Аналитики международной консалтинговой компании Knight Frank проанализировали состояние торговых центров по итогам III квартала 2020 года. На этот год был заявлен рекордный за последние пять лет ввод торговых центров (около 950 тыс. кв. м), однако порядка половины из них (49%) уже перенесено на следующий год. Показатель вакантных площадей в ТЦ столицы, работающих более двух лет, увеличился на 1,8% (относительно 2019 года) и составил 5,3%. Уровень вакансии в новых объектах – 11%, по прогнозу аналитиков он сохранится до конца года. Общий уровень вакансии достиг 9,5%, что на 2,9 п.п. больше значения III квартала 2019 года.
Предложение и вакансия
- По итогам III квартала 2020 года предложение торговых площадей по сравнению с I полугодием 2020 года увеличилось на 14,4 тыс. кв. м: были открыты два районных торговых центра ADG Group – «Эльбрус» (GLA 4,7 тыс. кв. м) и «Будапешт» (GLA 9,7 тыс. кв. м). Таким образом, общий объем предложения рынка торговой недвижимости Москвы по итогам III квартала составляет 13,58 млн кв. м (GLA – 6,75 млн кв. м).
- Всего за 2020 год было введено 166,9 тыс. кв. м арендопригодных площадей, что на 12% больше, чем за аналогичный период 2019 года, когда было введено 149 тыс. кв. м. Прирост нового предложения состоялся за счет открытия в первом полугодии ТЦ в составе МФК «Квартал West», ТЦ «Остров Мечты», аутлет-центра The Outlet Moscow и ТЦ «Столица». Однако за первые три квартала 2020 года на следующий год было перенесено 49% от заявленного годового ввода, что составляет 467,7 тыс. кв. м арендуемых торговых площадей.
- Анонсированные ранее открытия текущего года – Vnukovo Premium Outlet и объекты редевелопмента сети кинотеатров ADG Group – перенесены на IV квартал 2020 года.
Динамика открытия новых торговых центров и доли вакантных площадей
- С учетом нового объема ввода показатель обеспеченности жителей Москвы качественными торговыми площадями составил 532,2 кв. м на 1 000 человек. По сравнению со II кварталом 2020 года показатель увеличился на 0,2%, относительно сопоставимого периода прошлого года рост составил 3,7%.
Торговые центры, открывшиеся в I–III кварталах 2020 г. и планируемые к открытию до конца 2020 г.
- По итогам III квартала 2020 года уровень вакансии в торговых центрах Москвы, введенных в эксплуатацию более двух лет назад, увеличился на 1,8% (относительно 2019 года) и составил 5,3%. По сравнению со II кварталом 2020 года изменений не зафиксировано. В новых объектах уровень вакансии снизился на 3 п.п. по сравнению с предыдущим периодом и составил 11%. Общий уровень вакансии достиг 9,5%, что на 2,9 п.п. больше показателя за III квартал 2019 года. В сравнении со II кварталом 2020 года общий уровень вакансии снизился на 0,5 п.п.
- Уровень вакансии в объектах, открытых в июле-сентябре 2020 года, находится на уровне до 50%, что соответствует тренду последних лет – ввод торговых центров с большой долей свободных площадей и активное заполнение в течение первых лет работы.
Коммерческие условия
- В III квартале 2020 года уровень арендных ставок на торговые помещения в ТЦ остался в прежнем ценовом диапазоне. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года ставки аренды снизились под влиянием мер по предотвращению пандемии и экономического кризиса. Во II квартале 2020 года они сократились на 25% (по сравнению с I кварталом 2020 года и показателем 2019 года) относительно границ диапазонов базовой арендной ставки для якорных арендаторов и операторов торговой галереи с небольшой площадью помещений. Максимальные базовые ставки аренды, несмотря на снижение от 5% до 20%, также приходятся на помещения в зоне фуд-корта и для «островной» торговли в действующих проектах с высоким трафиком и могут достигать 120 тыс. руб./кв. м/год. Минимальные ставки аренды устанавливаются на помещения площадью более 2 000 кв. м для якорных арендаторов.
Условия аренды в торговых центрах Москвы
| Профиль арендатора | Диапазон базовых арендных ставок, руб./м²/год* | % от ТО |
| Гипермаркет (>7 000 м²) | 0–8 000 | 1,5–4 |
| DIY (>5 000 м²) | 0–6 000 | 4–6 |
| Супермаркет (1 000–2 000 м²) | 8 000–18 000 | 4–6 |
| Супермаркет (450–900 м²) | 18 000–35 000 | 6–6 |
| Товары для дома ( |
Доля рынка гибких офисов Москвы вырастет до 1,8% в 2021 году
Сегодня доля гибких рабочих пространств от общего предложения офисной недвижимости в Москве составляет 1,2% (в 2019 году — 1%). По этому показателю столица России находится на уровне, сопоставимом с мировым и европейским. В ноябре 2020 года объем рынка flex-офисов составляет 222 тыс. кв. м.
При условии ввода всех заявленных площадок в 2020 году объем рынка может составить 269 тыс. кв. м, и доля гибких пространств достигнет 1,5%. В 2021 году с учетом потенциального нового предложения 2020 года объем рынка увеличится до 342 тыс. кв. м. Это 1,8% от всех офисных площадей.
Мы ожидаем увеличения спроса на flex-пространств и проекты под конкретного клиента (built-to-suit).
Сегодня сотрудники хотят посещать офис не для того чтобы воспользоваться компьютером – это можно сделать и дома, – а, прежде всего, чтобы обсудить коллаборации, совместные проекты, встретиться с клиентом.
