Доля ипотечных кредитов с низким первоначальным взносом к концу первого квартала опустилась до пятилетнего минимума. Эксперты полагают, что это произошло из-за роста инвестиционного спроса на недвижимость на фоне снижения доходности банковских вкладов.
Кредиты с низкими первыми взносами доступны лишь ограниченному числу заемщиков и часто выдаются в партнерстве с отдельными застройщиками. Но нередко банки готовы идти на дополнительные издержки, связанные с повышенными требованиями ЦБ к капиталу, поскольку получают повышенные проценты.
Поэтому эксперты допускают разворот тренда.
Доля ипотеки с первым взносом от 0 до 15% от стоимости объекта недвижимости в марте составила 2,88% в общем объеме выданных кредитов — минимальное значение с начала 2016 года.
Такие данные следует из расчетов бюро кредитных историй «Эквифакс», сделанных по запросу “Ъ”. Максимальной доля была в сентябре 2019 года — 15,55%.
Доля ипотеки с нулевым первоначальным взносом также сократилась до минимального значения за всю историю наблюдений — 0,06%, тогда как достигала 1,13–2,2% в феврале—октябре 2016 года.
Сейчас банки подобные программы реализуют точечно, в том числе в партнерстве с отдельными застройщиками, и, как правило, подобные предложения могут быть ограничены во времени. Среди последних предложений ипотека с нулевым взносом была доступна в банках «ФК Открытие», «Россия», Абсолют-банке, СМП-банке и др.
Читать далее
«Снижение доли кредитов, выданных с низким первоначальным взносом, обусловлено тем, что на рынок пришли потребители, приобретающие недвижимость в инвестиционных целях»,— пояснил гендиректор «Эквифакса» Олег Лагуткин. Так как доходность банковских вкладов снизилась, средства с них «мигрировали на рынок недвижимости», поясняет эксперт.
По данным Банка России, на начало апреля 2021 года общий долг россиян по ипотеке составил почти 9,8 трлн руб. Объем просроченных долгов составляет 77,2 млрд руб.
В последнее время выдачи ипотек показывают стремительный рост. Только за 2020 год россияне взяли кредитов на сумму свыше 4 трлн руб. (+ 51% год к году).
На начало апреля средневзвешенная ставка по ипотечным кредитам опустилась до 7,23% против 8,68% годом ранее.
Самые высокие шансы получить ипотеку с низким первоначальным взносом у благонадежных заемщиков, преимущественно зарплатных клиентов с высоким уровнем дохода и низкой долговой нагрузкой, говорит младший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Екатерина Щурихина.
При этом стоит учитывать, что по таким кредитам банки, как правило, применяют надбавку к процентной ставке, так как такая ипотека более рискованная. Кроме того, при прочих равных условиях ежемесячный платеж выше, чем по ипотеке с более высоким первым взносом.
У банков же такая ипотека оказывает более сильное влияние на нормативы достаточности капитала, поскольку по таким кредитам применяется повышенный коэффициент при расчете активов под риском.
«Соответственно она в большей степени уменьшает норматив достаточности капитала банка»,— заключает госпожа Щурихина.
По данным «Эквифакса», самым востребованной ипотекой были кредиты с первоначальным взносом от 15% до 50%. В марте их доля составляла почти 60%.
Такой уровень взносов комфортен как для клиентов, так и для кредиторов, отмечают участники рынка.
Для банка высокая доля первоначального взноса означает, во-первых, больший объем средств от заемщика, размещаемых на эскроу-счетах, что позволяет банку отвлекать меньше собственных средств под кредитование застройщиков, во-вторых — меньший риск по кредиту, отмечает старший аналитик банковских рейтингов НРА Надежда Караваева.
Вместе с тем эксперты допускают возможность разворота тренда. «Исторически для российского рынка характерна более высокая доля ипотечных сделок с низким уровнем первоначального взноса. При изменении условий госпрограмм, снижении числа инвестиционных сделок тренд может измениться»,— считает господин Лагуткин.
По словам госпожи Караваевой, это может произойти как в результате «реализации платежеспособного спроса граждан и исчерпания свободных средств, направляемых на покупку инвестиционного жилья, так и по причине существенного удорожания жилой недвижимости», что сокращает для заемщика возможность обеспечить большую часть первоначального взноса по кредиту.
Ольга Шерункова
Как начался и почему закончился взлет рынка ипотечного кредитования
Читать далее
Россияне нагрузили себя долгами по максимуму
ЦБ представил свежие данные о закредитованности населения
С кризисного апреля долговая нагрузка россиян выросла с 10,9 до 11,7%, обновив исторический максимум, оценил Банк России. В ЦБ считают ситуацию «достаточно устойчивой», но хотят получить право запрещать выдачу некоторых видов ссуд
Валерий Матыцин / ТАСС
На 1 января 2021 года уровень долговой нагрузки россиян по всем видам кредитов и займов составил 11,7%, следует из презентации директора департамента финансовой стабильности Банка России Елизаветы Даниловой, представленной на конференции Ассоциации банков России.
Показатель, отражающий платежи заемщиков по ссудам относительно доходов населения (с кредитами и без), на фоне кризиса и пандемии продолжил расти быстрыми темпами и достиг нового максимума за все время измерений (с 2012 года), отмечается в материалах ЦБ.
