое пассивное инвестирование. Рассказывает персональный брокер
Как правильно вкладывать деньги на годы или даже десятилетия, и как Уоррен Баффет выиграл пари
Облачные игры стали доступны клиентам Yota
Сервисы
Vitaly Zherdev
2 мин
Как вернуть VPN в браузере Opera?
Столкнулся сегодня с такой проблемой , перестал работать vpn в браузере опера и исчез переключатель с панели. Починил следующим образом:
Лето с HONOR: скидки до 60 000 рублей на ноутбуки и не только
В 2021 году растет спрос на потребительские кредиты
Банки планируют, что в 2021 году уровень потребительского кредитования вырастет на 25 %. И этому есть объяснения: спрос на кредиты растет, и аналитики отмечают, что количество заявок достигло рекордных значений.
Сколько это в цифрах
В январе 2021 года российские банки выдали потребительские кредиты на общую сумму 399 млрд рублей. Это абсолютный рекорд, если сравнивать с аналогичными периодами прошлых лет. В январе 2020 года общая сумма выданных кредитов была меньше на 8,5 %. Изменились и другие характеристики кредитования:
- средняя сумма кредита —334 000 рублей. Это на 23 тысячи меньше, чем в декабре 2020-го, но на 36 тысяч больше, чем год назад;
- средний срок кредитования сократился с 43 месяцев до 42 — это незначительное изменение;
- полная стоимость кредита выросла с 16 % в декабре до 16,1 % в январе.
Это данные ОКБ, Объединенного кредитного бюро. Бюро собирает информацию по 30 регионам, и только в двух из них объемы выдачи кредитов уменьшились — и то незначительно.
Кредитование по субъектам РФ
В Саратовской области кредитование сократилось на 1 %, в Нижегородской — на 2 %. В Краснодарском крае роста не было, и объемы остались на том же уровне. А некоторые регионы показали особенно высокий рост:
- Тюменская область —32 %;
- Белгородская —19 %;
- Алтайский край — 16 %;
- Новосибирская и Ленинградская области —15 %.
Что происходит с количеством кредитов
Несмотря на выросший спрос, количество открытых кредитов все еще не достигло уровня, который был до эпидемии. Во время кризиса эта цифра серьезно уменьшилась и даже сейчас не вернулась к прежним значениям.
Генеральный директор ОКБ Артур Александрович говорит, что причина — высокие стандарты банков: кредитование на крупные суммы доступно благонадежным заемщикам с хорошей кредитной историей и высокой платежеспособностью.
Во время эпидемии количество клиентов банков сократилось: многие потеряли работу или доход, а стандарты банков остались прежними. Есть предположение, что часть людей стали клиентами МФО: сотрудничество с микрофинансовыми организациями рискованно, но они предъявляют сниженные требования к клиентам.
Тем не менее ЭОС советует брать займы в МФО с крайней осторожностью, если речь не идет о крайних случаях: лучше найти менее рискованный вариант, ведь процентная ставка в микрофинансовых организациях гораздо выше банковской.
Что прогнозируют аналитики
- Представители банков уверены, что рост сохранится, и связывают это со свежими выгодными предложениями по потребительскому кредитованию и сниженной ставкой. Некоторые считают, что количество потребительских кредитов за год вырастет на четверть, а устойчивый рост сохранится.
- Есть и другое мнение. Аналитики дают более сдержанные прогнозы и объясняют: если сравнивать текущие темпы выдачи со средним показателем за 2020 год, то рост окажется не очень большим. А часть экспертов вообще говорят о скором сокращении сегмента потребкредитования. Это связывается с медленным восстановлением доходов и кризисом: из-за сложной финансовой ситуации люди тратят меньше, а кредиты берут менее охотно.
- Эксперты сходятся во мнении, что доля просрочки расти не будет. Они основываются на предыдущих данных и росте доли программ рефинансирования. Человеку в сложной ситуации выгоднее рефинансировать кредит, чем допускать просроченные платежи, — и это разумное решение.
Почему так происходит
Причиной, по которой люди стали так активно брать кредиты, считается изменение политики банков. За прошедшие месяцы процентная ставка заметно снизилась, и потребительское кредитование стало более доступным. Люди видят выгодные предложения и пользуются ими.