Наталья Никитина, партнер, руководитель департамента офисной недвижимости Cushman & Wakefield
По словам Павла Федорова, исполнительного директора Space 1, все больше компаний пробуют сдать в субаренду излишки (10-20%) своих площадей, образовавшихся из-за перевода сотрудников на удаленную работу.
Четверть освобождающегося стока заберут как раз операторы гибких офисов, прогнозирует эксперт. В частности, Space 1 готова рассмотреть еще от 30 до 50 тыс. кв.
м таких площадей для работы по схеме revenue sharing («доля в выручке»).
С учетом ближайших открытий основными игроками рынка рабочих пространств являются Ключ (60,5 тыс. кв. м), Space 1 (50 тыс. кв. м), SOK (26 тыс. кв. м), Regus (20 тыс. кв. м), WeWork (18 тыс. кв. м), CEO (17 тыс.
кв. м), Workki (14 тыс. кв. м), Deworkacy (12 тыс. кв. м), Meeting Point (12 тыс. кв. м), Рабочая станция (11 тыс. кв. м), Business Club (10 тыс. кв. м), Практик (6 тыс. кв. м), CEO Rooms и Sreda (по 5 тыс. кв. м).
Сетевые операторы продолжают доминировать на рынке гибких рабочих пространств, их доля по объему площадей составляет 78% от общего предложения. В Москве функционируют 128 форматных гибких рабочих пространств, 82 из которых являются сетевыми. В 2019 году было открыто 26 гибких рабочих пространств общей площадью 64 тыс. кв. м. В 2020 году заявлено к открытию еще 17 новых площадок.
Крупнейшими открытиями в 2020 году стали: Space 1 Арбат (4,6 тыс. кв. м), WeWork Аркус (4,4 тыс. кв. м) и Business Club ОКО II (4,2 тыс. кв. м).
В Санкт-Петербурге сегмент также растет, сейчас его объем составляет 38 тыс. кв. м. По итогам года ожидается рост на 30-40%. Гибкие офисы также развиваются в других крупных городах — Казани, Екатеринбурге и Новосибирске.
Особенности гибких офисов — аренда на необходимый срок, возможность выбирать количество рабочих мест, наличие разных форматов (закрепленное или незакрепленное рабочее место, мини-офис) и многофункциональных зон; управление, оснащение и эксплуатация — со стороны арендодателя.
В январе 2021 года Cushman & Wakefield переедет в современное гибкое рабочее пространство Space 1 на Тверском бульваре.
- Наталья Никитина
- Партнер
- Руководитель департамента
- Офисная недвижимость
- Полина Афанасьева
- Аналитик
- Исследования и аналитика
В москве запланировано рекордное открытие тц в 2021 году
Коммерческая недвижимость, street retail, ТЦ, склады,
9 января 2021, 12:00
5586 просмотров
Однако аналитики считают, что более половины анонсированных объектов так и не введут в эксплуатацию в следующем году, сообщает РБК.
Согласно данным компании Knight Frank, в 2021 г. в Москве запланирован рекордный объем ввода торговых центров суммарной арендопригодной площадью почти 1 млн кв. м. При этом около половины запланированных ТЦ — это объекты, перенесенные из-за пандемии коронавируса с 2020 г.
Аналитики считают, что из-за кризиса реальных открытий ТЦ в этом году будет гораздо меньше. По предварительной оценке JLL и Knight Frank, ввод не превысит 400 тыс. кв. м. Если даже этот объем проектов выйдет на рынок, то он превысит показатель 2020 г. только на 45%. Напомним, что в прошлом году в столице открылось 11 новых ТЦ арендуемой площадью более 260 тыс. кв. м.
«Ожидается, что в 2021 году будет введено большинство объектов ADG Group, занимающейся редевелопментом московских кинотеатров, новые районные торговые центры «Флотилия» и «Дискавери». Также запланировано открытие анонсированных крупных объектов: «Небо», «Город Косино», «Павелецкая Плаза»», — комментирует директор департамента торговой недвижимости Knight Frank Евгения Хакбердиева.
Ранее сообщалось, что 250 млрд рублей потеряли ТЦ России на фоне пандемии
COVID-19
.
В Пскове военнослужащие случайно выстрелили из пушки и попали в ТЦ.
Retail.ru
Подписывайтесь на наши новостные
рассылки,
а также на каналы
Telegram
и
Яндекс.Дзен
, чтобы первым быть в курсе главных новостей Retail.ru.
Однако аналитики считают, что более половины анонсированных объектов так и не введут в эксплуатацию в следующем году, сообщает РБК.
Согласно данным компании Knight Frank, в 2021 г. в Москве запланирован рекордный объем ввода торговых центров суммарной арендопригодной площадью почти 1 млн кв. м. При этом около половины запланированных ТЦ — это объекты, перенесенные из-за пандемии коронавируса с 2020 г.
Аналитики считают, что из-за кризиса реальных открытий ТЦ в этом году будет гораздо меньше. По предварительной оценке JLL и Knight Frank, ввод не превысит 400 тыс. кв. м. Если даже этот объем проектов выйдет на рынок, то он превысит показатель 2020 г. только на 45%. Напомним, что в прошлом году в столице открылось 11 новых ТЦ арендуемой площадью более 260 тыс. кв. м.
«Ожидается, что в 2021 году будет введено большинство объектов ADG Group, занимающейся редевелопментом московских кинотеатров, новые районные торговые центры «Флотилия» и «Дискавери». Также запланировано открытие анонсированных крупных объектов: «Небо», «Город Косино», «Павелецкая Плаза»», — комментирует директор департамента торговой недвижимости Knight Frank Евгения Хакбердиева.