Согласно статистике регулятора, за четвертый квартал долговая нагрузка россиян увеличилась на 0,6 п.п., а с кризисного апреля 2020 года — на 0,8 п.п.
К январю средний уровень выплат россиян по необеспеченным кредитам достиг 9,8% от суммарных доходов, а по ипотеке — 1,9%. Ускорение роста долговой нагрузки произошло во второй половине 2020 года.
У кого растет долговая нагрузка
Усиление закредитованности населения неудивительно, отметила Данилова: «Конечно, во многом это связано с пандемией, сокращением доходов граждан, особенно во втором квартале года (когда был объявлен режим нерабочих дней из-за пандемии.
— РБК), но другие факторы способствовали сдерживанию этого процесса. Прежде всего это сокращение процентных ставок, которое наблюдалось в прошлом году».
В 2020 году ЦБ перешел к мягкой денежно-кредитной политике, снизив ключевую ставку с 6,25 до 4,25% (к ее повышению он вернулся в марте 2021-го, подняв до 4,5%). По ипотеке же с лета действует льготная госпрограмма с кредитами под 6,5% на новостройки.
Эти факторы привели к рекордной выдаче ипотечных ссуд в прошлом году — на 4,3 трлн руб. Кредиты физическим лицам в целом за пандемийный год выросли на 13,5%. При этом реальные доходы россиян снизились на 3,5%.
Глава департамента ЦБ подчеркнула, что показатель долговой нагрузки отражает «среднюю температуру по больнице», а выдачи ссуд наиболее закредитованным заемщикам находятся на приемлемом уровне. Банк России отслеживает распределение выдач кредитов в зависимости от показателя долговой нагрузки заемщиков (ПДН; размер ежемесячных платежей заемщика по кредитам к ежемесячным доходам).
Так, в четвертом квартале 6% необеспеченных кредитов было одобрено клиентам с ПДН выше 80% (то есть тем, кто ежемесячно тратит на платежи по обязательствам свыше 80% своего дохода). Еще 5% ссуд было выдано заемщикам с ПДН выше 90%.
В течение года доля выдач в этих сегментах практически не менялась. Однако ЦБ наблюдал увеличение одобрений клиентам с ПДН выше 100% — на них пришлось 18% выдач в третьем квартале и 21% в четвертом.
Как пояснила Данилова, речь идет о заемщиках, доходы которых банки оценивают по собственным внутренним моделям, менее консервативным, чем требует регулятор.
Похожая картина наблюдалась в ипотеке: доля выдач кредитов с высоким ПДН была относительно стабильной, но одобрение ссуд на основе собственных моделей банков заметно выросло в четвертом квартале. Тем не менее в целом в течение 2020 года кредитные организации стали чаще использовать официальные данные для оценки доходов заемщиков, говорится в материалах Банка России.
В ЦБ не дали прогноза, что будет с долговой нагрузкой населения в 2021 году, однако там считают целесообразным применять новый вид ограничений в сфере кредитования. В среду в Госдуму был внесен законопроект, который даст право регулятору вводить прямые количественные ограничения на выдачу некоторых видов ссуд.
«Планируется ограничивать долю рискованных кредитов, например с высоким ПДН.
Предполагается, что особенно этот инструмент будет полезен в ближайшие годы, поскольку из-за выхода из пандемии и послаблений у банков так или иначе возрастут расходы на резервы и для них было бы чувствительно ужесточение нами надбавок, если мы увидим риски в сегменте необеспеченного кредитования.
Это будет сложнее, может иметь негативные эффекты. Вот этот инструмент прямого количественного ограничения лишен этих эффектов, не блокирует капитал, при этом есть возможность ограничить наиболее рискованные кредиты», — пояснила Данилова.
Блок видео рекомендаций
Как реструктуризация кредитов в пандемию отразилась на заемщиках и банках
По оценкам ЦБ, на 29 января кредитные организации реструктурировали 4,5% выданных ранее ипотечных кредитов и 6% портфеля необеспеченных ссуд. На 24 февраля банки одобрили пересмотр условий по долгам физлиц на 895 млрд руб.
, следует из статистики регулятора (*.pdf). Как отметила Елизавета Данилова, существенная часть таких кредитов по окончании «каникул» сохранила свое качество.
Темпы реструктуризации замедлились, но банкам в 2021 году предстоит досоздать резервы для покрытия потери по кредитам, добавила она.
В апреле 2020 года Банк России позволил банкам распустить буфер на 126 млрд руб., сформированный по ипотечным кредитам. По словам Даниловой, этой суммы достаточно для покрытия новой просрочки.
В сентябре прошлого года ЦБ также одобрил роспуск буфера по необеспеченным кредитам на 168 млрд руб. Как следует из презентации ЦБ, этих средств не хватило на покрытие проблемных долгов.
Председатель регулятора Эльвира Набиуллина уже анонсировала высвобождение дополнительного капитала, чтобы абсорбировать потери банков. Решение о конкретной сумме будет озвучено в мае, уточнила Данилова.
Что будет с долгами населения дальше
По статистике ЦБ, на 1 марта задолженность розничных клиентов перед банками составляла 20,8 трлн руб. Доля просроченных ссуд в розничном портфеле на протяжении последних шести месяцев держится на уровне 4,7%, хотя в абсолютном выражении объем плохих долгов растет. На ту же дату он достиг 976 млрд руб.
