Крупнейшие банки подняли ставки по ипотеке

Ставки по ипотечным кредитам подняли в мае 2021 года 10 российских банков, семь из которых входят в топ-20 на ипотечном рынке.

Рост ставок начался ещё в апреле, а в мае ускорился, достигнув в отдельных случаях 1,5%, уточняет «Коммерсант» со ссылкой на исследование, подготовленное институтом развития «Дом.РФ».

Первым среди крупнейших игроков этого рынка ставку понял Альфа-банк. С 6 мая он поднял ставку рефинансирование ипотеки на 0,3% – до 8,29%. А с 31 мая выросла ставка и на другие ипотечные программы – на 0,2%.   

• Сбербанк с 7 мая повысил ставки на 0,4% по ипотеке на новостройки, готовое жильё и ИЖС.
• Газпромбанк увеличил на 0,5% ставки по новостройкам, готовым квартирам и ИЖС, а также на рефинансирование ипотеки.
• «ФК Открытие» увеличил стоимость своих ипотечных продуктов на 0,2−1,5%.
• В ВБРР ставки на покупку готового жилья и рефинансирование ипотеки выросли на 0,4%.
• Азиатско-Тихоокеанский банк поднял ставки на новостройки по рыночным программам, готовое жилье и рефинансирование на 0,7%.
• В банке «Санкт-Петербург» ставки на  покупку новостройки и готового жилья выросли на 0,71−1,5%.
• Таким образом, по состоянию на конец мая, в России ипотечная ставка по топ-15 банков в среднем на новостройки составила 8,11% годовых, на вторичное жильё — 8,35%.

Напомним, что в апреле 2021 года задолженность россиян по ипотечным кредитам превысила 10 триллионов рублей. За месяц было оформлено более 191 тысячи кредитов на 551 миллиардов рублей. При этом задолженность за месяц увеличилась на 2,9%, а за год – на 25,8%. С 2018 года задолженность россиян по ипотеке выросла почти в два раза.

• 2-комн. квартира, Ореховый б-р, 10 1
• Продается 3-комнатная квартира, адрес: Москва, Ленинградское шоссе, 69
• Продается 1-комнатная квартира, адрес: Московская область, Балашиха, Горенский бульвар, 5
• Продается 2-комнатная квартира, адрес: Московская область, Люберцы, улица Льва Толстого…
• Продается 1-комнатная квартира, адрес: Московская область, Балашиха, микрорайон Саввино…
• Продается 3-комнатная квартира, адрес: Московская область, Балашиха, микрорайон Ольгино…
• Продается 2-комнатная квартира, адрес: Московская область, Балашиха, микрорайон Саввино…
• Продается 1-комнатная квартира, адрес: Московская область, Балашиха, микрорайон Железно…
• Продается 3-комнатная квартира, адрес: Московская область, Балашиха, микрорайон Железно…
• 3-комн. квартира, cumhuriyet, 160m²
• 3-комн. квартира, Череповецкая ул, 11/20
• 1-комн. квартира, Южнобутовская ул

Банки начали повышать ставки по кредитам

pxhere

Банки поднимают ставки по кредитам, показал мониторинг тарифов Frank RG.

Детали. За последние 2 недели ставки повысили несколько крупных банков, включая Сбербанк.

• Сбербанк с 7 мая повысил ставки по ипотечным кредитам. Повышение по программам покупки жилья в новостройке и на вторичном рынке составило 0,4 п.п. Теперь минимальная ставка по ипотеке на покупку квартиры в новостройке составляет 8%, ставка по ипотеке на вторичном рынке — 8,1%. 

• Азиатско-тихоокеанский банк повысил ставки по ипотеке на готовое и строящееся жилье на 0,7 п.п. — минимальные ставки теперь составляют 8% и 8,3% соответственно.
• Банк Дом.РФ поднял ставки по военной ипотеке на 1 п.п. — минимальная ставка теперь 8,2%. Банк также увеличил ставки по программам, связанным с покупкой квартиры, таунхауса или готового дома — на 0,1-0,7 п.п. (минимальная ставка составит 5,8% при взносе от 50%). 

• Совкомбанк с 9 мая повысил ставки по ряду автокредитных программ (с Hyundai, KIA, Cherry и другими). Повышение ставок составило 0,5-0,6 п.п. 

• Банк Зенит также повысил ставки по автокредитам. По программе «Кредит на покупку нового автомобиля» минимальная ставка увеличилась на 2 п.п до 12%, по программе «Кредит на покупку подержанного автомобиля» минимальная ставка выросла на 1,9 п.п до 12,9%. 

• МТС банк с 7 мая повысил ставки по кредитам наличными для зарплатных клиентов, а также по программе для надежных заемщиков. Ставки были увеличены на 0,5 п.п. и их минимальные значения составляют 8,9% и 7,4% по двум программам соответственно. 

• Банк Санкт-Петербург повысил минимальную ставку по кредиту для зарплатных клиентов на 0,6 п.п. до 7%.