Ранее сообщалось, что 250 млрд рублей потеряли ТЦ России на фоне пандемии
COVID-19
.
В Пскове военнослужащие случайно выстрелили из пушки и попали в ТЦ.
Retail.ru
В москве запланировано рекордное открытие тц в 2021 годуhttps://www.retail.ruВ москве запланировано рекордное открытие тц в 2021 годуhttps://www.retail.ru/news/v-moskve-zaplanirovano-rekordnoe-otkrytie-tts-v-2021-godu-8-yanvarya-2021-200925/2021-06-152021-06-15
public-4028a98f6b2d809a016b646957040052
Мы используем файлы cookie, чтобы сделать использование нашего сайта более удобным. Если Вы продолжите
использовать сайт, мы будем считать что Вас это устраивает
Москва не поглощает офисы
На фоне желания бизнеса сохранить гибридный формат работы и неготовности создавать рабочие места спрос на офисы в Москве в ближайшие три года может оставаться низким, а объем их чистого поглощения (разница между объемом занятых и высвободившихся площадей) — отрицательным. Ситуация может измениться не раньше 2024 года, когда, как прогнозируют эксперты, начнется экономический рост.
Объем чистого поглощения офисов в Москве будет оставаться отрицательным в 2021–2023 годах, прогнозирует Cushman & Wakefield. По оценкам аналитиков, в 2021 году освободится на 442 тыс. кв.
м больше площадей, чем будет занято, в 2022 году — на 17 тыс. кв. м, а в 2023 году — на 63 тыс. кв. м.
Директор департамента офисной недвижимости Colliers Наталья Боннели тоже не исключает, что по итогам 2021 года на офисном рынке будет отрицательное чистое поглощение на фоне низкого спроса.
Но не все консультанты так пессимистичны. Глава департамента офисной недвижимости JLL Алексей Ефимов ждет, что в этом году чистое поглощение окажется положительным, составив 150 тыс. кв. м.
«Но это формируется за счет ввода новых объектов, которые уже сейчас полностью заняты благодаря предварительным сделкам»,— объясняет он. Высвобождение арендованных офисов, по прогнозам эксперта, продолжится.
Директор департамента офисной недвижимости Knight Frank Мария Зимина тоже рассчитывает на восстановление спроса, ожидая, что объем поглощения в 2021 году будет на 64% выше, чем в 2020 году, и составит 420–440 тыс. кв. м.
Там барражируют слухи, что из-за перехода на удаленку спрос на офисы упадет. Но потребность в них не пропадет
В Cushman & Wakefield в качестве основной причины снижения интереса к офисам называют распространение формата удаленной работы. По оценкам консультантов, в 2021 году из дома работают 7–8% сотрудников, к 2023 году показатель составит 5–6%.
Гибридный формат, при котором служащий проводит в офисе два-три дня в неделю, практикуется в отношении 31% персонала, в 2023 году показатель может составить 32%.
Руководитель отдела офисных помещений CBRE Елена Денисова отмечает, что под влиянием удаленной работы 64% компаний сейчас говорят, что в перспективе двух-трех лет площадь рассматриваемого офиса будет меньше текущей.
Похожие оценки у рекрутинговых агентств. Основатель ProPersonnel Татьяна Долякова указывает, что удаленную работу сейчас предполагают не более 10% вакансий, в 45–55% случаев речь идет о гибридном графике.
«Но примерно в половине случаев опция рассматривается как временная, на период пандемии»,— поясняет эксперт. По ее словам, доля работодателей, готовых полностью переводить сотрудников на удаленную занятость, за год снизилась: всего 40% из них считают, что результат эффективен.
Об этом же говорит управляющий партнер «Визави Консалт» Валерия Дворцевая: «Сотрудников сложнее организовать, им необходимо больше доверять или контролировать по результату, люди теряют корпоративный дух и общность, им проще менять работу, они становятся менее лояльны».
Одновременно, по словам эксперта, бизнес смущает снижение информационной безопасности.
Наталья Боннели ожидает, что в будущем большая часть компаний вернет 100-процентное посещение офиса, сохранить гибкий формат работы при этом могут международные фирмы, работающие по европейскому образцу.
Согласно прогнозам JLL, часть девелоперов на фоне кризиса перенесет ввод площадей, и вместо заявленных 732 тыс. кв. м новых офисов на рынке появятся 560 тыс. кв. м.
Около 80% объектов при этом расположены за ТТК, а арендные ставки могут сократиться в среднем на 5%.
Одновременно, по оценкам Cushman & Wakefield, в ближайшие два года в Москве не будет предпосылок для создания существенного количества рабочих мест. Большая часть компаний на рынке стагнирует и о расширении штата говорить не приходится, соглашается Валерия Дворцевая.
По прогнозам аналитика департамента исследований Cushman & Wakefield Полины Афанасьевой, тренд может поменяться в 2024 году: тогда экономика начнет поэтапно восстанавливаться и у компаний появится больше определенности.
Это приведет к росту спроса на офисы, чистое поглощение которых снова станет положительным, 186 тыс. кв. м.
Дарья Андрианова, Александра Мерцалова
Москве предсказали падение объемов ввода офисов до 70% по итогам года :: Деньги :: РБК Недвижимость
Большинство девелоперов, опасаясь повторения на рынке кризисов 2008 и 2014 годов, в нынешнем состоянии неопределенности предпочитают занять выжидательную позицию и не выводить новые проекты
aleksandr vodovozov/shutterstock
В Москве по итогам 2020 года будет построено и введено в эксплуатацию 240-280 тыс. кв. м офисных помещений. Это на 60-70% меньше, чем в 2019 году. Такие данные содержатся в исследовании международной консалтинговой компании Knight Frank.