«Показатели, прямо свидетельствующие о росте закредитованности, — это рост ранней просрочки, рост заявок на реструктуризацию кредитов, а также, возможно, более активный переток потенциальных заемщиков — физических лиц из банков в МФО (микрофинансовые организации)», — перечисляет старший кредитный эксперт агентства Moody’s Ольга Ульянова. Среди косвенных признаков она также выделяет увеличение сроков розничных кредитов, которое используется банками, чтобы «технически снизить степень долговой нагрузки заемщика».
По оценкам Moody’s, в 2021 году рост ипотечного кредитования немного замедлится по сравнению с рекордными темпами прошлого года, а потребительское кредитование, наоборот, ускорится.
«В нашем базовом сценарии в 2021 году рост агрегированного розничного портфеля банковского сектора, включающего и ипотеку, и потребительские кредиты, составит 15%», — уточняет Ульянова. В необеспеченной рознице это произойдет из-за улучшения макроэкономической ситуации, а также восстановления занятости и зарплат.
Тем не менее долговая нагрузка россиян продолжит нарастать — темпы роста розничного кредитования продолжат существенно обгонять темпы роста доходов домохозяйств, заключает эксперт.
Финансовая нагрузка россиян начнет снижаться по мере восстановления экономики, а также после сворачивания льготных программ кредитования, полагает старший аналитик банковских рейтингов НРА Надежда Караваева. «Граждане продолжают активно брать ипотечные кредиты, что увеличивает долговую нагрузку при отсутствии улучшения риск-профиля заемщика», — поясняет она.
Караваева допускает, что в ближайшие два квартала российские банки будут пересматривать свои риск-аппетиты и наращивать кредитование «с умеренной осторожностью».
Ориентиром будет ситуация с просрочкой по кредитам, выданным в 2020 году, говорит эксперт: «Если уровень просрочки в портфелях стабилизируется, то стандарты могут быть ослаблены.
Однако ожидать этого можно не раньше третьего-четвертого квартала 2021 года».
Почти 3 млн рублей: средняя сумма ипотеки в России достигла исторического максимума
В марте 2021 года средний размер ипотечного кредита в России обновил исторический максимум и достиг 2,92 млн рублей. Показатель непрерывно растёт уже около года и за это время увеличился почти на 13%.
Такие данные приводит Национальное бюро кредитных историй. Наблюдаемую динамику эксперты связывают с падением ипотечных ставок в России, уменьшением суммы первоначального взноса и общим повышением цен на жильё.
Одновременно эксперты указывают на рост среднего срока кредитования в стране.
В марте 2021 года средняя сумма ипотечного кредита в России составила 2,92 млн рублей. За последний год показатель вырос почти на 13% и достиг рекордной отметки за всё время наблюдений. Такие данные в четверг, 29 апреля, представило Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).
«Средний размер ипотечного кредита растёт непрерывно фактически уже целый год. После снижения почти на 10% весной 2020 года в дальнейшем он не только вернулся к уровню до пандемии, но и превысил его», — отметил генеральный директор НБКИ Александр Викулин.
По данным организации, самый большой размер ипотеки зафиксирован в Москве и Московской области (в среднем 6,23 и 4,71 млн рублей соответственно), в Санкт-Петербурге (4,12 млн) и Приморском крае (3,66 млн). В то же время самые низкие значения были отмечены в Челябинской области (1,89 млн), Алтайском крае (1,95 млн) и Кировской области (1,99 млн).
Как полагают специалисты, увеличение суммы жилищных займов во многом связано с падением кредитных ставок. Так, согласно оценке Банка России, за последний год средний процент по ипотеке в стране опустился с 8,73 до 7,26% годовых.
Также по теме
«Востребованная мера»: правительство расширило программу «Семейная ипотека» на строительство частных домов
В рамках программы «Семейная ипотека» россияне смогут взять кредит с льготной ставкой до 6% годовых на строительство частного дома или…
«Такую динамику можно объяснить тем, что в 2020 году Центробанк активно снижал свою ключевую ставку, а власти запустили программу льготной ипотеки на новостройки под 6,5% годовых. Удешевление кредитов дало заёмщикам возможность оформить ипотеку на более значительную сумму без потери платёжеспособности», — объяснил в беседе с RT главный аналитик «ТелеТрейд» Марк Гойхман.
Напомним, программа льготной ипотеки под 6,5% годовых заработала в апреле 2020 года и первоначально была рассчитана почти на шесть месяцев, но позже правительство продлило её действие до 1 июля 2021-го.
Получить заём по сниженной ставке можно при покупке квартир в новостройках стоимостью до 12 млн рублей в Московской и Санкт-Петербургской агломерациях, а также до 6 млн рублей — в других регионах страны.
«Сокращение ипотечных ставок привлекло на рынок граждан с высоким персональным кредитным рейтингом и приемлемыми показателями долговой нагрузки. Таким заёмщикам банки практически всегда выдают займы на более значительные суммы», — подчеркнул Александр Викулин.
