Государственная программа льготной ипотеки от 6,5 % годовых, призванная поддержать строительную область и россиян в улучшении жилищных условий, подходит к концу — с 1 июля 2021 года рынок недвижимости начнет претерпевать изменения.
В беседе с экспертами НЕВСКИЕ НОВОСТИ узнали о причинах резкого повышения цен на жилье в 2020–2021 годах, о прогнозах на стоимость квадратного метра, а также о влиянии госпрограммы на сферу недвижимости Петербурга.
Цели программы
К непростому для девелоперов переходу на схему проектного финансирования в прошлом году добавились коронавирусные ограничения. Начался отток мигрантов-рабочих, произошло подорожание стройматериалов — и все это создало угрозу целой отрасли строительства.
Власти поддержали сферу недвижимости внедрением новой госпрограммы. Подспорье для граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, и привлечение в сферу строительства не менее 900 млрд рублей стали целями нововведения. Об этом говорилось на сайте правительства.
Однако исполнительный директор некоммерческого партнерства «Российская гильдия управляющих и девелоперов» Елена Бодрова считает, что изначально программа была разработана именно для поддержки строительной отрасли, ведь на ней держится добрая часть экономики нашей страны.
«Строительная отрасль является одним из крупнейших налогоплательщиков и одним из крупнейших работодателей — на ней завязана логистика., несколько миллионов человек, которые работают в этой сфере. Если бы стройки встали, очень много людей оказались бы без работы, заводы стройматериалов и логистика, грузоперевозки — это целая инфраструктура строительства», — рассказала она.
Со слов эксперта, это была одна из лучших антикризисных мер нашего правительства, ведь эффективность ее не заставила себя долго ждать.
«Темпы держали, продажи перевыполнили, деньги населения в экономику влились, застройщики получили прибыль, стали реализовывать следующие проекты, миллионы людей трудоустроены, и вся экономическая система, связанная со строительством, позволила пережить пандемию», — заключила специалист.
Плюсы и минусы
Благодаря программе льготной ипотеки сфера недвижимости выжила в сложное время и получила финансовые возможности для дальнейшего развития.
«Деньги, которые застройщики заработали за 2020 и 2021 годы приравниваются к циклу строительства на пять-семь лет. Это дало хороший запас прочности, и они запустили следующий цикл строительства», — считает эксперт.
Но и здесь есть обратная сторона, считает специалист, ведь уровень закредитованности населения явно вырос в сравнении с доковидными временами.
«Если у нас с вами количество потребительских кредитов выросло на 7 %, то ипотека выросла на 30 %», — пояснила Елена Бодрова.
Последствия кредитов
Риски закредитованности населения, считает она, заключаются в том, что невозможность некоторых заемщиков оплачивать по счетам могла и может привести к обвалу всей сферы строительства.
Очевидно, что какой-то процент заемщиков не сможет продолжать выплачивать кредиты, и банки будут выставлять их квартиры на торги по более низкой цене.
По мнению специалиста, продажи таких квартир по заниженным ставкам — ниже себестоимости — ударят по цене квадратного метра всех предложений на рынке недвижимости.
Как раз из-за большого количества кредитований госпрограмму решили больше не продлевать.
«Центробанк настоял на скорейшем окончании госпрограммы из-за кредитной нагрузки на население. Наращивание ипотечного пузыря может быть критическим — такая закредитованность может повлечь за собой экономические проблемы», — сказала эксперт.
На сайте Минстроя приведены некоторые статистические данные по ипотечному кредитованию за последний год.
«Ровно год назад президент Российской Федерации объявил о запуске программы льготной ипотеки под 6,5 %, которая была призвана поддержать строительную отрасль, повысить доступность жилья за счет низкой ставки и улучшить жилищные условия россиян.
Сейчас можно сказать, что программа оказалась крайне востребованной. За год банки выдали почти 450 тысяч кредитов на 1,337 трлн рублей. Согласно данным „Дом.РФ“, средняя площадь жилья, купленного по льготной ипотеке, составляет около 50 кв.
метров», — заявил Марат Хуснуллин.
Например, за полгода действия программы абсолютным лидером среди регионов по количеству льготных ипотек стал Петербург — заключено почти 12 тысяч таких сделок, что составило почти 14 % от общего объема льготных ипотек. Об этом сообщается на сайте Росреестра.