«Большинство девелоперов, опасаясь повторения на рынке кризисов 2008 и 2014 годов, в текущем состоянии неопределенности предпочитают выждать, когда спрос пользователей можно будет назвать активным и понять, как он изменяется. Это остается главным фактором сдерживания доли свободных офисов от стремительного роста», — объяснила директор департамента офисной недвижимости Knight Frank Мария Зимина.
Годовое падение объема ввода офисов подтвердили аналитики Cushman & Wakefield, но в меньшем масштабе. «В 2019 году было введено 380 тыс. кв. м.
С учетом того, что, согласно нашим ожиданиям, основной массив четвертого квартала уже был введен (Neva Towers, Алкон II, «Якорь»), падение на текущий момент составляет 36%», — говорит руководитель департамента офисной недвижимости Cushman & Wakefield Наталья Никитина.
В Colliers International тоже прогнозируют снижение объема ввода новых офисов по итогам 2020 года. Согласно их данным, он может составить около 340 тыс. кв. м против 388 тыс. кв. м в 2019 году (падение в районе 13%).
«Однако мы не исключаем дальнейшую корректировку сроков ввода новых бизнес-центров и перенос их открытия на 2021 год», — допустила директор департамента офисной недвижимости Colliers International Наталья Боннели.
По ее словам, сейчас девелоперы стараются выполнять объявленные ими ранее планы, что говорит о наличии у них определенного запаса прочности.
Пандемия, экономический спад и, как следствие, снижение деловой активности уже повлияли на спрос со стороны арендаторов и покупателей на рынке офисной недвижимости в 2020 году.
По прогнозам CBRE, общий объем арендованных и приобретенных офисных площадей (в новых и старых бизнес-центрах) по итогам 2020 года составит порядка 1–1,1 млн кв. м. — на 35%, чем в 2019 году.
Это соответствует уровню спроса в 2016 году.
Небоскребы для общения: что происходит на офисном рынке столицы
Фото Getty Images В «Москва-Сити» растет число сделок с офисами, ближайшие три года могут стать одними из самых активных в истории делового района, считают аналитики. В другие московские бизнес-центры арендаторы, покинувшие их в пандемию, пока так и не вернулись
В первом квартале 2021 года в «Москва-Сити», по данным компании по оказанию услуг в сфере коммерческой недвижимости JLL, было закрыто в пять раз больше сделок, чем год назад. Всего было арендовано и куплено около 30 000 кв. м площадей. Последние пять лет этот показатель был вдвое ниже. Исключение составляет лишь 2019 год, в первом квартале которого было арендовано 41 000 кв. м. Глава департамента офисной недвижимости JLL Алексей Ефимов связывает высокий спрос с тем, что по мере выхода из пандемии, у компаний растет интерес к офисам как к месту общения с партнерами. «Поэтому сравнительно хорошо выглядят именно наиболее развитые бизнес-локации», — объясняет Ефимов.
Больше всего площадей с начала года арендовали в башнях «Империя» (10 000 кв. м) и Neva Towers (5100 кв. м), «Северной Башне» (3200 кв. м), «Башне на набережной» (3000 кв. м) и в «Федерации» (2100 кв. м). Крупнейшими арендаторами стали компании «Интернет решения» (юрлицо Ozon, 3100 кв. м), «Нижфарм» (2800 кв. м), Московский кредитный банк (2600 кв. м) и Renaissance (2500 кв. м).
В ближайшие годы «Москва-Сити» ждет бум. «Если анонсированные планы будут реализованы или реализованы с небольшим сдвигом сроков, то 2022-2024 годы будут наиболее активным трехлетием за всю историю «Москва-Сити» с точки зрения нового предложения. Будет введено около 500 000 кв.
м, это больше, чем за любой трехлетний период», — говорит Ефимов. Сейчас в «Москва-Сити» 14 зданий общей площадью 1,2 млн кв. м.
До 2024 года планируется ввести еще пять объектов — Capital Towers, «Империя II», «Гранд Тауэр», ICity и One Tower, совокупная офисная площадь которых составит 1,8 млн кв. м.
Если в целом по Москве ставки аренды, как утверждают опрошенные Forbes эксперты, практически не изменились, то в «Москва-Сити» на фоне повышенного спроса, наоборот, выросли. По данным JLL, за год средневзвешенная запрашиваемая ставка выросла на 7,2% и составляет 36 000 рублей за кв.
м в год. На рост ставок влияет и сокращающаяся вакантность — доля свободных площадей с начала года снизилась на 1,3% до 10,8%. Ефимов из JLL объясняет это тем, что с рынка была временно снята часть площадей в недавно введенном в эксплуатацию Neva Towers.
Планируется, что эти площади (всего около 20 000 кв. м) уйдут под внутренние структуры собственника — компании Metrika Investments, входящей в концерн «Россиум» Романа Авдеева. Metrika Investments выкупила офисные площади в Neva Towers (всего около 60 000 кв.
м) у девелопера здания Renaissance в начале 2020 года.
В целом на офисном рынке Москвы картина иная. Алексей Ефимов отмечает, что общая доля свободных площадей за три первых месяца года выросла на 0,6% — до 12,5%. Офисных площадей в столице стало больше. По данным JLL, за четыре месяца было введено около 310 000 кв.