Помимо этого, рост среднего чека по ипотеке специалисты объясняют общим подорожанием недвижимости в России. Так, снижение кредитных ставок привело к ажиотажному спросу на рынке жилья. В результате, по официальным оценкам властей, в 2020 году стоимость квадратного метра в среднем по стране увеличилась на 12%.
«Программы, направленные на снижение ставок, сыграли свою роль как стимуляторы активности рынка. Действительно, отрасль сильно оживилась. Застройщики, которые боялись, что они повиснут с большими объёмами нераспроданного жилья, свои задачи таким образом реализовали», — отметил в беседе с RT вице-президент Российской гильдии риелторов Олег Самойлов.
Кроме того, определённую роль в повышении размера ипотеки сыграло уменьшение суммы первоначального взноса многими банками. Об этом RT рассказал аналитик ГК «ФИНАМ» Игорь Додонов.
«При этом сами банки в ходе ипотечного бума несколько ослабили требования к заёмщикам для увеличения или сохранения своей доли на рынке. Это также положительно сказалось на размере кредитов», — добавил специалист.
- РИА Новости
- © Павел Бедняков
Примечательно, что вместе с суммой ипотеки в России уверенно растёт и срок кредитования. По данным Центробанка, в феврале 2021 года средний показатель по стране оказался максимальным за всю историю и составил чуть более 19 лет.
«Увеличение срока во многом связано именно с повышением суммы кредита. Ведь при длительном периоде кредитования уменьшается ежемесячный платёж, и заём легче обслуживать. Кроме того, низкие ставки привлекают более молодых заёмщиков, для которых есть возможность и целесообразность увеличивать срок кредитования», — пояснил Марк Гойхман.
Впрочем, с учётом наметившегося повышения ключевой ставки ЦБ и скорого завершения программы льготной ипотеки эксперты в дальнейшем не ожидают заметного повышения цен на жильё в России. В этих условиях средняя сумма ипотеки в стране также может перестать расти прежними темпами, не исключают специалисты.
«В связи с ростом ключевой ставки наиболее вероятно, что текущие проценты по ипотеке снижаться не будут, а темпы увеличения среднего чека замедлятся.
Если говорить о будущем развитии рынка недвижимости, то в тех регионах, где программа льготных ипотечных ставок может быть прекращена, стоит ожидать снижения спроса и постепенного замедления роста цен», — рассказал RT руководитель направления первичной и загородной недвижимости в «Авито Недвижимость» Дмитрий Алексеев.
Ажиотажный спрос на ипотеку сменяется проблемами с платежами по кредитам
Спрос на ипотеку в 2021 году начал падать относительно прошлого года. А вот доля кредитов, с которыми у заемщиков возникают проблемы, наоборот, растет.
Это связывают сразу с несколькими факторами: повышением долговой нагрузки среднего россиянина, кризисом, финансовыми проблемами — они начали возникать еще в 2020 году на фоне коронавируса и до сих пор не сгладились до конца.
Эксперты считают, что качество ипотечных кредитов будет падать на протяжении 2021 года, причем ближе к его концу объем просроченной задолженности начнет расти быстрее.
Ипотечный рекорд-2020
В 2020 году было зафиксировано рекордное количество выдач ипотеки. Это связывают сразу с несколькими факторами:
- особая программа позволяла получить жилье с очень низкими процентами на первый год — около 1 %;
- в апреле 2020-го стартовала еще одна льготная программа — до 1 июля 2021 можно взять ипотеку под фиксированный процент не выше 6,5 %;
- даже без учета льгот средняя процентная ставка по ипотечному кредитованию серьезно уменьшилась — это связано с тем, что Банк России снизил ключевую ставку до 4,25 % годовых, а это исторический минимум;
- люди, у которых были какие-либо сбережения, стремились выгодно вложить их в условиях кризиса. Недвижимость считается одним из вариантов вложений — впрочем, в 2020 году ее потеснил фондовый рынок.
При этом доля просроченной задолженности по ипотеке в 2020 году почти не росла, в отличие от потребительского кредитования.
Что происходит с ипотекой в 2021-м
Сейчас количество заявок на ипотечное кредитование падает: у людей остается меньше сбережений, и эксперты считают, что причина в этом. Еще одна причина — потребность: те, кто давно хотел взять ипотеку, сделали это, пока действовали выгодные условия. А в 2021-м срок действия льготных программ подходит к концу.
К тому же в России вырос интерес к инвестициям и фондовому рынку: те, кто раньше бы вложился в недвижимость, сейчас, скорее, заинтересуются ценными бумагами. Это также мнение эксперта. Ответом на уменьшение спроса станет рост доли просрочек. Когда новых кредитов было много, даже большое количество просрочек не было заметно — процент относительно общего объема ипотеки оставался маленьким.
Теперь ситуация изменилась, и доля просроченных задолженностей становится заметнее.
Замедление выдачи
В 2020 году объем выдач составил 4,3 трлн рублей. Это рекордное значение: на 50 % больше, чем в 2019 году, — в денежном эквиваленте. В количественном соотношении показатель вырос на 35 %. В 2021-м таких рекордов пока нет. Эксперты считают, что и не будет.
Они предполагают, что показатель к концу года будет составлять примерно 3,6–3,8 трлн, если правительство не будет продлевать программу льготной ипотеки. Если же программа продлится, значения останутся высокими: предположительно 4–4,1 трлн.