Почему цены поднялись на самом деле
Рост цен спровоцировал экономический кризис, считают эксперты. Генеральный директор некоммерческого партнерства «Объединение строителей Санкт-Петербурга» Алексей Белоусов рассказал, что информация о снижении цен на жилье ничем не обоснована. Напротив, считает он, существует несколько факторов, которые продолжат влиять на стремительный рост стоимости квадратного метра.
«Первая причина заключается в том, что за последние полтора года очень сильно изменились цены на строительные материалы. Металл вырос в полтора раза. Только за май цена утеплителя увеличилась на 10 %», — пояснил эксперт.
К тому же, считает он, валюта дорожает, а 80 % машин и стройматериалов — это импорт, за который нужно платить в долларах. А еще в связи с коронавирусными ограничениями произошел дефицит рабочей силы на стройплощадках — мигрантам не въехать на территорию РФ, поэтому уровень зарплат рабочих поднялся чуть ли не в два раза.
«Это причины, которые привели к увеличению стоимости жилья. Эти факторы не позволят застройщикам снизить цену — она будет продолжать расти. В этом году она поднялась уже на 10 % за пять месяцев», — рассказал специалист.
Елена Бодрова считает, что снижение цен все-таки может произойти.
«Если цены и упадут, то они упадут незначительно и на какое-то время. И на один сегмент», — пояснила эксперт.
С ее слов, подорожание недвижимости стало происходить еще до пандемии — после перехода застройщиков на проектное банковское финансирование.
Что сейчас на рынке недвижимости
С 1 июля петербуржцам придется адаптироваться не к новым, а к старым условиям, которые были до начала пандемии, только цены уже другие.
«В среднем они поднялись процентов на 25 за 2020 год в городе. Плюс еще в этом году процентов на 10. Фактически за год цены на недвижимость выросли в среднем на 30 %», — сообщил Алексей Белоусов.
Прогнозы
Ольга Трошева, руководитель консалтингового центра «Петербургская недвижимость» (Setl Group) считает, что при прогнозировании стоит учитывать все факторы, действующие на рынке, а не только один, пусть и такой важный, как льготная ипотека.
«Кстати, уже сейчас застройщики начали развивать совместные программы с банками с привлекательными условиями: есть предложения от ведущих банков со ставками ниже 2 %.
Поэтому не стоит говорить о том, что после завершения программы льготной ипотеки с рынка исчезнет этот востребованный у покупателей инструмент. Напротив, мы прогнозируем, что ипотека останется ведущим инструментом для покупки жилья в новостройках.
Да, возможно, ее доля снизится с рекордных 70–80 %, которые мы наблюдаем сейчас, до 60–65 %, какие обычно и фиксируются в стандартные периоды развития рынка», — рассказала она.
Однако Алексей Белоусов считает, что ипотечный кредит теперь будет стоить существенно дороже: в среднем на 2–3 %.
«Именно льготная ипотека сыграла роль в тех объемах продаж, которые были показаны в прошлом году. Поэтому мы ожидаем, что спрос в определенной степени упадет и это приведет к тому, что нам будет сложнее строить», — пояснил он.
Пресс-служба «Группы ЛСР» считает, что, несмотря на увеличение процентных ставок, компания не ожидает фундаментального снижения спроса.
«Возможный спад компенсирует повышенная активность покупателей в преддверии возможного завершения госпрограммы в ее нынешнем виде. А спустя некоторое время показатели вернутся к приемлемым значениям», — рассказали в пресс-службе.
Кроме того, сейчас есть интересные инструменты для приобретения жилья. Например, покупатель может воспользоваться программой «трейд-ин».
Качество жилья
В связи с резким и серьезным подорожанием стройматериалов оптимизировать расходы застройщики, конечно, будут, но сдать объект из некачественных материалов практически невозможно, считает Алексей Белоусов. Ведь сдачу каждого проекта недвижимости и качество материалов контролирует Госстройнадзор в соответствии с утвержденным планом строительства.
Ранее НЕВСКИЕ НОВОСТИ писали, что цены на стройматериалы в Петербурге вырастут с начала лета.
Перспективы и планы: каким будет 2021 год для рынка недвижимости
В 2021 году рынок недвижимости ожидают новые амбициозные задачи, среди которых — внедрение комплексного похода к развитию территорий, модернизация инфраструктурных проектов, развитие городов и совершенствование архитектурных решений. О том, какие трансформации ждут рынок в этом году, рассказали ведущие эксперты и девелоперы на конференции РБК «Рынок недвижимости 2021: точки развития».