м новых площадей — на 38% больше, чем в 2020-ом. Введенный объем стал рекордным квартальным значением за последние три года, отмечает заместитель директора отдела исследований рынка CBRE Маргарита Кабалкина. По ее словам, в сегменте офисов классе А прибавилось почти 208 000 кв.
м, большего ввода за квартал не было с 2014 года.
Впрочем, директор департамента офисной недвижимости Knight Frank Мария Зимина объясняет, что причиной роста стал ввод всего лишь двух больших объектов, строившихся под государственные нужды, — это бизнес-комплекс «Ростех-Сити» (174 000 кв. м) для одноименной госкорпорации и долгострой «Два капитана» (80 000 кв. м) в Красногорском районе, в который планирует переехать правительство Московской области.
По словам аналитика Cushman & Wakefield Полины Афанасьевой, предложение крупных офисных пространств (20 000 кв. м и больше) в Москве крайне ограничено.
«Поэтому большинство потенциальных арендаторов площадей такого объема рассматривают вариант заключения сделки built-to-suit [под конкретного клиента. — Forbes]», — говорит она.
По данным Colliers International и JLL, около 80% всех новых офисов в Москве строились под конкретную компанию.
Большинство компаний сейчас стараются экономить на офисных нуждах. Арендаторы активно пересматривают договоры с целью оптимизировать пространство и обеспечить наиболее гибкие условия.
По данным консалтинговой компании CBRE, объем сделок по продлению и пересмотру текущих договоров аренды растет третий квартал подряд, увеличившись почти в два раза в годовом значении и охватив офисы площадью более 120 000 кв. м.
Еще один тренд — все больше компаний сдают «свободные» площади в субаренду. Ее объем в апреле достиг 103 000 кв. м, что втрое превосходит показатели 2019 год, отмечает Ефимов из JLL.
Значительно уменьшился средний размер сделок. По данным Knight Frank, если в 2019 году средняя сделка по аренде офиса составляла 2200 кв. м, в 2021-ом она сократилась до 1200 кв. м.
«В результате изменений посткризисного мира меняется само представление об офисном пространстве — теперь оно воспринимается как место встреч и совместной работы, а не только как оборудованные рабочие места.
Арендаторы заинтересованы во flex-пространствах, лаунж-зонах, с постепенным снижением количества рабочих мест», — поясняет Мария Зимина.
Ввод офисов в Москве за первый квартал превысил показатели 2020 года
время публикации: 14 апреля 2021 г., 15:43 | последнее обновление: 14 апреля 2021 г., 15:43
Объем ввода офисов в Москве в первом квартале текущего года превысил показатель за весь 2020 года на 38%. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные консалтинговой компании JLL.
«Совокупный объем нового предложения на офисном рынке Москвы по итогам первого квартала 2021 года составил 309 тыс. квадратных метров, превысив на 38% аналогичный показатель за весь 2020 год (224 тыс. квадратных метров)», — отметили в JLL, уточнив, что объем ввода офисов в первом квартале оказался максимальным за 10 лет и составил более половины от прогнозного показателя за весь 2021 год.
Аналитики отмечают, что 93% новых офисов приходится на Ленинградский деловой район Москвы: объем ввода за квартал оказался максимальным для этого района за всю историю наблюдений, а по итогам 2021 года прирост предложения в Ленинградском деловом районе увеличится еще на 37 тыс. квадратных метров.
«Несмотря на значительный рост нового предложения, доля свободных площадей на северо-западе Москвы за Садовым кольцом увеличилась только на 1,5 п.п. до 14,1%», — рассказали в JLL. Это связано с тем, что 90% новых офисов нашли арендаторов до выхода на рынок. Так, офисный кластер «Ростех-Сити» и БЦ «Два капитана» строились под конкретных клиентов.
Сейчас девелоперы планируют ввести до конца года еще 384 тыс. квадратных метров офисных площадей, но в JLL считают, что ввод некоторых проектов отложат на следующий год.
По прогнозу аналитиков всего в этом году в Москве будет введено 529 тыс. квадратных метро офисов.
По словам руководителя отдела исследований компании JLL в России Владислава Фадеева, в перспективе до 2023 года на рынок может выйти еще около 1,7 млн квадратных метров офисных площадей.
Напомним, на днях стало известно, что компания Ozon разослала консультантам и девелоперам письма, в которых сообщается, что ритейлер ищет новую штаб-квартиру площадью 220 тыс. квадратных метров.
В письмах говорится, что до мая 2025 года компания готова занять 160 тыс. квадратных метров, к 2027 году — еще 40 тыс. квадратных метров, а к 2030 году — оставшиеся 20 тыс. квадратных метров.
Новый головной офис Ozon должен находиться в радиусе 4 километров от делового центра «Москва-Сити», где компания базируется сейчас, и в пешей доступности от метро.
В заявленном объеме сделка по аренде офиса станет самой крупной за всю историю офисного рынка России.
Объем ввода офисов в Москве в I квартале года превысил показатель за весь 2020 год — Москва || Интерфакс Россия
Москва. 14 апреля. ИНТЕРФАКС — Объем ввода офисов в Москве в первом квартале 2021 года превысил показатель за весь 2020 года на 38%, сообщили в среду в консалтинговой компании JLL.
«Совокупный объем нового предложения на офисном рынке Москвы по итогам первого квартала 2021 года составил 309 тыс. кв.м, превысив на 38% аналогичный показатель за весь 2020 год (224 тыс. кв.м)», — говорится в сообщении.
Аналитики отметили, что по итогам трех месяцев в Москве было введено более половины от ожидаемого ввода 2021 года. Кроме того, ввод в первом квартале 2021 года оказался максимальным для соответствующих периодов за последние 10 лет.