Рекорд, скорее всего, не повторится.
Проблемы с реструктуризированными кредитами
Эксперты полагают, что часть кредитов, реструктурированных в 2020 году, станет проблемным. Когда начался кризис, связанный с эпидемией, люди начали обращаться к реструктуризации как к средству уменьшить финансовую нагрузку. Но в 2021 году доходы россиян продолжают падать, и особенно это заметно для людей, которых уже коснулось падение платежеспособности.
Именно они в первую очередь подавали на реструктуризацию. Но эксперты говорят: волна реструктуризаций 2020-го как бы сдвинула на год будущие проблемы с кредитованием. Способность россиян обслуживать дорогостоящий долгосрочный кредит продолжает падать.
Предполагают, что проблемными станут 30–50 % от объема реструктурированных кредитов — они составляют 3 % от общего числа ипотечных ссуд.
Ухудшение качества
Так как доля просрочек будет расти, а новые кредиты ее не перекроют, ухудшится общее качество ипотечного портфеля.
Эксперты полагают, что в первой половине 2020 года это ухудшение будет не таким заметным, а во второй половине проявится сильнее — тогда закончит срок действие послабления от правительства.
Впрочем, они полагают, что это издержки стремительного скачка рынка в 2020 году, и со временем ситуация сгладится.
Просрочка по ипотеке в 2021-м
К сожалению, даже в текущий момент есть люди, которые испытывают сложности с ипотечными платежами. ЭОС напоминает, что в таких случаях целесообразнее всего обратиться к кредитору и договориться с ним об изменении условий платежа.
Не бойтесь: это не страшно. Банку выгоднее изменить условия по кредиту, чем сталкиваться с просрочками и связанными с ними рисками. Сейчас доля просрочки выглядит не очень большой — но есть предположения, что к концу года она вырастет.
На текущий момент
Данные Центробанка на начало марта показывают: общий объем ипотечной задолженности сейчас — 9,5 трлн рублей. Из них 71,65 млрд рублей просрочены. Объем просрочки постоянно возрастает: в прошлом году прирост составлял 8–10 %. Считается, что в первой половине 2021 года он будет держаться примерно на этом же уровне.
Прогнозы
Согласно м экспертов, объемы просроченной задолженности будут расти. К концу второго полугодия они могут вырасти до 12–15 %: это связано и с проблемами реструктуризированных кредитов, и с окончанием льготных программ — они обеспечивали постоянный приток новых ипотечных клиентов. Есть мнение, что к концу 2021 года общий объем просроченных платежей составит до 90 млрд рублей.
Что говорят эксперты
Банкиры надеются сохранить качество ипотечного портфеля и полагают, что ситуация сгладится. Это возможно за счет активных выдач новых ипотечных кредитов: вызревание по портфелю вновь выданных ссуд вполне может произойти.
Условия для этого — появление новых предложений по ипотеке, активное наращивание портфелей и снижение стандартов андеррайтинга.
Андеррайтингом называют оценку клиента перед взятием серьезной суммы у банка: если эта оценка станет менее строгой, кредиты сможет получить большее количество людей.
Что делать, если с ипотекой возникли сложности
2020 год запомнился еще и высоким спросом на реструктуризацию кредитов: это явление, когда заемщик обращается в банк, и тот пересматривает условия платежей. Обычно такое практикуют, когда человеку нечем платить: ежемесячный платеж уменьшается до посильного, соответственно, продлевается срок.
Если Вы испытываете сложности с ипотечным кредитом, не стоит игнорировать их и допускать просрочки: это может привести к штрафам, пеням и, в итоге, — к потере купленной квартиры. Ипотечная недвижимость находится в залоге у банка, и, если заемщик перестает платить, ее реализуют с аукциона по сниженной стоимости.
Чтобы такого не произошло, лучше решать проблемы, как только они возникают. Оптимальный способ — связаться с кредитором и договориться:
- о кредитных каникулах, если проблемы будут длиться недолго;
- реструктуризации, если Вы полагаете, что сложности затянутся.
Учтите, что при реструктуризации нужно разумно оценивать свои возможности относительно выплат.
Что советует ЭОС
Если Ваш кредит находится у нас, не беспокойтесь. Мы всегда стараемся идти навстречу своему клиенту: составить гибкий график выплат с индивидуальным размером платежей, простить часть задолженности или заморозить проценты.
ЭОС имеет на это право и пользуется им, чтобы облегчить жизнь своим клиентам. Не переживайте: мы понимаем, что ситуации бывают разными, и хотим помочь людям начать новую жизнь без задолженностей.
Позвоните нам и уточните, на какие условия Вы можете претендовать: мы постараемся придумать вариант выплат, выгодный для Вас.
Ипотечный портфель Банка ДОМ.РФ превысил 200 миллиардов рублей
Портфель ипотечных кредитов Банка ДОМ.РФ по итогам февраля 2021 года превысил 200 миллиардов рублей — за год портфель банка вырос в полтора раза. С начала 2021 года по состоянию на 11 марта банк выдал около 11 тысяч кредитов на 32,5 миллиарда рублей, это больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 2,5 раза. Средний размер ипотеки составил 3 миллиона рублей.