• Альфа-банк повысил ставки по кредитным картам Alfa Travel, «100 дней без %»,  а также кобрендовым картам с Аэрофлотом, Перекрестком и Пятерочкой. Ставка увеличилась на 2,09 п.п и теперь составляет по всем картам 11,99%.

Мнения экспертов. «Ставки по всем продуктам следуют за ключевой, также на них влияют ожидания рынка, соответственно, если ключевая ставка продолжит расти, то можно ожидать роста ставок и по всем кредитам», — комментирует динамику старший директор аналитической группы по финансовым организациям Fitch Антон Лопатин.

«Одновременно с этим последние несколько месяцев наблюдается быстрый рост не только ипотеки, но и остальных розничных кредитов, что во многом объясняется ставками ниже, чем, скажем, в 2018-2019 годах, и отложенным спросом после пандемии», — добавляет Лопатин.

Управляющий директор рейтингового агентства НКР Александр Проклов замечает, что темпы роста ставок примерно соответствуют темпам изменения ключевой ставки, причем банки исходят из того, что до конца года она будет повышена еще как минимум на 0,25-0,5 п.п. «Вероятнее всего, мы в обозримом будущем не увидим прежних чрезвычайно низких ставок по кредитам, которые соответствовали периоду очень мягкой денежно-кредитной политики ЦБ 2020 года», — считает эксперт.

Статистика по теме

Доля выдающих ипотеку банков

«Увеличение ставки не должно оказать существенного влияния на темпы ипотечного кредитования, ведь банки имеют запас маржинальности и могут позволить себе не повышать ставки синхронно с ключевой ставкой или у них есть возможность занять выжидательную позицию по решению о повышении ставок», — считает руководитель дирекции развития ипотечного кредитования Банка Уралсиб Екатерина Жженова.

По мнению директора дирекции ипотечного кредитования ТКБ Вадима Пахаленко, вероятность роста ставок по ипотеке в ближайшие месяцы очень высокая: ЦБ увеличил ключевую ставку, растут ставки депозитов, вслед за ними будет происходить рост ставок и по кредитам. Он отмечает, что ещё несколько лет назад средняя ставка по ипотеке была около 11%, но это не останавливало клиентов от решения в пользу оформления ипотеки — кредиты все равно брали.

«В настоящий момент такого сильного скачка в 11% точно не предвидится. Главное, чтобы каждый интересующийся в ипотеке клиент мог для себя соизмерять свои финансовые возможности, понимал ситуацию с работой, доходом и первоначальным взносом.

Если же при увеличившихся ставках у клиентов есть потребность и возможность взять ипотеку, то не стоит откладывать это решение — когда начнётся новый цикл снижения ставок, эту, чуть более дорогую ипотеку, можно будет рефинансировать.

Мы уже наблюдали несколько волн активного рефинансирования, будет так и далее», — отмечает Пахаленко.

Контекст. ЦБ дважды поднял ключевую ставку в этом году, последний раз — сразу на 0,5 п.п. НРА прогнозировало, что ЦБ, скорее всего, продолжит повышать ставку, а инфляция достигнет своего пика в апреле-мае.

До повышения ставок по кредитам банки активно поднимали ставки по вкладам, и продолжают это делать. Индекс FRG100, отражающий динамику ставок по депозитам в более чем 50 банках, вырос за месяц на 2054 пункта до 4,3790%.

Зачем вам это знать. Начавшееся повышение кредитных ставок продолжится — это может привести к повышенному спросу на кредиты со стороны граждан и ускорению в кредитовании.

Подпишитесь на наш телеграм-канал @frank_rg, чтобы оперативно получать данные о ситуации в банках и экономике. Не пропустите, когда начнется!

Цепная реакция: какие банки повышают ставки по ипотеке вслед за «Сбером»

Фото Кирилла Кухмаря / ТАСС Сбербанк, на долю которого приходится почти половина российского ипотечного рынка, с 7 мая повысил ставку по ипотеке на 0,4%. Приведет ли это к росту ставок по ипотеке в других крупных банках?

Сбербанк, на долю которого, по данным Frank RG на 1 марта, приходится 48,9% ипотечного портфеля в России, с 7 мая повысил ставки по ипотеке на 0,4 процентного пункта. Повышение коснулось кредитов на покупку жилья в новостройках и на вторичном рынке.

В итоге с учетом всех скидок и первоначального взноса от 20% и выше ставка по кредиту на жилье на вторичном рынке в Сбербанке составит 7,7% годовых.

Повышение не коснулось ипотеки на новостройки по программе «Господдержка-2020». В пресс-службе «Сбера» Forbes сообщили, что банк принял решение повысить ставку из-за повышения ключевой ставки ЦБ.

Для клиентов, которым уже одобрили ипотечные заявки, ставка не изменится, уточнил представитель банка.  