Подавляющее большинство новых объектов (93%), введенных в этом году, расположено в Ленинградском деловом районе столицы, что увеличило объем предложения данного субрынка на 9%.
Тем самым, ввод за квартал оказался максимальным для данного района за всю историю наблюдений, отмечают эксперты. Они ожидают, что по итогам 2021 года прирост предложения в Ленинградском деловом районе увеличится еще на 37 тыс. кв.
м, при этом годовой ввод не превысит рекорд 2008 года, когда на этот субрынок вышло 370 тыс. кв.м недвижимости.
«Несмотря на значительный рост нового предложения, доля свободных площадей на северо-западе Москвы за Садовым кольцом увеличилась только на 1,5 п.п. до 14,1%», — сказали аналитики.
Они отмечают, что это произошло за счет того, что около 90% новых офисных площадей вышли на рынок уже заполненными, так как строились под конкретного клиента: офисный кластер «Ростех-Сити» и БЦ «Два капитана».
Рост доли свободных офисных площадей вырос по итогам квартала во всех классах. Наибольшее изменение было зафиксировано в классе В+, показатель достиг отметки в 10,1% (+1,1 п.п.). В классе А и В- доля свободных площадей была более стабильной и увеличилась только на 0,2 п.п. до 12,8% и 16,9% соответственно. Общая доля свободных офисных площадей в Москве за три месяца выросла до 12,5%.
«К концу 2021 года мы прогнозируем увеличение показателя до 13,5-13,7%. В настоящий момент заявлено к вводу в 2021 году еще 384 тыс. кв.
м офисных площадей, однако мы ожидаем, что сроки завершения строительства части проектов будут перенесены, а годовой объем ввода (включая ввод 1-го квартала) составит 529 тыс. кв.
м», — отметил руководитель отдела исследований компании JLL в России Владислав Фадеев.
Он добавил, что в перспективе до 2023 года на рынок может выйти еще около 1,7 млн кв.м офисных площадей, однако сроки ввода многих объектов будут сдвинуты.
Ауфи | как изменится ввод жилья в москве в 2021 году
В 2021 году московские девелоперы массовых новостроек планируют ввести в эксплуатацию более 232 жилых домов или корпусов в проектах комплексов квартир и апартаментов, подсчитали эксперты компании «Метриум». Это только на 10% больше, чем было построено в 2020 году.
Застройщики комплексов бизнес-, премиум- и элитного класса планируют построить 256 зданий. Это в три раза больше, чем было введено в эксплуатацию домов в 2020 году в тех же сегментах.
В текущем году, как рассчитывают девелоперы, завершится строительство корпусов и комплексов в 91 проекте.
В 2021 году девелоперы предполагают полностью или частично завершить реализацию 82 проектов новостроек эконом- и комфорт-класса в Москве. В текущем году в «старой» Москве будут введены в эксплуатацию корпуса 44 комплексов, а в Новой Москве — 24. Среди них — 13 проектов апартаментов и один мультиформатный комплекс, то есть в нём есть как квартиры, так и апартаменты.
В 2021 году застройщики планируют достроить 232 здания или корпуса в комплексе квартир или апартаментов. В «старой» Москве возводят 136 таких домов, а в Новой — 96. Ввод в эксплуатацию намечен в основном на II квартал (34% корпусов) и I квартал (28%). В III квартале достроят 20% домов, а в IV — 18%.
В 2021 году больше всего жилых домов построят на территории «старой» Москвы: 124 корпуса в 44 квартирных комплексах. В основном они будут завершены в I и II кварталах (соответственно 40 и 33). В III квартале введут в эксплуатацию 26 корпусов, а в IV — 25.
В Новой Москве в 2021 году будут частично или полностью достроены 24 жилых комплекса. Разрешение на ввод в эксплуатацию должны получить 96 корпусов. В основном их строительство будет завершено во II и I кварталах (соответственно 43 и 21 корпусов). В III квартале планируется окончить 19 строек, а в IV квартале — 13.
В 2021 году московские девелоперы апартаментов планируют завершить строительство 14 корпусов в 13 комплексах. Почти все здания такого формата застройщики собираются ввести в эксплуатацию в I и IV кварталах (по 4 корпуса). Еще три здания достроят во II квартале, два — в III квартале.
Наращивание объемов ввода поможет сбалансировать предложение нового жилья, говорит Мария Литинецкая, управляющий партнер „Метриум“ (участник партнерской сети CBRE). — Сейчас преобладает предложение квартир в домах на стадии активных строительных работ (монтаж) — 45% от общего числа объектов.
Если же клиент хочет приобрести квартиру в готовом доме, то выбор у него небольшой — всего 7% объектов продаются в корпусах с полученным разрешением на ввод. Причем в основном это остаточные варианты — большие и дорогие квартиры.
Соответственно, значительная часть клиентов, не готовых ждать долго завершения строительства, отсекается от рынка и уходит во вторичный сегмент. Если девелоперы повысят темпы ввода, они смогут нормализовать ситуацию.
По данным «Метриум», большинство новых зданий планируют завершить девелоперы проектов бизнес-класса.
В 49 из них будут введены в эксплуатацию все или отдельные корпуса — в сумме 161 дом с квартирами или апартаментами.
В основном строительство завершится к концу года, но много домов достроят к середине лета. Застройщики планируют закончить в I квартале 29 корпусов, во II — 42, в III — 27, в IV — 63.