Драйвером спроса остаются программы с господдержкой, имеющие высокую социальную значимость. На них приходится 45% в портфеле банка — за год доля ипотеки с господдержкой выросла на 10%. Это «Льготная ипотека на новостройки» по ставке от 4,9%, «Семейная ипотека» от 4,7%, «Военная ипотека от 4,7% и «Дальневосточная ипотека» от 0,4%.
Больше всего кредитов в портфеле госпрограмм приходится на «Льготную ипотеку на новостройки» — она занимает 20%, на кредитование семей с детьми приходится 12%, на кредитование военнослужащих — 12%, на покупку жилья в Дальневосточном федеральном округе — 1%. Банк входит в тройку лидеров по выдачам в рамках «Дальневосточной ипотеки» и «Семейной ипотеки».
Среди других наиболее востребованных программ — рефинансирование взятых в других банках кредитов по ставке от 6,7% и ипотека на вторичном рынке от 6,8%. Доля рефинансирования в портфеле банка составила около 30%, на покупку готового жилья пришлось примерно 15%.
«За последний год мы существенно нарастили клиентскую базу за счет предоставления широкой линейки ипотечных продуктов, расширения каналов продаж и форматов оформления сделок. Мы не только снизили ставки по программам с господдержкой, но и запустили собственные программы поддержки, такие как медицинская ипотека и льготная ипотека на загородное строительство.
Наш банк максимально использовал потенциал партнерской и агентской сети и что немаловажно — сделал привычными дистанционный и электронный форматы рассмотрения заявок и проведения сделок. Все это позволило не только сохранить динамику роста, но и развиваться опережающими рынок темпами.
Планируем и дальше развивать ипотечные программы и наращивать объемы выдач», — отметил Игорь Ларин, директор Ипотечного бизнеса Банка ДОМ.РФ.
Подать заявку на ипотеку в Банк ДОМ.РФ можно в режиме онлайн по ссылке, около 80% решений принимается почти мгновенно.
Платежи по кредиту вносятся также без посещения офиса и без комиссии — через цифровую платформу с помощью дебетовой карты, по которой предусмотрены разнообразные бонусы, а также кэшбэк в размере 10% при бронировании отелей, 5% на развлечения, транспорт, услуги в салонах красоты и SPA-салонах, ремонт и обустройство квартиры, дома или дачи, а также 0,5% при покупках в остальных категориях.
Онф обновил карту закредитованности россии: долги домохозяйств выросли на два процента за три месяца
Эксперты проекта ОНФ «За права заемщиков» на основе данных Банка России, Росстата и крупнейших бюро кредитных историй обновили карту кредитной и сберегательной активности российских домохозяйств.
Уровень закредитованности, рассчитываемый как отношение среднего объема задолженности к среднему годовому доходу на домохозяйство, в третьем квартале 2020 г. увеличился по отношению к уровню второго квартала на 2% и составил 32%. Годом ранее этот показатель составлял 30%.
Доля просроченной задолженности осталась на уровне второго квартала 2020 г. и составляет 4,4%.
По итогам третьего квартала 2020 г. совокупная задолженность россиян по банковским кредитам составила 19,28 трлн руб., увеличившись на 9,8% с начала года. По сравнению с третьим кварталом 2019 г. рост задолженности составил 13,3%. Средняя задолженность домохозяйства составила 341 559 руб.
Динамика роста закредитованности связана прежде всего с ипотекой, которая остается главным драйвером роста кредитов населению. Продление программы льготной ипотеки до середины будущего года с высокой вероятностью будет основной причиной кредитного бума еще на какое-то время.
Исходя из данных Национального бюро кредитных историй в третьем квартале 2020 г., средний размер выданных ипотечных кредитов составил 2,66 млн руб., увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 9,8% (в третьем квартале 2019 г. – 2,43 млн руб.). При этом по сравнению с «допандемийным» первым кварталом 2020 г.
данный показатель вырос менее существенно – на 3,7% (в январе – марте 2020 г. – 2,57 млн руб.). В третьем квартале средний размер выданных ипотечных кредитов компенсировал падение второго квартала и вышел на рекордные значения. При этом в сентябре 2020 г. средний размер ипотеки оказался на уровне 2,72 млн руб.
, или на 10,7% больше, чем годом ранее (в сентябре 2019 г. – 2,46 млн руб.).
В сентябре 2020 г. самый большой средний размер выданных ипотечных кредитов среди 30 регионов РФ – лидеров по объемам ипотечного кредитования – был отмечен в Москве (5,90 млн руб.), Московской области (4,41 млн руб.), Санкт-Петербурге (3,53 млн руб.), а также в Приморском крае (3,28 млн руб.) и Ленинградской области (3,12 млн руб.).
Что касается динамики среднего чека выданных ипотечных кредитов (среди 30 регионов РФ – лидеров ипотечного кредитования), то по сравнению с аналогичным периодом прошлого года наибольший рост в сентябре продемонстрировали Омская (+22,9%) и Волгоградская (+19,9%) области, Ставропольский край (+17,6%), а также Московская (+17,0%) и Вологодская (+16,3%) области. В то же время единственным регионом из топ-30, в котором «средний чек» по ипотеке сократился, оказалась Свердловская область (-0,3%).
«Рост ипотечного кредитования стимулируется как за счет снижения ставок благодаря программам господдержки, так и в связи с низкой ключевой ставкой ЦБ РФ.