В этом году Банк России дважды повысил ключевую ставку: в марте на 0,25 процентного пункта и в апреле на 0,5 процентных пункта. Сейчас она составляет 5% годовых. За день до второго изменения ставки президент Сбербанка Герман Греф сказал РБК, что «если произойдет следующий этап повышения, наверное, нам придется отреагировать».

Так и случилось. Но в этот раз, судя по статистике «Дом.РФ», «Сбер» выступил в роли догоняющего по уровню ставки.

По данным на конец апреля средневзвешенная ставка по ипотеке в 15-ти крупнейших банках составляет 7,87% в новостройках и 8,05% на вторичном рынке.

А ставки на ипотечном рынке начали расти через неделю после первого, мартовского, повышения ключевой ставки. На неделе с 27 марта по 2 апреля они повысились на 0,02 п.п., а на рефинансирование — на 0,06 п.п., свидетельствуют данные «Дом.РФ». 

• Росбанк в апреле повысил ставки по ипотеке на 0,51 п.п. по всем программам, кроме льготных, сказал заместитель руководителя «Росбанк Дом» Алексей Просвирин. Он заявил, что после апрельского повышения банк не планирует увеличивать ставки по ипотеке. 
• Судя по данным «Дом.РФ», в апреле ставки по ипотеке повысили Юникредит (в общей сложности на 0,6-0,8 п.п., повышение ставок подтвердили в call-центре банка), Московский индустриальный банк (на 0,25 п.п. по обычным программам на новостройку и готовое жилье с минимальным взносом, подтвердили в call-центре банка). Эти банки не ответили на запрос Forbes.  
• Газпромбанк повысил ставку на 0,5 п.п., — до 5,2% по «семейной ипотеке», подтвердили Forbes в call-центре банка.
• 7 мая два банка — Альфа-банк и «Абсолют банк» — ответили Forbes, что не исключают пересмотра ставок.
• В пресс-службах ВТБ, «Райффайзенбанка» и «Уралсиба» заявили, что не будут пересматривать ставку по ипотеке. У ВТБ ставка по ипотеке при покупке квартиры на первичном и вторичном рынках без господдержки составляет от 7,4%, ставка по рефинансированию ипотеки других банков — 7,8%. У Райффайзенбанка ставка по программе ипотеки с господдержкой и без (в рамках действующей промо-программы) — 5,69%, по программе рефинансирования — 7,89%. У «Уралсиба» базовая ставка по стандартным программам равна 7,99%, ставка по ипотеке с господдержкой начинается с 5,75%.

Ожидаемое повышение ставок пока не настолько существенное, чтобы оказать негативное влияние на спрос, считает управляющий директор рейтингового агентства НКР Михаил Доронкин. В ближайшее время спрос на ипотечные кредиты может даже вырасти из-за того, что ряд заемщиков могут поторопиться с покупкой квартиры, опасаясь еще большего роста стоимости ипотеки, не исключает он. 

«Можно ожидать роста спроса в сегменте льготной ипотеки, которая в большинстве регионов завершится 1 июля и по которой некоторые банки в апреле снизили ставки», — добавил Доронкин.

Спрос на ипотеку может слегка упасть, придерживается противоположного мнения старший директор аналитической группы по финансовым организациям Fitch Ratings Антон Лопатин. Но произойдет это не только из-за ставки, но и из-за насыщения рынка, считает он.

При этом при росте ставок будет меньше рефинансирования, что также уменьшит статистику выдач.

 «Однако, пока будет действовать программа льготной ипотеки, все равно будет повышенный спрос, так как льготные ставки остаются очень привлекательными», — добавил Лопатин.

Повышение ставок по ипотеке приведет к дальнейшему ухудшению условий ипотечного кредитования, на который влияет сейчас и рост цен на рынке недвижимости, считает старший директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерий Пивень. Однако этот эффект будет умеренным, поскольку вряд ли банки будут существенно повышать ставку в случае, если ЦБ возьмет паузу в повышении ставки, предположил Пивень.

Остаться в жилых

Банкиры все активнее ухудшают условия ипотеки. В мае семь банков из топ-20 повысили ставки по программам, продолжив тенденцию, начавшуюся в апреле после мартовских минимумов.

Сейчас темпы и масштабы роста ускорились, достигнув в ряде случае 1,5 процентного пункта (п. п.).

Эксперты пока не считают уровень ставок критичным для спроса и не видят причин изменения тренда в ближайшем будущем.

С момента последнего повышения ключевой ставки (см. “Ъ” от 24 апреля) одиннадцать банков повысили ставки по рыночным ипотечным программам (исключая те, в которых используется господдержка). Среди них есть как ведущие игроки, так и чуть менее крупные из топ-60, следует из анализа конкурентной среды на рынке ипотеки, подготовленного институтом развития «Дом.РФ».

Только за май ставки повысили десять банков, из них семь входят в двадцатку крупнейших на ипотечном рынке.

Первым среди крупных игроков ставку повысил Альфа-банк: с 6 мая на рефинансирование ипотеки на 0,3 п. п., до 8,29%, а с 31 мая повышает ставки на 0,2 п. п. и по другим рыночным программам (на готовое и строящееся жилье).