Информационными партнерами конференции выступили: интернет-портал «НовостройСити», портал «Мир Квартир», газета «Строительный Еженедельник», портал о недвижимости «Realto.ru», журнал о новостройках «ProNovostroy», портал «Бюллетень Недвижимости», журнал «Современный Дом», «Строительная газета», «Российская Гильдия Управляющих и Девелоперов».
Ситуация в строительной отрасли
Ситуация с пандемией коронавируса в минувшем году, осложняющаяся колебаниями курсов валют и закрытием границ, привела к значительному повышению цен на строительные материалы, рассказал на конференции президент Национального объединения строителей, руководитель комиссии Общественного совета Минстроя России Антон Глушков.
Он отметил, что общий рост затрат на строительные материалы за последние три месяца составил 15%. Помимо металла значительно подорожали кабельная продукция и керамические изделия.
В связи с ростом цен на стройматериалы, а по некоторым позициям он доходит до 100%, существенно выросла себестоимость строительства.
Это особенно негативно сказывается на бюджетном секторе, так как рентабельность по госконтрактам ограничена сметными нормами и составляет 5-7%.
- «Кроме того, нужно учитывать, что сейчас более 60% жилья строится с применением эскроу-счетов, и чтобы получить кредит каждый застройщик должен защитить свой проект перед банком, минимальная рентабельность должна составлять 15%», — прокомментировал президент НОСТРОЙ.
- С учетом такого роста цен на стройматериалы проектное финансирование может оказаться недоступным для некоторых проектов.
- Кроме того, по словам Глушкова, сейчас ведется работа по реализации других мер поддержки строительной отрасли – возмещение затрат строительных компаний на противоэпидемиологические мероприятия на стройплощадках, возможность для выдачи займов саморегулируемым организациям для членских организаций за счёт средств компенсационных фондов и создание электронной площадки биржи строительных материалов.
- Он добавил, что для строительной отрасли также остается острым вопрос с нехваткой рабочей силы в связи с закрытием границ и невозможностью привлекать мигрантов.
«В этой связи принимаются решения для возращения в отрасль иностранцев. Мы понимаем, что пандемия доказала уязвимость стройки от внешнего фактора, и сейчас есть большой запрос со стороны застройщиков на переподготовку кадров и замещение национальными кадрами в стройке», — подчеркнул Глушков.
Тренды рынка недвижимости
На рынке жилой недвижимости началось формирование новых трендов, обусловленных, в том числе ситуацией с пандемией и локдауном, рассказала председатель совета директоров девелоперской компании Vos’hod Марина Руднева.
«Есть два направления, которые кардинально поменялись. Во-первых, пандемия показала необходимость организовать комфортные условия для работы в режиме онлайн вне офиса. Жилые проекты, которые строились до сегодняшнего дня, не позволяли людям полноценно работать из дома.
Поэтому первое, что будет происходить, — будут создаваться жилые комплексы с коворкингом, то есть с рабочими местами для жителей.
Такие рабочие места могут быть организованы как в отдельных офисных пространствах, так и в кафе и ресторанах в структуре жилого проекта, где созданы условия для комфортной работы», — рассказала Руднева.
Она добавила, что еще одним трендом для рынка стало проектирование на территории жилых комплексов многофункциональных общественных пространств, предназначенных, в частности, для проведения досуга, организации образовательных и культурных мероприятий, занятий фитнесом, а также наличие парков и зеленых зон отдыха в составе жилых проектов, позволяющих комфортно проводить время, не выезжая для этого в центр.
В свою очередь, коммерческий директор Tekta Group Елизавета Севастьянова отметила, что на рынке жилой недвижимости происходит бум диджитализации – цифровые технологии внедряются на всех этапах сделок с квартирами.
«И здесь идет речь как об онлайн-продажах квартир, так и о диджитализации кредитования и выдаче льготной ипотеки онлайн. Как минимум в первой половине 2021 года этот тренд будет активно развиваться», — считает Севастьянова.
Она отметила, что цифровизация также коснулась и жилых пространств – повсеместно появляется wifi-покрытие в домах, внедряются системы биометрического доступа, сервисы управляющих компаний становятся доступны в смартфоне.
По ее словам, на рынке жилья также стало уделяться повышенное внимание к качеству проектов. «Те девелоперы, которые не уделяют большое внимание продукту, в скором времени потеряют долю своего покупателя», — подчеркнула Елизавета Севастьянова.
Она добавила, что спрос покупателей в дальнейшем будет концентрироваться на более качественных объектах даже в рамках одного сегмента.
«Поэтому сейчас на первый план выходят эргономичные планировки квартир, благоустроенность территорий и комфортность общественных и внутренних пространств. Очень большое внимание уделяется зонам для ретрита и зонированию общественных пространств в целом.