Благодаря низким процентам заемщик может взять кредит на большую сумму, чем раньше, а выплачивать в месяц столько же. Еще одна причина — распространение программ рефинансирования: это кредиты для закрытия предыдущих, выданные на особых условиях. Впрочем, у ситуации есть другая сторона: банки стали более строго подходить к оценке заемщиков.
В кризисных условиях кредиторы несут риски, поэтому ужесточают систему скоринга.
ЭОС напоминает: брать кредиты стоит только тогда, когда Вы уверены, что сможете вернуть деньги. Мы рекомендуем тщательно взвешивать риски и стараться не допускать просрочек. А если Ваш кредит находится у нас, мы поможем погасить его на удобных Вам условиях.
Недвижимость в России растет и колосится. Итоги янв-май 2021 (Okman)
ДОМ.РФ. Количество выданных ипотечных кредитов по итогам пяти месяцев 2021 года выросло почти в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. За пять месяцев 2021 года в стране выдано 755 тыс.
ипотечных кредитов, это на 44% больше, чем за тот же период прошлого года, в денежном выражении объем кредитования составил 2,15 трлн рублей. Только за май россияне взяли 145 тыс. кредитов на 435 млрд руб. «Продление льготной ипотеки будет способствовать тому, что застройщики продолжат выводить на рынок новые проекты жилья.
Предложение жилья будет расти, и это позволит компенсировать перекос в сторону спроса, возникший за последний год», – отметил Виталий Мутко.
ДОМ.РФ. Запуски новых проектов строительства в России выросли в 64 из 79 регионов. В общей сложности, по данным агентства, с января по май в стране запущено 14,9 млн кв. м нового жилья, что на 6,5 млн кв. м (+78%) больше сопоставимого периода прошлого года.
При этом в 35 регионах запуски выросли в два раза и более. Больше всего новых проектов за пять месяцев этого года начато в Москве и Московской области – 2,1 млн кв. м и 1,2 млн кв. м соответственно.
По темпам роста опережает всех Ставропольский край, где за пять месяцев объем запусков новых проектов в 5,6 раза превысил показатель за аналогичный период прошлого года.
Аналитический центр ДОМ.РФ подготовил очередной дайджест новостей жилищной сферы зарубежных стран. В этом выпуске:
§ В Австралии отмечен рекордный годовой прирост объема выданной ипотеки (+50% в I квартале 2021 г., +68% в апреле 2021 г.). Доля семей, впервые приобретающих жилье, выросла до 24% (+0,4 п.п. с начала 2020 г.).
Высокий спрос на жилье во многом обусловлен мерами государственной поддержки жилищного рынка.
В частности, в стране действует программа субсидирования строительства и ремонта индивидуальных домов (основного типа жилья в стране) и льготное налогообложение для семей, впервые приобретающих жилье
§ В Германии, несмотря на рост объемов ввода жилья в 2020 г. (27,7 млн кв. м, рост на 5% к 2019 г.), сохраняется нехватка предложения жилья. По оценке Немецкого экономического института, для покрытия возросшего спроса годовой ввод жилья должен расти на 20%
§ В целях увеличения ввода жилья Правительство Великобритании стимулирует модульное строительство МКД.
Застройщики, использующие модульные технологии, могут получить кредит на льготных условиях, а также государственную субсидию на строительство доступного (на 20% ниже рыночной стоимости в регионе) или социального жилья для отдельных категорий граждан.
По мнению правительственных экспертов, до 2030 г. ввод квартир в «модульных» домах должен составить не менее 75 тыс. единиц в год, а потенциал рынка составляет 40 млрд фунтов в год.
§ В Калифорнии построят жилой квартал из 15 индивидуальных домов с помощью 3D-печати. Технология 3D-печати, в отличие от обычного строительства, более экологична и экономит 30-50% времени на производство дома.