Сбербанк — лидер рынка — повысил ставки с 7 мая на 0,4 п. п. по ипотеке на новостройки, готовое жилье, строительство индивидуального жилого дома. Газпромбанк увеличил на 0,5 п. п.

ставки по новостройкам, готовым квартирам и индивидуальным жилым домам, а также на рефинансирование.

«ФК Открытие» поднял стоимость ипотеки на 0,2–1,5 п. п., ВБРР — на 0,4 п. п. (на покупку готового жилья и рефинансирование), Азиатско-Тихоокеанский банк — на 0,7 п. п. (на новостройки по рыночным программам, готовое жилье и рефинансирование), банк «Санкт-Петербург» — на 0,71–1,5 п. п. на покупку новостройки и готового жилья.

Хотя в обзоре «Дом.РФ» данных о повышении ставок одноименным банком не содержится, по информации двух источников “Ъ”, в мае ставки повысил и он. В банке не успели оперативно ответить на запрос “Ъ”.

В результате по состоянию на конец недели (28 мая) средневзвешенная ставка ипотеки по топ-15 банков на новостройки составила 8,11% годовых, на вторичное жилье — 8,35%.

Тенденция начала проявляться еще в апреле. Тогда из топ-20 ипотечных банков ставки повышали Росбанк, Юникредит-банк, РНКБ, АТБ, следует из данных «Дом.РФ». В мае же она отчетливо усилилась. Так, если в апреле максимальное повышение составило 1,01 п. п., то в мае — 1,5 п. п., причем у двух банков.

В банках повышение стоимости ипотеки связывают с ростом ключевой ставки, в то же время подчеркивая, что ведущую роль играет уровень инфляции.

Конкурентный анализ учитывается при изменении процентных ставок по розничным программам банка, «ключевую роль играют основные показатели ценообразования продуктов», пояснили “Ъ” в Газпромбанке.

В «ФК Открытие» уточнили, что повышение «было продиктовано в первую очередь рыночными тенденциями».

Но не все ориентируются на конкурентов. «Рост уровня ипотечных ставок иных банков не выступает основополагающим фактором для принятия решения в части процентной политики нашего банка»,— заверил “Ъ” старший вице-президент—руководитель розничного бизнеса банка «Санкт-Петербург» Дмитрий Алексеев.

«Мы видим, что ключевая ставка выросла, и повысили ставку по рефинансированию как по продукту, по которому она была самой низкой в линейке»,— отмечает руководитель департамента развития ипотечного кредитования Альфа-банка Артем Иванов.

В АТБ, как пояснил директор департамента развития каналов дистрибуции банка Николай Мальнев, при расчете ставки ориентируются на собственную риск-модель и учитывают «ряд параметров, в том числе динамику ключевой ставки».

«Повышение ипотечных ставок затронуло собственные программы банков и обусловлено ростом доходности по вкладам физических лиц, которые выступают ключевым источником фондирования ипотеки»,— полагает управляющий директор НКР Михаил Доронкин.

Максимальная ставка по вкладам по топ-10 банков с начала марта выросла почти на 0,5 п. п., что обусловлено как увеличением ключевой ставки ЦБ РФ, так и снижением интереса к вкладам на фоне исторически низких ставок, поясняет он.

В ситуации с ипотекой ситуация усложняется тем, что пассив, стоимость привлечения которого растет,— краткосрочный, а актив — долгосрочный, отмечает глава дирекции ипотечного кредитования ТКБ Вадим Пахаленко.

«Именно поэтому в ставку по ипотеке обычно закладывается процентный риск, а также возникают дискуссии о введении программ по ипотеке с плавающей ставкой»,— объясняет он.

Если спираль инфляции будет раскручиваться, это уменьшит доходность банков, у которых существенный ипотечный портфель, говорит банкир.

Текущее повышение ставок вряд ли заметно отразится на спросе на собственные программы банков, считает господин Доронкин. Тем более что госпрограмма льготной ипотеки истекает 1 июля, и решения о ее продлении пока нет.

В дальнейшем же число банков, которые увеличат ставки, только возрастет, полагает господин Пахаленко.

Тренд, добавляет он, скорее всего, продолжится в июне, а дальше будет зависеть от данных об инфляции, движения ставок по вкладам, доходности ОФЗ.

Ольга Шерункова

Крупные российские банки повысили ставки по ипотеке

После того, как на заседании 23 апреля Банк России повысил ключевую ставку до 5% годовых — нижнего порога нейтрального уровня — кредитные организации стали увеличивать ипотечные ставки.

Так, по состоянию на 28 мая средневзвешенная ставка на новостройки в топ-15 банков составила 8,11% годовых, на вторичное жилье — 8,35%, а ставка рефинансирования достигла 8,02%, следует из обзора института развития «Дом.РФ».