С ними наравне вырастает значимость дизайна и уникальности архитектурных решений», — подчеркнула Севастьянова. В сфере коммерческой недвижимости также произошли определенные изменения, отмечает генеральный директор Cushman & Wakefield Сергей Рябокобылко.
В частности, офисы перерастают в гибкие пространства с возможностью дистанционной работы сотрудников.
«Мы считаем, что офисы будут оставаться востребованными. Сейчас в компаниях происходит объединение физического присутствия и цифрового пространства, и мы считаем, что офисы наиболее подготовлены к гибридной работе и будут востребованы», — подчеркнул Рябокобылко.
Он добавил, что наиболее высокооплачиваемые сотрудники способны к максимальной автономности и менее всего привязаны к деловой локации, поэтому возникают возможности джентрификации периферийных территорий, где хорошая экология и развита социальная среда. По его словам, в России наметился тренд на децентрализацию и возможность работы за пределами мегаполисов.
В свою очередь, Марина Руднева отметила, что в сфере торговой недвижимости также происходят изменения – люди теперь ходят в магазины не только за покупками, но и за получением эмоций, поэтому торговые комплексы вынуждены обращать внимание на общественную составляющую для проведения досуга посетителей. В качестве примера она привела реконцепцию здания Центрального телеграфа, проектом которого занимается компания Vos’hod.
«Здание станет многофункциональным пространством, в котором будет и ритейл, и офисы, и рестораны, и смотровые площадки, лекторий и музей», — рассказала Марина Руднева.
Новые механизмы для инвесторов
Одним из ключевых направлений для увеличения объёмов жилищного строительства в России в 2021 году может стать новый механизм инфраструктурных облигаций, подразумевающий привлечение средств с помощью специализированного общества проектного финансирования. Первый пилотный проект строительства жилья с использованием этого механизма планируется запустить уже во втором квартале 2021 года, сообщил директор ДОМ.РФ по инфраструктурным облигациям Антон Никитин.
«Мы планируем, что первый пилот запустим уже в конце второго квартала этого года, возможно, это будет пилот в Тульской области. Предполагаем, что в течение нескольких лет этот механизм выйдет на объемы, по меньшей мере, нескольких сотен миллиардов рублей», — сказал Никитин.
Он пояснил, что в Тульской области с помощью механизма инфраструктурных облигаций будет реализован проект строительства жилья общей площадью 750 тыс. кв. м, соответствующее соглашение между регионом и ДОМ.РФ сейчас находится на стадии подписания.
По словам Никитина, ДОМ.РФ также приступил к созданию специализированного общества проектного финансирования «Инфраструктурные облигации», которое будет отвечать за выпуск облигаций на фондовом рынке и выдавать займы на строительство инфраструктуры.
Он напомнил, что в настоящее время прорабатываются пилотные проекты по запуску инфраструктурных облигаций в пяти регионах — Ленинградской, Тульской, Тюменской, Сахалинской и Ростовской областях. Общая площадь возводимого жилья в рамках этих проектов составит порядка 4,5 млн квадратных метров, а стоимость инфраструктуры — в районе 25-30 млрд рублей.
Подходы к комплексному развитию территорий
Важным направлением для развития рынка жилой недвижимости в России также станет комплексный подход к освоению территорий. Банки готовы принять участие в финансировании таких проектов, отмечает управляющий директор-начальник управления финансирования недвижимости Сбербанка Светлана Назарова.
«Мы разрабатываем специальные программы, в частности, продукт 2в1, когда мы предоставляем финансирование на начальный этап проекта, в том числе на покупку земли, и в дальнейшем мы рассматриваем проектное финансирование», — рассказала Назарова.
Льготная ипотека на частные дома
Пандемия значительно повысила в 2020 году спрос на загородную недвижимость, в связи с чем рынок нацелен на развитие индивидуального жилищного строительства.В частности, банки запускают пилотные проекты по льготной ипотеки на ИЖС при условии возведения домов профессиональными девелоперами.
«Банки смогут предоставлять ипотеку на похожих условиях, как для многоквартирных домов.
Мы планируем провести ряд пилотных проектов, где будет возможность, в том числе, предоставлять более льготные условия и для покупателей, и для застройщиков.
Это не массовая история, но уже во втором квартале планируем в ряде субъектов провести пилотные проекты. А уже массово — это, конечно, третий-четвертый квартал года», — отметила Назарова.