аа аааа: ааБбаЕаМ аВбаДаАаНаНбб аИаПаОбаЕбаНбб аКбаЕаДаИбаОаВ аВ а аЄ аВббаОб аНаА 44% аВ I аКаВаАббаАаЛаЕ 2021 аГ. — аЅббаНбаЛаЛаИаН
а аОббаИаЙбаКаИаЕ аБаАаНаКаИ аВб‹аДаАаЛаИ б аНаАб‡аАаЛаА 2021 аГаОаДаА 418 б‚б‹ббб‡ аКб€аЕаДаИб‚аОаВ аНаА аИаПаОб‚аЕаКбƒ аПаОб‡б‚аИ аНаА 1,2 б‚б€аЛаН б€бƒаБаЛаЕаЙ, аОаБбŠаЕаМ аВб‹аДаАаНаНб‹б… аИаПаОб‚аЕб‡аНб‹б… аКб€аЕаДаИб‚аОаВ аВ аДаЕаНаЕаЖаНаОаМ аВб‹б€аАаЖаЕаНаИаИ аВб‹б€аОб аНаА 44% аВ аПаЕб€аВаОаМ аКаВаАб€б‚аАаЛаЕ 2021 аГаОаДаА аВ бб€аАаВаНаЕаНаИаИ б аАаНаАаЛаОаГаИб‡аНб‹аМ аПаЕб€аИаОаДаОаМ аПб€аОбˆаЛаОаГаО аГаОаДаА. аžаБ бб‚аОаМ аВ бб€аЕаДбƒ баОаОаБб‰аИаЛ аВаИб†аЕ-аПб€аЕаМбŒаЕб€ а аЄ аœаАб€аАб‚ аЅбƒбаНбƒаЛаЛаИаН.
ТЋаœаОаЖаНаО аГаОаВаОб€аИб‚бŒ аО б‚аОаМ, б‡б‚аО баПб€аОб аНаА аИаПаОб‚аЕаКбƒ бб€аЕаДаИ б€аОббаИбаН аНаЕ баНаИаЖаАаЕб‚бб аИ аДаАаЖаЕ б€аАбб‚аЕб‚. аŸаО аОб†аЕаНаКаЕ а”аžаœ.
а аЄ аИ аАаНаАаЛаИб‚аИб‡аЕбаКаОаГаО аАаГаЕаНб‚бб‚аВаА Frank RG, аВ баНаВаАб€аЕ-аМаАб€б‚аЕ 2021 аГаОаДаА аБб‹аЛаО аВб‹аДаАаНаО 418 б‚б‹ббб‡ аИаПаОб‚аЕб‡аНб‹б… аКб€аЕаДаИб‚аОаВ аНаА 1,17 б‚б€аЛаН б€бƒаБаЛаЕаЙ.
аб‚аО аПб€аЕаВб‹бˆаАаЕб‚ аПаОаКаАаЗаАб‚аЕаЛаИ аЗаА аАаНаАаЛаОаГаИб‡аНб‹аЙ аПаЕб€аИаОаД 2020 аГаОаДаА аНаА 26% аВ аКаОаЛаИб‡аЕбб‚аВаЕаНаНаОаМ аВб‹б€аАаЖаЕаНаИаИ аИ аНаА 44% аВ аДаЕаНаЕаЖаНаОаМТЛ, — баКаАаЗаАаЛ аЅбƒбаНбƒаЛаЛаИаН.
аžаН аДаОаБаАаВаИаЛ, б‡б‚аО аБаОаЛаЕаЕ 20% аВб‹аДаАаНаНб‹б… аКб€аЕаДаИб‚аОаВ аПб€аИб…аОаДаИб‚бб аНаА аПб€аОаГб€аАаМаМбƒ аЛбŒаГаОб‚аНаОаЙ аИаПаОб‚аЕаКаИ аПаОаД 6,5%.
ТЋа’аАаЖаНаО аОб‚аМаЕб‚аИб‚бŒ, б‡б‚аО аПб€аОаГб€аАаМаМаА аЛбŒаГаОб‚аНаОаЙ аИаПаОб‚аЕаКаИ аПаОаД 6,5%, б€аЕаАаЛаИаЗбƒаЕаМаАб аПб€аАаВаИб‚аЕаЛбŒбб‚аВаОаМ, аОбб‚аАаЕб‚бб аОб‡аЕаНбŒ аАаКб‚бƒаАаЛбŒаНаОаЙ аДаЛб аЖаЕаЛаАбŽб‰аИб… бƒаЛбƒб‡бˆаИб‚бŒ аЖаИаЛаИб‰аНб‹аЕ бƒбаЛаОаВаИб.