Таким образом, по сравнению со значениями на 23 апреля ставка на новостройки увеличилась на 0,24 п.п., «вторичку» — 0,3 п.п., рефинансирование — 0,1 п.п. До того, как ЦБ поднял ключевую ставку, показатели составляли 7,87%, 8,05% и 7,92% соответственно, следует из данных «Дом.РФ».

Альфа-банк в мае на 0,3 п.п. — до 8,29% годовых — повысил ставку рефинансирования. Ставки на новостройки и готовое жилье составили на 28 мая 8,29% и 8,49% соответственно. 

Сбербанк на 0,4 п.п. увеличил ипотечные ставки на готовое и строящееся жилье 7 мая. Они достигли 8,4% и 8% соответственно, а по программам рефинансирования — 7,9%. При этом ставка на жилье на вторичном рынке может быть снижена на 0,3 п.п. при оформлении квартиры в «ДомКлик».

Банк «Открытие» в течение мая на повысил ставки на новостройки и готовое жилье на 0,4 п.п. — они составили 7,9% и 8% соответственно. Ставка рефинансирования увеличилась аналогично и составила 7,9% годовых.

Газпромбанк увеличил ставки по всем указанным программам на 0,5 п.п. Теперь они равны 9,5% на новостройки и «вторичку» и 8,8% на программы рефинансирования. 

Банк «Санкт-Петербург» увеличил ставки на готовое и строящееся жилье на 0,71 п.п. Теперь они составляют 9,2% и 9,1% соответственно.

С июля прошлого года ключевая ставка в России находилась на исторически минимальном уровне в 4,25% годовых. ЦБ понизил ее до такого значения, чтобы стимулировать спрос в экономике на фоне пандемии коронавируса и связанных с ней ограничений. Однако в конце 2020 г. потребительский спрос в стране стал восстанавливаться, а инфляция — ускоряться.

Уже в январе она впервые с первой половины 2019 г. преодолела порог в 5% при цели в 4%. В связи с этим на заседании 19 марта ЦБ впервые с конца 2018 г. увеличил ключевую ставку — на 0,25 п.п., а 23 апреля — еще на 0,5 п.п.

Свое решение ЦБ объяснил смещением баланса рисков в экономике в сторону проинфляционных, а также тем, что восстановление спроса в некоторых секторах опережает возможности наращивания выпуска. 

Крупнейшие российские банки подняли ставки по ипотеке

Средневзвешенные ипотечные ставки по 15 крупнейшим российским банкам повысились в мае текущего года, достигнув к концу месяца уровня в 8,11% для кредитов на новостройки и 8,35% — для вторичного жилья.

За месяц (с 30 апреля по 28 мая) ставки на первичное жилье в топ-15 банках повысились на 0,24 процентных пункта до 8,11%, на готовое жилье ставки выросли на 0,3 процентного пункта до 8,35%, а рефинансирование подорожало на 0,1 процентного пункта до 8,02%, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование ДОМ.РФ.

В то же время ставка по льготной ипотеке на новостройки за месяц опустилась на 0,15 процентного пункта до 5,62%, хотя по семейной ипотеке выросла на 0,18 процентного пункта до 5%.

Напомним, что по итогам апреля российские банки выдали 175 тыс. ипотечных кредитов, что оказалось на 3% больше, чем в марте. При этом относительно апреля 2020 года, когда в России были введены первые коронавирусные ограничения, выдачи подскочили сразу на 89%, следует из обзора Объединенного кредитного бюро.

Комментируя данные, генеральный директор ОКБ Артур Александрович указал, что «сейчас заемщики пытаются как можно скорее приобрести недвижимость, опасаясь роста процентных ставок по ипотечным кредитам, а в случае покупки новостройки в большинстве регионов им необходимо успеть заключить договор до того, как с 1 июля завершится действие программы льготной ипотеки». «Оба этих фактора оказали влияние на высокие темпы роста ипотечного кредитования в апреле», — пояснял эксперт.

Ранее в ОКБ подсчитали, что полная стоимость ипотечного кредита (ПСК, процентная ставка и другие платежи, включенные в кредит) в России повысилась в апреле текущего года до 9,2%, и показатель начал расти впервые с декабря 2020 года. Так, в декабре прошлого года и в январе нынешнего года ПСК по ипотечным кредитам составляла 9,1%, а в феврале и марте — опустился до 9%.

Показатель полной стоимости кредита используется банками для информирования потребителей о том, какая переплата может быть по кредиту с учетом всех возможных платежей помимо процентной ставки. К таким платежам могут относиться оплата выпуска и обслуживания пластиковой карты, открытие аккредитива в случае с ипотекой, платежи в пользу третьих лиц (страховых и оценочных компаний) и другие.

Отметим, 20 мая директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Ирина Носова спрогнозировала, что российские банки в ближайшее время будут поднимать ставки по ипотеке. Весной финорганизации активно снижали ставки по льготной ипотеке на жилье в новостройках, однако «в ближайшее время мы все же увидим рост ипотечных ставок», заявила РИА «Новости» эксперт.