Макроэкономический прогноз и тренды развития финансового рынка на 2021 год – События – Finversia (Финверсия)
Эксперты РСПП, АКРА, Московской биржи, Минфина и Банка России подвели основные макроэкономические итоги 2020 года, оценили влияние пандемии и дали прогноз развития экономики и финансового рынка России на 2021 год.
19 ноября в онлайн-формате прошло расширенное заседание комиссий Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) в составе комиссий по банкам и банковской деятельности, по страховой деятельности, по финансовым рынкам и по аудиторской деятельности. Темой заседания стала оценка состояния российской экономики и финансового рынка, определение основных трендов их развития на 2021 год.
На заседании члены РСПП и приглашенные эксперты оценили экономическую ситуацию в России в уходящем году, в том числе ситуацию на финансовом рынке страны, обсудили макроэкономические прогнозы и основные тренды финансового рынка, создание механизмов для активизации инвестиционной деятельности, развития венчурного и ответственного инвестирования.
Модератором заседания выступил исполнительный вице-президент РСПП, председатель комиссии РСПП по банкам и банковской деятельности, Александр Мурычев. Он подчеркнул, что традиционно в конце года в РСПП подводят экономические итоги уходящего года и строят планы на предстоящий год. Для этого РСПП привлекает широкий круг экспертов по российскому финансовому рынку.
Александр Мурычев напомнил, что ожидания быстрого восстановления российской экономики после весенней волны пандемии коронавируса, к сожалению, не оправдались.
Вторая волна пандемии оказалась сильнее первой, а влияние пандемии на российскую экономику осенью оказалось весьма негативным.
Так как РСПП участвует в подготовке Единого плана по достижению национальных целей развития России на период до 2024 года, то крайне важно внести в этот план коррективы, учитывающие реалии сегодняшней ситуации.
Прогнозы Минфина и Банка России
Кирилл Тремасов, директор департамента денежно-кредитной политики Банка России, подчеркнул, что экономика страны в 3 квартале 2020 года по данным Росстата сократилась на 3,6%, а по итогам 9 месяцев сокращение составило 3,5% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Прогноз Банка России предполагает снижение ВВП на 4%-5% за 2020 год.
Восстановление экономики в 3 квартале, поддержанное как бюджетной политикой, так и денежно-кредитной политикой Банка России, берет паузу в связи со второй волной пандемии. Жесткого локдауна в Центробанке не ожидают, но снижение потребительской активности до весны 2021 года будет иметь место.
Во 2 полугодии 2021 года, если выпущенные на рынок вакцины будет эффективны, возможно бурное восстановление экономики. Прогноз Банка России на 2021 год – рост ВВП на 3%-4%, на 2022 год – рост ВВП на 2,5%-3,5%. Возвращение экономики на докризисные уровни произойдет в середине 2022 года. Прогноз по инфляции Банка России 3,9%-4,2% на 2020 год, и 3,5%-4% на 2021 год.
Мягкая денежно-кредитная политика Банка России принципиально отлична от политики во время кризисов 2008 и 2014 годов. Размер нейтральной ключевой ставки сейчас оценивается в 5%-6% годовых.
В 2021 году денежно-кредитная политика Банка России будет оставаться мягкой. Снижение ключевой ставки маловероятно, все будет зависеть от скорости восстановления экономики.
Но возвращение ставки в нейтральный диапазон неизбежно.
Рост розничного кредитования в 2020 году составит 13%-16%, в 2021 году такие темпы сохранятся. Ипотечное кредитование растет более чем на 20% за 2020 год.
Корпоративные кредиты за 2020 год возрастут на 8-11%, за 2021 год – на 6%-10%. Население, несмотря на снижение доходов, старается больше сберегать в условиях кризиса.
Треть прироста сбережений сейчас идет на фондовый рынок, что для прошлых кризисов не было характерно.
Иван Чебесков, директор департамента финансовой политики Минфина, остановился в своем выступлении на мерах стимулирования инвестиций в российскую экономику.
90% инвестиций сейчас идут через банковский сектор, и 10% — через финансовый рынок.
Частные инвесторы приходят на рынок капитала, сейчас идет обсуждение доработки законов для стимулирования этого процесса и для защиты интересов частных инвесторов.
Ситуация в банковском секторе
Анатолий Аксаков, председатель комитета Госдумы по финансовому рынку и президент Ассоциации банков России, рассказал, что банки прошли первый этап пандемии сравнительно неплохо. Кредитование экономики не останавливалось. Но 7 трлн. рублей банковских ссуд реструктурировано, и эта проблема будет проявляться с отменой послаблений Банка России.