Снижение ставок привлекает на рынок надежных заемщиков – граждан с достаточной платежеспособностью и приемлемыми показателями долговой нагрузки.
Таким заемщикам банки чаще всего выдают займы на более значительные суммы», – пояснила руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева.
Она также отметила тенденцию увеличения средней суммы потребительского кредита, которая продолжилась и в третьем квартале.
Кредиторы сохраняют настороженность в выдаче потребительских кредитов заемщикам с даже немного повышенным уровнем риска.
При этом по сравнению с сентябрем прошлого года «средний чек» по потребительским кредитам в сентябре 2020 г. вырос на 19,3% и составил 228,7 тыс. руб. (в сентябре 2019 г. – 191,7 тыс. руб.).
В сентябре 2020 г. самый большой средний размер выданных потребительских кредитов в регионах России был отмечен в Москве (492,6 тыс. руб.), Ханты-Мансийском АО (371,5 тыс. руб.), Московской области (354,3 тыс. руб.), Санкт-Петербурге (350,3 тыс. руб.), а также в Ленинградской области (256,5 тыс. руб.).
При этом в сентябре 2020 г. значительный рост динамики среднего размера выданных потребительских кредитов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года продемонстрировали Ханты-Мансийский АО (+31,6 тыс. руб.
), Приморский край (+30,4%), Омская область (+29,4%), Республика Башкортостан (+28,1%), а также Алтайский край (+27,0%).
Рост отмечают эксперты и по лимитам банковских кредитных карт. В третьем квартале 2020 г. средний размер лимита по кредитным картам составил 66,5 тыс. руб., увеличившись на 6,6% по сравнению с предыдущим кварталом (во втором квартале 2020 г. – 62,4 тыс. руб.).
Вместе с тем по сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель вырос менее значительно – на 1,6% (в третьем квартале 2019 г. – 65,5 тыс. руб.). Однако в третьем квартале было выдано 2,20 млн новых кредитных карт. Это на 24,2% меньше, чем в третьем квартале 2019 г.
, – 2,90 млн карт. Больше всего новых кредиток в регионах России было выдано в Москве (135,5 тыс.), Московской области (103,3 тыс.), Краснодарском крае (90,8 тыс.), Санкт-Петербурге (78,7 тыс.) и Республике Башкортостан (73,1 тыс.).
Снижение числа выдачи новых кредитных карт было отмечено во многих регионах страны.
Лидерами по сокращению количества новых выданных кредиток в третьем квартале стали Москва (-33,5%), Московская область (-33,1%), Санкт-Петербург (-28,9%), Хабаровский край (-27,4%), а также Волгоградская область (-26,7%).
В сегменте автокредитования также наблюдается рост. В третьем квартале средний размер автокредита (на новые автомобили и автомобили с пробегом) составил 843,3 тыс. руб. Это на 8,1% (в третьем квартале 2019 г. – 779,7 тыс. руб.) больше, чем в третьем квартале прошлого года.
По сравнению с «карантинным» вторым кварталом этого года средний размер автокредита вырос на 11,5% (во втором квартале 2020 г. – 756,7 тыс. руб.). То есть размер автокредитов вернулся на высокий уровень четвертого квартала 2019 г. (842,6 тыс. руб.
), несмотря на кратковременное снижение в апреле-мае.
Также в третьем квартале выросло и количество микрозаймов или займов «до зарплаты» (до 30 тыс. руб.). В третьем квартале их было выдано 4,54 млн – это на 17,9% больше, чем в предыдущем квартале (во втором квартале 2020 г. – 3,85 млн). Однако по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в третьем квартале 2020 г.
количество выданных микрозаймов снизилось на 1,3% (в третьем квартале 2019 г. – 4,60 млн). Больше всего, с июля по сентябрь включительно, микрозаймов было выдано в Москве (183,1 тыс.), Московской области (164,8 тыс.), Краснодарском крае (162,3 тыс.), Свердловской области (157,7 тыс.) и Республике Башкортостан (148,9 тыс.).
В третьем квартале по сравнению с «пандемийным» вторым кварталом рост числа выданных микрозаймов продемонстрировали Белгородская (+61,3%), Архангельская (+54,7%) и Вологодская (+43,6%) области, а также Пермский край (+30,9%) и Нижегородская область (+29,0%).
В то же время единственным регионом в топ-30, в котором в августе было зафиксировано незначительное сокращение количества выданных микрозаймов, стала Кемеровская область (-7,5%). В Москве и Санкт-Петербурге рост выдачи займов «до зарплаты» составил 13,7 и 17,4% соответственно.
Эксперты ОНФ отмечают, что и показатель долговой нагрузки (ПДН) растет у всех категорий российских заемщиков независимо от уровня доходов. За прошедшие шесть месяцев больше всего ПДН вырос в сегменте заемщиков со средними доходами (от 20 тыс. до 40 тыс. руб.) – до 25,16%. Чуть меньше долговая нагрузка увеличилась у граждан с наибольшими доходами (свыше 40 тыс. руб.) – до 20,87%.
Самыми низкими темпами ПДН рос у заемщиков с наименьшими доходами (до 20 тыс. руб.) – до 29,24%.