Она пояснила, что «срок действия льготной программы для новостроек закончится 1 июля (программа стартовала весной 2020 года для новостроек по ставке 6,5% годовых — ред.), кроме того, фондирование постепенно становится дороже».

Добавим также, что долги россиян по ипотеке по итогам апреля 2021 года выросли на 2,9% и достигли исторического максимума в 10,05 трлн руб., следует из анализа РИА «Новости», проведенного на основе данных Центробанка РФ.

Регулятор публикует данную статистику с января 2018 года. Общий объем задолженности россиян по жилищным кредитам неуклонно растет: с момента начала публикации данных ипотечный портфель российских банков удвоился.

При этом финорганизации нарастили в апреле выдачи ипотечных кредитов на 7,5% до 191,4 тыс. ссуд, а общая сумма выданных кредитов увеличилась почти на 10% до 550,9 млрд руб.

Самая низкая ставка по ипотеке на начало 2021 года — ТОП-10 банков

Целевые займы на покупку жилья в прошлом году переживали настоящий бум. Причем рекорды поставлены как по сумме выдач, так и числу заключенных сделок. Основной фактор такой тенденции – максимально выгодный процент.

В то же время он отличался в каждом отдельном банке. Поэтому сервис Brobank.ru актуализировал дынные, определив – у кого зафиксирована самая низкая ставка по ипотеке на начало 2021 года. Составлено два ТОПа. Один рейтинг – для новостройки.

Другой – для вторички.

Новостройка: ТОП-10 банков с самой низкой ставкой по ипотеке на начало 2021 года

Основной драйвер популярности целевых займов на покупку квартиры в 2020 году – ипотека с госсубсидированием. Ее основное преимущество – низкая ставка для потребителя с теми же условиями, что и при классическом варианте рассматриваемого кредита. Фактически единственное значимое ограничение – покупка жилья может выполняться только на первичном рынке.

Стоит отметить, что эта программа действует и на начало 2021 года. Поэтому ожидаемо самая низкая ставка по ипотеке на начало 2021 года на новостройку предлагается именно по ней. Причем это касается не только вошедших в ТОП-10 банков, но и практически всех игроков рынка, которые приняли участие в анализе.

Место	Банк	Самая низкая ставка (% годовых)
1	Росбанк	4,69
2	ТКБ Банк	4,84
3	Банк ДОМ.РФ	4,9
4	РНКБ Банк	5,5
5	Промсвязьбанк	5,85
6	Ак Барс Банк	5,85
7	Райффайзенбанк	5,89
8	Газпромбанк	5,9
9	УБРиР	5,9
10	МТС Банк	5,9

Важно отметить, что во всех случаях процент по ипотеке может оказаться еще меньше. Правда, только в случае покупки жилья за счет заемных средств у определенного застройщика. Это основная скидка, которая не учитывалась при составлении ТОПа, и для рынка новостройки является профильной.

Вторичка: ТОП-10 банков с самой низкой ставкой по ипотеке на начало 2021 года

Рынок ипотеки на вторичное жилье в начале 2021 года так же разнообразен. Ведь помимо самой популярной недвижимости, есть возможность купить, например, загородный дом. Также присутствуют региональные программы субсидирования. В то же время оценка коснулась только квартир и стандартных займов.

Место	Банк	Самая низкая ставка (% годовых)
1	ТКБ Банк	5,74
2	Росбанк	6,09
3	Банк Левобережный	6,59
4	Банк ДОМ.РФ	6,8
5	РНКБ Банк	6,8
6	МИнБанк	6,9
7	Челябинвестбанк	7,0
8	Банк Аверс	7,0
9	Сбербанк	7,3
10	Азиатско-Тихоокеанский Банк	7,3

В текущем списке, как и в предшествующем, учтены разные скидки. Начиная от снижения ставки по ипотеке за счет крупного первоначального взноса или большой суммы кредитования, заканчивая оплатой разовой комиссии при оформлении сделки. Соответственно, хоть процент и минимальный, но не фиксированный. Он может по итогу для отдельно взятого клиента быть больше.

Анализ рейтингов ипотеки с самой низкой ставкой начала 2021 года

Важнейший нюанс, используемый при составлении списков – учет множества скидок относительно процента. В том числе за уплату разовой комиссии при заключении сделки. Она применяется как раз у лидеров. Причем у троих в случае с новостройками. Четырех – вторичным рынком жилья.

Можно отметить, что каждый рейтинг отличается. Причем не только по занимаемым местам банками, но и их участникам. Лишь четыре игрока рынка смогли войти сразу в оба перечня. Также стоит выделить, что у каждого списка занимающие первые места игроки отличаются.

Что касается непосредственно банков, вошедших в тот или иной рейтинг. Далеко не всегда самая низкая ставка по ипотеке на начало 2021 года предлагается именно в крупнейших структурах.