Проценты по банковским вкладам снижаются, что вызывает пусть и медленный, но отток вкладов. При этом малые и средние банки чувствуют отток вкладов сильнее, чем крупные. Снижается маржа банков, и это снижение тоже сложнее перенести малым банкам. 129 банков на 1 октября 2020 года были убыточны, это треть от общего числа банков.
Покрыть убытки в сегодняшней ситуации банкам будет непросто.
Для владельцев банков, которые не в состоянии успешно управлять малыми банками, необходимо создать правила цивилизованного выхода из бизнеса, без потерь кредиторов и без уголовных дел. Также необходимо облегчить вход на рынок для добросовестных бизнесменов.
Идет переток средств частных лиц из банков на фондовый рынок. На фондовом рынке средства физлиц — хороший ресурс для долгосрочных инвестиций. Но частным инвесторам сейчас недостаточно выбора доступных инструментов на российском финансовом рынке. Например, пока мало примеров успешных для инвесторов отечественных IPO.
Ипотека и жилищное строительство
Михаил Гольдберг, руководитель аналитического центра «ДОМ.РФ», рассказал, что в начале 2020 года наблюдалось снижение числа ипотечных сделок.
В ответ правительство запустило программу субсидирования процентов по ипотеке, которая очень хорошо поддержала застройщиков в кризис.
Без этой меры падение числа сделок на рынке составило бы 30-40% в сравнении с 2019 годом, и привело бы к серьезным проблемам у застройщиков.
Сейчас в месяц выдается около 200 тысяч ипотечных кредитов на общую сумму 500 млрд. рублей.
Рост связан не только с программой субсидирования, которая в общем объеме выдач не превышает 30%, но и с ростом числа сделок на вторичном рынке жилья, ставки ипотечных кредитов на котором тоже весьма низки, и составляют около 8% годовых. Пока качество ипотечных кредитов весьма высоко, а просрочка составляет не более 1,5% от объема ипотечного портфеля.
Перед банками стоит задача развития рынка проектного финансирования застройщиков жилья, так как пока еще половина жилья достраивается по старой схеме, с прямым привлечением средств дольщиков. Важно развивать и привлечение средств застройщиками на фондовом рынке, через выпуск облигаций.
Что касается цен на рынке недвижимости, то за 9 месяцев 2020 года прирост цен на первичном рынке жилья составляет 10%-11%. При достижении отметки роста цены на жилье 17% ипотечный платеж по стандартной квартире будет такой же, как до начала программы субсидирования.
Нужны государственные меры для замедления роста цен на жилье, например, предоставлять местным властям застройщикам в необходимом объеме землю под строительство, а также внедрение самими застройщиками технологий, снижающих стоимость проектирования и строительства жилья.
Дмитрий Тимофеев, вице-президент ГК «ПИК», рассказал о проблеме роста цен на жилье со стороны застройщиков. По Москве средний рост цены жилья составил около 6% за 9 месяцев 2020 года. При этом цена на строительные материалы возросла за этот период примерно на 6%-6,5%.
Существует серьезная проблема нехватки рабочей силы на строительных объектах, которая в 2020 году обострилась из-за пандемии. Это тоже влияет на рост себестоимости строительства. Однако даже с учетом роста цен на жилье, экономический эффект от покупки квартир в льготную ипотеку сохраняется.
Развитие фондового рынка
Юрий Денисов, председатель комиссии РСПП по финрынкам, руководитель Московской биржи, весьма доволен тенденциями развития российского фондового рынка в 2020 году.
Российские компании с зарубежным листингом приходят на российский рынок за дополнительной ликвидностью. Уже 6 российских компаний с зарубежным листингом провели вторичный листинг на Московской Бирже в 2020 году.
По многим компаниям уже от 30% до 60% оборота идут на Московской бирже. Открылся рынок IPO – в 2020 году успешно разместились компании «Совкомфлот» и «Самолет».
Вкладчики банков приходят на финансовый рынок, идет рост активных частных инвесторов. 3,6 млн. новых розничных инвесторов пришли на Московскую биржу за январь-октябрь 2020 года.
За один только ноябрь месяц на бирже зарегистрировано 457 тысяч новых инвесторов. Сейчас открыты 3 миллиона индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС), 40% частных инвесторов инвестируют свои средства через ИИС.
Коллективные частные инвестиции также развиваются, но потенциал их роста еще очень большой.