Наибольшие показатели ПДН у граждан с доходами ниже среднего были продемонстрированы в Амурской области (37,39%), Республике Мордовия (35,50%) и Красноярском крае (35,46%).
У граждан со средними доходами – в Амурской (31,94%), Кировской (30,25%) и Вологодской (29,47%) областях. У граждан с доходами выше среднего — в Амурской (25,42%), Архангельской (23,83%) и Кировской (23,19%) областях.
В региональном разрезе уровень закредитованности отдельных субъектов превысил 60%. Уже традиционно это Калмыкия (65%) и Тыва (61%).
Уровень закредитованности домохозяйств свыше 40% наблюдается в Чувашии (50%), Иркутской (45%) и Курганской (44%) областях, Удмуртии (43%), Ленинградской области (43%), Республике Алтай (42%), Оренбургской (42%) и Новосибирской областях (42%), а также в Республике Саха (Якутия) (41%).
Низкие показатели закредитованности сохраняются в регионах Северо-Кавказского федерального округа и в Крыму.
| Субъект РФ | Средняя задолженность домохозяйства, руб. | Уровень закредитованности, в % от годового дохода |
| Республика Ингушетия | 95 381 | 8 |
| Республика Дагестан | 104 088 | 8 |
| г. Севастополь | 97 955 | 9 |
| Чеченская Республика | 119 447 | 9 |
| Республика Крым | 74 486 | 11 |
| Ненецкий автономный округ | 542 415 | 19 |
| г. Москва | 467 691 | 20 |
| Чукотский автономный округ | 495 216 | 22 |
* Данные Банка России, расчеты проекта ОНФ «За права заемщиков»
Средний уровень прострочки по стране составляет 15 047 руб. на домохозяйство.
По доле просроченной задолженности лидирует Республика Ингушетия (9% против среднероссийского уровня 4,4%), в топ-5 также входят Карачаево-Черкессия, Северная Осетия – Алания, Адыгея и Чеченская Республика.
| Субъект РФ | Средний объем просроченной задолженности, руб. | Доля просроченной задолженности, % |
| Республика Ингушетия | 8 263 | 9 |
| Карачаево-Черкесская Республика | 21 868 | 8 |
| Республика Северная Осетия – Алания | 21 535 | 8 |
| Республика Адыгея (Адыгея) | 19 371 | 7 |
| Чеченская Республика | 7 765 | 7 |
| Кабардино-Балкарская Республика | 13 476 | 6 |
| Калининградская область | 20 581 | 6 |
| Краснодарский край | 19 294 | 6 |
| Ставропольский край | 16 467 | 6 |
| Волгоградская область | 14 833 | 6 |
| Самарская область | 16 746 | 6 |
| Ростовская область | 15 900 | 6 |
| Республика Дагестан | 5 804 | 6 |
| Республика Бурятия | 17 764 | 6 |
* Данные Банка России, расчеты проекта ОНФ «За права заемщиков»
Банковские депозиты в третьем квартале 2020 г. составили 32, 9 трлн руб., их объем вырос на 3% по сравнению со вторым кварталам 2020 г. и на 7% по сравнению с началом года. При этом объем рублевых вкладов составил 25,7 трлн руб. и в иностранной валюте – 7,2 трлн руб.
В процентном соотношении 78% депозитного портфеля граждан приходятся на вклады в рублях, 22% – на вклады в иностранной валюте. Эксперты отмечают рост депозитов в иностранной валюте на 13% в третьем квартале 2020 г. по сравнению со вторым кварталом.
По сравнению с началом года валютный депозитный портфель показал рост на 17%.
По уровню сбережений, рассчитанному как отношение среднего депозита домохозяйства к среднему доходу, лидируют Москва (90%) и Санкт-Петербург (85%), а также Калининградская, Самарская, Ярославская, Мурманская области, Чувашия и Владимирская область (выше 50%).
«Рост показателя закредитованности в третьем квартале закономерен. В период карантина с марта по июнь выдача кредитов замедлилась.
Кроме того, произошло снижение ключевой ставки ЦБ и продолжилось стимулирование ипотечного кредитования со стороны государства.
Все это влияет на рост уровня закредитованности на фоне резкого и продолжающегося падения уровня реально располагаемых доходов населения», – уточнила Лазарева.
«На наш взгляд, именно сейчас важно следовать принципам ответственного кредитования со стороны кредиторов и разумного финансового поведения со стороны граждан. Надеяться только на поддержку государства в условиях ухудшения эпидемиологической обстановки и экономической неопределенности – смерти подобно.
При этом замедление роста просрочки подтверждает полезность действий государства по развитию инструментов кредитных и ипотечных каникул, а также персонального внесудебного банкротства.
Стоит отметить, что наибольший объем «государственной» реструктуризации пришелся именно на ипотечное кредитование, а основная доля реструктуризации потребительских кредитов прошла по собственным программам кредиторов. Это произошло из-за того, что далеко не все желающие прошли в воронку возможностей государственной программы.
Возможно, граждане извлекут из этого урок и изменят свою стратегию потребления, чтобы избежать проблем в будущем», – резюмировала руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков».
Кредитную карту с показателями по каждому субъекту РФ можно посмотреть на сайте проекта ОНФ «За права заемщиков»: http://zapravazaemschikov.ru/map/