Например, в оба списка вошло пять предложений региональных игроков рынка. То есть тех, кто не располагает головным офисом в Москве и представлен менее чем в 20 регионах России.

Всего на одну программу (шесть) в перечнях больше у системно значимых банков.

Эти факты подтверждает утверждение о необходимости индивидуального выбора наиболее выгодного предложения. Ведь не каждый заемщик заинтересован во внесении разовой комиссии при заключении сделки. Клиенты живут в разных регионах. Соответственно, список доступных кредиторов всегда разный. Даже банально тип недвижимости, как видно из ТОПов, играет важную роль.

Рынок ипотеки на начало 2021 года

Анализ коснулся ТОП-100 структур банковского сектора по объему активов. Из этого списка собственные программы ипотеки предлагают 38 кредитных организаций. Соответственно, исключая НКО и банки с непрофильными активами, целевые займы под залог жилья выдают 40% структур. Причем во всех случаях доступны оба типа программ. То есть и для покупки новостройки, и вторички.

Если говорить о ставке, то на 1 февраля 2021 года средневзвешенный процент по рынку по данным ЦБ РФ находится на уровне 7,23% годовых. Ожидаемо, этот параметр относительно минимальной комиссии, который был определен по анализируемым банкам, ниже. Он составляет 6,75% годовых.

В то же время существенная разница между программами на покупку вторички и новостройки. Так, средняя минимальная ставка в случае приобретения жилья на первичном рынке за счет заемных средств находится на уровне 5,96% годовых. То есть меньше, чем привычный вариант названия госпрограммы – под 6,5%. Что касается вторички, то этот показатель будет составлять7,55% годовых.

Методология

Оценка охватила ТОП-100 банков по объему активов на момент сбора данных. Информация о целевых займах для покупки недвижимости взята с их официальных сайтов. В частности, о факте их предоставления и условиях.

Определялась самая низкая ставка по ипотеке на начало 2021 года по наименьшему доступному проценту. В том числе с учетом разных скидок. Например, за соответствие льготному клиентскому сегменту, дистанционное обращение или регистрацию сделки, оперативное заключение договора и т.д.

Исключались региональные программы. В частности, дальневосточная ипотека. Также не учитывались узкоспециализированные целевые займы. В частности, для молодых семей с государственным субсидированием и разработанные с отдельными застройщиками.

Места распределены по минимальной ставке. Если она идентична у нескольких игроков рынка, то позиции определялись по доступности банка максимальному числу граждан. Точнее – количеству субъектов РФ, где представлена структура. В случае совпадения и этого параметра, расстановка выполнена по числу офисов.

Источники:

ЦБ РФ – ипотечное кредитование.

Об авторе

Дмитрий Сысоев — высшее экономическое образование Сумского НАУ по специальности «Менеджмент организации». Аналитик банковского сектора и микрофинансового рынка.

Опыт работы в профильных коммерческих структурах – и банке, и МФО.

Более 5 лет создает полезный контент для потребителей финансовых услуг и организаций — информационно-аналитические статьи по банковскому сектору и микрофинансовому рынку. sysoev@brobank.ru

Эта статья полезная? Помогите нам узнать насколько эта статья помогла вам. Если чего-то не хватает или информация не точная, пожалуйста, сообщите об этом ниже в х или напишите нам на почту admin@brobank.ru.

Ипотека дорожает: рассказываем какие банки подняли ставки

Сбербанк повысил ставки по ипотеке на 0,4 п.п. Теперь ипотеку на новостройки можно взять под 8% годовых, а на вторичное жилье – под 8,4%.

Почему это важный сигнал? Хотя бы потому что Сбербанк выдает половину всей ипотеки в стране. Очевидно, что повышение ставок стало ответом на рост ключевой ставки. В марте Центробанк России поднял ставку рефинансирования на 0,25 п.п., в апреле – еще на 0,5 п.п.

А что другие банки? Вот статистика по изменению ставок по ипотеке на вторичное жилье — таблица составлена по аналитическим отчетам ДОМ.РФ.

Росбанк поднял ставку сразу на 1.1 п.п. еще в апреля – до 8,85% Столько же сейчас стоит ипотека в Абсолют Банке, который поднял ставку на 0,2 п.п. Рост ставок произошел и в Альфа-банке (плюс 0,25 п.п.). Удорожание ипотеки в других банках – вопрос времени.

По ипотеке на новостройки ситуация схожая – ставки подняли те же банки.

Но до 1 июля на покупку новостроек действует льготная ипотека со ставкой 6%. Условия по ней не изменились несмотря на рост ключевой ставки. Ее может получить любой заемщик, который имеет гражданство РФ.

Насколько критичен рост ставок?

«Повышение не значительно для тех, кто реально улучшает свои жилищные условия. Для них этот вопрос стоит остро, и переплата на 500 или тысячу рублей в месяц не изменит их решения», — говорит директор агентства недвижимости «Счастливый дом» Анастасия Гизатова.