В новых домах бизнес-класса помещения в основном будут иметь жилой статус. Квартиры планируются в 35 из 49 проектов, апартаменты — в девяти, а оба формата недвижимости на выбор у покупателей будут в пяти комплексах.
В 2021 году московские девелоперы планируют полностью или частично достроить 25 комплексов премиум-класса. Они получат разрешение на ввод 66 корпусов. В основном работы будут завершены в середине года. В I квартале застройщики возведут 15 зданий, в II — 31, в III кв. — 16, в IV — 4.
В основном девелоперы завершают строительство комплексов с квартирами (14 проектов). Немногим меньше апартаментов — 10 проектов. В одном комплексе дольщики получат ключи как от квартир, так и от апартаментов.
В элитном сегменте рынка готовые дома появятся в 17 комплексах. Застройщики планируют ввести в эксплуатацию 29 корпусов. Из них в I квартале будут достроены 12, во II квартале — 13, в III квартале — два, в IV квартале — 2.
Новые дома с квартирами и апартаментами появятся в равном числе проектов — по 8 комплексов будут иметь помещения с жилым и нежилым статусом. В одном проекте предусмотрены оба формата недвижимости.
Рынок офисной недвижимости Москвы в 2020 году
— Рост ставок в пределах ТТК составил 7% с начала пандемии — 37 600 руб./кв. м/год, за ТТК рост составил 14% — 20 900 руб./кв. м/год;
— Средневзвешенная запрашиваемая ставка аренды в классе А Прайм выросла с начала пандемии на 8% и составила на конец 2020 года 46 500 руб./кв. м/год;
— По итогам 2020 года на рынке гибких офисных пространств было отрыто 22 площадки общей площадью 45 000 кв. м, 5 площадок были закрыты (чуть более 20 000 кв. м).
CBRE, ведущая международная консалтинговая компания в области недвижимости, проанализировала рынок офисной недвижимости Москвы в 2020 году и сделала прогноз развития рынка в 2021 году.
Уровень вакансии вырос, но незначительно.По итогам 2020 года в эксплуатацию было введено 224 400 кв. м, что на 42% ниже показателя за 2019 год (388 100 кв. м), однако превосходит объем нового строительства за 2018 год почти на 70% (132 700 кв. м).58% нового ввода пришлось на сегмент класса А:
• Единственный объект, введенный в эксплуатацию в Центральном деловом районе (ЦДР) – БЦ Смоленский Пассаж Фаза II;
• Два объекта в Ленинградском субрынке – ВТБ Арена Парк (стр. 8) и Алкон II;
• Один из самых крупных проектов за последние годы – Neva Towers в Москва-Сити.Учитывая перенос сроков ввода в эксплуатацию ряда крупных объектов, в 2021 году объем нового офисного строительства может превысить 1 млн кв. м. Это станет рекордным показателем ввода за последние 7 лет.
Крупнейшие офисные здания, заявленные к вводу в эксплуатацию в 2021 году
Источник: CBRE, IV кв. 2020 г.
Вынужденный массовый переход на удаленный формат работы привели к высвобождению некоторых площадей. Доля свободных площадей на рынке офисной недвижимости по итогам 2020 года составила 11%, что почти на 2 п. п. выше значения на конец 2019 года (9,1%).
В том числе, на конец 2020 года, для аренды высвободилось порядка 106 000 кв. м. Данный объем включает предложения субаренды и переуступки прав аренды или замены арендатора. Стоит отметить, что подобное предложения было доступно и до пандемии, однако, объем был в два раза меньше.
В среднесрочной перспективе мы не ожидаем значительного роста доли свободных площадей.
Стоит отметить, что по сравнению с 2019, спрос в 2020 году сократился на 30%, превысив 1,2 млн кв. м, но этот показатель не столь драматичен, как этого можно было бы ожидать в сложившихся условиях.В IV квартале 2020 года объем новых сделок увеличился до уровня I квартала, когда было арендовано и приобретено порядка 350 тыс. кв. м офисных площадей.
Чистое поглощение в последнем квартале года вышло в положительную зону, однако из-за низкой транзакционной активности и высвобождения части площадей во II и III кварталах по итогам 2020 года этот показатель остался отрицательным (- 97 200 кв. м).
Объем сделок по продлению и пересмотру условий договора, который ежегодно снижался на протяжении последних 4 лет, по результатам 2020 года увеличился на 8% и составил 234 600 кв. м.
Наибольший объем новых сделок формировали компании финансового сектора и ИТ и телеком индустрии. Также, более устойчивыми в условиях кризиса были представители отрасли транспорта и логистики (объем арендованных и приобретенных ими помещений увеличился на 125% в годовом сопоставлении), сырьевого и энергетического сектора (на 54%), а также сектора медицины, фармацевтики и химии (на 29%).
По нашим прогнозам, с учётом снижения влияния на деловую активность сдерживающих эпидемиологических факторов и умеренные темпы восстановления экономики, объем новых сделок в 2021 году будет на уровне 1,2-1,3 млн кв. м.
Ставки аренды остались не прежнем уровне
По итогам 2020 года уровень средневзвешенных запрашиваемых ставок аренды продемонстрировал небольшой рост, прежде всего, за счет динамичного начала года, высвобождения более дорогих офисных площадей с начала пандемии, а также отчасти за счёт увеличения курса доллара к рублю. В 2021 году мы не ожидаем значительного изменения диапазонов ставок аренды.