Московская биржа в 2020 году запустила маркетплейс финансовых услуг. Первым доступным продуктом стали депозиты. К платформе подключены 6 банков. В ноябре появилась возможность приобретения через маркетплейс электронных полисов ОСАГО, клиенты могут сравнить предложения 17 страховых компаний. Скоро клиентам маркетплейса будут доступны и другие финансовые продукты.
Страхование и аудит
Игорь Юргенс, президент Всероссийского союза страховщиков, председатель комиссии РСПП по страховой деятельности, рассказал об итогах года в отрасли страхования. Страховой рынок в 2020 году поддержали обязательные виды страхования и корпоративное страхование.
Сохранился устойчивый спрос на накопительные программы по страхованию жизни, остаются востребованы медицинские страховые программы. Государственное стимулирование ипотечных программ и всплеск инвестиций населения в автомобили и недвижимость положительно отразится на показателях кредитного страхования.
В период пандемии страховщики предложили своим клиентам также страховую защиту от коронавирусной инфекции, значительно возросла роль дистанционных сервисов.
Особую роль в поддержании финансовой устойчивости страховщиков сыграли меры регуляторных послаблений, введенные Банком России. В случае ухудшение ситуации с пандемией страховщики надеются на сохранение гибкого регулирования рынка со стороны Банка России.
По предварительным оценкам, совокупные показатели сборов по итогам 2020 будут сопоставимы с показателями 2019 года.
В 2021 году флагманами отрасли останутся сегменты по накопительному и инвестиционному страхованию жизни, ОСАГО и ДМС.
В связи продлением программы господдержки ипотечного кредитования и роста объемов выдачи кредитов населению, ожидается положительная динамика сборов в сфере кредитного страхования.
Эксперт подчеркнул, что в условиях экономического кризиса крайне важно сохранить условия для успешного ведения частного бизнеса, не наращивать долю государства в различных секторах экономики и финансового рынка.
Олег Гощанский, председатель правления КПМГ в России, председатель комиссии РСПП по аудиторской деятельности, обратил внимание, что 1 января 2021 года ожидается долгожданный закон об аудиторских обществах.
Основные направления закона – управление рисками, качественная система внутреннего контроля, формирование внешних корпоративной отчетности и роль комитета по аудиту.
Это будет стимулировать российские компании повышать качество корпоративного управления и качество корпоративной отчетности. Ведь инвесторов сегодня интересует не только финансовая отчетность, но и подробная информация о компании.
Сегодня российским компаниям в конкуренции за капитал, в том числе на международных рынках, нужно повышать качество корпоративного управления и качество корпоративной и финансовой отчетности.
Макроэкономика – итоги и прогнозы
Михаил Сухов, гендиректор АКРА, кратко сформулировал основные параметры макроэкономического прогноза агентства. Рост ВВП России в 2021 году по прогнозам АКРА составит 3,8%, а размер инфляции 3,4%. Это соотношение может стать сильным фактором развития экономики.
Дмитрий Куликов, замдиректора группы суверенных рейтингов и макроэкономического анализа АКРА, подвел предварительный итог 2020 года по деловой активности.
Падение ВВП России составляет около 4,3% за год.
Основное падение пришлось на промышленное производство в результате падения внешнего спроса и на услуги населению, которые пострадали от внутрироссийской ситуации с пандемией.
Прогноз на 2021 год базируется на предположении, что ограничения работы ряда отраслей экономики будут менее масштабными и менее длительными, чем в 2020 году.
В 2021 году прирост ВВП России составит 3,8% по отношению к 2020 году, а инфляция составит 3,4% годовых. Банк России продолжит мягкую кредитную политику.
Курс российского рубля укрепится в 2021 году на 6%-7%, так как мировая экономика будет восстанавливаться и будут расти мировые цены на российские экспортные товары.
Елена Анисимова, директор группы региональных рейтингов АКРА, рассказала о том, как различалось падение отраслей экономики в регионах страны. Кризис 2020 года оказался очень необычным по структуре падения отдельных отраслей. От него пострадали все российские регионы, а начавшееся восстановление в большинстве регионов сейчас прекратилось.
Официально зарегистрированная безработица увеличилась в России с начала кризиса к сентябрю 2020 года более чем в пять раз – до 4,9%, и стала сопоставима с безработицей, регистрируемой по методологии Международной организации труда. Динамика роста зарегистрированной безработицы вызвана отчасти изменением размера пособия по безработице, которое произошло в апреле.
Если же говорить о возможных сроках восстановления экономики до докризисного уровня, то в большинстве регионов оно произойдет к концу 2021 года – началу 2022 года.