а—аА аПаЕб€аВб‹аЙ аКаВаАб€б‚аАаЛ аБаАаНаКаИ аВб‹аДаАаЛаИ 89,3 б‚б‹ббб‡аИ аКб€аЕаДаИб‚аОаВ аПаОаД 6,5%, бб‚аО 21% аОб‚ аВбаЕб… аИаПаОб‚аЕб‡аНб‹б… аКб€аЕаДаИб‚аОаВ аЗаА бб‚аОб‚ аПаЕб€аИаОаДТЛ, — баОаОаБб‰аИаЛ аВаИб†аЕ-аПб€аЕаМбŒаЕб€.
аŸб€аОаГб€аАаМаМаА аЛбŒаГаОб‚аНаОаЙ аИаПаОб‚аЕаКаИ аПаОаД 6,5% аГаОаДаОаВб‹б… аДаЛб аПаОаКбƒаПаАб‚аЕаЛаЕаЙ аЖаИаЛбŒб аВ аНаОаВаОбб‚б€аОаЙаКаАб… аБб‹аЛаА бƒб‚аВаЕб€аЖаДаЕаНаА аПб€аАаВаИб‚аЕаЛбŒбб‚аВаОаМ а аЄ аВ аКаОаНб†аЕ аАаПб€аЕаЛб.
аžаНаА аПб€аИаЗаВаАаНаА аПаОаДаДаЕб€аЖаАб‚бŒ б€аОббаИбаН, аКаОб‚аОб€б‹аЕ б…аОб‚бб‚ бƒаЛбƒб‡бˆаИб‚бŒ аЖаИаЛаИб‰аНб‹аЕ бƒбаЛаОаВаИб, аИ бб‚б€аОаИб‚аЕаЛбŒаНбƒбŽ аОб‚б€аАбаЛбŒ, бб‚аОаЛаКаНбƒаВбˆбƒбŽбб б аПаАаДаАбŽб‰аИаМ баПб€аОбаОаМ аНаА аЖаИаЛбŒаЕ аИ аОб‚б‚аОаКаОаМ аДаЕаНаЕаГ аГб€аАаЖаДаАаН аИаЗ-аЗаА баПаАаДаА аВ баКаОаНаОаМаИаКаЕ аВ баВбаЗаИ б б€аАбаПб€аОбб‚б€аАаНаЕаНаИаЕаМ аКаОб€аОаНаАаВаИб€бƒбаА.
а˜аПаОб‚аЕб‡аНб‹аЙ аКб€аЕаДаИб‚ аНаА аЛбŒаГаОб‚аНб‹б… бƒбаЛаОаВаИбб… аМаОаЖаНаО аПаОаЛбƒб‡аИб‚бŒ аНаА ббƒаМаМбƒ аДаО 12 аМаЛаН б€бƒаБаЛаЕаЙ аВ аœаОбаКаВаЕ, аЁаАаНаКб‚-аŸаЕб‚аЕб€аБбƒб€аГаЕ, аœаОбаКаОаВбаКаОаЙ аИ а›аЕаНаИаНаГб€аАаДбаКаОаЙ аОаБаЛаАбб‚бб… аИ аДаО 6 аМаЛаН б€бƒаБаЛаЕаЙ — аВ аОбб‚аАаЛбŒаНб‹б… б€аЕаГаИаОаНаАб…. а˜аЗаНаАб‡аАаЛбŒаНаО аПб€аОаГб€аАаМаМаА аДаОаЛаЖаНаА аБб‹аЛаА аЗаАаВаЕб€бˆаИб‚бŒбб 1 аНаОбаБб€б 2020 аГаОаДаА, аНаО аПаОаЗаЖаЕ аПб€аАаВаИб‚аЕаЛбŒбб‚аВаО а аЄ аПб€аОаДаЛаИаЛаО аЕаЕ аДаО 1 аИбŽаЛб 2021 аГаОаДаА.
а˜аНб„аОб€аМаАб†аИаОаНаНаОаЕ аАаГаЕаНб‚бб‚аВаО а аОббаИаИ аЂааЁаЁ