Коммерческие условия в силу масштабов рынка офисной недвижимости Москвы значительно отличаются в зависимости от субрынка и класса объекта:
• Средневзвешенная запрашиваемая ставка аренды в классе А Прайм на конец года составила 46 500 руб./кв. м/год (на 11% выше значения на конец 2019 года и на 8% выше с начала пандемии);
• Средневзвешенные запрашиваемые ставки аренды на помещения классе А (без учета класса А Прайм) продемонстрировали рост как в пределах ТТК (на 7% выше с начала пандемии), так и за пределами ТТК (на 14% выше с начала пандемии) и составили 37 600 руб./кв. м/год и 20 900 руб./кв. м/год соответственно;
• Средневзвешенные запрашиваемые ставки аренды на помещения класса В, напротив, показали небольшое снижение как в центре, так и в периферийной зоне.
Ставка аренды в пределах ТТК в данном сегменте составила 20 000 руб./кв. м/год (на 4% ниже с начала пандемии) и 12 400 руб./кв. м/год за пределами ТТК (на 2% ниже с начала пандемии).
В 2020 году в Москва-Сити была введена в эксплуатация офисная часть МФК Neva Towers арендуемой площадью 60 283 кв. м. Объем качественного офисного предложения в данном субрынке за счет этого увеличился до 1,2 млн кв. м.
По итогам 2020 года объем новых сделок составил 86 500 кв. м, что на 20% ниже значения за 2019 год и на 11% ниже среднегодового показателя за последние 10 лет.
Доля свободных офисных площадей в I-III кварталах года сохранялась на уровне 9,4% – 9,7%, и только в IV квартале ввод новых офисных площадей повлиял на рост этого показателя до 12,3%.
С учетом того, что в 2021 году в Москва-Сити не ожидается прирост качественного офисного предложения, а спрос сохранится на уровне 2020 года, по нашим прогнозам, доля свободных офисных площадей сократится приблизительно до 9%.
Уровень средневзвешенной запрашиваемой ставки аренды на офисные помещения в Москва-Сити в 2020 году увеличился и на конец года составляет 34 200 — 39 100 руб./кв. м/год.
ГИБКИЕ ОФИСНЫЕ ПРОСТРАНСТВА
По итогам 2020 года общий объем предложения гибких офисных пространств составляет 245 800 кв. м. Всего было отрыто 22 площадки общей площадью 45 000 кв. м, 5 площадок были закрыты (чуть более 20 000 кв. м). В 2020 году было зарегистрировано 9 сделок в сегменте гибких офисных пространств, превышающих 1 000 кв. м, общим объемом 25 600 кв. м.
Несмотря на высокую активность, результаты 2020 года оказались слабее 2019 года, когда объем сделок площадью более 1 000 кв. м составил 31 000 кв. м (9 транзакций). В течение 2020 года средняя ставка аренды за нефиксированное рабочее место сохранялась на уровне 15 000 руб.
Ставка за фиксированное рабочее место увеличилась с 21 500 руб. в начале года до 25 000 руб. в конце. Ставки аренды за рабочее место в сервисном офисе находятся в среднем диапазоне 20 000–40 000 руб.
Максимальные ставки аренды за рабочие места в сервисных офисах запрашиваются за площадки, расположенные в Центральном деловом районе, Москва-Сити и Ленинградском субрынке: средняя стоимость рабочего места составляет 30 000–45 000 руб.
В 2020 году темп роста открытия новых гибких пространств замедлился относительно 2018–2019 годов. Он составил лишь 13%, в предыдущие два года темпы роста составляли 43% и 39% соответственно.
Несмотря на замедление открытия новых пространств, в 2021 году, при условии положительного развития экономической ситуации и сокращения рисков вследствие массовой вакцинации, объем рынка гибких офисных пространств увеличится вдвое.
На 2021 год к открытию анонсировано 39 гибких пространств объемом более 188 000 кв. м, из них треть приходится на build-to-suit площадки (строительство офиса под клиента). Стоит отметить, что площадки под клиента не имеют определенных сроков запуска, а при отсутствии спроса могут и не реализоваться.
10 крупнейших операторов открытых гибких офисных пространств формируют 65% рынка: Лидер по объему открытых площадок является SOK (10,5%), далее следует IWG (бренд Regus) с долей 9,8%.
Другие крупные игроки: Мой кабинет (9,4%), WeWork (7,2%), Ключ (5,8%), Workki (5,7%), Meeting Point (5,7%), Business Club (4,8%), Grow up (3,3%), Deworkacy (3,2%). 60% от анонсированного к открытию объема в 2021 году приходится на 2 операторов, это Ключ (37%) и Space 1 (23%).
Оператор Ключ заявил к открытию 6 гибких пространств, среди которых самым крупным является Ключ Вернадского на 1 500 человек.
По количеству открытий новых площадок лидирует Space 1, ожидается выход 11 новых точек (среди них Space1 Balchug, Aerodom, Царская площадь, Тверской бульвар, Меркурий Сити, Фабрика Станиславского).
«2020 год был нервным для рынка офисной недвижимости Москвы: карантин, массовый переход на удаленный формат работы и высочайшая степень неопределенности.
Тем не менее именно офисный рынок был одним из наиболее подготовленных к кризису, вызванному коронавирусом и, вопреки некоторым прогнозам, не показал серьезного падения. Всем игрокам рынка приходилось адаптироваться к новым условиям.
В конце года активность постепенно начала увеличиваться, так что в 2021 году мы ожидаем продолжения процесса восстановления, снижения негативного влияния внешних факторов и улучшение показателей рынка.
При этом, критически низкий уровень объёмов нового ввода в ближайшие два года может, к сожалению, ограничить транзакционную активность на рынке, но при этом усилит объемы сделок в отношении «будущей вещи».
Читайте нас и на Яндекс. Дзен