Максим Худалов, руководитель группы оценки рисков устойчивого развития АКРА, рассказал об экологическом рэнкинге регионов России. Вопреки мнению об ужасающем состоянии окружающей среды в России, АКРА отмечает, что относительно высокие показатели имеют 78 из 84 регионов.
В то же время по данным на 2018 год большее количество регионов демонстрировала нейтральную, либо положительную динамику.
Однако АКРА опасается, что данные за 2019 и 2020 годов будут не столь обнадеживающими на фоне роста количества экологических аварий и с учетом ухудшения показателей ВРП большей части регионов страны.
Наталья Орлова, руководитель центра макроэкономического анализа Альфа Банка, отметила, что, несмотря на многие оптимистичные прогнозы, медицинскими экспертами массовое использование вакцины намечается только на второе полугодие 2021 года. До этого пандемия будет продолжаться. Но жесткий локдаун по типу весеннего в России вряд ли возможен. Сейчас во всем мире стараются выбрать меры, которые бы сократили число заболевающих и при этом не наносили бы слишком большой вред экономике.
Российская экономика в 2020 году снизилась на 3.5-4%. От трети до половины предстоящего роста экономики в России 2021 года – это эффект низкой базы 1 полугодия 2020 года.
Однако поскольку падение российской экономики в 2020 году было меньшие, чем во многих развитых странах, эффект низкой базы 2020 года будет меньше заметен в 2021 году. Бюджетные расходы в Росси в 2021 году будут сокращаться, а налоги расти.
Потенциал для снижения ставок на рынке крайне мал. Все это не даст российской экономике восстанавливаться темпами выше среднемировых.
По итогам обсуждения принято решение подготовить аналитическую записку для направления ее в Банк России.
Москва.
Эксперты спрогнозировали падение интереса к ипотеке в 2021 году | Телеканал 360°
Интерес россиян к ипотечным кредитам в следующем году снизится, но при этом вырастет количество сделок по рефинансированию и увеличится объем проблемной задолженности. Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на исследование агентства НКР.
В 2021 году объем одобренных кредитов сократится на 7,5% до 3,6 — 3,7 триллионов рублей. Доля рефинансирования вырастет до 500−600 миллиардов. При этом средняя ставка может опуститься еще ниже до 6,8 — 7% годовых. Доля кредитов, по которым заемщики начнут допускать просрочку вырастет с 1,6% до 2%.
С выводами исследования согласились в Райффайзенбанке. Управляющий директор по кредитным розничным продуктам Андрей Спиваков рассказал, что ставка рефинансирования с лета прошлого года потеряла 3,75 процентных пункта. При ставке в кредита 1,5 процентных пункта это станет достаточно чувствительным для заемщиков.
В ВТБ смотрят на ситуацию более спокойно. Там напомнили, что в этом году льготная ипотека с рекордно низкими ставками привела в банки множество новых заемщиков. Но после отмены государственной программы ставки вырастут. В том числе и по рефинансированию.
Специалисты рейтингового агентства АКРА спрогнозировали дальнейшее снижение доходов россиян. Но они отметили, что все решится только после снятия всех ограничительных мер, введенных из-за пандемии. Они пока не ждут роста просрочки.
Генеральный директор финансового маркетплейса «Юником24» Юрий Кудряков отметил, что потеря интереса к льготной ипотеке заметна уже сейчас. Огромный спрос на недвижимость привел к повышению цен.
В итоге льготная ставка перекрылась стоимостью самого объекта.
Также многие пока не уверены смогут ли они гасить кредит в ближайшее время, поэтому в следующем году ипотечный рынок будет спокойнее даже при условии сохранения льготной программы.
На этой неделе завершить программу льготной ипотеки призвала глава Центробанка Эльвира Набиуллина. На пленарном заседании Госдумы она предупредила, что дальнейшее продление программы приведет к появлению пузыря на рынке.
Глава ЦБ пояснила, что льготная ипотека помогла улучшить жилищные условия граждан, но привела к росту стоимости недвижимости на первичном рынке. Цены там опережают инфляцию и рост доходов населения. Все это приведет к тому, что жилье станет недоступным даже при низкой ставке.
Риелторы сообщили о резком росте спроса на жилье в новостройках Москвы и области. Их стали скупать жители других регионов. С начала года количество сделок с иногородними выросло на 25%. Вслед за первичным жильем в рост пошел и вторичный рынок. Пока цены на квартиры в этом сегменте выросли только на 2%, но эксперты считают, что они будут прибавлять в стоимости и дальше.