Однако не будем забывать, что за год недвижимость сильно подорожала. По данным Дом.Клик, жилье в Казани цена поднялась до 40% — с 88 до 122 тысяч рублей за кв. м. Спасала дешевая ипотека, но теперь дорожает и она.

«Наблюдается тенденция к росту ипотечной ставки. Пока повышение не ощутимо. Но если оно продолжится, покупателей на рынке жилья станет меньше», — полагает директор агентсва недвижимости «Флэт» Руслан Хабибрахманов.

Что будет дальше?

Ипотека будет дорожать и дальше из-за высокой инфляции, считает Анастасия Гизатова. Кредиты на новостройки будут субсидировать сами застройщики, так как спрос начнет снижаться.

«По статистике мы видим, что сделок становится меньше. И это связано не только с увеличением ставок. Дело в том, что весь спрос был реализован с авансом. По квартирам, которые будут долго находиться в экспозиции, возможно снижение цены. Речь идет о больших квартирах не в топовых местах Казани», — отмечает Гизатова.

Сейчас рынок недвижимости остается достаточно активным, говорят эксперты. Но инвестиционных сделок становится меньше. Май скорее всего окажется провальным — почти половина месяца оказалась нерабочей. При всем желании покупатели и продавцы не могли регистрировать сделки в Росреестре. Летом традиционно деловая активность снижается.

Правительство раздумывает над тем, как и на каких условиях продлить льготную ипотеку по 6,5%, которая весь прошлый год поддерживала рынок. Об этом премьер-министр России Михаил Мишустин заявил на отчетном выступлении в Думе. Но останется ли программа в Татарстане – неизвестно.

Крупнейшие банки начали повышать ставки по ипотеке

ВТБ с 1 января поднял ставки по ипотеке, сообщили Банки.ру в кол-центре кредитной организации. Увеличение в среднем составило 0,6 процентного пункта. Ставки на готовое жилье в новостройках теперь начинаются от 10,1% годовых.

«Кредит на покупку квартиры в новостройке выдается по ставке от 10,1%. Эта ставка при условии, что квартира 65 квадратных метров и более и первоначальный взнос не менее 20%. Ранее, в декабре, по этой программе ставка была 9,5%», — привел пример сотрудник службы поддержки.

«С 1 января 2019 года ВТБ повысил ставки по ипотеке на 0,6 процентного пункта. Кредит на покупку недвижимости в рамках стандартных программ теперь доступен по ставке от 10,1% годовых при наличии комплексного страхования.

Рефинансирование кредитов сторонних банков теперь доступно по ставке от 10,1% для участников программы «Люди дела» (работники сферы образования, здравоохранения, правоохранительных, налоговых органов и др.

), для зарплатных клиентов группы ВТБ — 10,2%, для других категорий клиентов — 10,5%», — уточнили в пресс-службе ВТБ.

Для кредитов с первоначальным взносом менее 20% ВТБ вводит надбавку к ставке в размере 0,5 п. п. (за исключением кредитов, выданных с использованием средств маткапитала, и в рамках программы «Военная ипотека»). Условия по одобренным до 1 января заявкам не меняются. Все специальные дисконты для партнеров и промоакции сохраняются, заключили в ВТБ.

Сбербанк тоже планирует поднять ставки по ипотеке с 14 января, сообщило ранее агентство «Прайм» со ссылкой на источник в кредитной организации. Изменение составит 1—1,5 п. п.

В пресс-службе финучреждения Банки.ру заявили, что изменения по продуктам будут объявлены с момента их вступления в силу.

Однако в кол-центре Сбербанка подтвердили, что в ближайшее время ставки по ипотеке будут пересмотрены.

«Программа повышения ставок по ипотеке есть, но она пока еще не утверждена официально. Есть предпосылки к этому. Повышение ставки, вероятнее всего, будет, но на сколько точно, я пока сказать не могу. Сейчас есть лишь предпосылки к этому действию», — заявили Банки.ру в кол-центре сервиса «ДомКлик» от Сбербанка.

В декабре представители Сбербанка и ВТБ не исключали пересмотра ставок по ипотеке. Свои планы они объясняли повышением ключевой ставки ЦБ. 14 декабря показатель был увеличен на 0,25 п. п. до 7,75% годовых.

Вслед за Сбербанком и ВТБ политику могут изменить и другие игроки. Например, банк «Открытие» скорректирует ставки на 0,25 п. п., сообщили в пресс-службе кредитной организации. В Газпромбанке подтвердили, что повышение ставок по ипотеке планируется, но не назвали конкретных сроков.

Такой шаг также рассматривают в Промсвязьбанке и Абсолют Банке. В банке «ЮниКредит» отметили, что заранее не раскрывают информацию об изменениях условий кредитования. Альфа-Банк пока сохраняет ставки по ипотеке на уровне прошлого года, ответили в пресс-службе кредитной организации.

В Московском Кредитном Банке пообещали, что условия выдачи ипотеки не изменятся до конца января.

Юлия КОШКИНА, Banki.ru